Freshsales vs Zoho CRM：代理店向けCRMはどちらが勝者か？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。 彼らが苦労するのは、プロジェクトや営業プロセスを順調に進めながら、クライアントとの関係を効果的に管理することです。見込み客の重要な情報がメール、カレンダー、スプレッドシートなど様々なプラットフォームに分散していると、フォローアップが漏れやすくなり、引き継ぎが混乱し、正確な予測はほぼ不可能になります。代理店向けのCRMは、新規ビジネスの迅速な推進を可能にすると同時に、更新契約、アップセル、紹介を支援する包括的なアカウント履歴を維持する必要があります。

本記事では、これらの課題を異なる視点から解決する2つの人気CRMソリューション——FreshsalesとZoho CRM——を検証します。Freshsalesは、営業活動を効率的かつ明快に保つために設計された、合理化されたリード管理と自動化されたワークフローを重視しています。一方、Zoho CRMは、業務において豊富な機能、統合性、柔軟性を求める代理店向けにカスタマイズされた、高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供します。

FreshsalesとZoho CRMの適切な選択は、貴社の業務プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして継続的な設定と管理に充てられるリソースによって決まります。

Freshsalesとは何ですか？

FreshworksのCRMソリューション「Freshsales」は、統合された自動化機能によりリード、商談、活動を効率的に管理するよう設計されています。基本的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、フォローアップや引き継ぎを効率化するワークフロールールを求める代理店向けに提供されています。 アクティビティタイムラインにより、営業とアカウント管理の両方で、すべてのやり取りが適切なレコードに効果的に紐付けられます。さらに、レポートツールは記録されたデータに基づくパイプラインの追跡とパフォーマンス評価を容易にします。このCRMは、自動化やレポート機能を犠牲にすることなくシンプルさを求める代理店から好まれることが多いです。

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、広範なZohoビジネスソフトウェアエコシステム内で動作するカスタマイズ可能なCRMです。パイプライン管理、活動追跡、自動化ルール、レポート機能に加え、必要に応じて他のZohoアプリケーションとの連携機能を求める代理店に最適です。複数のパイプラインとレイアウトが利用可能なため、様々なサービスラインや販売戦略をサポートできます。 さらに、マーケットプレイス拡張機能や連携機能により、Zohoスイート以外の外部ツールとの接続も可能です。代理店では、営業・業務・レポート作成における幅広い機能性と柔軟性から、このCRMを好んで採用するケースが多く見られます。

FreshsalesとZoho CRMの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは、それぞれ固有のステージセットを持つ複数の取引パイプラインを管理する機能を提供します。これらのパイプラインとステージは管理設定で簡単に調整可能であり、ユーザーは様々な販売プロセスに応じてステージの追加、順序変更、カスタマイズが行えます。この機能により、代理店は新規事業、更新、パートナーシップなど異なるビジネス活動を明確に分離しつつ、各活動に合わせた特定のステージ定義を維持できます。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」に設定されています。

同様に、Zoho CRMは複数の営業パイプラインをサポートしており、プロセスが進化するにつれてチームがステージの名称変更、追加、削除、並び替えを行えるようになっています。各パイプラインは特定のレイアウトにリンクできるため、同じ取引モジュールを利用しながら異なる営業プロセスを明確に区別できます。ステージの変更はパイプライン設定内で管理され、削除されたステージもステージビルダーから引き続きアクセス可能です。これにより、サービスラインや営業プロセスごとに独自のステージロジックを必要とする代理店環境において理想的なソリューションとなります。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、電話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を簡単に記録し、連絡先、アカウント、商談に関連付けることができます。記録されたタイムラインは過去のやり取りと今後のアクションを明確に可視化し、コンテキストと次のステップを伴った円滑な引き継ぎを保証します。 Freshsalesでは、カスタムオプションを含むアクティビティタイプの設定が可能で、チームのワークフローに合わせた追跡プロセスを構築できます。さらに、アカウント確認時にはタイムラインをフィルタリングし、特定のアクティビティカテゴリを重点的に確認することが可能です。

Zoho CRMでは、アクティビティの追跡はタスク、イベント、通話を中心に展開され、CRMビューやレコード関連のリストを通じて簡単に確認できます。Zoho CRMのアクティビティビューでは、項目が作成日時順に整理されるため、任意のアクティビティを開いてメモ、履歴、添付ファイル、今後のアクション、メールのやり取りなどの関連詳細にアクセスできます。完了したアクティビティリストでは、レコードに関連付けられた完了したタスク、通話、会議も強調表示され、過去のイベントと将来の予定を一貫したログとして維持します。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗状況を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが容易になります。さらに、レポート機能には、分析設定に応じてレポートのメール配信をスケジュールするオプションも含まれます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって異なります。

