HubSpot vs Close：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店が苦労するのは「ツールを見つけること」ではない。納期を守りながら、パイプラインの実行を一貫して維持することだ。 クライアントとのやり取りがメール、電話、プロジェクト管理ツールなど様々なプラットフォームに分散する高速環境では、フォローアップの漏れ、引き継ぎの断絶、予測の誤りのリスクが常に存在します。代理店向けCRMは、新規ビジネスの円滑な流れを確保すると同時に、包括的なアカウント履歴を維持し、契約更新、アップセル、紹介を促進しなければなりません。

HubSpotとCloseはこの課題を異なる視点から解決します。HubSpotは多機能なCRMプラットフォームであり、営業、マーケティング、サービスツールを統合し、代理店向けの統合されたエコシステムを構築します。一方、Closeは高強度のアウトバウンド営業に特化して設計されており、電話、メール、タスク管理を1つの効率化されたワークフローに統合します。各プラットフォームには独自の強みがあり、異なる業務ニーズや戦略に対応します。

適切な選択は、貴社の業務の複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして継続的な設定と管理に充てられるリソースによって決まります。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を単一のエコシステム内で統合する包括的なCRMプラットフォームです。特に、パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートをすべて一元管理する必要がある代理店にとって有益です。 チームはサブスクリプションプランに基づき、パイプラインのカスタマイズ、活動記録、ワークフローを用いたフォローアッププロセスの自動化が可能です。さらに、アプリマーケットプレイスは代理店で一般的に使用されるツールや顧客対応システムをサポートするよう設計されており、CRMと関連する市場投入ソリューションを単一ベンダーから導入したい代理店にとって理想的な選択肢となります。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド業務に特化した営業CRMで、通話・メール・SMS・タスクを日常業務にシームレスに統合します。大量の見込み客開拓、アポイントメント設定、営業開発を中核サービスとする代理店に最適です。 パイプラインと商談ステータスで進捗を管理しつつ、各リードとの詳細な連絡履歴を保持。シーケンスと自動化機能により一貫したアプローチとフォローアップを実現し、持続的なアウトバウンド活動と迅速な反復が成功の鍵となる代理店に最適です。

HubSpotとCloseの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、特定のステージを中心に据えた取引パイプラインの作成と管理が可能です。これらのステージはパイプライン設定でカスタマイズできます。取引は進行に伴い定義されたステージを移動し、各ステージの定義は代理店が案件を審査・成約させる方法に合わせて編集できます。新規案件と更新案件、あるいは異なるサービスラインなど、様々なプロセスを監視するための別々のパイプラインを設定しつつ、各パイプラインのステージが明確に区別されるように保つことが可能です。

Closeでは、異なるチームやプロセス向けに複数のパイプラインを作成できます。各パイプラインには固有の名前と、段階の枠組みとなる一連の商談ステータスが設定されます。この柔軟性により、新規事業獲得、更新契約、サービス提供の進捗管理といった活動を、全プロセスでステータスが重複することなく、個別のパイプラインに分離できます。各パイプラインに関連する商談ステータスを変更することで、パイプライン構造を簡単に調整できます。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotは記録タイムライン上で活動を効率的に整理し、ユーザーが電話、メール、ミーティング、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日時」などのプロパティを自動入力します。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングでき、取引とその関連コンタクトなど、関連レコードが統一された記録コンテキストを共有することを保証します。

クローズでは、電話、メール、SMS、タスクがCRMにシームレスに統合され、関連するリードや商談に直接紐付けられます。すべてのコミュニケーションはプラットフォーム内で発生するため、チームはレコード上の活動履歴に簡単にアクセスでき、やり取りを確認し次のステップを計画できます。この機能により、リードや商談レコードと並行してアウトリーチやフォローアップを記録することで営業活動を効果的に追跡可能となり、設定に応じて会議やその他の接点も同一ワークスペース内で管理できます。

自動化とワークフロー

HubSpotはダッシュボード、販売分析スイート、カスタムレポートツールを通じて販売レポートを提供します。レポートはダッシュボードに保存し、権限のあるユーザーと共有できます。レポートビルダーを活用すれば、特定のレポート要件に基づいた選択とフィルタリングにより、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成できます。

Closeにおける自動化は、リード、コンタクト、商談などのイベントやオブジェクトに基づいてアクションを開始するワークフローを包含します。ワークフローは手動または自動で起動可能であり、自動化機能にはメールシーケンス、タスクリマインダー、カスタマイズ可能なワークフローロジックが含まれます。トリガーには、ワークフローの設定に応じて、新規リード、メールエンゲージメント、不在着信などのリードイベントが関与する場合があります。具体的な手順とアクションは、アカウント内の特定のワークフロー設定によって決定されます。

レポートと分析

HubSpotは、ダッシュボード、営業分析スイート、カスタムレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つ関係者と共有できます。レポートビルダーでは、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に合わせたデータセットのフィルタリングや選択オプションが用意されています。

Closeにおける販売レポートは、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、販売実績を重視したダッシュボードとレポートで構成されます。レポートは日付範囲やその他の条件でフィルタリング可能であり、ダッシュボードは選択した指標を可視化するためにカスタマイズできます。このレポートシステムはCRMデータを基盤としており、活動レポートやパイプラインレポートは記録された情報と商談の構造に依存します。さらに、Closeの資料に記載されているレポート機能を通じて、予測とパイプラインのモニタリングが容易になります。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けに最適化された統合機能を提供します。データの健全性を確保するため、HubSpotはデータ品質ツール一式を提供しており、重複データの特定と管理を支援する重複排除ワークフロー、書式設定の問題の検出、プランに基づいたデータ補完機能などが含まれます。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に統合されており、チームはレコードやプロパティの問題を確認し、修正を実施できます。

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを介して統合を確立できます。ヘルプドキュメントでは、ZapierやMakeなどのプラットフォームを通じた外部アプリとの接続についても説明されており、OAuthまたはAPIキーを使用します。Closeのデータ衛生管理機能には、新規リード作成時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複発生時のリード統合機能が含まれます。 インポートワークフローでは、ファイルと既存リードの両方に対する重複チェックが組み込まれており、マージアクションによりレコードを単一の宛先リードに統合します。詳細な制御方法は、Closeのヘルプリソースおよび製品アップデートノートに記載されています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈管理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全プロセスにおいて複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。本システムは関係履歴を明確に記録し、引き継ぎが記憶や整理されていないメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• マルチパイプライン対応と各種代理店ワークフロー向けにカスタマイズされたカスタムステージ
• 包括的なコンタクトと取引のタイムライン（インタラクション履歴を統合）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、およびフォローアップ追跡による一貫したアクションステップの確保
• コンタクトエンリッチメントにより、不足している会社情報および連絡先情報を自動的に補完する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を追跡
• 手動でのデータ更新を最小限に抑えるための統合機能と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化です。パイプラインは、リテイナー、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム内での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたり効果的なパイプライン報告を維持します。

結論

結論として、HubSpotは包括的な営業・マーケティング・サービスツールを必要とする代理店向けにオールインワンエコシステムを提供する点で優れており、一方Closeは強力な自動化とコミュニケーション機能を備えた高ボリュームのアウトバウンド営業支援に優れています。 ただし、シームレスなメール連携、自動化、タスクの効率的な順序付けに依存するチームにとっては、folkが優れた選択肢として浮上します。関係性管理、マルチパイプライン機能、クリーンなデータ管理に重点を置いているため、業務の透明性と一貫したフォローアップを求める代理店にとって理想的なCRMと言えます。

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