Freshsales vs Clarify：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

FreshsalesとClarifyは、それぞれ独自の視点からこれらの課題に取り組んでいます。Freshsalesはカスタマイズ可能なパイプラインと自動化機能を通じて、リード管理の効率化とチームコラボレーションの強化を実現するCRMソリューションです。一方、ClarifyはAI駆動のインサイトを統合し、手動でのデータ入力作業を最小限に抑えることで、チームが管理業務ではなく戦略的な対話に集中できるようにします。

貴社代理店にとって最適な選択は、具体的なワークフローのニーズ、求める自動化のレベル、そして選択したソリューションでデータ整合性をいかに効果的に維持できるかにかかっています。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

Freshsalesとは何ですか？

FreshsalesはFreshworksが提供するCRMソリューションで、見込み客、商談、活動を効率的に管理するために設計されており、組み込みの自動化オプションを備えています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、シームレスなフォローアップと引き継ぎのためのワークフロールールを求める代理店向けに設計されています。 アクティビティタイムラインにより、営業とアカウント管理の両方において、インタラクションが正しいレコードに確実に紐付けられます。さらに、レポートツールは記録されたデータに基づくパイプラインの監視とパフォーマンス評価を容易にし、自動化とレポート機能の恩恵を受けつつも、シンプルなCRMを好む代理店にとって理想的な選択肢となっています。

Clarifyとは何ですか？

Clarifyは、継続的なコミュニケーションや会議を通じて記録を最新の状態に保つように設計された、革新的なAIネイティブCRMです。手動でのデータ入力削減を図りつつ、機能的なパイプライン、コンタクト履歴、実行可能な次のアクションを維持したい代理店に最適です。 本製品のメッセージングでは、会議の文脈、フォローアップ、取引状況の更新をリアルタイムで捕捉することの重要性を強調しています。設定に応じて、統合機能や自動接続により、更新情報をシステム全体に効率的に伝達できます。会話の文脈と自動化された記録管理を基盤とした現代的なワークフローを模索するチームに特に適したCRMです。

FreshsalesとClarifyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesは複数の取引パイプラインをサポートし、各パイプラインには独自の段階が設定されています。これらのパイプラインと段階は管理設定を通じて容易に管理でき、ユーザーは様々な販売プロセスに合わせて段階を追加・再配置・カスタマイズできます。この柔軟性により、新規事業、更新、パートナーシップといった代理店業務を個別のパイプラインに分離しつつ、各業務に特化した段階定義を確保できます。 新規作成されたパイプラインでは、デフォルトで「成約」と「失注」が結果オプションとして設定されています。

Clarifyにおける取引追跡は「Deals」を中心に展開され、機会の特定と活動発生時の取引ステージ更新に重点を置いています。Clarifyはシンプルなパイプライン構造を重視し、ステージを実際の進捗に連動させ、予測精度向上のため確率思考を組み込んでいます。さらにパイプラインの衛生管理は、頻繁な手動更新を必要とせず実用的な記録を維持するClarifyの重要な側面です。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、ユーザーが通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録し、それらを連絡先、アカウント、商談に関連付けることができます。記録されたタイムラインにより、過去のやり取りや今後のアクションが明確に把握でき、引き継ぎがシームレスに行われ、必要な背景情報や次のステップが確実に含まれます。さらに、Freshsalesでは、チームが業務を監視する方法に合わせて、カスタムオプションを含む活動タイプの設定が可能です。 アカウントレビュー時には、タイムラインをフィルタリングして特定の活動カテゴリに焦点を絞ることができます。

Clarifyのレコード機能では、メール、会議、メモ、レコード詳細を一箇所に集約し、活動コンテキストを連絡先や取引情報と併せて即座に参照可能にします。製品資料では、セッションの録音やレコードに紐づく要約作成など、プラットフォームの会議記録機能を強調しています。レコードページに関する変更履歴や取引情報の更新は、活動と取引コンテキストの統合表示における継続的な改善を反映しています。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ遷移などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録された情報に基づいて各ステージの進捗状況を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが容易になります。また、分析設定に応じてレポートのメール配信をスケジュール設定でき、利用可能な指標はパイプライン、ステージ、プロパティの設定に応じて異なります。

