Close vs Copper：代理店向けCRM、勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行において一貫性を維持しつつ、納期を確実に守ることにある。リード情報が受信トレイ、カレンダー、スプレッドシート間で行き来する中で、フォローアップが滞り、引き継ぎが途切れ、予測はしばしば当て推量に陥る。代理店向けCRMは、新規ビジネスを効果的に推進すると同時に、更新契約、アップセル、紹介を促進するための十分なアカウント履歴を保持しなければならない。

CloseとCopperは、それぞれ異なる視点からこの課題に取り組んでいます。Closeは大量のアウトバウンド業務向けに設計されており、様々なコミュニケーションチャネルとタスク管理をシームレスに統合することで、営業活動を効率的に維持します。一方、CopperはGoogle Workspaceとの連携に優れており、クライアントとのやり取りにGmailやGoogleカレンダーを多用する代理店向けに設計されています。これにより、既存の業務習慣を補完するスムーズなワークフローを実現します。

適切なCRMの選択は、代理店の業務上のニーズ、優先するコミュニケーションツール、そして生産性とパフォーマンスを向上させるために必要な自動化のレベルにかかっている。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド業務向けに設計された営業CRMで、電話・メール・SMS・タスク管理を日常業務にシームレスに統合します。 大量の見込み客開拓、アポイントメント設定、営業開発を主要サービスとする代理店に特に適しています。パイプラインと商談ステータスで進捗を効果的に追跡でき、各リードレコードには連絡履歴が紐付けられます。シーケンスと自動化機能により、代理店は反復可能なアウトリーチとフォローアップのルーチンを確立でき、一貫したアウトバウンド活動と迅速な反復に依存する成功に不可欠です。

銅とは何か？

CopperはGoogle Workspaceとの連携を重視したCRMであり、ユーザーはGmailやGoogleカレンダーと並行してCRMタスクを便利に管理できます。これにより、クライアントとのコミュニケーションやスケジュール管理の大半をGoogleツールで行い、既存の業務習慣に適合するCRMソリューションを求める代理店に最適です。パイプラインで商談を監視し、連絡先とアカウント記録で関係性の文脈を維持します。ワークフローの自動化と統合により反復的な管理業務を最小化できるため、Google中心のワークフローにCRM組織化を重ねたいチームに理想的です。

CloseとCopperの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Closeでは複数のパイプラインを作成でき、各チームやプロセスが独自の設定を利用可能です。各パイプラインには固有の名前と固有の商談ステータスセットを設定でき、これがステージ構造として機能します。これにより新規事業、更新、サービス提供追跡などの活動を別々のパイプラインに分離でき、異なるプロセスが同じステータスを共有しないよう保証します。関連するパイプラインの商談ステータスを調整することで、パイプライン構造を容易に変更できます。

Copperは、異なるプロセスが独自のステージフローを必要とする場合にも複数のパイプラインに対応します。パイプラインステージをカスタマイズすることで、各活動における代理店の案件選定、スコープ設定、成約プロセスを機会ボードに正確に反映できます。更新案件、リテーナー案件、プロジェクトベースの営業を区別するために個別のパイプラインを採用しつつ、同一のCRMデータモデルを活用することが可能です。変更はパイプライン設定で管理され、選択したパイプラインにのみ適用されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Closeでは、電話、メール、SMS、タスクがCRMにシームレスに統合され、関連する見込み客や商談との紐付けが容易に行えます。すべてのコミュニケーションはプラットフォーム内で発生し、活動履歴はレコード上で簡単に確認できるため、チームは過去のやり取りを確認し、次のステップを計画できます。この機能により、リードや商談情報と共にアウトリーチ活動やフォローアップを記録することで、効果的な営業進捗管理が可能になります。設定に応じて、会議やその他の接点も同一ワークスペース内で管理できます。

Copperは各種Google Workspaceリソースを連携させることで取引の文脈を維持し、連絡先や商談に関連するコミュニケーションや活動の詳細を表示します。カレンダー同期により、CopperとGoogleカレンダー間でイベントの作成と同期が可能となり、適用された同期設定に基づいて両システムに変更が反映されます。チームはレコード上の活動履歴や関係履歴を確認でき、アカウントや商談の円滑な引き継ぎや次工程の計画立案を支援します。

