Pipedrive vs Zoho CRM : quel CRM est le meilleur pour l'automatisation ?

Le choix entre Pipedrive et Zoho CRM repose en fin de compte sur une question cruciale : quel CRM optimise réellement le temps grâce à l'automatisation plutôt que de vous imposer des tâches administratives supplémentaires ?

Pour les équipes qui privilégient la simplicité, folk offre l'une des solutions d'automatisation les plus efficaces et les plus puissantes disponibles dans n'importe quel CRM, permettant aux utilisateurs d'automatiser les e-mails en fonction des conditions qu'ils ont définies et d'utiliser l'API pour automatiser les actions.

Pourquoi l'automatisation est essentielle pour la gestion de la relation client (CRM) en 2026

Dans le contexte actuel, l'automatisation est devenue fondamentale pour les équipes commerciales modernes. Les services commerciaux et marketing doivent gérer un nombre croissant de prospects, des canaux diversifiés et des parcours d'achat complexes sans augmenter leurs effectifs ni compromettre la personnalisation. Un CRM qui repose encore sur la saisie manuelle des données, des suivis sporadiques et des rapports sur tableurs obsolètes détourne progressivement le temps, l'énergie et l'attention des véritables conversations avec les clients.

Voici les principales raisons pour lesquelles l'automatisation est désormais indispensable :

• Les acheteurs attendent des réponses rapides et pertinentes par e-mail, LinkedIn, WhatsApp et par téléphone.
• Les pipelines évoluent rapidement, et tout suivi négligé peut entraîner une perte de revenus.
• L'explosion des données rend les mises à jour manuelles impraticables et peu fiables.
• Le leadership exige une visibilité en temps réel des performances plutôt que de se fier à des extrapolations de fin de mois.

La véritable valeur d'un CRM réside dans sa capacité à alléger la charge de travail de l'équipe, et non simplement dans le nombre de champs de données qu'il peut contenir. La plateforme la plus efficace est celle qui suit automatiquement les activités, conserve des enregistrements propres en arrière-plan et suggère les prochaines étapes appropriées au bon moment, permettant ainsi aux représentants de se concentrer sur le développement des relations et la conclusion des contrats plutôt que sur la gestion de l'outil lui-même.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes, conçu autour d'un pipeline visuel qui permet aux commerciaux de suivre les transactions depuis le premier contact jusqu'à la conclusion. Sa fonctionnalité de synchronisation des e-mails s'intègre parfaitement à Gmail, Outlook et d'autres fournisseurs IMAP, enregistrant automatiquement chaque message dans le contact et la transaction appropriés. Grâce à une boîte de réception intégrée, des fonctionnalités de suivi et une gestion de campagne de base, les équipes peuvent centraliser leurs communications et les mises à jour du pipeline sans avoir à utiliser plusieurs outils.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un CRM polyvalent et complet, idéal pour les entreprises qui recherchent une personnalisation poussée et une suite d'applications intégrée. Il offre une intégration de la messagerie électronique avec Zoho Mail, Gmail, Outlook et d'autres services IMAP, permettant aux équipes d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages directement dans le CRM. Doté de vues de boîte de réception partagées, d'un suivi de base et d'une automatisation, Zoho CRM intègre les activités de messagerie électronique dans une stratégie d'engagement omnicanal plus large.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Zoho CRM

Capacités d'intégration

Pipedrive se synchronise de manière transparente avec Gmail et Outlook (avec prise en charge IMAP pour les autres fournisseurs de messagerie), garantissant ainsi que chaque message entrant et sortant est correctement enregistré dans le dossier du contact ou de la transaction approprié. Grâce à l'option Smart Email BCC, vous pouvez enregistrer des messages directement depuis votre client de messagerie en ajoutant simplement l'adresse BCC dynamique, Pipedrive se chargeant du reste. De plus, l'intégration native des calendriers Google et Microsoft garantit que toutes vos réunions s'affichent automatiquement dans les chronologies des contacts, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de toutes les interactions avec les clients.

Le module complémentaire Email Insights de Zoho permet une synchronisation directe avec Gmail, Outlook ou tout autre fournisseur IMAP, en enregistrant automatiquement les messages et les pièces jointes dans les dossiers correspondants. Vous avez la possibilité de sélectionner les dossiers à synchroniser, en filtrant les fils de discussion non pertinents tout en capturant tous les e-mails susceptibles de générer des opportunités. De plus, Zoho Calendar offre une synchronisation bidirectionnelle avec Google, Office 365 ou iCal, garantissant que les invitations à des réunions et les mises à jour sont reflétées à la fois dans votre calendrier personnel et dans la chronologie du CRM.