Clarifyでは、フォローアップと更新はエージェントが管理する自動化されたタスクであり、フォローアップの起草、タスクの捕捉、通話やメールのやり取りに基づく記録の更新が含まれます。Clarifyは、現代的なCRM業務の重要な構成要素として、ワークフロー自動化にライティングフレームを統合しており、専用の製品投稿ではCRMワークフロー内での自動会議メモとフォローアップリマインダーの概要を説明しています。これにより、有効化するワークフローに応じて、手動でのデータ入力が最小限に抑えられ、日常的な管理業務が削減されます。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移行などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況とパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間経過に伴うコンバージョンパターンを分析することが可能です。さらに、レポート設定では分析設定に基づき、メールでレポートを配信するスケジュール設定が行えます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって異なります。

Clarifyでは、パイプラインの可視性は、更新がリアルタイムで反映される取引の追跡によって特徴づけられます。外部レビューでは、レコードの変更に応じて調整されるダッシュボードと予測の動的な性質が強調されています。Clarifyはまた、CRM分析ダッシュボードやレポート作成の概念に関する有益なコンテンツを提供し、CRMデータを活用してパイプラインの健全性と経時的な傾向を監視することの重要性を強調しています。利用可能な具体的なレポートは、製品アップデートやドキュメントに記載されているレポートレイヤーと設定によって異なります。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesでは、Freshworks Marketplaceを通じて統合機能を追加することでCRM体験を強化でき、外部ツールをCRMレコードやワークフローにシームレスに連携させます。重複管理機能は重複する見込み客や連絡先を効果的に識別・統合し、レポート作成や自動化が統合されたレコードに基づいて行われることを保証します。さらに、インポート設定では既存レコードと新規データを照合することで重複作成を最小限に抑えられます。一方、データ補完機能は選択したエディションや設定によって異なる場合があります。

Clarifyの統合カタログでは、包括的なカテゴリと統合機能の一覧を提供しています。専用ページでは、パイプライン更新時のSlack通知や、より広範な自動化を実現するZapierコネクタの詳細を説明しています。特にZapierのリストでは、Clarifyが数千のアプリと連携できる点が強調されており、効率的なワークフロートリガーとデータ移動を可能にします。さらに、Clarifyの製品メッセージでは、パイプラインの健全性とレコード管理の重要性を強調し、新たな活動が発生してもシステムが最新の状態を維持することを保証しています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動folk 設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈管理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新契約に至るまで、複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。関係履歴の包括的な記録により、チームメンバー間の引き継ぎはシームレスに行われ、記憶や散在したメモへの依存を減らします。

• マルチパイプライン対応とカスタマイズ可能なステージにより、様々な代理店プロセスに対応
• 集中管理された連絡先と取引タイムラインによるやり取り履歴の追跡
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による一貫した次工程の確保
• 連絡先エンリッチメント機能による企業および個人の欠落データの補完
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• 直感的なパイプラインレポートによるステージ健全性と案件進捗の評価
• 手動データ入力の最小化を実現する統合および自動化機能

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といった堅牢なデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の有用性を維持します。

結論

結論として、Freshsalesはリード管理とカスタマイズ可能なパイプラインに優れ、Clarifyはデータ入力の効率化を実現するAI駆動型インサイトを提供します。ただし、メール連携・自動化・シームレスなシーケンスを優先する代理店にとっては、 folk が最適なソリューションとして際立っています。チームメンバー間の円滑な移行を促進し、インタラクションの集中管理記録を維持することで、一貫したフォローアップと業務の透明性を確保します。代理店が需要の増加に直面する中、 folk は成功を導くために必要な俊敏性と文脈を提供します。

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