Zoho CRM vs folk: Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM de premier plan, Zoho CRM et Folk, qui répondent spécifiquement aux besoins des agences. Zoho CRM est un outil robuste conçu pour s'intégrer de manière transparente dans l'écosystème Zoho plus large, offrant des fonctionnalités étendues pour la gestion et l'automatisation du pipeline. De son côté, Folk l'IA pour rationaliser l'organisation des contacts et la communication, ce qui en fait une option attrayante pour les agences en quête de simplicité et d'efficacité. Chaque plateforme aborde le défi du CRM sous un angle différent, et comprendre leurs atouts uniques vous aidera à déterminer celle qui correspond le mieux aux besoins opérationnels de votre agence.

Le choix approprié dépend de la complexité du processus, de la personnalisation requise et du temps que l'agence peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil polyvalent de gestion de la relation client qui s'intègre parfaitement à l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités robustes de gestion du pipeline, de suivi des activités, d'automatisation et de reporting, tout en permettant la connectivité avec d'autres applications Zoho si nécessaire. Grâce à la prise en charge de plusieurs pipelines et mises en page, il s'adapte à diverses gammes de services ou processus de vente. Les extensions et intégrations du Marketplace améliorent encore ses fonctionnalités en se connectant à des outils externes à la suite Zoho. Les agences choisissent souvent Zoho CRM pour ses fonctionnalités étendues et sa flexibilité en matière de ventes, d'opérations et de reporting.

Qu'est-ce que Folk?

Folk un CRM alimenté par l'IA conçu pour unifier les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans nécessiter de configuration complexe. Il s'adresse aux agences qui gèrent de nombreuses relations parallèles avec des clients, des partenaires et des prospects, où les informations pertinentes sont dispersées entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent que les enregistrements restent propres et exploitables malgré leur provenance de diverses sources. De plus, ses pipelines structurés et sa gestion des tâches permettent de suivre efficacement les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations. Cela fait de Folk choix idéal pour les agences qui recherchent une solution CRM simple mais efficace pour la coordination et le suivi, sans la complexité d'une configuration opérationnelle complexe.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et de folk

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Zoho CRM permet de créer plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline au fur et à mesure que leurs processus évoluent. Chaque pipeline peut être lié à des mises en page spécifiques, ce qui garantit que les différentes actions commerciales restent distinctes tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications apportées aux étapes sont gérées via les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes unique pour chaque ligne de service ou action commerciale.

Folk aux agences d'organiser leurs pipelines autour de différentes sources de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats ou le recrutement. Les étapes peuvent être personnalisées afin de refléter les transferts réels et les critères de qualification, garantissant ainsi que le pipeline représente fidèlement le flux des transactions. En conservant des pipelines distincts, les agences peuvent organiser leurs rapports par ligne de services et éviter qu'un seul processus n'impose des limitations à l'ensemble de l'équipe. Les mises à jour légères garantissent que le CRM évolue de manière transparente avec la croissance de l'agence.

Suivi des activités des clients et des transactions

Le suivi des activités dans Zoho CRM s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent tous être facilement consultés dans les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM sont organisées par date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir une activité pour accéder aux détails associés, tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. De plus, les listes d'activités clôturées présentent les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, fournissant ainsi un journal clair des événements passés et des projets futurs.

Folk que le contexte relationnel reste lié au contact et à la transaction appropriés en synchronisant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unifiée. Cette visibilité des notes, des tâches, des rappels et des interactions passées au sein de l'espace de travail de l'équipe minimise les moments de confusion lors des transferts. Une telle organisation facilite les flux de travail des agences où plusieurs membres de l'équipe s'occupent du même compte tout au long du processus de vente, d'intégration, de livraison et de renouvellement. L'objectif ultime est de fournir un accès rapide à ce qui s'est passé, à ce qui est important et aux actions à venir.

Automatisation et flux de travail

Dans Zoho CRM, les fonctionnalités de reporting comprennent des rapports standard organisés par module, ainsi que des options de personnalisation adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les utilisateurs peuvent exploiter les tableaux de bord et les outils d'analyse pour surveiller leur pipeline de ventes et comparer les indicateurs clés, y compris les rapports prévisionnels décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports complets, Zoho Analytics peut se connecter aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, ainsi que des options de partage et de planification personnalisables. La visibilité du pipeline est influencée par la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Folk la productivité grâce à des suivis automatisés et des transferts internes fluides via des règles de workflow et des connecteurs, qui déclenchent des actions en fonction d'étapes ou d'activités spécifiques. Les agences peuvent rationaliser les tâches répétitives telles que l'attribution des propriétaires, la création de tâches, l'envoi de rappels et la mise à jour des champs au fur et à mesure de l'avancement des transactions. Cela minimise la charge de travail administratif et garantit une exécution cohérente entre les membres de l'équipe. Les workflows sont conçus pour améliorer l'efficacité, permettant à l'automatisation d'accélérer les processus sans ajouter de complexité inutile.

Rapports et analyses

La fonctionnalité de reporting de Zoho CRM propose des rapports standard par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports afin de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Grâce aux tableaux de bord et aux fonctionnalités d'analyse, les utilisateurs peuvent suivre le pipeline des ventes et comparer les indicateurs clés, y compris les concepts de prévision décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus complets, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification basées sur les préférences de l'utilisateur. La visibilité du pipeline est influencée par la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Folk la visibilité du pipeline, permettant de suivre la progression des transactions, les performances par étape et la dynamique globale, ce qui permet aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent analyser les modèles de conversion et la durée des cycles à un niveau macro, puis approfondir leur analyse des goulots d'étranglement spécifiques et de leurs causes. Les rapports favorisent les discussions autour des prévisions, de la planification des capacités et de l'évaluation des performances par source ou par ligne de service, en mettant l'accent sur la clarté et la prise de décision éclairée plutôt que sur des tableaux de bord trop chargés.

Intégrations et hygiène des données

Zoho CRM propose des intégrations via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui présente des connecteurs et des extensions classés par cas d'utilisation. Il dispose d'outils robustes de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des capacités de fusion et un outil de fusion automatique et de déduplication qui identifie et fusionne les correspondances exactes, avec des options de résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur l'entreprise basés sur des mappages configurés, en fonction des fonctionnalités activées. Ces outils sont conçus pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

Folk la propreté des enregistrements en facilitant l'enrichissement, la déduplication et la structuration des champs, ce qui réduit considérablement le besoin de saisie manuelle des données. Les intégrations rationalisent les connexions avec les outils courants des agences, garantissant ainsi la cohérence des données de contact et d'activité sur tous les canaux. Cette approche permet d'atténuer le problème courant de la détérioration du CRM causée par les doublons, les informations obsolètes et le manque de contexte, qui peuvent compromettre la précision des rapports. Une base de données plus propre rend non seulement l'automatisation plus fiable, mais maintient également la facilité d'utilisation du pipeline à grande échelle.

Conclusion

En conclusion, si Zoho CRM excelle par ses fonctionnalités étendues et sa gestion robuste du pipeline au sein de son écosystème, il peut submerger les agences par la complexité de ses configurations. À l'inverse, folk simplifie la coordination grâce à une organisation des contacts et une communication basées sur l'IA, ce qui le rend idéal pour les équipes qui recherchent l'efficacité sans les tracas. L'accent Folk sur la clarté des dossiers, l'unification des contextes relationnels et la gestion transparente des tâches en fait la meilleure alternative CRM pour les agences qui cherchent à améliorer l'exécution de leur pipeline et à maintenir une croissance constante de leurs revenus.

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