Zoho CRM vs monday : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Dans un environnement où les interactions avec les clients sont dispersées entre les e-mails, les réunions et divers systèmes de gestion des tâches, le risque de manquer des suivis et de ne pas clarifier les responsabilités devient bien réel. Un CRM pour les agences doit rationaliser le processus de vente tout en garantissant que l'historique des clients est facilement accessible pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Zoho CRM et monday.com proposent des solutions distinctes à ce défi, chacune présentant des atouts uniques dans la gestion des relations clients et des pipelines de vente. Zoho CRM est conçu pour les agences qui ont besoin de capacités étendues et de flexibilité dans les domaines de la vente, des opérations et du reporting, tandis que monday.com fournit un cadre personnalisable qui intègre les processus de vente à la gestion de projet pour une approche holistique.

Le choix approprié dépend des besoins spécifiques de votre agence, notamment la complexité de vos processus, le degré de personnalisation requis et le niveau de gestion continue que votre équipe est prête à assumer.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil polyvalent de gestion de la relation client qui fonctionne au sein de l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent une gestion efficace du pipeline, un suivi des activités, une automatisation et des rapports, tout en permettant l'intégration avec d'autres applications Zoho si nécessaire. Grâce à sa capacité à créer plusieurs pipelines et mises en page, il prend en charge diverses gammes de services ou stratégies de vente. Les extensions et intégrations de la marketplace facilitent les connexions avec des outils externes, améliorant ainsi ses fonctionnalités. Cette solution est souvent privilégiée par les agences qui ont besoin de capacités étendues combinées à une grande flexibilité en matière de ventes, d'opérations et de reporting.

Qu'est-ce que monday.com ?

monday CRM est une solution CRM personnalisable basée sur les tableaux monday.com, avec des colonnes et des vues ajustables pour modéliser efficacement les flux de travail des ventes et des comptes. Elle s'adresse aux agences qui utilisent déjà monday.com pour la gestion de projets et vise à intégrer les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail unifié. Grâce aux vues du pipeline et aux tableaux de bord, les utilisateurs obtiennent des informations précieuses, tandis que les automatisations rationalisent les transferts et envoient des rappels en fonction des changements de statut. Les intégrations avec des outils de marketing, de formulaires et de communication améliorent son applicabilité en fonction des besoins spécifiques. Cette plateforme est généralement choisie lorsque la flexibilité et la modélisation des processus sont prioritaires par rapport aux fonctionnalités CRM traditionnelles.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline à mesure que leurs processus évoluent. Les pipelines peuvent être liés à des mises en page, ce qui permet de maintenir la séparation entre les différentes actions commerciales tout en utilisant le même module Transactions. Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes distincte pour chaque ligne de service ou action.

Dans monday CRM, la configuration du pipeline s'effectue généralement dans le tableau des transactions, où celles-ci progressent à travers une série d'étapes clairement définies. Ces étapes peuvent être personnalisées afin de s'aligner sur le processus de vente de l'agence, et la vue du pipeline fournit une représentation visuelle de la progression par étape. Les agences peuvent modéliser différents flux de travail en organisant les tableaux et les structures des étapes en fonction des besoins de leurs comptes, en veillant à ce que la logique des étapes soit étroitement liée à la configuration du tableau et de ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Le suivi des activités de Zoho CRM s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent tous être facilement consultés dans les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM sont organisées par date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir une activité pour accéder aux détails associés, tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. De plus, la liste des activités clôturées affiche les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, garantissant ainsi un journal complet des actions passées et des projets futurs.

Dans monday CRM, le suivi des activités est facilité grâce aux e-mails et aux activités, ce qui permet l'intégration avec Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les visualiser sur une chronologie. Cette fonctionnalité prend en charge l'enregistrement et le suivi des e-mails et englobe divers types d'activités, notamment les réunions, les résumés d'appels et les notes. Les utilisateurs peuvent également ajouter des activités personnalisées afin d'adapter le journal des activités à la documentation de leur agence sur les interactions avec les clients, ce qui fait de la chronologie un outil essentiel pour passer en revue les événements passés et les projets à venir.

