Pipedrive vs Zoho CRM : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Zoho CRM abordent ces défis sous des angles différents. Pipedrive met l'accent sur un pipeline de ventes visuel et des suivis axés sur les activités, conçus pour faciliter la progression rapide des transactions avec un minimum de frictions opérationnelles. Zoho CRM, quant à lui, offre des possibilités de personnalisation étendues et des capacités d'automatisation robustes, ce qui en fait un choix idéal pour les agences qui gèrent des processus de vente complexes nécessitant polyvalence et intégration avec d'autres outils commerciaux.

Le choix entre Pipedrive et Zoho CRM dépend des besoins spécifiques de l'agence, à savoir la complexité des flux de travail, le niveau de personnalisation requis et l'étendue de la gestion continue à laquelle l'équipe peut s'engager pour une mise en œuvre réussie.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu dans une optique de pipeline visuel et de vente axée sur les activités. Il est particulièrement apprécié des agences qui recherchent un suivi efficace des transactions, des étapes suivantes simples et une mise en œuvre minimale des processus. Grâce à sa capacité à gérer des pipelines distincts pour les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, Pipedrive garantit que les activités de suivi restent organisées et visibles. Les fonctionnalités d'automatisation contribuent également à réduire les tâches administratives en rationalisant les mises à jour et les rappels répétitifs, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui privilégient une exécution rapide du pipeline plutôt qu'une approche « suite » exhaustive.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un CRM hautement configurable qui fonctionne au sein du vaste écosystème de logiciels professionnels Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités de gestion du pipeline, de suivi des activités, de règles d'automatisation et de reporting robuste, tout en offrant une intégration transparente avec les autres applications Zoho. Avec ses multiples pipelines et ses mises en page personnalisables, il peut s'adapter à divers types de services ou de méthodes de vente. De plus, les extensions et intégrations du marketplace permettent des connexions à des outils externes au-delà de l'écosystème Zoho. Cela fait de Zoho CRM un choix populaire pour les agences qui ont besoin de fonctionnalités étendues et de flexibilité dans les domaines de la vente, des opérations et du reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Zoho CRM

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue Pipeline, chaque pipeline comportant ses propres étapes uniques. Vous pouvez personnaliser les attributs des étapes, tels que les noms et les probabilités, et facilement ajouter ou supprimer des étapes à mesure que vos processus évoluent. Cette flexibilité permet d'organiser diverses activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, dans des pipelines distincts, garantissant ainsi que les définitions des étapes sont adaptées à chaque processus spécifique.

De même, Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes selon les besoins. Les pipelines peuvent être liés à des mises en page spécifiques, ce qui garantit que les différentes actions commerciales restent distinctes tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications d'étape sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles via le générateur d'étapes, ce qui convient aux agences qui ont besoin d'une logique d'étape unique pour chaque ligne de service ou activité.

Suivi des activités des clients et des transactions

Les activités dans Pipedrive englobent les actions planifiées associées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, y compris les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive s'alignent parfaitement avec les événements du calendrier externe. Les activités enregistrées sont affichées dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des événements passés et des actions planifiées à venir pour tout compte ou toute transaction.

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent être facilement consultés via les vues CRM et les listes associées. Les vues d'activité dans Zoho CRM classent les éléments par date de création et permettent aux utilisateurs d'ouvrir une activité pour obtenir des informations plus détaillées, notamment des notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. De plus, les listes d'activités clôturées présentent les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, fournissant ainsi un journal complet des actions passées et des plannings futurs.

Automatisation et flux de travail

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Vous pouvez partager les tableaux de bord avec vos collègues en interne et, si les autorisations le permettent, générer des liens publics pour que les parties prenantes puissent consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre les progrès liés aux transactions, aux activités et aux prévisions, en fonction de la configuration et des limites du forfait.

Dans Zoho CRM, les règles de workflow automatisent les actions lorsque certaines conditions sont remplies, telles que l'envoi de notifications par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour des champs d'enregistrement. Ces workflows sont configurés pour chaque type d'enregistrement et sont déclenchés en fonction de règles prédéfinies. De plus, Zoho CRM enregistre les workflows dans le cadre de ses capacités d'automatisation de la force de vente, offrant des options pour surveiller les modifications apportées aux règles de workflow et aux indicateurs de performance en fonction de la configuration. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour standardiser les suivis et gérer les transferts internes associés aux changements de transaction.

Rapports et analyses

Les rapports Pipedrive sont facilités par Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec vos collègues et, lorsque les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés, permettant aux parties prenantes de consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Dans Zoho CRM, la fonctionnalité de reporting comprend des rapports standard par module ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Les tableaux de bord et les outils d'analyse permettent aux utilisateurs de surveiller leur pipeline et de comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts décrits dans les documents de reporting prévisionnel de Zoho. Pour obtenir des informations plus détaillées, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM afin de générer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification disponibles en fonction de votre configuration. La visibilité du pipeline est influencée par la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Intégrations et hygiène des données

Pipedrive propose des intégrations via Pipedrive Marketplace, où les utilisateurs peuvent facilement installer diverses applications et intégrations directement dans leur compte. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité « Fusionner les doublons » identifie les contacts et les organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner les enregistrements. De plus, Pipedrive explique comment son identification des doublons respecte les règles logiques d'importation, influençant ainsi la manière dont les doublons sont détectés et proposés à la fusion.

De même, Zoho CRM propose des intégrations via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui classe les connecteurs et les extensions par cas d'utilisation. Dans Zoho CRM, les fonctionnalités de gestion des doublons comprennent des vérifications de doublons, des outils de fusion et un outil de déduplication par fusion automatique qui identifie et fusionne les correspondances exactes tout en permettant la résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements grâce à des champs contextuels sur l'entreprise basés sur des mappages configurés, ce qui contribue à minimiser les doublons et à améliorer la complétude globale des enregistrements au fil du temps.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui simplifie la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs personnes s'occupent du même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes désorganisées.

• Plusieurs pipelines et étapes personnalisables pour s'adapter aux différents flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit accessible
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue grâce à l'interconnexion des relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, réduisent les doublons et les champs incomplets, améliorant ainsi la facilité d'utilisation des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, alors que Pipedrive excelle grâce à son pipeline de ventes visuel et son suivi simple des transactions pour une exécution rapide, et que Zoho CRM offre une personnalisation et une intégration étendues pour les processus complexes, folk apparaît comme l'option supérieure pour les équipes qui dépendent d'une intégration transparente des e-mails, de l'automatisation et d'un séquençage efficace. Son approche rationalisée garantit la clarté des interactions avec les clients et la cohérence des suivis, ce qui en fait le meilleur choix de CRM pour les agences qui souhaitent maintenir leur efficacité opérationnelle sans s'encombrer de configurations complexes.

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