HubSpot vs Clarify：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。課題は、一貫したパイプライン実行を維持しつつ、納期を確実に守ることにある。重要な見込み客情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが漏れ、引き継ぎが途切れ、予測は単なる推測に成り下がる。代理店向けCRMは、新規案件の迅速な処理を促進すると同時に、契約更新・アップセル・紹介を支援する十分なアカウント履歴を保持しなければならない。

HubSpotとClarifyはこの課題に異なる方法で取り組んでいます。HubSpotは包括的なオールインワンCRMプラットフォームとして機能し、営業、マーケティング、サービスツールを統合することでプロセスを効率化し、コラボレーションを強化します。一方、Clarifyは手動でのデータ入力作業を最小限に抑えつつ、継続的なコミュニケーションを通じてリアルタイムの更新情報を取得するよう設計された、AIネイティブな現代的なアプローチを提供します。各プラットフォームは代理店の固有のニーズに対応し、異なるレベルの自動化とカスタマイズを提供します。

最終的な適切な選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして貴社が設定と管理に割り当てられる継続的な管理リソースの量によって決まります。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、営業、マーケティング、サービスツールを単一のエコシステム内でシームレスに統合するオールインワンCRMプラットフォームです。特に、パイプライン追跡とリード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートをすべて一元管理する必要がある代理店にとって有益です。選択したプランに応じて、チームはパイプラインを定義し、活動を記録し、ワークフローを通じてフォローアッププロセスを自動化できます。 アプリマーケットプレイスでは、人気のある代理店向けツールや顧客対応システムが利用可能であり、CRMと補完的な市場投入ツールを単一ベンダーから導入したい代理店にとって最適な選択肢となっています。

Clarifyとは何ですか？

Clarifyは、継続的なコミュニケーションや会議を通じて記録を最新の状態に保つよう設計された、AIネイティブの現代的なCRMです。最小限の手動データ入力で機能的なパイプライン、コンタクト履歴、次なるアクションを維持したい代理店にとって特に魅力的です。本製品は、会議の文脈、フォローアップ、取引状況の更新をリアルタイムで捕捉することの重要性を強調しています。 設定次第では、統合機能と自動化により広範な技術スタック全体での更新情報のルーティングを強化できます。これにより、会話の文脈と自動化されたメンテナンスを中核とした現代的なCRMワークフローを模索するチームに最適です。

HubSpotとClarifyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、特定の段階に合わせた取引パイプラインの作成と管理が可能です。パイプライン設定で段階を調整できます。取引はこれらの定義された段階を経て進み、代理店は自社の案件選定や成約プロセスに合わせて段階定義を変更できます。新規案件と更新案件、あるいは異なるサービスラインなど、別々のパイプラインで各プロセスを効果的に追跡しつつ、各パイプラインごとに独自の段階を維持できます。

Clarifyでは、取引追跡は「Deals」を中心に展開され、製品は商談機会を特定し、活動が進展するにつれて取引ステージを最新の状態に保つように設計されています。Clarifyは、明確なパイプライン設定を重視し、ステージを具体的な進捗と連動させ、正確な予測のための確率評価を組み込んでいます。さらに、パイプラインの健全性はClarifyのアプローチにおいて極めて重要であり、記録が効率的に維持され、手動更新を最小限に抑えることを保証します。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotは記録タイムライン上で活動を効果的に整理し、ユーザーが通話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りを活用することで「最終活動日」などのプロパティを自動入力できます。さらに、活動タイムラインはフィルタリング可能であり、関連レコード間で活動を関連付けることで、取引とその対応するコンタクトが同じコンテキストを共有することを保証します。

Clarifyでは、レコード体験によりメール、会議、メモ、詳細情報が1つのアクセスしやすい場所に統合され、活動コンテキストが連絡先や取引情報と並んで容易に確認できます。さらに製品資料では、録音や要約をレコードに紐づける会議記録のプラットフォーム内統合が強調されています。レコードページと取引更新に関する変更履歴は、活動と取引コンテキストの表示を同時に強化する継続的な取り組みを反映しています。