自動化とワークフロー

Closeの営業レポート機能では、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、営業実績に焦点を当てたダッシュボードとレポートを提供します。レポートは日付範囲や様々な条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードは選択した指標を可視化するようにカスタマイズできます。このレポートシステムはCRMデータを活用するため、活動やパイプラインの分析は記録された情報と商談の構造に基づいています。さらに、Closeのドキュメントで強調されているレポート機能を通じて、予測とパイプラインの監視が容易になります。

Copperワークフロー自動化はトリガーとアクションモデルに基づいて動作し、指定されたイベントに基づきレコードの自動更新または作成を可能にします。自動化レシピには、特定のトリガーからタスクを生成するなどの例が用意されており、フォローアップや内部引き継ぎの標準化を支援します。ワークフローの動作はトリガー条件と定義されたアクションに応じて変化し、アカウントの自動化設定に沿って実行されます。

レポートと分析

Closeは、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、営業実績を重視したダッシュボードとレポートによる包括的な営業レポート機能を提供します。レポートは日付範囲や様々な条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードは最も重要な指標を可視化するようにカスタマイズできます。このレポート機能はCRMデータを活用するため、活動品質やパイプライン分析の精度は正確な記録と適切に構造化された商談に依存します。さらに、Closeのレポート資料は堅牢なレポート機能を通じて、予測とパイプライン監視をサポートします。

一方、Copperのレポート機能は、共有やエクスポートが可能なダッシュボード、メトリクス、カスタマイズ可能なインサイトを中心に構成されています。レポートワークフローの一環として、ダッシュボードのメール送信やエクスポートといった機能も備えています。レポート設定には、ダッシュボードテンプレート、フィルター、編集ツールが含まれ、監視対象のパイプラインや活動データに合わせてKPIやビューを調整できます。さらに、レポート機能の一部として配信スケジュールの設定やアラートの設定も可能です。

統合とデータ衛生管理

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを介した連携の実装が可能です。ヘルプドキュメントでは、ZapierやMakeなどのプラットフォームを通じてOAuthまたはAPIキーを使用して外部アプリを接続する方法も案内しています。データの健全性を確保するため、Closeでは新規リード作成時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複が検出された場合の既存リードの統合機能を備えています。 インポートワークフローでは、アップロードされたファイルと既存リードの両方に対する重複チェックが含まれ、マージ操作によりレコードを指定リードへ効率的に統合します。これらの制御機能に関する詳細なドキュメントは、Closeのヘルプリソースおよび製品アップデートノートで確認可能です。

Copperは、Zapier連携を含む様々な人気ツールとの統合機能を提供し、外部アプリの広範なカタログと連携することで、効率的な自動化とデータ転送を実現します。データの健全性を維持するため、Copperには重複管理ワークフローが組み込まれており、チームが重複する人物、企業、見込み客を特定・統合し、レコードを統合できるようにします。これにより、インポートや手動入力によって重複が発生した場合でも、連絡履歴やアカウントのコンテキストが単一のレコードに紐付けられた状態が維持されます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI搭載のCRMで、設定を長引くプロジェクトにすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新に至るまで、複数のメンバーが同じアカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。システムは関係履歴を可視化された記録として維持し、引き継ぎが記憶や整理されていないメモに依存しないことを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店プロセスに合わせて調整
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の補完により、不足している会社および連絡先の詳細を埋める
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を監視
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性における業務の明確化です。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ品質向上機能は、重複レコードの削減や欠落項目の補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

結論として、Closeはシームレスなコミュニケーション連携を備えた大量のアウトバウンド営業に優れ、CopperはGoogle Workspaceとの深い連携が光り、Gmailやカレンダーを利用するチームに最適です。しかし、メール連携、自動化、効率的なシーケンスを優先する代理店にとっては、folkが最良の選択肢として際立っています。そのユーザーフレンドリーなインターフェース、一元化された関係履歴、強化されたデータ衛生管理ツールは、業務の透明性と効率性を提供し、チームが複数のアカウントを容易に管理し、一貫して成果を上げ続けることを保証します。

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