Close vs HubSpot：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。一貫した営業戦略を維持しつつ、確実に成果を上げることに苦労しているのだ。リード情報がメールやカレンダー、文書に散在していると、フォローアップが疎かになり、引き継ぎが滞り、予測は当てずっぽうになる。代理店向けCRMは、迅速な事業開発を促進すると同時に、更新・アップセル・紹介を支援する十分な履歴データを保持する必要がある。

CloseとHubSpotはこの課題を異なる視点から解決します。Closeは大量のアウトバウンド営業プロセスに特化して設計されており、コミュニケーションツールをワークフローに直接統合することで、営業活動とフォローアップを効率化します。一方HubSpotは、営業・マーケティング・サービス機能を統合した包括的なCRMプラットフォームを提供し、リード管理とパイプライン追跡に統一的なアプローチを必要とする代理店に最適です。

適切な選択は、代理店の具体的なニーズ、プロセスの複雑さ、効果的な営業活動に必要なカスタマイズのレベルによって決まります。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド業務に特化した営業CRMで、電話・メール・SMS・タスク管理を日常業務にシームレスに統合します。 大量の見込み客開拓、アポイントメント設定、営業開発を主要サービスとする代理店に最適です。パイプラインと商談ステータスで進捗を管理し、各リードレコードにコミュニケーション履歴を保持。シーケンスと自動化機能により一貫したアプローチとフォローアップを実現し、継続的なアウトバウンド活動と迅速な反復を要する代理店にとって効果的なツールとなります。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、営業ツールとマーケティング・サービス機能を統合した包括的なCRMプラットフォームです。リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートに加え、パイプライン追跡を単一環境で必要とする代理店に特に有益です。 チームは選択したプランに応じて、パイプラインの構築、活動記録、ワークフローを活用したフォローアップタスクの自動化が可能です。アプリマーケットプレイスでは、代理店で広く利用されるツールや顧客対応システムとの互換性を提供しており、CRMと関連する市場投入ソリューションを単一ベンダーで統合したい代理店にとって最適な選択肢となっています。

CloseとHubSpotの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Closeでは複数のパイプラインを作成でき、異なるチームやプロセスが独自のパイプライン設定を利用できます。各パイプラインには固有の名前と、ステージ構造として機能する独自の商談ステータスセットを設定可能です。この機能により、新規事業、更新、サービス提供の追跡といったプロセスを個別のパイプラインに分離でき、異なる業務間でステータスが重複するのを防ぎます。関連する商談ステータスを変更することで、パイプラインの構造を簡単に調整できます。

同様に、HubSpotではステージを中核とした取引パイプラインの開発が可能であり、パイプライン設定内で作成・管理できます。取引は設定されたステージを経て進行し、代理店が案件を審査・成約させるプロセスに合わせてステージ定義を編集できます。別々のパイプラインを設定することで、新規案件と更新案件や異なるサービスラインなど、様々なプロセスを効果的に追跡可能であり、各パイプラインごとに独自のステージを維持できます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Closeでは、CRM内で直接通話、メール、SMS、タスクを簡単に管理でき、関連する見込み客や商談に紐付けられます。すべてのコミュニケーションはプラットフォーム内で発生し、活動履歴はすぐにアクセス可能なため、チームは過去のやり取りを確認し、次のステップを計画できます。この機能により、リードや商談の記録と並行して、アウトリーチやフォローアップを記録することで、効果的な営業追跡が可能になります。さらに、設定に応じて、会議やその他の接点も同じワークスペース内で管理できます。

一方、HubSpotはアクティビティを記録タイムライン上で整理し、通話、メール、ミーティング、メモ、タスクをコンタクト、企業、商談に記録・関連付けられます。このアクティビティデータは、記録されたやり取りに基づいて「最終アクティビティ日時」などのプロパティを自動更新します。また、アクティビティタイムラインをフィルタリングしたり、関連レコード間でアクティビティを関連付けたりできるため、商談とその対応するコンタクトが同じ記録されたコンテキストを共有することが保証されます。

