HubSpot vs Freshsales：代理店向けCRMの勝者は？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

本記事では、特に代理店のニーズに特化した2つの有力なCRMソリューション、HubSpotとFreshsalesを探ります。HubSpotは、営業、マーケティング、サービスツールを一元的に統合する強力なエコシステムを提供し、パイプライン追跡とリード獲得を効率的に管理したい代理店に最適です。一方、Freshsalesは、使いやすい自動化機能を備えた必須のCRM機能を提供し、代理店が不必要な複雑さなくプロセスを効率化できるようにします。

HubSpotとFreshsalesのどちらが適切かは、貴社の具体的な要件、ワークフローの複雑さ、そしてCRMシステムに求めるカスタマイズのレベルによって異なります。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、営業、マーケティング、サービスツールを単一のエコシステム内でシームレスに統合する包括的なCRMプラットフォームです。特に、パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートをすべて一元管理したい代理店にとって有益です。 チームは選択したプランに応じて、パイプラインのカスタマイズ、活動記録、ワークフローによるフォローアッププロセスの自動化が可能です。さらに、アプリマーケットプレイスでは様々な代理店向けツールや顧客対応システムが利用できます。単一ベンダーからCRMと補完的な市場投入ソリューションを同時に必要とする場合、多くの代理店がHubSpotを選択しています。

Freshsalesとは何ですか？

Freshsalesは、Freshworksが提供するCRMソリューションであり、統合された自動化機能を備え、見込み客、商談、活動を管理するために設計されています。効果的なフォローアップと移行のための基本的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、ワークフロールールを必要とする代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、すべてのやり取りが営業管理やアカウント管理内の適切なレコードに紐付けられます。レポートツールは記録されたデータに基づくパイプライン追跡とパフォーマンス分析を容易にします。代理店がFreshsalesを選ぶ理由は、自動化と強力なレポート機能を提供しながらも、そのシンプルなアプローチにあることが多いのです。

HubSpotとFreshsalesの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、定義されたステージを中心に取引パイプラインの作成と管理が可能です。パイプライン設定で調整することで、代理店が取引を審査・成約させる方法に合わせて調整できます。新規取引と更新取引、あるいは異なるサービスラインなど、様々なプロセスを監視するために異なるパイプラインを利用できます。各パイプラインごとにステージが分離された状態を維持しながら運用可能です。

同様に、Freshsalesでは複数の取引パイプラインを設定でき、各パイプラインには固有のステージセットが割り当てられます。これらのパイプラインとステージは管理設定で管理可能であり、ユーザーは異なる販売プロセスに合わせてステージの追加・再配置・カスタマイズが行えます。この設定により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店活動を専用のパイプラインに分類しつつ、各活動に固有のステージ定義を維持することが容易になります。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」に設定されています。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotはレコードのタイムライン内に活動を記録し、ユーザーが電話、メール、会議、メモ、タスクを連絡先、企業、商談に関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日時」などのプロパティを自動入力できます。さらに、活動タイムラインはフィルタリング可能で、関連レコード間の関連付けを可能にします。これにより、商談とその対応する連絡先は共有された記録コンテキストを維持します。

Freshsalesでは、通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録し、連絡先、アカウント、商談に関連付けることも可能です。記録のタイムラインにより、過去のやり取りと今後のアクションを包括的に把握でき、引き継ぎ時に重要な背景情報や次のステップが確実に伝達されます。さらにFreshsalesでは、チームのワークフローに合わせて、カスタムを含む様々な活動タイプを柔軟に設定できます。アカウントレビュー時には、特定の活動カテゴリに焦点を当てるため、タイムラインをフィルタリングすることが可能です。

自動化とワークフロー

HubSpotは、ダッシュボード、販売分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて包括的な販売レポートを提供します。レポートはダッシュボードに保存し、適切なアクセス権を持つユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に合わせてフィルターやデータセットの選択を調整できます。

Freshsalesでは、トリガーとアクションを用いたワークフロー自動化を設定し、フィールドや取引イベントの変更に基づいてレコードの更新、タスクの生成、ユーザーへの通知、所有権の調整が可能です。セールスシーケンスにより、ご利用のモジュールやプランに応じて、アウトリーチやフォローアップ手順の自動化を実現します。自動化の動作は管理設定でのワークフロー構成に依存し、パイプラインの進捗や内部引き継ぎに関連する反復タスクの標準化を促進します。

レポートと分析

HubSpotは直感的なダッシュボード、分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。レポートをダッシュボードに保存し、適切なアクセス権を持つユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、レポート要件に合わせてフィルターやデータセットを調整できます。

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを生成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間経過に伴うコンバージョン傾向を検証することが可能です。さらに、分析設定に応じてレポートのメール配信をスケジュール設定できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて様々な外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務目的に特化した幅広い統合機能を提供しています。データの健全性を確保するため、HubSpotは重複データの特定・管理を行う重複排除ワークフロー、フォーマット問題の検出、プランに応じたデータ補完カバレッジオプションなど、堅牢なデータ品質ツールを提供しています。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に集約されており、チームはここで問題点を評価し、レコードやプロパティへの修正を実装できます。

Freshsalesでは、Freshworks Marketplace経由で統合機能を追加することでCRMを強化でき、外部ツールをCRMレコードやワークフローに直接連携させることが可能です。重複管理機能により、重複する見込み客や連絡先を効率的に識別・統合し、レポート作成や自動化処理が統合されたレコードに基づいて行われることを保証します。さらに、インポート設定では既存レコードと新規データを照合することで重複作成を軽減でき、データ補完機能は利用するエディションや設定によって異なる場合があります。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk 設定時にチームを圧倒することなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。複数の担当者が同じアカウントに対して見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全プロセスで関わる代理店チームにもシームレスに対応します。システムは関係性の履歴を可視化された記録として維持し、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存しないことを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店のワークフローに合わせて調整
• 一元化された連絡先と取引タイムラインによるやり取り履歴の追跡
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による次工程の効率化
• 連絡先情報補完機能による企業情報および連絡先情報の不足箇所の自動入力
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートによるステージ健全性と取引進捗の評価
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など、異なる収益源を可視化できます。一方、タスクとリマインダー機能により、チーム内での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複や不完全な記録を排除し、パイプライン報告が長期にわたり信頼性を維持することを支援します。

結論

結論として、HubSpotはオールインワンのエコシステムと幅広い連携機能で優れており、包括的なツールを必要とする代理店に適している一方、Freshsalesはシンプルなワークフロー向けに直感的な自動化とレポート機能を提供している。 folk は、メール連携・自動化・シーケンス機能に依存するチームにとって最適な選択肢として際立っています。関係履歴の重視、効率化されたタスク管理、強力な重複排除機能により、 folk は業務の透明性と一貫したフォローアップを保証し、複雑なクライアント対応を管理する代理店にとって理想的なCRMとなっています。

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