Zoho CRM vs Copper : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à rester organisées dans le chaos de la gestion des relations clients et des processus de vente. Les informations sur les prospects étant dispersées sur différentes plateformes telles que les e-mails, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis peuvent facilement être négligés, les transferts entre les membres de l'équipe peuvent être interrompus et les prévisions se transforment en un jeu de devinettes difficile. Un CRM pour les agences doit non seulement accélérer les nouvelles affaires, mais aussi conserver un historique complet des comptes afin de faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM populaires : Zoho CRM et Copper. Zoho CRM offre un ensemble de fonctionnalités robustes destinées à la gestion et à l'automatisation polyvalentes du pipeline, tandis que Copper se distingue par son intégration transparente avec Google Workspace, rationalisant les processus pour les équipes qui investissent massivement dans les outils Google.

Le choix entre ces deux plateformes dépend en grande partie des besoins spécifiques de votre agence, notamment la complexité du flux de travail, le niveau d'intégration souhaité et les efforts administratifs que votre équipe est prête à consacrer à la personnalisation et à la maintenance.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil polyvalent de gestion de la relation client qui s'intègre dans l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il répond aux besoins des agences qui ont besoin de fonctionnalités telles que la gestion du pipeline, le suivi des activités, les règles d'automatisation et la création de rapports complets, tout en s'intégrant de manière transparente à d'autres applications Zoho selon les besoins. Grâce à la prise en charge de plusieurs pipelines et mises en page, il peut s'adapter à diverses gammes de services ou stratégies de vente. De plus, les extensions et intégrations du marché facilitent les connexions avec des outils externes au-delà de la suite Zoho, ce qui en fait un choix idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités étendues ainsi que de la flexibilité dans les ventes, les opérations et le reporting.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est un outil CRM qui privilégie une intégration transparente avec Google Workspace, offrant un environnement convivial qui maintient les activités CRM étroitement liées à Gmail et Google Agenda. Cette solution est idéale pour les agences qui gèrent la plupart de leurs communications avec leurs clients et leur planning à l'aide des outils Google, leur permettant ainsi de maintenir leurs routines quotidiennes avec un minimum de perturbations. Les pipelines facilitent le suivi des opportunités, tandis que les enregistrements des contacts et des comptes préservent le contexte des relations. Grâce à l'automatisation des flux de travail et aux intégrations, les équipes peuvent réduire au minimum les tâches administratives répétitives, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui préfèrent une approche centrée sur Google pour l'organisation de leur CRM.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Zoho CRM permet la gestion de plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes au fur et à mesure de l'évolution des processus. En associant les pipelines à des mises en page, les équipes peuvent séparer efficacement les différentes actions commerciales tout en continuant à utiliser le même module « Deals » (Transactions). Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes, ce qui est idéal pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes unique pour chaque ligne de service ou action.

Copper facilite également la création de plusieurs pipelines afin de s'adapter à différents processus avec des flux d'étapes distincts. Les utilisateurs peuvent modifier les étapes du pipeline afin de s'assurer que le tableau des opportunités reflète la manière dont une agence qualifie, définit la portée et clôture le travail pour chaque motion spécifique. Cela permet de séparer les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets tout en conservant un modèle de données CRM unifié. Toutes les modifications sont gérées dans les paramètres du pipeline et concernent le pipeline sélectionné.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent tous être examinés à travers les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM organisent les éléments en fonction de leur date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir une activité et d'accéder aux détails associés tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. La liste des activités clôturées met également en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, garantissant ainsi un journal complet des événements passés et des actions prévues.

