Freshsales vs Close：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

CRMソリューションの世界では、FreshsalesとCloseという2つの有力候補が大きな注目を集めています。Freshsalesは直感的なインターフェースと強力な自動化機能を備え、見込み客や取引の管理を効率化したい代理店に最適です。一方、Closeは大規模な営業環境向けに設計されており、様々なコミュニケーションチャネルを統合することで、あらゆるやり取りを確実に捕捉し、効率的なフォローアップを実現します。

適切な選択は、貴社の具体的なニーズにかかっています。自動化とシンプルなパイプライン管理を重視するならFreshsalesを、より統合されたコミュニケーション中心のアプローチを求めるならCloseを選ぶべきでしょう。これらのプラットフォームを評価することで、貴社の業務目標や営業戦略に最も合致する選択肢を見極めることができます。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

Freshsalesとは何ですか？

Freshsalesは、Freshworksが提供するCRMソリューションであり、自動化機能を組み込みながらリード、商談、活動を管理するように設計されています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、フォローアップや引き継ぎのためのワークフロールールを求める代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、営業活動やアカウント管理における全てのやり取りが適切なレコードに紐付けられます。レポートツールは記録されたデータを用いたパイプライン監視や業績分析を容易にし、自動化とレポート機能を兼ね備えたシンプルなCRMを求める代理店に人気の選択肢となっています。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド実行に特化した営業CRMで、電話、メール、SMS、タスクを日常業務にシームレスに統合します。大量の見込み客開拓、アポイントメント設定、営業開発を主要サービスとする代理店向けに設計されています。 パイプラインと商談ステータスで進捗を管理し、各リードレコードでコミュニケーション履歴を常に確認可能です。シーケンスと自動化機能により、代理店は反復可能なアウトリーチとフォローアップ手順を確立でき、成功が一貫したアウトバウンド活動と迅速な反復に依存する場合に最適な選択肢となります。

FreshsalesとCloseの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。管理者は管理設定内でこれらのパイプラインとステージを管理でき、追加・並べ替え・カスタマイズが可能で、様々な営業プロセスに対応します。この柔軟性により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに分類でき、各活動に固有のステージ定義を維持できます。新規作成パイプラインには「成約」と「失注」の結果がデフォルトで設定されます。

同様に、Closeでは複数のパイプラインを設定できるため、異なるチームやプロセスごとにカスタマイズされたパイプライン構成が可能です。各パイプラインには固有の名前を付けられ、独自の商談ステータス（ステージ構造として機能）を設定できます。この設計により、新規事業、更新、サービス提供の追跡といった活動を個別のパイプラインに分離でき、全プロセスで同じステータスを共有する必要がありません。 ユーザーは各パイプラインに関連する商談ステータスを変更することで、パイプライン構造を容易に調整できます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、電話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録し、連絡先、アカウント、商談と関連付けることができます。記録のタイムラインにより、過去のやり取りと今後のアクションを包括的に把握でき、コンテキストと明確な次工程を伴った円滑な引き継ぎが保証されます。さらにFreshsalesでは、チームのワークフローに合わせて活動タイプをカスタマイズ可能であり、アカウントレビュー時にはタイムラインをフィルタリングして特定の活動カテゴリに焦点を当てることができます。

Closeは電話、メール、SMS、タスクをCRMに直接統合し、適切なリードや商談のコンテキストに関連付けられます。すべてのコミュニケーションはプラットフォーム内で発生し、活動履歴はレコード上で容易に確認できるため、チームはやり取りをレビューし、効果的に次のステップを策定できます。この機能により、リードや商談情報と共にアウトリーチやフォローアップを記録することで営業活動の追跡が可能となり、設定に基づき会議やその他の接点も同一ワークスペース内でシームレスに管理できます。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況とパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョンパターンを分析することが可能です。さらに、分析設定に応じて、メール配信用のレポートスケジュール設定などのレポートオプションも利用できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

Closeにおける自動化は、イベントやリード、コンタクト、商談などのオブジェクトに基づいてアクションを起動できるワークフローを包含します。これらのワークフローは手動または自動でトリガー可能であり、自動化スイートにはメールシーケンス、タスクリマインダー、カスタマイズ可能なワークフローロジックが含まれます。トリガーには、ワークフローの設定に応じて、新規リード、メールエンゲージメント、不在着信などのリードイベントが含まれる場合があります。具体的な手順とアクションは、アカウント内のワークフロー設定によって決定されます。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移行に関連するCRMデータを使用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが可能です。さらに、レポート設定に応じてメール配信用のレポートスケジュール設定も利用できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定内容によって異なります。

Closeは、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、総合的な営業実績を中心としたダッシュボードとレポートを提供する営業レポート機能を備えています。レポートは日付範囲やその他の条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードは特定の指標を可視化するようにカスタマイズできます。レポート機能はCRMデータを基盤としており、活動レポートとパイプラインレポートの両方が記録された情報と商談の構造に依存しています。予測とパイプラインの監視は、Closeのレポートドキュメントに記載されているレポートフレームワークを通じて容易に行えます。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesでは、Freshworks Marketplaceを通じて統合機能を追加することでCRM体験を強化でき、外部ツールをCRMレコードやワークフローにシームレスに連携させます。重複管理機能は重複リードやコンタクトの特定・統合を支援し、レポートや自動化が統合データに基づいて機能することを保証します。インポート設定は既存レコードとの照合により重複生成を最小限に抑える設計となっており、データ補完機能は選択したエディションや構成によって異なる場合があります。

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを介して統合を設定できます。また、ドキュメントでは、OAuthやAPIキーを使用して外部アプリケーションを接続するためにZapierやMakeなどのツールの使用も推奨されています。Closeのデータ衛生管理機能には、新規リード作成時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複が検出された場合のリード統合機能が含まれます。 インポートワークフローでは、アップロードされたファイルと既存リードの両方に対して重複チェックが実施され、マージ操作によりレコードが単一のリードに統合されます。詳細なドキュメントはCloseのヘルプリソースおよび製品アップデートノートで確認可能です。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk 設定作業を長引くプロジェクトにすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新に至るまで、複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。その記録は関係性の履歴を維持し、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存しないことを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージにより、様々な代理店のワークフローに対応
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク管理、リマインダー、およびフォローアップ追跡による標準化された次工程の確保
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を入力する
• 重複排除ツールで重複データを統合し、データベースを整理整頓する
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現することにあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム内での一貫したフォローアップを保証します。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落項目の補完を支援し、長期的に効果的なパイプライン報告を実現します。

結論

要約すると、Freshsalesはユーザーフレンドリーなインターフェースと自動化機能に優れており、シンプルなパイプライン管理に最適です。Closeは大量の営業環境で真価を発揮し、コミュニケーションチャネルをシームレスに統合して効率的なフォローアップを実現します。ただし、メール統合、自動化、一貫したシーケンスを優先するチームには、 folk が優れた選択肢として浮上します。AI駆動型のアプローチによりコンタクト履歴を一元化し、タスク管理を簡素化。不要な複雑さを排除しつつ、業務の透明性と効果的なフォローアップを保証します。代理店向けCRMfolk その違いを体感してください。

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