Zoho CRMは、特定の条件が満たされた際にアクションを自動化するワークフロールールにより効率性を向上させます。例えば、メール通知の送信、タスクの割り当て、レコードフィールドの更新などが挙げられます。これらのワークフローは各レコードタイプに合わせて調整され、定義されたルールに基づいてトリガーされます。 さらに、Zoho CRMは営業支援機能の一環としてこれらのワークフローを記録し、設定内容に基づいたワークフロールールの変更追跡やパフォーマンス関連シグナルの監視オプションを提供します。この機能は、フォローアップの標準化や取引変更に伴う内部引き継ぎの管理に特に有用です。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータからレポートやダッシュボードを作成でき、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスの効果的な監視を可能にします。その分析機能により、記録されたデータに基づいてステージごとの進捗状況の追跡や、時間の経過に伴うコンバージョンパターンの分析が容易になります。さらに、レポート配信のためのメールスケジュール設定などのレポートオプションも利用可能で、その内容は分析設定によって異なります。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定に依存します。

Zoho CRMでは、ユーザーはモジュールごとに標準レポートにアクセスし、特定のビジネスニーズに合わせてレポートをカスタマイズできます。プラットフォームのダッシュボードと分析機能は、パイプラインの監視や売上指標の比較に有用であり、Zohoの分析資料で概説されている予測レポート関連の概念も含まれます。 より高度なレポート作成には、Zoho AnalyticsがZoho CRMデータと連携し、追加のレポートやダッシュボードを生成します。ユーザー設定に基づく共有やスケジュール設定のオプションを提供します。パイプラインの可視性は、商談、ステージ、アクティビティの設定によって影響を受けます。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesでは、Freshworks Marketplaceを通じて統合機能を追加することで、CRMレコードとワークフローを強化できます。重複管理機能は重複する見込み客や連絡先を効果的に識別・統合し、レポート作成や自動化が統合されたレコードに基づいて行われることを保証します。さらに、インポート設定により、入力データを既存レコードと照合することで重複作成を最小限に抑えます。ご利用のエディションと設定によっては、エンリッチメント機能も利用可能です。

Zoho CRMでは、Zoho Marketplaceとその統合レイヤーを通じて統合機能にアクセスできます。このレイヤーでは、ユースケース別に分類されたコネクタや拡張機能の包括的なリストを提供しています。 プラットフォームには、重複チェック、マージツール、完全一致を識別して自動的にマージする重複排除ツールなど、強力な重複管理機能が搭載されています。必要に応じて手動での競合解決も可能です。Ziaデータエンリッチメントは、設定されたマッピングに基づき、有効化されている内容に応じて企業コンテキストフィールドを追加することでレコードを強化します。これらの機能は重複を最小限に抑え、レコードの完全性を段階的に向上させるよう設計されています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkは、設定作業を煩雑なプロジェクトにすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理するために設計されたAI駆動型CRMです。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新に至るまで、複数のメンバーが同じアカウントに関わる代理店チームに最適です。プラットフォームは明確な関係履歴を維持し、引き継ぎが記憶や散在したメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージによる多様な代理店プロセスの対応
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を関連レコードに紐付ける
• タスク管理、リマインダー、およびフォローアップ追跡による一貫した次なるステップの確保
• 連絡先情報の充実化により、不足している会社情報および連絡先情報を補完する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• モニタリング段階の健全性と取引進捗状況を追跡するための簡易パイプラインレポート
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化です。パイプラインは 、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

結論として、Freshsalesは合理化されたリード管理と自動化されたワークフローに優れており、パフォーマンスを損なうことなくシンプルさを求める代理店に最適です。 Zoho CRMは、複雑な代理店のニーズに応える広範なカスタマイズ性と統合機能で際立っています。しかし、メール統合、自動化、シームレスなシーケンスを優先するチームには、folkが最適な代替手段として浮上します。コミュニケーションを一元化し、明確な関係履歴を維持し、業務の透明性を確保するため、一貫したフォローアップと円滑な引き継ぎに依存する代理店にとって理想的な選択肢です。

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