Freshsales vs monday：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。スケジュール通りにプロジェクトを遂行しながら、パイプラインの実行を一貫して維持することに苦労しているのだ。見込み客の情報がメール、カレンダー、スプレッドシートに散在していると、フォローアップが漏れたり、引き継ぎが滞ったり、予測が当てずっぽうになる。代理店向けCRMは、新規ビジネスの迅速な進行を促進すると同時に、更新契約、アップセル、紹介を支援するための十分なアカウント履歴を維持しなければならない。

Freshsalesとmonday CRMは、それぞれ独自の視点からこの課題に取り組んでいます。Freshsalesは、組み込みの自動化機能と強力なレポート機能を備えた、リードおよび取引管理の効率化されたアプローチを提供し、シンプルさと効果性を重視する代理店に最適です。一方、monday CRMは柔軟性とカスタマイズ性を提供し、ユーザーが特定の業務ニーズに合わせてワークフローやパイプラインステージを調整できるようにします。

適切な選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして貴社が設定と管理に割り当てられる継続的なリソースの量によって決まります。

Freshsalesとは何ですか？

Freshsalesは、Freshworksが提供するCRMソリューションであり、リード、商談、活動を管理するために設計され、組み込みの自動化機能を備えています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、効率的なフォローアップと移行のためのワークフロールールを求める代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、すべてのやり取りが営業およびアカウント管理の適切なレコードに紐付けられます。さらに、レポートツールでは記録されたデータに基づく効果的なパイプライン監視とパフォーマンス評価が可能です。代理店がFreshsalesを選択する主な理由は、基本的な自動化機能とレポート機能を兼ね備えつつ、シンプルな操作性を実現している点にあります。

月曜日は何ですか？

monday CRMはmonday.comのボードを基盤とした柔軟なソリューションであり、ユーザーが営業やアカウントワークフロー向けに列やビューをカスタマイズできます。プロジェクト管理に既にmonday.comを活用している代理店にとって、営業・オンボーディング・クライアント業務を共同作業スペース内でシームレスに可視化するのに最適です。パイプラインビューとダッシュボードは可視性を高め、自動化機能はステータス更新をトリガーとした引き継ぎやリマインダーを促進します。 マーケティングツール、フォーム、コミュニケーションツールとの連携は、代理店の技術基盤に合わせてカスタマイズ可能です。従来のCRM機能よりも柔軟性とワークフローのカスタマイズ性を重視する場合に、このCRMは特に好まれます。

Freshsalesとmondayの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは複数の取引パイプラインを利用可能で、各パイプラインには固有のステージが設定されています。管理者は設定画面でこれらのパイプラインとステージを管理でき、追加・並べ替え・カスタマイズにより様々な営業プロセスに対応できます。この柔軟性により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに分類しつつ、各パイプラインに固有のステージ定義を維持することが可能です。新規パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」のままです。

monday CRMでは、パイプラインの設定は通常「取引」ボードで行われ、取引は事前に定義された一連のステージを経て移行します。これらのステージは代理店の営業プロセスに合わせて調整可能であり、パイプラインビューはステージごとの進捗を効果的に可視化します。アカウントの要件に応じて、別々のボードを構成しステージ構造をカスタマイズすることで、異なるワークフローを作成できます。ステージのロジックは、ボードとその列の設定と密接に関連しています。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を簡単に記録し、連絡先、アカウント、商談と関連付けられます。記録されたタイムラインは過去のやり取りを可視化し、今後のアクションを明確に示すため、引き継ぎ時に明確な次工程が共有されます。さらにFreshsalesでは活動タイプをカスタマイズ可能で、各チームの業務管理方法に合わせた柔軟な対応を実現します。アカウントを確認する際、タイムラインを特定の活動カテゴリでフィルタリングして集中的に確認できます。

