HubSpot vs Zoho CRM：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。 彼らが苦労するのは、複雑なクライアント関係を管理しつつ、プロジェクト納期を確実に守ることだ。見込み客に関する重要な情報がメールやカレンダー、様々なプラットフォームに散在していると、フォローアップが漏れ、引き継ぎが滞り、売上予測の精度維持が困難になる。代理店向けCRMは、新規ビジネスチャンスの迅速な進展を促進すると同時に、更新・アップセル・紹介支援に不可欠な重要なアカウント履歴を保持しなければならない。

HubSpotとZoho CRMは、それぞれ異なる視点からこれらの課題に取り組んでいます。HubSpotは、販売、マーケティング、サービス機能を統合した包括的なエコシステムを提供し、強力なパイプライン管理と自動化機能により代理店の業務プロセスを効率化します。一方、Zoho CRMはカスタマイズ性と柔軟性を重視し、組織の効率性を維持しながら、代理店が多様なニーズに合わせてCRM体験を調整できるようにします。

最適な選択は、プロセスの複雑さ、求めるカスタマイズのレベル、継続的なCRM管理・運営に充てられるリソースなど、貴社の具体的なニーズによって決まります。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を統合した包括的なCRMプラットフォームです。パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートを一元管理したい代理店に特に有益です。 選択したプランに応じて、チームはパイプラインのカスタマイズ、活動記録、ワークフローによるフォローアップの自動化が可能です。さらに、アプリマーケットプレイスでは人気の代理店ツールや顧客向けシステムに対応しており、CRMと付随する市場投入ツールの両方を単一ベンダーで導入したい代理店にとって最適な選択肢となっています。

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、Zohoビジネスソフトウェアエコシステム内に位置するカスタマイズ可能なCRMソリューションです。パイプライン管理、活動追跡、自動化ルール、レポート機能が必要な代理店向けに設計されており、必要に応じて他のZohoアプリケーションとの連携も可能です。複数のパイプラインとレイアウトをサポートするため、様々なサービスラインや販売アプローチに対応できます。 さらに、マーケットプレイス拡張機能や統合機能により、Zohoスイート以外の外部ツールとの連携が可能。これにより、営業・業務・レポート作成において広範な機能性と柔軟性を求める代理店にとって理想的な選択肢となります。

HubSpotとZoho CRMの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、パイプライン設定を通じて、ステージ別に整理された取引パイプラインの作成と管理が可能です。取引はこれらの定義済みステージを経て進行し、代理店が案件を審査・成約させるプロセスに合わせてカスタマイズできます。代理店は、新規案件と更新案件の区別や異なるサービスラインなど、異なるプロセスを追跡するために個別のパイプラインを実装でき、各パイプラインごとにステージが明確に区別されることを保証します。

同様に、Zoho CRMは複数の営業パイプラインをサポートしており、プロセスが進化するにつれてチームがパイプラインステージの名称変更、追加、削除、再配置を行えるようにします。パイプラインはレイアウトにリンクできるため、同じ取引モジュールを利用しながら異なる営業プロセスを分離できます。ステージの調整はパイプライン設定で処理され、削除されたステージはステージビルダーに保持されるため、各サービスラインや営業プロセスごとに独自のステージロジックを必要とする代理店の設定にも対応します。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotは記録タイムライン上で活動を効果的に整理し、ユーザーが電話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、商談に関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日」などのプロパティを埋める上で重要な役割を果たします。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングし、関連レコード間で活動をリンクできるため、商談とその関連コンタクトが統一された記録コンテキストを共有することが保証されます。

Zoho CRMでは、アクティビティの追跡はタスク、イベント、通話を中心に展開され、これらはすべてCRMビューやレコード関連のリストを通じて確認できます。Zoho CRMのアクティビティビューでは、項目が作成時刻順に整理されており、ユーザーは任意のアクティビティを開いて、メモ、履歴、添付ファイル、今後のアクション、メールのやり取りなど、関連する詳細情報を確認できます。 さらに「完了アクティビティ」リストでは、レコードに関連する完了済みのタスク、通話、会議を強調表示し、過去のイベントと今後のスケジュールを包括的に記録します。

