Pipedrive vs Monday CRM : quel CRM est le meilleur pour l'automatisation ?

Le choix entre Pipedrive et Monday CRM repose en fin de compte sur une question cruciale : quel CRM rationalise véritablement l'automatisation et minimise les tâches administratives supplémentaires ?

Pour les équipes qui privilégient la simplicité, folk offre l'une des solutions d'automatisation les plus efficaces et les plus robustes disponibles dans n'importe quel CRM, permettant aux utilisateurs d'automatiser les e-mails en fonction des conditions qu'ils ont spécifiées et d'effectuer des actions via l'API.

Pourquoi l'automatisation est essentielle pour la gestion de la relation client (CRM) en 2026

L'automatisation est devenue la pierre angulaire des équipes commerciales modernes. Les équipes commerciales et marketing doivent désormais gérer davantage de prospects, interagir sur plusieurs canaux et naviguer dans des parcours d'achat complexes, sans augmenter leurs effectifs ni sacrifier la personnalisation. Un CRM qui repose encore sur la saisie manuelle des données, des suivis sporadiques et des rapports obsolètes sous forme de feuilles de calcul peut vous faire perdre un temps précieux, de l'énergie et vous détourner des conversations réelles avec les clients.

Principales raisons pour lesquelles l'automatisation est désormais indispensable :

• Les acheteurs exigent des réponses rapides et pertinentes par e-mail, LinkedIn, WhatsApp et par téléphone.
• Les pipelines progressent rapidement, et tout suivi négligé peut entraîner une perte de revenus.
• Le volume de données a explosé, rendant les mises à jour manuelles impraticables et peu fiables.
• Le leadership exige des informations en temps réel sur les performances, et non des spéculations en fin de mois.

La véritable valeur d'un CRM réside dans sa capacité à alléger la charge de travail de l'équipe, plutôt que dans le nombre de champs qu'il peut accueillir. La plateforme idéale est celle qui capture automatiquement les activités, conserve des enregistrements propres en arrière-plan et suggère la prochaine action appropriée au bon moment, permettant ainsi aux représentants de se concentrer sur le développement des relations et la conclusion de contrats plutôt que sur la gestion de l'outil.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes, conçu autour d'un pipeline visuel qui aide les commerciaux à suivre les transactions depuis le premier contact jusqu'à la conclusion. Sa fonctionnalité de synchronisation des e-mails s'intègre parfaitement à Gmail, Outlook et d'autres fournisseurs IMAP, garantissant que chaque message est automatiquement enregistré dans le contact et la transaction appropriés. Grâce à une boîte de réception intégrée, des capacités de suivi et des fonctionnalités de campagne de base, les équipes peuvent rationaliser leurs actions de prospection et les mises à jour du pipeline sur une plateforme unique, plutôt que de gérer plusieurs outils.

Qu'est-ce que Monday CRM ?

Monday Sales CRM est basé sur la plateforme de gestion du travail monday.com, offrant aux équipes une approche visuelle pour gérer leurs pipelines parallèlement à leurs projets. L'application Emails & Activities s'intègre à Gmail et Outlook, permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et d'enregistrer des e-mails directement dans les tableaux tout en suivant les ouvertures et les réponses là où le travail est effectué. Grâce à des modèles et des automatisations, les suivis peuvent être standardisés, garantissant ainsi la synchronisation des statuts des prospects, des tâches et de l'historique des e-mails.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Monday CRM

Capacités d'intégration

Pipedrive s'intègre parfaitement à Gmail et Outlook, en utilisant IMAP pour les autres fournisseurs afin de capturer tous les messages entrants et sortants dans le dossier de contact ou de transaction approprié. Grâce à la fonctionnalité d'adresse BCC intelligente, vous n'avez plus besoin de quitter votre client de messagerie pour enregistrer vos communications ; il vous suffit d'ajouter le BCC dynamique, et Pipedrive s'occupe du reste. L'intégration native des calendriers Google et Microsoft garantit que toutes vos réunions apparaissent automatiquement dans les chronologies des contacts, offrant ainsi une vue unifiée de chaque interaction avec les clients.

L'application Emails & Activities de Monday CRM vous permet de connecter jusqu'à six comptes Gmail ou Outlook pour une synchronisation bidirectionnelle, affichant les e-mails envoyés et reçus sous forme d'éléments sur vos tableaux, à côté des appels et des tâches. Bien qu'elle ne dispose pas d'une synchronisation native du calendrier dans le CRM, vous pouvez créer des automatisations simples ou utiliser la vue Calendrier de Monday pour visualiser vos événements programmés.

