Pipedrive vs Monday : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et monday CRM abordent ces défis sous des angles différents. Pipedrive offre un pipeline simplifié et visuel et se concentre sur la vente axée sur les activités afin de garantir le bon déroulement des transactions sans complexité inutile. D'autre part, monday CRM fournit une plateforme hautement personnalisable, basée sur des tableaux adaptables qui répondent aux flux de travail uniques des agences, permettant une intégration transparente entre les opérations commerciales et la gestion de projet.

Le choix entre ces deux solutions dépend des exigences spécifiques de votre agence en matière de processus, du niveau de personnalisation requis et des ressources disponibles pour la configuration et la gestion continues.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu autour d'un pipeline visuel et d'une vente axée sur les activités. Il est particulièrement apprécié des agences qui recherchent un suivi efficace des transactions, des étapes claires et une mise en œuvre minimale des processus. Les utilisateurs peuvent gérer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent que les suivis sont toujours visibles. Les fonctionnalités d'automatisation rationalisent les tâches répétitives telles que les mises à jour et les rappels, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui privilégient la rapidité et l'exécution du pipeline plutôt qu'une solution « suite » complète.

Qu'est-ce que lundi ?

monday CRM est un CRM personnalisable basé sur les tableaux monday.com, qui permet d'adapter les colonnes et les vues pour façonner les flux de travail des ventes et des comptes. Il est idéal pour les agences qui utilisent déjà monday.com pour la livraison et qui cherchent à intégrer les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail unifié. Grâce à des vues du pipeline et des tableaux de bord pour une meilleure visibilité, les automatisations facilitent les transferts et les rappels déclenchés par les mises à jour de statut. Les capacités d'intégration connectent divers outils de marketing, de formulaires et de communication en fonction de votre pile technologique, ce qui en fait un choix privilégié lorsque la flexibilité et la modélisation des flux de travail priment sur les pratiques CRM conventionnelles.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive vous permet de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue Pipeline, chaque pipeline comportant ses propres étapes uniques. Vous pouvez modifier les attributs des étapes, tels que les noms et les probabilités, et facilement ajouter ou supprimer des étapes à mesure que les processus évoluent. Cette flexibilité vous permet de différencier les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, dans des pipelines distincts, garantissant ainsi que chaque processus dispose de définitions d'étapes sur mesure.

Dans monday CRM, la configuration du pipeline s'effectue généralement dans le tableau des transactions, où celles-ci progressent à travers une série d'étapes clairement définies. Ces étapes peuvent être personnalisées afin de s'aligner sur le processus de vente de votre agence, et la vue du pipeline fournit une représentation visuelle de l'avancement à chaque étape. En fonction de l'organisation de votre compte, vous pouvez modéliser différents flux de travail en séparant les tableaux et les structures des étapes. La logique de chaque étape est étroitement liée à la configuration du tableau et de ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités désignent les actions planifiées associées à des personnes, des organisations, des prospects, des transactions ou des projets, notamment les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir la cohérence entre les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des actions passées et des projets à venir pour chaque compte ou transaction.

Dans monday CRM, le suivi des activités est géré via les e-mails et les activités, qui s'intègrent à Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les présenter sur une chronologie. Cette fonctionnalité prend non seulement en charge l'enregistrement et le suivi des e-mails, mais inclut également divers types d'activités telles que les réunions, les résumés d'appels et les notes. Vous pouvez ajouter des activités personnalisées pour vous assurer que le journal des activités reflète la manière dont une agence enregistre les interactions avec les clients. Par conséquent, la chronologie constitue une ressource essentielle pour passer en revue les événements passés et planifier les actions futures.

Automatisation et flux de travail

Dans Pipedrive, la création de rapports est facilitée grâce à Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les membres de l'équipe, et des liens publics peuvent être générés pour permettre aux parties prenantes de consulter le dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte, en fonction des autorisations. De plus, Insights suit les objectifs afin de surveiller les progrès réalisés dans le cadre des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Les règles d'automatisation de Monday CRM utilisent des recettes de déclenchement-action qui réagissent à divers changements, tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et les déplacements entre les tableaux. Ces automatisations peuvent envoyer des notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et créer des éléments en fonction de conditions spécifiées. Les applications courantes comprennent la standardisation des transferts lorsqu'une transaction change de stade ou la génération de tâches de suivi à l'approche des échéances. Les actions spécifiques dépendent de la recette choisie et de la configuration des colonnes.

Rapports et analyses

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et le suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les collègues, et des liens publics peuvent être créés lorsque les autorisations le permettent, ce qui permet aux parties prenantes de consulter le dashboard avoir directement accès au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions en fonction de la configuration et des limites du plan.

Dans monday CRM, les rapports utilisent généralement des tableaux de bord qui agrègent les données provenant d'un ou plusieurs tableaux, et les présentent sous forme de widgets tels que des graphiques et des tableaux. Alors que les tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel, les rapports offrent une analyse plus approfondie générée selon les besoins en fonction du flux de travail. La visibilité du pipeline est déterminée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs affichés sur le dashboard. L'accès et le partage sont régis par les autorisations du compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

Pipedrive propose toute une gamme d'intégrations disponibles via Pipedrive Marketplace, permettant aux utilisateurs d'installer diverses applications et intégrations directement depuis leur compte. Afin de garantir l'hygiène des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et organisations potentiellement en double, offrant ainsi un processus simplifié pour fusionner les enregistrements. De plus, Pipedrive explique clairement comment l'identification des doublons respecte sa logique d'importation, influençant la manière dont les doublons sont reconnus et proposés à la fusion.

Pour monday CRM, les intégrations peuvent être mises en œuvre à l'aide de connecteurs natifs ou de plateformes d'automatisation externes telles que Zapier, ce qui permet une synchronisation transparente des éléments et des flux de travail entre différentes applications. La documentation de monday.com souligne l'importance de l'intégration CRM pour la synchronisation des données clients entre divers outils professionnels, minimisant ainsi la saisie manuelle des données. Afin de garantir la propreté des données, monday.com propose également une option « Gérer les doublons » qui permet d'identifier et de résoudre les doublons sur les tableaux, ce qui est essentiel lors de l'importation ou de l'intégration de prospects. L'efficacité du nettoyage des données dépend en grande partie de la conception des structures des tableaux et du flux des données entrantes.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans rendre la configuration fastidieuse. Il s'adresse spécifiquement aux équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit que l'historique des relations reste clair et accessible, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Fonctionnalité multi-pipeline avec des étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Calendriers complets des contacts et des transactions pour consolider l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour remplir automatiquement les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser la saisie manuelle des données

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent être organisés de manière à représenter différentes sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent l'uniformité des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éviter les doublons et les champs incomplets, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Pipedrive excelle dans la gestion visuelle du pipeline et la vente axée sur les activités, ce qui le rend idéal pour les agences axées sur le suivi des transactions et la rapidité. De son côté, monday CRM offre de solides capacités de personnalisation et d'intégration, répondant ainsi aux besoins des équipes qui privilégient l'adaptabilité des flux de travail. Cependant, pour les agences qui dépendent fortement de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage transparent, folk apparaît comme le choix supérieur. Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA et spécialement conçues pour la gestion des relations, folk une clarté opérationnelle et un suivi cohérent, ce qui en fait la meilleure alternative pour les besoins actuels des agences.

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