自動化とワークフロー

HubSpotは、ダッシュボード、セールスアナリティクススイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。これらのレポートはダッシュボードに保存し、承認されたユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、レポートのニーズに応じてフィルターを適用し、データセットを選択できます。

Zoho CRMでは、ワークフロールールにより、特定の条件が満たされた際のアクション（メール通知の送信、タスクの割り当て、レコードフィールドの更新など）を自動化できます。 ワークフローは特定のレコードタイプに合わせて調整され、ルール内で事前定義されたトリガーに基づいて起動します。さらに、Zoho CRMは営業支援機能の一環としてワークフローを追跡し、ユーザーが設定に基づいてワークフロールールの変更やパフォーマンス指標を監視できるようにします。この機能は、フォローアップの標準化や取引変更に関連する内部移行の円滑化に一般的に利用されます。

レポートと分析

HubSpotはダッシュボード、営業分析スイート、カスタムレポートツールを通じて営業レポート機能を提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権限を持つ関係者と共有できます。レポートビルダーでは、特定のレポート要件に基づいたフィルタリングやデータセット選択によりカスタマイズされたレポートを作成し、CRMオブジェクトや活動を分析することが可能です。

Zoho CRMのレポート機能には、モジュール別に整理された標準レポートに加え、ビジネス要件に応じたカスタマイズオプションが含まれます。ユーザーはダッシュボードや分析ツールを活用してパイプラインを追跡し、Zohoの分析リソースで概説されている予測レポートの概念を含む販売指標を比較できます。 より詳細なレポート作成には、Zoho AnalyticsをZoho CRMデータと連携させることが可能です。これにより追加レポートやダッシュボードを生成でき、設定に基づいた様々な共有・スケジュール設定オプションを利用できます。パイプラインの可視性は、商談・ステージ・アクティビティの設定によって影響を受けます。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けに最適化された統合機能を提供します。データの健全性を維持するため、HubSpotは強力なデータ品質ツールを備えており、重複データの特定・管理を支援する重複排除ワークフロー、書式設定の問題検出、プランに応じたデータ補完機能などが含まれます。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に統合されており、チームはレコードやプロパティの問題を確認し、修正を実施できます。

一方、Zoho CRMはZoho Marketplaceおよびその統合レイヤーを通じて連携機能を提供しており、各種ユースケース別にコネクタや拡張機能を整理しています。また、重複チェック、マージツール、完全一致を識別して自動的にマージする重複排除ツールなど、効果的な重複管理機能を備えており、必要に応じて手動での競合解決も可能です。 さらに、Ziaデータエンリッチメントは設定されたマッピングに基づき、有効化されている機能に応じて企業コンテキストフィールドを追加することでレコードを強化します。これらの機能は重複を最小限に抑え、時間の経過とともにレコードの完全性を高めることを目的としています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理するために設計されています。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新に至るまで、複数の担当者が同一アカウントを扱う代理店チームをシームレスにサポートします。このシステムは関係履歴を可視化したまま維持するため、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存することはありません。

• マルチパイプライン機能と各種代理店のワークフローに合わせたカスタムステージ
• 連絡先と取引のタイムラインは、相互作用の履歴を1か所のアクセスしやすい場所に集約します
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、およびフォローアップ追跡による標準化された次工程の確保
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を入力する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• モニタリング段階の健全性と取引進捗状況を追跡するためのシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム内での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能により、重複レコードや未入力フィールドが排除され、長期にわたり信頼性の高いパイプラインレポートが可能となります。

結論

要約すると、HubSpotは統合された営業・マーケティング・サービス機能を必要とする代理店向けに統一されたエコシステムで優れており、Zoho CRMは多様なプロセスに対応する広範なカスタマイズ性と柔軟性を提供します。しかし、folkはメール連携、自動化、効率的なシーケンス処理を優先するチームにとって優れた選択肢として際立っています。関係性管理、複数パイプラインのサポート、堅牢なデータ衛生管理に重点を置くことで、代理店は煩雑な設定の負担なく複雑なクライアント対応を効率的に処理できます。 明快さと効果性において、folkは真に比類のない存在です。

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