Automatisation et flux de travail

Dans Zoho CRM, les fonctionnalités de reporting comprennent des rapports standard organisés par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Utilisez les tableaux de bord et les analyses pour suivre votre pipeline et évaluer les indicateurs de vente, y compris les concepts de prévision décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus détaillés, Zoho Analytics s'intègre de manière transparente aux données de Zoho CRM afin de développer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, offrant des options de partage et de planification en fonction de votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont structurées.

Dans monday CRM, les règles d'automatisation utilisent des recettes de déclenchement-action qui réagissent à des changements tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et les déplacements entre les tableaux. Ces automatisations peuvent faciliter les notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et générer des éléments en fonction de conditions spécifiées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour normaliser les transitions lorsqu'une transaction progresse à travers les étapes ou pour mettre en place des tâches de suivi à l'approche des échéances. Les résultats spécifiques dépendent de la recette sélectionnée et de la configuration des colonnes.

Rapports et analyses

Zoho CRM propose des rapports standard classés par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Ses tableaux de bord et ses fonctionnalités d'analyse permettent aux utilisateurs de suivre leur pipeline et d'analyser les indicateurs de vente, y compris les concepts de prévision décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus complets, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM afin de générer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, offrant des options de partage et de planification en fonction des préférences des utilisateurs. La visibilité du pipeline est influencée par la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Dans monday CRM, les rapports sont principalement conçus à partir de tableaux de bord qui agrègent les données d'un ou plusieurs tableaux et les présentent via des widgets tels que des graphiques et des tableaux. Ces tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel, tandis que les rapports offrent une analyse approfondie générée à la demande en fonction du flux de travail. La visibilité du pipeline est déterminée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs affichés sur le dashboard. Les capacités d'accès et de partage sont régies par les autorisations du compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations dans Zoho CRM sont accessibles via Zoho Marketplace et sa couche d'intégration, qui présente des connecteurs et des extensions classés par cas d'utilisation. La plateforme propose des outils de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des fonctionnalités de fusion et un outil de déduplication par fusion automatique pour identifier et fusionner les correspondances exactes, avec des options de résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur l'entreprise basés sur des mappages configurés, en fonction des paramètres utilisateur. Ces fonctionnalités sont conçues pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

Pour monday CRM, les intégrations peuvent être mises en œuvre via des connecteurs natifs et des plateformes d'automatisation tierces telles que Zapier, ce qui permet une synchronisation transparente des éléments et le déclenchement de workflows dans diverses applications. La documentation souligne que l'intégration CRM est essentielle pour synchroniser les données clients entre les différents outils métier, réduisant ainsi la saisie manuelle des données. Afin de garantir la propreté des données, monday.com propose une fonctionnalité de gestion des doublons permettant d'identifier et de résoudre les doublons sur les tableaux, ce qui est crucial lors de l'importation ou de l'intégration de prospects. La propreté des données dépend en grande partie de la conception de la structure du tableau et du flux des données entrantes.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet intimidant. Il s'adapte parfaitement aux équipes d'agence où plusieurs membres s'occupent du même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique visible des relations, garantissant que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes désorganisées.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées adaptées aux différents processus des agences
• Chronologies unifiées des contacts et des transactions qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation qui minimisent les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, rendant ainsi les rapports sur les pipelines fiables dans le temps.

Conclusion

En résumé, Zoho CRM excelle dans la fourniture de fonctionnalités étendues et d'une grande flexibilité pour répondre aux besoins complexes des agences, tandis que monday.com offre un cadre personnalisable qui intègre les processus de vente à la gestion de projet. Cependant, pour les agences qui dépendent fortement de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage, folk se distingue comme le choix optimal. Ses fonctionnalités basées sur l'IA, sa prise en charge multi-pipeline et sa synchronisation transparente avec les e-mails et les calendriers garantissent le suivi et l'organisation de chaque interaction, facilitant ainsi un suivi efficace et maintenant la clarté opérationnelle dans les relations avec les clients.

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