Fréquence de synchronisation et fiabilité

La synchronisation des e-mails de Pipedrive avec Gmail et Outlook s'effectue toutes les quelques minutes, offrant ainsi un équilibre entre rapidité et efficacité du système. Les messages entrants et sortants sont capturés et liés aux contacts ou aux transactions en moins de cinq minutes, ce qui réduit au minimum les risques de perte ou de retard dans l'enregistrement des journaux. La solution de secours IMAP respecte les protocoles IMAP IDLE standard pour les notifications push, garantissant ainsi des mises à jour quasi instantanées pour les fournisseurs compatibles.

L'application E-mails et activités de Monday CRM synchronise également votre boîte de réception toutes les quelques minutes par défaut, en interrogeant Gmail et Outlook pour rechercher de nouveaux messages à transformer en éléments du tableau. Bien que cela puisse entraîner un léger retard par rapport aux systèmes basés sur la technologie push, les mises à jour apparaissent généralement dans un délai de deux à trois minutes. Pour ceux qui ont besoin d'une réactivité inférieure à une minute, vous pouvez modifier les intervalles d'interrogation ou mettre en place des webhooks personnalisés pour des mises à jour plus rapides.

Synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier

Pour les utilisateurs disposant d'un abonnement Advanced ou supérieur, la fonctionnalité d'envoi groupé d'e-mails de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste et d'envoyer des messages groupés avec des balises de fusion et un suivi des réponses. De plus, l'extension Pipedrive Campaigns offre un module dédié à la création de parcours e-mail, à la segmentation des audiences et à l'analyse des taux d'ouverture et de clic. Il est à noter que toutes les réponses sont automatiquement reliées à la transaction ou au contact concerné. Cependant, il est important de noter que le module complémentaire Campagnes entraîne un coût supplémentaire et que ses capacités de reporting sont plus limitées que celles des plateformes de marketing par e-mail autonomes.

L'application Emails & Activities de Monday offre une synchronisation bidirectionnelle native des e-mails pour Gmail et Outlook grâce à des recettes d'intégration simples. Les nouveaux messages et les réponses se transforment automatiquement en impulsions sur vos tableaux, ce qui vous permet de suivre vos communications en parallèle de vos transactions. Les éléments du calendrier sont synchronisés à l'aide de la fonction Calendar Sync de Monday : les colonnes de date ou de chronologie correspondent à Google Calendar, Outlook, iCal ou tout autre calendrier externe, ce qui permet aux événements d'apparaître à la fois sur votre tableau et sur votre calendrier en quelques minutes.

Fusion de courrier et campagnes

Avec les forfaits Advanced et supérieurs, la fonctionnalité d'envoi groupé d'e-mails de Pipedrive vous permet de sélectionner jusqu'à 100 contacts dans n'importe quelle liste pour envoyer des messages groupés, avec des balises de fusion et un suivi des réponses. Le module complémentaire Pipedrive Campaigns offre un module dédié à la création de parcours par e-mail, à la segmentation des audiences et à l'analyse des taux d'ouverture et de clic. Il est important de noter que toutes les réponses sont automatiquement reliées à la transaction ou au contact correspondant. Cependant, gardez à l'esprit que le module complémentaire Campaigns entraîne des coûts supplémentaires et que ses capacités de reporting ne sont pas aussi performantes que celles des plateformes de marketing par e-mail autonomes.

En revanche, l'application Emails & Activities de Monday CRM peut synchroniser jusqu'à six comptes Gmail ou Outlook et propose une fonction d'envoi groupé d'e-mails pour envoyer des messages en masse à la fois aux éléments du tableau et aux listes de contacts. Vous pouvez automatiser les suivis à l'aide des automatisations de monday.com ou intégrer Mailchimp pour bénéficier de fonctionnalités complètes de marketing par e-mail. N'oubliez pas que sans Mailchimp ou un module complémentaire similaire, vous n'aurez accès qu'aux journaux d'envoi de base sur vos tableaux, sans analyses approfondies des campagnes.