自動化とワークフロー

Closeは、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、営業実績を中心としたダッシュボードとレポートを提供する営業レポート機能を備えています。ユーザーは日付範囲やその他の条件でレポートをフィルタリングでき、ダッシュボードは選択した指標を可視化するようにカスタマイズ可能です。このレポート機能はCRMデータを基盤としており、活動レポートとパイプラインレポートの両方が記録された情報と商談の管理方法に依存しています。さらに、Closeの資料で概説されているレポートフレームワークを通じて、予測とパイプラインの監視が容易になります。

HubSpotは、マーケティング、営業、サービスプロセスにわたるアクションを自動化するワークフローを提供しており、アクセス権限はサブスクリプションの階層によって異なります。ワークフローはテンプレートまたはワークフローエディターを使用して作成でき、レコードイベントやプロパティの変更によってトリガーされます。ワークフロー内のアクションには、タスク、通知、レコードの更新が含まれ、特定のワークフロータイプやアクションは特定のハブやプランレベルに関連付けられています。

レポートと分析

Closeは包括的な販売レポート機能を提供し、ダッシュボードとレポートを通じてパイプラインの健全性、活動モニタリング、リード転換率、販売実績に焦点を当てています。レポートは日付範囲やその他の条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードでは選択した指標をカスタマイズした可視化が可能です。レポート機能はCRMデータを基盤としており、活動やパイプラインの洞察は記録された情報と商談の構造に依存します。Closeのレポート資料は予測とパイプライン監視もサポートします。

一方、HubSpotはダッシュボード、強力な販売分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて販売レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存して簡単にアクセスでき、権限のある担当者と共有できます。レポートビルダーでは、特定のレポート要件に基づいたフィルタリングやデータセット選択機能を備え、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成できます。

統合とデータ衛生管理

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを介した連携を実装できます。さらに、ヘルプドキュメントでは、ZapierやMakeなどのツールを使用したOAuthまたはAPIキーによる外部アプリ接続方法が説明されています。データ管理のため、Closeでは新規リード作成時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複発見時のリード統合機能などを提供しています。 インポートワークフローでは、アップロードファイルと既存リードの両方に対する重複チェックが含まれ、マージ操作によりレコードを指定リードへ統合できます。これらの制御に関する詳細なドキュメントは、Closeのヘルプセンターおよび製品アップデートノートで確認可能です。

HubSpotは、アプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとの連携を促進します。このマーケットプレイスでは、営業、マーケティング、業務向けに最適化された統合ソリューションが紹介されています。データの健全性を確保するため、HubSpotはデータ品質管理ツールを提供しています。これには重複データの特定と管理を支援する重複排除ワークフロー、書式設定の問題の検出、選択したプランに基づくデータ補完機能が含まれます。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」カテゴリに分類されており、チームは課題を確認し、レコードやプロパティに対する修正を実施できます。

folk: 2026年、代理店向け究極のCRM！

folk AI搭載のCRMfolk 設定を複雑にすることなく連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、契約更新の全段階で複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。このシステムにより関係履歴が常にアクセス可能となり、引き継ぎ時の記憶頼りや散らかったメモへの依存を解消します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店のワークフローに合わせて調整
• 包括的なコンタクトと取引のタイムライン（インタラクション履歴を統合）
• メールとカレンダーの同期により、会話を関連レコードに直接リンクします
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、一貫した次のステップを確保する
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を入力する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• パイプラインの進捗状況と案件の進捗を追跡する簡単なレポート作成
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など多様な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ整備に特化した機能（データ補完や重複排除など）は、重複レコードを効果的に削減し、不足フィールドを補完するため、パイプライン報告の信頼性を長期にわたり維持します。

結論

要約すると、Closeはシームレスなコミュニケーション統合を備えた大量のアウトバウンド営業に優れており、迅速な見込み顧客開拓に注力するチームに最適です。HubSpotは、統一された営業、マーケティング、サービス機能が必要な代理店向けに包括的なスイートを提供します。ただし、メール統合、自動化、効率化されたシーケンスを優先するチームにとっては、 folk が最良の代替手段として際立っています。AI駆動型のアプローチにより、インタラクションを一元化し、クリーンなデータを維持し、複数のパイプラインにわたる業務の明確性を確保するため、関係性重視の代理店に最適です。

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