自動化とワークフロー

HubSpotは、ダッシュボード、セールス分析スイート、カスタムレポートツールを通じて包括的な販売レポートを提供します。レポートは簡単にダッシュボードに保存でき、権限のあるユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すると、CRMオブジェクトやアクティビティを分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に基づいてカスタマイズされたフィルタリングやデータセットの選択が可能です。

Clarifyでは、フォローアップと更新はエージェントが管理する自動化処理として扱われます。これには、フォローアップの起草、タスクの捕捉、電話やメールのやり取りに基づく記録の更新が含まれます。Clarifyのライティングフレームは、ワークフロー自動化を現代的なCRM業務の中核要素として組み込んでおり、製品投稿では自動会議メモやフォローアップリマインダーといった機能がCRMワークフローに統合されている点が詳細に説明されています。 全体的な利点は、有効化されたワークフローに応じて、手動でのデータ入力や日常的な管理業務が大幅に削減されることです。

レポートと分析

HubSpotはダッシュボード、分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。レポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つユーザーと共有できます。レポートビルダーでは、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、レポート要件に合わせたフィルタリングやデータセット選択が可能です。

Clarifyでは、パイプラインの可視化は取引の追跡に重点を置き、更新はリアルタイムで反映されます。外部レビューでは、レコードの変更に伴いダッシュボードや予測がどのように調整されるかが示されます。また、ClarifyはCRM分析ダッシュボードやレポート作成の概念に関する有益なコンテンツを提供し、CRMデータを活用してパイプラインの健全性を監視し、経時的な傾向を特定することを強調しています。特定のレポートの利用可能性は、製品アップデートやドキュメントに記載されているレポートレイヤーと設定に依存します。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けにカスタマイズされた多様な統合機能を提供します。データの健全性を確保するため、HubSpotは重複データの特定と管理を行う重複排除ワークフロー、フォーマット問題の検出、エンリッチメントカバレッジなど、プランに応じた必須のデータ品質ツールを提供します。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に分類され、チームはレコードやプロパティの問題を評価し、修正を実施できます。

Clarifyの統合カタログでは、様々なカテゴリと統合機能を紹介しており、パイプライン更新のSlack通知や高度な自動化を実現するZapierコネクタの詳細を専用ページで解説しています。Zapierの掲載情報では、Clarifyが数千のアプリと連携し、ワークフロートリガーやデータ移動を可能にする点がさらに強調されています。さらに、Clarifyの製品メッセージでは、システムが新たな活動に常に最新の状態を維持できるよう、パイプラインの健全性とレコード管理の重要性を強調しています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、複雑な設定の手間なく連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。複数のメンバーが見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全過程で同一アカウントに関わる代理店チームにシームレスに統合されます。このシステムは関係履歴を明確に記録し、記憶や散在したメモに依存しない円滑な引き継ぎを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店業務に最適化
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、一貫した次のステップを確保する
• 連絡先情報の補完により、不足している会社および連絡先の詳細を埋める
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗を評価するためのシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化です。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益モデルを表現でき、タスクとリマインダーによりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データエンリッチメントや重複排除といった機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、パイプラインレポートの効果を長期的に維持します。

結論

結論として、HubSpotは営業・マーケティング・サービスツールの緊密な連携を必要とする代理店向けの包括的なオールインワンプラットフォームとして優れており、Clarifyは手動入力の最小化に焦点を当てたAI駆動の現代的なCRMを提供します。一方、folkはメール連携・自動化・効率的なシーケンスを優先するチームにとって最適な選択肢として際立っています。 folkはコンタクトを一元管理し、複数のパイプラインにわたる業務の可視性を維持する能力により、シームレスな連携と効果的なフォローアップを実現。関係性を重視する代理店環境にとって究極のCRMソリューションとなる。

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