Copper conserve le contexte des transactions grâce à son intégration avec les outils populaires de Google Workspace, offrant ainsi une visibilité sur les communications et les activités pertinentes liées aux contacts et aux opportunités. La synchronisation des calendriers permet aux utilisateurs de créer et de synchroniser des événements entre Copper et Google Agenda, les mises à jour étant reflétées sur les deux plateformes en fonction de la fonctionnalité de synchronisation choisie. Les utilisateurs peuvent consulter l'historique des activités et des relations sur les enregistrements, ce qui facilite les transitions et les prochaines étapes stratégiques pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

Zoho CRM propose des rapports standard par module ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports afin de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent exploiter les tableaux de bord et les analyses pour suivre leur pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de rapports prévisionnels élaborés dans les documents analytiques de Zoho. Pour des rapports plus complets, Zoho Analytics peut se connecter aux données de Zoho CRM afin de générer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification adaptées à votre configuration. La visibilité du pipeline dépend de la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Copper Workflow Automation utilise un modèle de déclenchement et d'action pour mettre à jour ou créer automatiquement des enregistrements en fonction d'événements prédéfinis. Les recettes d'automatisation fournissent des exemples tels que la création de tâches à partir de déclencheurs spécifiques, ce qui permet de normaliser les suivis et les transferts internes. Le comportement du flux de travail dépend des conditions de déclenchement et des actions configurées, et fonctionne selon la configuration d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

Dans Zoho CRM, les rapports comprennent des rapports standard organisés par module et la possibilité de personnaliser ces rapports pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Vous pouvez utiliser des tableaux de bord et des outils d'analyse pour suivre votre pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de rapports prévisionnels décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus détaillés, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification basées sur votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont configurées.

Les rapports Copper sont axés sur des tableaux de bord, des indicateurs et des informations personnalisables qui peuvent être facilement partagés ou exportés, offrant des fonctionnalités telles que l'envoi par e-mail ou l'exportation de tableaux de bord dans le cadre de vos workflows de reporting. La configuration des rapports comprend dashboard , des filtres et des commandes d'édition, vous permettant d'adapter les indicateurs clés de performance (KPI) et les vues aux données spécifiques du pipeline et des activités surveillées. De plus, la livraison programmée et les alertes sont mises en avant dans le cadre des fonctionnalités complètes de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations au sein de Zoho CRM sont accessibles via Zoho Marketplace et sa couche d'intégration, qui classe les connecteurs et les extensions en fonction de leurs cas d'utilisation spécifiques. La plateforme dispose d'outils robustes de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des outils de fusion et un outil de déduplication par fusion automatique conçu pour identifier et fusionner les correspondances exactes, tout en permettant la résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, les capacités d'enrichissement des données de Zia peuvent améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur les entreprises basés sur des mappages prédéterminés. Ces fonctionnalités visent collectivement à minimiser les doublons et à améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

Copper offre des intégrations avec divers outils couramment utilisés, notamment une intégration Zapier qui connecte Copper à un large éventail d'applications externes pour une automatisation et un transfert de données transparents. Afin de garantir la qualité des données, Copper intègre un workflow de gestion des doublons qui permet aux équipes d'identifier et de fusionner les personnes, les entreprises ou les prospects en double, rationalisant ainsi les enregistrements. Cela garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent liés à un seul enregistrement, même lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles de données.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM alimenté par l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans rendre la configuration trop compliquée. Il est conçu pour les équipes d'agence où plusieurs membres travaillent sur le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En conservant un historique visible des relations, les transitions entre les membres de l'équipe ne dépendent plus de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Fonctionnalité multi-pipeline et étapes personnalisables pour divers processus d'agence
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans toutes les relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des données permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Zoho CRM se distingue par sa gestion polyvalente du pipeline et ses nombreuses fonctionnalités d'automatisation, ce qui le rend idéal pour les agences qui ont besoin de flexibilité. Copper se démarque par son intégration transparente à Google Workspace, parfaite pour les équipes qui privilégient un flux de travail centré sur Google. Cependant, pour les agences qui dépendent de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et d'un séquençage efficace, folk se distingue comme la meilleure alternative. Il offre une plateforme conviviale qui centralise les interactions et garantit la clarté opérationnelle dans toutes les relations, rendant la gestion des clients efficace et simple.

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