Zoho CRM vs HubSpot : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution fluide tout au long de leur pipeline commercial tout en veillant à ce que la livraison aux clients reste sur la bonne voie. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées dans des e-mails, des calendriers et des feuilles de calcul, les suivis sont manqués, les transferts échouent et les prévisions se transforment en jeu de devinettes. Un CRM pour les agences doit non seulement accélérer les nouvelles affaires, mais aussi conserver un historique suffisant des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Zoho CRM et HubSpot sont deux solutions de premier plan qui répondent à ces défis sous différents angles. Zoho CRM offre une plateforme hautement flexible, conçue sur mesure pour les agences qui ont besoin d'une gestion robuste du pipeline, d'un suivi des activités et de capacités d'automatisation étendues. En revanche, HubSpot fusionne les fonctions de vente, de marketing et de service dans un écosystème cohérent, parfait pour les agences qui recherchent une solution tout-en-un pour suivre les prospects, gérer les campagnes et générer des rapports.

Le choix entre Zoho CRM et HubSpot dépend des besoins spécifiques de votre agence, tels que la complexité des processus, les exigences en matière de personnalisation et le niveau de gestion continue auquel votre équipe peut s'engager.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil polyvalent de gestion de la relation client qui s'intègre parfaitement à l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités telles que la gestion du pipeline, le suivi des activités, les règles d'automatisation et le reporting, tout en offrant une connectivité avec d'autres applications Zoho lorsque cela est nécessaire. Grâce à la prise en charge de plusieurs pipelines et mises en page, il peut s'adapter à diverses gammes de services ou stratégies de vente. De plus, les extensions et intégrations du marché permettent des connexions à des outils externes au-delà de la suite Zoho. Cela en fait un choix populaire pour les agences à la recherche de fonctionnalités étendues et d'une grande flexibilité en matière de ventes, d'opérations et de reporting.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui combine des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un écosystème unifié. Elle est particulièrement adaptée aux agences qui ont besoin de suivre leur pipeline, de capturer des prospects, de mener des campagnes par e-mail et de générer des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul et même endroit. Les équipes peuvent personnaliser les pipelines, enregistrer les activités et automatiser les tâches de suivi à l'aide de workflows, en fonction de leur formule d'abonnement. La boutique d'applications propose également des outils populaires destinés aux agences et des systèmes orientés client. Cette plateforme est souvent privilégiée par les agences qui cherchent à combiner leurs besoins en matière de CRM avec des outils de commercialisation supplémentaires provenant d'un seul et même fournisseur.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et HubSpot

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Zoho CRM permet la gestion de plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes à mesure que leurs processus évoluent. Cette flexibilité inclut l'association de pipelines à des mises en page spécifiques, garantissant ainsi que les différentes actions commerciales restent distinctes tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes, ce qui est idéal pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes unique pour chaque ligne de service ou action.

HubSpot propose également des pipelines de transactions structurés autour d'étapes, qui peuvent être créés et gérés dans les paramètres du pipeline. Les transactions progressent à travers les étapes établies, et les agences peuvent modifier les définitions des étapes afin de refléter leurs processus spécifiques de qualification et de conclusion des contrats. De plus, des pipelines distincts peuvent être utilisés pour suivre différents processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements, ou différentes gammes de services, en conservant des étapes distinctes pour chaque pipeline.

Suivi des activités des clients et des transactions

Le suivi des activités dans Zoho CRM est axé sur les tâches, les événements et les appels, qui peuvent être facilement consultés dans les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM organisent les éléments en fonction de leur date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir une activité et d'accéder aux détails associés, tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. De plus, les listes d'activités clôturées mettent en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, garantissant ainsi un journal cohérent des événements passés et des suivis prévus.

En revanche, HubSpot enregistre les activités sur des chronologies, ce qui permet aux utilisateurs de consigner et d'associer des appels, des e-mails, des réunions, des notes et des tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité peuvent remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions consignées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité et associer des activités entre des enregistrements connexes, garantissant ainsi qu'une transaction et le contact correspondant partagent le même contexte consigné.

Automatisation et flux de travail

Zoho CRM offre des fonctionnalités de reporting robustes, notamment des rapports standard par module et des options personnalisables adaptées aux besoins de votre entreprise. Ses tableaux de bord et ses capacités d'analyse vous permettent de suivre votre pipeline et de comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de reporting prévisionnel décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus avancés, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, ainsi que des options de partage et de planification en fonction de votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont configurées.

HubSpot fournit des workflows permettant d'automatiser les tâches liées aux processus marketing, commerciaux et de service, disponibles en fonction de votre niveau d'abonnement. Vous pouvez créer des workflows à l'aide de modèles ou de l'éditeur de workflow, qui sont ensuite déclenchés par des événements d'enregistrement ou des modifications de propriétés. Les actions de workflow peuvent inclure des tâches, des notifications et des mises à jour d'enregistrements, certains types ou certaines actions étant liés à des hubs et à des niveaux de plan spécifiques.

Rapports et analyses

Zoho CRM propose une variété de rapports standard classés par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports en fonction des besoins de votre entreprise. Ses tableaux de bord et ses fonctionnalités d'analyse vous permettent de surveiller votre pipeline de ventes et de comparer des indicateurs clés, y compris les concepts de rapports prévisionnels décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus complets, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, vous permettant ainsi de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification adaptées à votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont configurées.

D'autre part, HubSpot fournit des rapports de vente via ses tableaux de bord, sa suite d'analyse des ventes et ses outils de création de rapports personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans leurs tableaux de bord et les partager avec d'autres personnes qui y ont accès. Grâce au générateur de rapports, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, en utilisant des filtres et en sélectionnant des ensembles de données en fonction de vos besoins spécifiques en matière de rapports.

Intégrations et hygiène des données

Zoho CRM propose des intégrations via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui organise les connecteurs et les extensions par cas d'utilisation spécifiques. Il dispose d'outils de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des outils de fusion et un outil de fusion automatique qui identifie et fusionne les correspondances exactes, tout en permettant la résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur l'entreprise basés sur des mappages configurés, en fonction des fonctionnalités activées. Ces fonctionnalités sont conçues pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

De même, HubSpot se connecte à des outils externes via son marché d'applications, qui classe les intégrations par catégorie : ventes, marketing et opérations. Pour garantir la qualité des données, HubSpot fournit des outils performants, notamment des workflows de déduplication pour identifier et gérer les doublons, ainsi que des outils permettant de détecter les problèmes de formatage et d'enrichir la couverture en fonction du forfait choisi. Ces fonctionnalités relèvent de la gestion et de la qualité des données, où les équipes peuvent évaluer les problèmes et apporter des corrections aux enregistrements et aux propriétés.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans compliquer le processus de configuration. Il s'adresse aux équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes fragmentées.

• Capacités multi-pipelines avec des étapes personnalisées adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données ordonnée
• Rapports simples sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans une meilleure clarté opérationnelle dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter efficacement diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la précision et l'utilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Zoho CRM excelle en matière de flexibilité et d'automatisation étendue, ce qui le rend idéal pour les agences qui ont besoin d'une gestion robuste de leur pipeline. HubSpot offre une solution unifiée qui fusionne les ventes, le marketing et les services, parfaite pour ceux qui recherchent une approche tout-en-un. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et une vue claire des interactions avec les clients, folk se distingue comme la meilleure alternative. En mettant l'accent sur la gestion des relations et la rationalisation des opérations, folk aux équipes des agences de maintenir l'efficacité et la clarté de leurs pipelines.

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