Suivi des ouvertures et des clics

Pipedrive propose les options « Suivre l'ouverture des e-mails » et « Suivre l'ouverture des liens », qui vous permettent de capturer les ouvertures et les clics pour chaque message envoyé, avec le nombre et l'heure dans l'onglet Courrier. Vous pouvez activer ou désactiver le suivi pour chaque e-mail et voir précisément qui a cliqué sur quel lien dans la vue de la transaction. Cependant, gardez à l'esprit que les rapports de Pipedrive se limitent aux taux d'ouverture et de clic de base ; ils ne proposent pas de visualisation intégrée de l'entonnoir de conversion ni d'informations sous forme de carte thermique, à moins que vous n'exportiez les données vers un outil BI.

D'autre part, l'application Emails & Activities de Monday enregistre les ouvertures des messages pour les e-mails envoyés directement via l'interface du tableau, mais ne suit pas nativement les clics sur les liens. Pour évaluer les taux de clics, vous devrez intégrer des liens avec des paramètres UTM et extraire les données dans votre tableau à l'aide d'automatisations ou en intégrant un outil marketing tel que Mailchimp.

Expérience CRM dans la boîte de réception

Le module complémentaire Gmail de Pipedrive intègre de manière transparente un panneau latéral dans votre boîte de réception, vous permettant de consulter les informations relatives aux contacts et aux transactions, de mettre à jour les étapes et d'ajouter de nouvelles activités directement depuis Gmail. Profitez d'un accès instantané à Smart Email BCC, aux modèles et aux fonctionnalités de suivi sans quitter votre boîte de réception, et créez de nouveaux prospects ou de nouvelles transactions en un seul clic. Il transforme essentiellement votre boîte mail en un cockpit Pipedrive. Cependant, cette fonctionnalité pratique dans la boîte de réception est limitée à Chrome ou Edge, car il n'existe pas d'extension comparable pour Outlook sur ordinateur.

D'autre part, l'application Emails & Activities de monday.com fonctionne à partir de vos tableaux plutôt que de votre boîte de réception. En connectant Gmail ou Outlook, vos e-mails se transforment en notifications sur les éléments pertinents, ce qui vous permet de répondre ou d'ajouter des notes directement dans monday.com. Bien qu'elle soit excellente pour les équipes visuelles qui gèrent tout sur des tableaux, elle ne fournit pas de véritable barre latérale dans la boîte de réception, car vous travaillerez dans monday.com plutôt que dans votre client de messagerie.

folk CRM: le CRM ultime pour l'automatisation

folk CRM est un CRM moderne, basé sur l'intelligence artificielle, conçu pour les équipes qui cherchent à rationaliser leurs transactions sans effort. Il regroupe toutes les relations (prospects, clients, partenaires, candidats et investisseurs) dans des vues adaptables qui s'intègrent à n'importe quel flux de travail.

folk est conçu pour les équipes qui privilégient l'automatisation. Grâce à la synchronisation native des e-mails et des calendriers, les équipes peuvent adapter efficacement leurs suivis et leurs actions de prospection. Les nouvelles automatisations conditionnelles des e-mails vous permettent de déclencher l'envoi de messages en fonction des données en temps réel dans folk. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement des e-mails d'intégration ou de transfert lorsqu'un contact devient client ou lorsqu'un contrat est marqué comme signé.

Grâce à l'intelligence artificielle, Folk améliore les données, génère des brise-glaces, rédige des e-mails personnalisés et recommande les meilleures actions à entreprendre. Son API ouverte et ses webhooks s'intègrent facilement à des outils tels que Zapier et Make, facilitant ainsi les flux de travail avancés entre les e-mails, WhatsApp, Slack, la facturation et les systèmes internes.

Grâce à la capture de contacts en un clic via l'extension Chrome folkX et à des pipelines collaboratifs, folk fournit aux équipes un CRM léger mais robuste qui leur permet de développer l'automatisation tout en conservant un contrôle total.

Conclusion

En résumé, alors que Pipedrive excelle grâce à son pipeline visuel et à son intégration solide des e-mails, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes commerciales axées sur le suivi des transactions, et que Monday CRM offre une interface visuellement attrayante avec des capacités efficaces de gestion de projet, folk se distingue comme le CRM ultime pour les équipes qui privilégient l'automatisation et l'intégration des e-mails. Ses fonctionnalités avancées, notamment l'automatisation conditionnelle des e-mails et la connectivité API transparente, permettent aux équipes de rationaliser les flux de travail et d'améliorer leurs efforts de communication sans effort. Pour ceux qui recherchent une solution puissante et efficace, folk est clairement le gagnant.

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