Fréquence de synchronisation et fiabilité

La synchronisation des e-mails de Pipedrive avec Gmail et Outlook s'effectue toutes les quelques minutes, offrant ainsi un équilibre entre rapidité et performances du système. Les messages entrants et sortants sont capturés et associés aux contacts ou aux transactions en moins de cinq minutes, ce qui vous garantit de rarement être confronté à des journaux manquants ou retardés. La solution de secours IMAP respecte les protocoles IMAP IDLE standard pour les notifications push, fournissant des mises à jour quasi instantanées pour les fournisseurs compatibles.

Par ailleurs, le module complémentaire Email Insights de Zoho établit une connexion en direct avec votre fournisseur de messagerie via IMAP IDLE ou OAuth, ce qui permet de synchroniser les messages en temps quasi réel. Les e-mails s'affichent dans la chronologie du CRM quelques secondes après leur réception, avec leurs pièces jointes et leurs métadonnées. De plus, la synchronisation bidirectionnelle du calendrier s'effectue instantanément pour Google Calendar, Office 365 et iCal, tandis que la logique de réessai de Zoho gère efficacement les échecs intermittents.

Synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier

Avec les plans Advanced et supérieurs, la fonctionnalité Group Emailing de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste pour envoyer des messages groupés avec des balises de fusion et un suivi des réponses. De plus, l'add-on Pipedrive Campaigns offre un module dédié à la création de parcours e-mail, à la segmentation des audiences et à l'analyse des taux d'ouverture et de clics. Toutes les réponses sont automatiquement reliées à la transaction ou au contact correspondant. Cependant, il est important de noter que le module complémentaire Campagnes entraîne un coût supplémentaire et que ses capacités de reporting sont plus limitées que celles des plateformes de marketing par e-mail autonomes.

Zoho CRM permet la synchronisation des e-mails via POP/IMAP ou OAuth pour Outlook, Gmail et tout fournisseur IMAP. Une fois configuré dans Paramètres > Canaux > E-mail, les messages entrants et sortants sont automatiquement joints à l'enregistrement du prospect ou du contact concerné.

Fusion de courrier et campagnes

Avec les forfaits Advanced et supérieurs, la fonctionnalité d'envoi groupé d'e-mails de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste pour envoyer des messages groupés incluant des balises de fusion et le suivi des réponses. Le module complémentaire Pipedrive Campaigns offre un module dédié à la création de parcours par e-mail, à la segmentation des audiences et à l'analyse des taux d'ouverture et de clic, garantissant que toutes les réponses sont automatiquement liées à la transaction ou au contact approprié. Cependant, il est important de noter que le module complémentaire Campaigns entraîne un coût supplémentaire et que ses capacités de reporting sont plus limitées que celles des plateformes d'e-mail marketing autonomes.

D'autre part, l'outil Mass Email de Zoho CRM permet aux utilisateurs d'envoyer jusqu'à 1 000 e-mails par jour, en utilisant des modèles personnalisables et des balises de fusion pour la personnalisation. Pour les campagnes de plus grande envergure, Zoho Campaigns s'intègre facilement, offrant une segmentation avancée, une interface de conception par glisser-déposer et des analyses sur les livraisons, les ouvertures, les clics et les désabonnements. Cependant, Zoho Campaigns étant un produit distinct, la gestion de la facturation et des autorisations des utilisateurs sur deux systèmes peut entraîner une certaine complexité administrative.

Suivi des ouvertures et des clics

Pipedrive propose les options « Suivre l'ouverture des e-mails » et « Suivre l'ouverture des liens » qui vous permettent de capturer les ouvertures et les clics pour chaque message envoyé, avec le nombre et l'heure disponibles dans l'onglet Courrier. Vous pouvez facilement activer ou désactiver le suivi pour chaque e-mail et voir exactement qui a cliqué sur quel lien directement dans la vue de la transaction. Cependant, gardez à l'esprit que les rapports de Pipedrive se limitent aux taux d'ouverture et de clic de base, sans visualisation intégrée de l'entonnoir ni informations sur la carte thermique, à moins que vous n'exportiez les données vers un outil BI.

