Comment utiliser Notion comme un CRM : Un guide étape par étape et les meilleures alternatives

Notion pourrait avoir été une excellente solution lorsque vous gériez vos dix premiers clients. Mais à mesure que votre entreprise se développe, le suivi des détails critiques—comme qui a besoin d'un suivi et où chaque contact en est dans votre pipeline—devenant plus complexe. La recherche manuelle de ces informations peut rapidement consommer du temps qui pourrait être mieux utilisé pour d'autres priorités commerciales essentielles.

Une fois que vous dépassez vingt, trente, ou même une centaine de clients, le besoin d'un CRM plus structuré devient clair. Un bon CRM peut automatiser les tâches répétitives, gérer vos données plus efficacement, et envoyer des rappels de suivi en temps opportun des mois à l'avance. Cependant, tous les CRM ne s'adressent pas aux solopreneurs ou aux petites équipes.

Pour vous aider à trouver la bonne solution, nous allons explorer certaines des meilleures alternatives à Notion et également fournir des informations sur la façon de tirer le meilleur parti de Notion en tant que CRM si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à évoluer.

Modèles CRM : Commencer avec la gestion de base des données clients 

Comme point de départ, nous avons rassemblé quelques liens vers des modèles populaires de CRM prêts pour Notion que vous pouvez commencer à utiliser. 

• CRM personnel sur Notion
• CRM de vente sur Notion

Comment utiliser Notion comme un CRM personnel

Le modèle de CRM personnel de Notion est idéal pour les personnes qui souhaitent suivre leurs relations personnelles et professionnelles de manière structurée. Il aide les utilisateurs à se souvenir des détails clés concernant leurs contacts, à planifier des relances et à organiser leurs efforts de création de relations.

Étapes pour configurer Notion en tant que CRM personnel :

1. Utilisez le modèle de CRM personnel – Notion propose un modèle prêt à l'emploi conçu pour suivre les personnes que vous rencontrez, les conversations et les rappels pour rester en contact.
2. Personnalisez les détails de contact – Ajoutez des champs pour les noms, la date du dernier contact, les intérêts et les notes de relation.
3. Catégorisez les contacts – Utilisez des étiquettes telles que « Professionnel », « Personnel » ou « Réseautage » pour segmenter vos relations.
4. Définissez des rappels pour les suivis – Utilisez les propriétés de date de Notion ou intégrez un outil de gestion des tâches pour être averti lorsqu'il est temps de reprendre contact.
5. Améliorez avec des notes liées – Conservez des historiques d'interaction détaillés et référez-vous-y lors de vos prochaines prises de contact.

Avantages d'utiliser Notion comme CRM personnel

• Flexible et hautement personnalisable.
• Aide à suivre à la fois les relations professionnelles et personnelles au même endroit.
• Facile à utiliser avec les applications mobiles et de bureau de Notion.

Inconvénients d'utiliser Notion comme CRM personnel

• Pas d'automatisation pour les rappels ; mises à jour manuelles requises.
• Manque d'intégration d'e-mail et de suivi des communications.
• Scalabilité limitée pour les besoins de CRM orientés vers les entreprises.

Comment utiliser Notion comme un CRM de vente

Pour ceux qui ont besoin d'un CRM léger pour les ventes, le modèle CRM de vente de Notion fournit un moyen structuré de suivre les affaires, les prospects et les interactions avec les clients. Il est particulièrement adapté aux freelances, solopreneurs et petites équipes qui ont besoin d'un système simple et adaptable sans la complexité des logiciels CRM à grande échelle et de l'automatisation.

Étapes pour configurer Notion en tant que CRM de vente

1. Commencez avec le modèle CRM de vente – Ce modèle inclut un pipeline de base pour suivre les relations clients, le statut des affaires et les revenus.
2. Personnalisez les étapes des affaires – Ajustez les étapes du pipeline (par exemple, Prospect, Contacté, Proposition envoyée, Gagné, Perdu) pour correspondre à votre processus de vente.
3. Ajoutez des données clients – Incluez des champs tels que les coordonnées, la valeur de l'affaire, la dernière interaction et les prochaines étapes.
4. Utilisez des bases de données liées – Connectez les affaires avec des notes de réunion, des contrats ou des tâches de suivi dans Notion.
5. Suivez les revenus et l'avancement des ventes – Utilisez des propriétés de formule pour calculer les valeurs des affaires et les revenus attendus.

Avantages d'utiliser Notion comme CRM de vente

• Entièrement personnalisable pour s'adapter aux processus de vente individuels.
• Vue de pipeline visuelle pour suivre les prospects et les affaires.
• Facile à intégrer avec les outils de prise de notes et de gestion des tâches de Notion.

