Freshsales vs Copper：代理店向けCRMはどちらが勝者か？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

CRMソリューションのデジタル領域において、FreshsalesとCopperはそれぞれ独自の視点から課題に取り組む有力な競合として台頭している。Freshsalesは、自動化とレポート機能を重視し、フォローアップと移行プロセスの最適化を図る、シンプルなCRM体験を優先する代理店向けに設計されている。一方CopperはGoogle Workspaceとのシームレスな連携を実現し、Googleエコシステムに既に組み込まれたチームにとって理想的な選択肢となる。構造化されたCRM体験を提供し、日常業務のワークフローを強化する。

FreshsalesとCopperの適切な選択は、代理店の具体的な業務ニーズ、既存ツール、効果的なパイプライン管理と顧客エンゲージメントを確保するために必要なカスタマイズのレベルによって決まります。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

Freshsalesとは何ですか？

Freshsalesは、Freshworksが提供するCRMソリューションであり、見込み客、商談、活動を管理するために設計され、統合された自動化ツールを備えています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、効率的なフォローアップと移行のためのワークフロールールを求める代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、営業活動やアカウント管理におけるやり取りが適切なレコードに紐付けられ、レポートツールは記録データに基づくパイプライン追跡や業績評価を容易にします。このプラットフォームは、自動化とレポート機能を備えつつもシンプルなCRMを求める代理店に選ばれることが多いです。

銅とは何か？

CopperはGoogle Workspaceとシームレスに連携するCRMであり、ユーザーはCRM活動をGmailやGoogleカレンダーの近くに保持できます。クライアントとのコミュニケーションやスケジューリングの大半をGoogleツール内で管理する代理店に最適で、日常のワークフローを大きく変えることなく構造化されたCRM体験を提供します。パイプラインは商談の追跡を支援し、連絡先とアカウントの記録は関係性の文脈を保持します。 ワークフローの自動化と統合機能により反復的な管理業務を最小化できるため、Google中心のワークフロー上にCRMフレームワークを重ねて運用したいチームに最適です。

FreshsalesとCopperの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは複数の取引パイプラインを設定可能で、各パイプラインは独自のステージ構成を利用します。管理者設定によりこれらのパイプラインとステージを完全に管理でき、ユーザーは異なる販売プロセス向けにステージの追加・再配置・カスタマイズが可能です。この柔軟性により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店業務を別々のパイプラインに分離しつつ、各業務に固有のステージ定義を維持できます。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」に設定されています。

Copperは複数のパイプライン作成もサポートし、異なる段階フローを必要とするプロセスに合わせて調整可能です。ユーザーはパイプラインの段階を編集でき、各案件における代理店の資格審査、範囲設定、成約までのプロセスを機会ボードに反映させられます。別々のパイプラインにより、更新案件、リテーナー案件、プロジェクトベースの営業案件を効果的に区別しつつ、同一のCRMデータモデルを活用できます。調整はパイプライン設定で行われ、選択したパイプラインに固有の設定となります。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録し、連絡先、アカウント、商談とシームレスに連携できます。記録されたタイムラインは過去のやり取りを包括的に把握し、今後のアクションを明確に示すため、必要な背景情報や次のステップを伴った引き継ぎを保証します。さらにFreshsalesでは活動タイプのカスタマイズが可能で、チームが独自のワークフローに合わせて追跡方法を調整できます。アカウントを確認する際には、タイムラインをフィルタリングして特定の活動カテゴリを強調表示できます。

CopperはGoogle Workspaceの主要ツールと連携し、取引先や商談に関連する連絡内容や活動履歴を表示することで取引の文脈を維持します。カレンダー同期機能により、CopperとGoogleカレンダー間でイベントの作成・同期が可能で、選択した同期設定に基づき両プラットフォームで変更が反映されます。レコード上の活動履歴や関係履歴を確認することで、引き継ぎを円滑化し、アカウントや商談の次工程を明確に定義できます。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータからレポートやダッシュボードを作成でき、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に追跡できます。分析機能により、記録されたデータを用いてステージごとの進捗状況の監視や、時間の経過に伴うコンバージョンパターンの分析が可能です。レポート機能には、分析設定に応じてメール配信用のレポートスケジュール設定も含まれており、利用可能な指標はパイプライン、ステージ、プロパティの設定によって影響を受けます。

Copperワークフロー自動化は、トリガーとアクションのモデルを採用し、指定されたイベントに基づいてレコードを自動的に更新または作成します。自動化レシピは、例えば特定のトリガーからタスクを生成し、フォローアップの標準化や内部引き継ぎの効率化を支援します。ワークフローの動作は、トリガー条件と設定されたアクションに依存し、アカウントの自動化設定に従って動作します。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいてステージごとの進捗を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが可能です。さらに、レポート機能では分析設定に応じてメール配信用のレポートスケジュール設定が行えます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

Copperのレポート機能は、カスタマイズ可能なダッシュボード、メトリクス、インサイトを中心に構成されており、共有やエクスポートが可能です。メール送信やレポートワークフロー内でのダッシュボード統合といったオプションも備えています。レポート設定にはダッシュボードテンプレート、フィルター、編集コントロールが含まれ、監視対象のパイプラインや活動データに応じてKPIやビューをカスタマイズできます。スケジュール配信とアラート機能もレポート機能の重要な構成要素です。

統合とデータ衛生管理

FreshsalesはFreshworks Marketplaceを通じて外部ツールとのシームレスな連携を実現し、CRMレコードやワークフローとの接続を可能にします。重複管理機能によりリードやコンタクトの重複を効果的に識別・統合し、レポートや自動化処理が統合されたレコードに基づいて実行されることを保証します。さらにインポート設定では、入力データを既存レコードと照合することで重複作成を最小限に抑えます。利用するエディションや設定によっては、データエンリッチメント機能も利用可能です。

Copperは様々な一般的なツールとの連携機能を提供しており、特にZapierとの連携が注目されています。これによりCopperは自動化やデータ転送のために多数の外部アプリと接続可能です。データの健全性を維持するため、Copperには重複管理ワークフローが備わっており、チームが重複する人物、企業、見込み客を選択・統合してレコードを統合できます。このプロセスにより、インポートや手動入力で重複が発生した場合でも、連絡履歴やアカウントの文脈が単一のレコードに紐付けられた状態が維持されます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI搭載のCRMであり、設定作業を煩雑なプロジェクトに変えることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。複数のメンバーが見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全過程で同一アカウントに関わる代理店チームにシームレスに統合されます。記録には関係性の履歴が可視化され、引き継ぎが記憶や散在したメモではなく文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• マルチパイプライン対応とカスタマイズ可能なステージにより、多様なエージェンシーのワークフローに最適化
• 包括的なコンタクトと取引のタイムライン（インタラクション履歴を統合）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の補完により、不足している会社情報および連絡先情報を自動的に入力します
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を追跡
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な価値は、並行する関係性全体における業務の明確性にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードや欠落フィールドを防止し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

要約すると、FreshsalesはシンプルなCRM体験を求める代理店に最適な、直感的な自動化とレポート機能を提供します。一方Copperは、Google Workspaceとのシームレスな連携に優れ、同エコシステムを基盤とするチームの生産性向上に貢献します。 ただし、メール連携・自動化・顧客対応の効率的なシーケンスを優先する代理店には、folkが最適な選択肢として際立っています。パイプライン全体でコミュニケーションとコンテキストを一元管理し、円滑な引き継ぎと一貫したフォローアップを保証するため、関係性を重視する代理店業務に完璧に適合します。

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