Zoho CRM vs Clarify : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en veillant à ce que la livraison reste sur la bonne voie. Lorsque le contexte des prospects est dispersé entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont hésitants et les prévisions se transforment en jeu de devinettes. Un CRM pour les agences doit permettre de maintenir un flux rapide de nouvelles affaires tout en conservant un historique suffisant des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Zoho CRM et Clarify proposent des solutions à ce défi, chacune adaptée aux besoins spécifiques des agences. Zoho CRM est une plateforme polyvalente qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème Zoho plus large, offrant une gestion complète du pipeline, un suivi des activités et des rapports puissants. En revanche, Clarify se distingue par son approche basée sur l'IA, conçue pour les équipes qui préfèrent une saisie manuelle minimale des données tout en mettant l'accent sur une communication et une automatisation robustes.

Le choix entre Zoho CRM et Clarify dépend des processus spécifiques de votre agence, du niveau de personnalisation souhaité et des ressources disponibles pour la gestion et l'optimisation continues.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil flexible de gestion de la relation client qui s'intègre parfaitement à l'écosystème étendu des logiciels professionnels Zoho. Il s'adresse aux agences qui recherchent une gestion robuste du pipeline, un suivi des activités, des règles d'automatisation et des rapports complets, ainsi que la possibilité de se connecter à d'autres applications Zoho selon les besoins. Grâce à la prise en charge de plusieurs pipelines et mises en page, il peut s'adapter à diverses gammes de services ou stratégies de vente. De plus, les extensions et intégrations du marché facilitent les connexions avec des outils externes au-delà de la suite Zoho, ce qui en fait un choix idéal pour les agences à la recherche de fonctionnalités étendues et de polyvalence dans les domaines de la vente, des opérations et du reporting.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM moderne, basé sur l'IA, conçu pour maintenir les dossiers à jour grâce à des communications et des réunions continues. Il séduit les agences qui préfèrent une saisie manuelle minimale des données tout en exigeant un pipeline fonctionnel, un historique des contacts et des étapes suivantes exploitables. Le message du produit met l'accent sur la capture en temps réel du contexte des réunions, des suivis et des mises à jour des transactions. Selon la configuration, les intégrations et l'automatisation peuvent faciliter l'acheminement des mises à jour vers l'ensemble des technologies utilisées. Ce CRM est particulièrement adapté aux équipes qui explorent des flux de travail innovants basés sur le contexte des conversations et la maintenance automatisée.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Zoho CRM permet l'utilisation de plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline à mesure que leurs processus évoluent. Chaque pipeline peut être lié à des mises en page spécifiques, ce qui permet de gérer séparément différentes actions commerciales tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes. Cette configuration est idéale pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes distincte pour chaque ligne de service ou action commerciale.

Dans Clarify, le suivi des transactions s'articule autour du module « Transactions », qui se concentre sur l'identification des opportunités et la mise à jour des étapes des transactions au fur et à mesure de l'avancement des activités. La plateforme met l'accent sur une structure de pipeline simple, alignant les étapes sur les progrès tangibles tout en intégrant des évaluations de probabilité pour des prévisions plus précises. L'hygiène du pipeline est un aspect clé de Clarify, garantissant que les enregistrements restent fonctionnels sans nécessiter de mises à jour manuelles constantes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Le suivi des activités dans Zoho CRM s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent tous être facilement consultés dans différentes vues CRM et listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM sont organisées par date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir les activités pour accéder aux détails associés, tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. La liste des activités clôturées met également en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, garantissant ainsi un journal cohérent des activités passées et des calendriers futurs.

Dans Clarify, l'expérience d'enregistrement regroupe les e-mails, les réunions, les notes et les détails des enregistrements dans une seule vue, fournissant ainsi un contexte clair pour les activités, les contacts et les transactions. De plus, les documents sur les produits décrivent comment les captures de réunion, y compris les enregistrements et les résumés, sont intégrées aux enregistrements. Les notes du journal des modifications concernant les pages d'enregistrement et les mises à jour sur les transactions indiquent des améliorations continues dans la manière dont les activités et les contextes des transactions sont présentés ensemble.