monday CRMでは、メールとアクティビティを通じて活動追跡が効率化されています。GmailやOutlookと連携し、コミュニケーションを記録してタイムライン上に表示します。この機能はメールの記録と追跡をサポートするだけでなく、会議、通話要約、メモなど様々なアクティビティタイプを含みます。カスタムアクティビティを追加するオプションもあり、アクティビティログが貴社のクライアントとのやり取りを正確に反映することを保証します。その結果、タイムラインは過去の出来事と将来の計画を包括的に把握できる概要として機能します。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータからレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況とパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータを用いて各ステージの進捗を追跡し、時間経過に伴うコンバージョンパターンを分析することが可能です。さらに、レポート設定に応じてメール配信をスケジュール設定する機能も備えています。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって異なります。

monday CRMでは、自動化ルールはステータス更新、期限、アイテム作成、ボード移動などの変更に対応するトリガーアクションレシピを利用します。これらの自動化は、指定された条件に基づいて通知の送信、担当者の割り当て、フィールドの更新、アイテムの作成が可能です。この機能は、取引がステージ間を移行する際の引き継ぎを標準化したり、重要な日付が近づいた際のフォローアップタスクを生成したりするのに特に有用です。正確な動作は、選択したレシピと列の設定によって決定されます。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが可能です。さらに、レポートのメール配信スケジュール設定（分析設定に応じて）などのレポート機能も利用できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

monday CRMでは、レポート作成は主にダッシュボードを用いて行われます。ダッシュボードは1つまたは複数のボードからデータを集約し、チャートや表などの様々なウィジェットを通じて表示します。ダッシュボードはリアルタイムのモニタリングを可能にする一方、レポートはワークフローに基づいてオンデマンドで生成される詳細な分析を提供します。パイプラインの可視性は、取引ボードの構造とダッシュボードに表示される指標によって影響を受けます。アクセスと共有機能は、アカウントの権限とダッシュボードの設定によって管理されます。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesは、Freshworks Marketplaceを通じて外部ツールを統合し、CRMレコードやワークフローとシームレスに連携させることで、ユーザーのCRM体験を向上させます。重複管理機能は重複する見込み客や連絡先を効率的に識別・統合し、レポート作成や自動化が統合されたデータに基づいて行われることを保証します。さらに、インポート設定により、入力データを既存レコードと照合することで重複エントリの最小化を支援します。一方、データ補完機能は、使用しているエディションや設定によって異なる場合があります。

monday CRMでは、ネイティブコネクタやZapierなどの外部自動化プラットフォームを使用して統合を実装でき、アイテムの同期や複数アプリケーション間でのワークフロートリガーを容易にします。monday.comのドキュメントでは、CRM統合は異なるビジネスツール間で顧客データを同期し、手動データ入力の最小化を図ることを強調しています。 データの健全性を維持するため、monday.comはボード上の重複項目を識別・解決する「重複管理」機能を提供しています。これはリードのインポートや統合時に特に重要です。データの正確性は、ボードの構造と流入データフローの設計に大きく依存します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑なプロジェクトにすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。複数のメンバーが同じアカウントに対して見込み顧客開拓、オンボーディング、デリバリー、更新の全プロセスでやり取りする代理店チームをシームレスにサポートします。この記録管理により、関係性の履歴が常に可視化され、引き継ぎ時の記憶や散在したメモへの依存を排除します。

• 各種代理店業務向けにカスタマイズされたマルチパイプラインとカスタムステージ
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を正しいレコードに紐付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、一貫した次のステップを確保する
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先データを完成させる
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

要約すると、Freshsalesは重要な自動化機能を備えたシンプルなリード・取引管理を提供し、monday CRMは柔軟性とカスタマイズ可能なワークフローで際立っています。しかし、シームレスなメール連携、自動化、効率的なシーケンスを優先する代理店にとって、folkが優れた選択肢です。コンタクト履歴の一元管理、複数パイプラインのサポート、一貫したフォローアップの実現により、複雑な顧客関係を扱うチームにとって理想的なCRMです。folkを活用すれば、代理店は業務の透明性を確保し、データの整合性を容易に維持できます。

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