D'autre part, la fonctionnalité Email Insights de Zoho CRM suit automatiquement les ouvertures lorsque vous envoyez des e-mails via les connecteurs Gmail ou Outlook, avec un suivi des clics sur les liens disponible via l'intégration ZeptoMail pour des données complètes sur les clics. Sans ZeptoMail, les utilisateurs du CRM ne peuvent voir que les taux d'ouverture ; l'accès à l'analyse complète des clics nécessite un produit de messagerie transactionnelle distinct, ce qui implique des coûts supplémentaires et des étapes de configuration.

Expérience CRM dans la boîte de réception

Le module complémentaire Gmail de Pipedrive intègre de manière transparente un panneau latéral dans votre boîte de réception, vous permettant d'accéder aux informations relatives aux contacts et aux transactions, de mettre à jour les étapes et d'ajouter de nouvelles activités, le tout sans quitter Gmail. Grâce à l'accès instantané à la fonction Smart Email BCC, aux modèles et aux boutons de suivi, vous pouvez créer de nouveaux prospects ou de nouvelles transactions en un seul clic, transformant ainsi efficacement votre boîte mail en un cockpit Pipedrive. Cependant, cette fonctionnalité intégrée à la boîte de réception est limitée à Chrome ou Edge, car il n'existe pas de module complémentaire comparable pour Outlook sur ordinateur.

De même, l'eWidget de Zoho apparaît sous forme de barre latérale dans Zoho Mail, Gmail ou Outlook, vous permettant d'ajouter des prospects, d'afficher les coordonnées et d'enregistrer des e-mails sans quitter votre boîte mail. Vous pouvez voir les étapes des transactions, les tâches et les notes de réunion en ligne, et d'un simple clic, vous pouvez envoyer des modèles prédéfinis ou créer de nouveaux enregistrements. Néanmoins, la barre latérale est limitée à ces clients de messagerie spécifiques. Si vous utilisez Thunderbird ou un autre service, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité pratique intégrée à la boîte de réception.

folk CRM: le meilleur CRM pour les automatisations

folk CRM est un CRM moderne, natif de l'IA, conçu pour les équipes désireuses de simplifier leur processus d'automatisation des transactions. Il consolide toutes les relations (prospects, clients, partenaires, candidats et investisseurs) dans des vues adaptables qui s'adaptent à n'importe quel flux de travail.

folk est conçu pour les équipes qui privilégient l'automatisation. Grâce à la synchronisation transparente des e-mails et des calendriers, les équipes peuvent automatiser efficacement les suivis et les communications à grande échelle. Les nouvelles automatisations conditionnelles des e-mails vous permettent de déclencher l'envoi d'e-mails en fonction des données en temps réel dans folk, par exemple en envoyant automatiquement des e-mails d'intégration ou de transfert lorsqu'un contact devient client ou lorsqu'un contrat est marqué comme signé.

Grâce à l'intelligence artificielle, Folk améliore les données, génère des brise-glaces, rédige des e-mails personnalisés et recommande les meilleures actions à entreprendre. Son API ouverte et ses webhooks facilitent l'intégration transparente avec des outils tels que Zapier et Make, permettant ainsi des flux de travail sophistiqués entre les e-mails, WhatsApp, Slack, la facturation et les systèmes internes.

Grâce à la capture de contacts en un clic via l'extension Chrome folkX et aux pipelines collaboratifs, folk fournit aux équipes un CRM léger mais robuste permettant d'automatiser à grande échelle tout en conservant un contrôle total.

Conclusion

En conclusion, alors que Pipedrive excelle dans la gestion visuelle du pipeline et la synchronisation fiable des e-mails pour les équipes axées sur les ventes, et que Zoho CRM offre une personnalisation étendue et des applications intégrées pour des besoins plus larges, folk se distingue comme la solution idéale pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage. Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, ses flux de travail fluides et ses solides capacités d'automatisation, folk permet aux équipes d'optimiser leurs efforts de communication et de collaboration sans effort. Pour ceux qui sont prêts à améliorer leur expérience CRM, folk est le meilleur choix. Essayez folk CRM gratuitement

Commencez votre essai gratuit de 14 jours ou réservez une démonstration dès aujourd'hui.