Automatisation et flux de travail

Zoho CRM offre une variété d'options de reporting, notamment des rapports standard par module et des rapports personnalisables adaptés aux besoins de votre entreprise. Grâce à ses tableaux de bord et à ses capacités d'analyse, vous pouvez surveiller efficacement votre pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de prévision décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus approfondis, Zoho Analytics peut se connecter aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification basées sur votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont configurées.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont gérés comme une automatisation exécutée par un agent, englobant des tâches telles que la rédaction de suivis, la saisie de tâches et la mise à jour des dossiers en fonction des interactions issues d'appels ou d'e-mails. Les cadres de rédaction de Clarify intègrent l'automatisation des flux de travail dans les opérations CRM modernes, et un article dédié au produit décrit des fonctionnalités telles que les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi dans les flux de travail CRM. Cette approche minimise efficacement la saisie manuelle de données et les tâches administratives routinières associées aux « étapes suivantes », en fonction des flux de travail activés.

Rapports et analyses

Zoho CRM propose des rapports standard organisés par module, ainsi que la possibilité de les personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez exploiter les tableaux de bord et les fonctionnalités d'analyse pour suivre votre pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de prévision décrits dans les ressources d'analyse de Zoho. Pour des rapports plus avancés, Zoho Analytics peut se connecter à vos données Zoho CRM, vous permettant de générer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification basées sur votre configuration. La visibilité de votre pipeline dépend de la manière dont les transactions, les étapes et les activités sont configurées.

Dans Clarify, la visibilité du pipeline se concentre sur le suivi des transactions, qui sont mises à jour et reflétées en temps réel. Les évaluations externes soulignent que les tableaux de bord et les prévisions sont actualisés à mesure que les enregistrements changent. Clarify propose également des ressources sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, en mettant l'accent sur l'utilisation des données CRM pour évaluer la santé du pipeline et les tendances au fil du temps. Les rapports disponibles dépendent de la couche de reporting spécifique et de la configuration détaillée dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

Zoho CRM propose des intégrations via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui présente des connecteurs et des extensions classés par cas d'utilisation. Il dispose d'outils robustes de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des capacités de fusion et un outil de fusion automatique des doublons qui identifie et fusionne les correspondances exactes, avec une résolution manuelle des conflits disponible si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut intégrer des champs contextuels de l'entreprise basés sur des mappages configurés, en fonction des paramètres activés. Ces fonctionnalités sont conçues pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

Le catalogue d'intégrations Clarify présente différentes catégories et intégrations, avec des pages dédiées détaillant les notifications Slack pour les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier pour une automatisation étendue. La liste Zapier met en avant la compatibilité de Clarify avec des milliers d'applications pour les déclencheurs de flux de travail et les transferts de données. De plus, le message produit de Clarify souligne l'importance de l'hygiène du pipeline et de la maintenance des enregistrements, garantissant que le système reste à jour à mesure que de nouvelles activités apparaissent.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu pour les équipes d'agences où plusieurs personnes s'occupent du même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En conservant un historique des relations visible, folk que les transferts se font de manière transparente et ne dépendent pas de la mémoire ou de notes fragmentées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui compilent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour fournir les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement des étapes et des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation qui minimisent les mises à jour manuelles

Pour les agences, la principale valeur réside dans la clarification opérationnelle des multiples relations. Les pipelines peuvent représenter différentes stratégies de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, préservant ainsi la facilité d'utilisation des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Zoho CRM excelle dans la gestion polyvalente du pipeline et les capacités étendues de reporting, tandis que Clarify brille par son automatisation basée sur l'IA et la saisie manuelle minimale des données. Cependant, pour les équipes qui privilégient une intégration transparente des e-mails, l'automatisation et une vue claire des interactions avec les clients, folk se distingue comme la meilleure alternative. L'accent mis sur la clarté opérationnelle, la prise en charge de plusieurs pipelines et l'hygiène efficace des données garantit la fluidité des flux de travail des agences, ce qui en fait le choix idéal pour les agences qui naviguent dans des relations complexes et des environnements en constante évolution.

Commencez votre essai gratuit de 14 jours ou réservez une démonstration dès aujourd'hui.