Inconvénients d'utiliser Notion comme CRM de vente

• Pas d'automatisation intégrée pour les rappels ou le suivi des e-mails.
• Peut devenir encombré à mesure que le nombre de prospects augmente.
• Nécessite des mises à jour manuelles et des intégrations externes pour une fonctionnalité CRM complète.

Meilleures alternatives de CRM Notion

Vous cherchez une alternative à Notion ? Nous avons ce qu'il vous faut avec certaines des meilleures alternatives de CRM Notion. 

1. folk

Meilleur pour : Équipes à la recherche d'un CRM convivial et personnalisable avec une gestion des contacts solide.

folk est un CRM intuitif conçu pour les entreprises axées sur les relations. Grâce à sa capacité à évoluer avec vous, folk peut soutenir les solopreneurs, les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises. Il simplifie l'organisation des contacts, facilitant le suivi des interactions, la catégorisation des contacts et l'optimisation de la communication. Ses fonctionnalités d'automatisation réduisent les tâches manuelles, garantissant que les équipes peuvent se concentrer sur l'établissement de connexions plutôt que sur la gestion des tableurs.

Fonctionnalités clés

• Regroupement intelligent des contacts: Organise automatiquement les contacts en fonction des interactions, des étiquettes ou des filtres pour un accès facile.
• Intégration des e-mails: Envoyez et suivez les e-mails directement depuis le CRM, réduisant ainsi le besoin d'outils externes.
• Automatisation des flux de travail: Configurez des suivis automatisés, des rappels et des notifications pour maintenir l'engagement de manière constante sans effort manuel.
• Capture de contacts: Importez des prospects depuis LinkedIn, Instagram et X en utilisant l'extension folkX
• Recherche de ventes: Trouvez des e-mails en 1 clic, identifiez la connexion la plus forte d'un prospect et importez des données depuis le site web de votre prospect avec l'IA
• Contact personnel, à grande échelle: Planifiez des e-mails et automatisez des séquences
• Plus de 6 000 intégrations: Connectez vos e-mails, calendrier, plateformes sociales et des milliers d'autres outils
• Suivis IA: Sachez quels sont les meilleurs prospects à relancer en fonction de vos conversations passées grâce à l'IA

Avantages de folk

• Interface facile à utiliser
• Extension LinkedIn
• Fonctionnalités de vente proactives alimentées par l'IA
• Options d'intégration solides

Inconvénients de folk

• Fonctionnalités avancées limitées sur les niveaux inférieurs
• Options de personnalisation peuvent être limitées pour les équipes plus grandes

2. HubSpot CRM

Meilleur pour : Les entreprises ayant besoin d'un CRM gratuit complet avec automatisation du marketing et des ventes.

HubSpot CRM est une plateforme largement utilisée qui offre une suite complète d'outils pour gérer les relations clients, automatiser les campagnes marketing et optimiser les processus de vente. 

Fonctionnalités clés

• Plan gratuit à vie : Parfait pour les entrepreneurs solitaires qui n'ont pas peur de faire un peu de travail manuel.
• Suivi des e-mails & modèles: Surveillez quand les e-mails sont ouverts et utilisez des modèles pour rationaliser la communication.
• Gestion de pipeline: Organise les prospects et les affaires en étapes structurées pour un meilleur suivi des ventes.
• Outils d'automatisation marketing: Automatisez les campagnes par e-mail, le nurturing des prospects et les relances pour optimiser l'engagement.

Avantages de HubSpot CRM

• Plan gratuit avec des fonctionnalités robustes
• Automatisation marketing et ventes puissante
• Intégration transparente avec d'autres outils HubSpot

Inconvénients de HubSpot CRM

• Peut sembler écrasant pour les utilisateurs seuls
• Les fonctionnalités avancées nécessitent des mises à niveau payantes

3. Pipedrive

Meilleur pour : Équipes de vente axées sur le suivi des affaires et la gestion du pipeline.

Pipedrive est un CRM conçu spécifiquement pour les équipes de vente, offrant un pipeline visuel pour gérer les affaires efficacement. Il se concentre sur l'optimisation du processus de vente en s'assurant que chaque prospect progresse efficacement dans l'entonnoir, aidant les équipes à conclure plus d'affaires avec un effort minimal.

Caractéristiques clés

• Visualisation intuitive du pipeline de ventes: Offre une interface de glisser-déposer pour gérer les affaires à différentes étapes.
• Insights sur les affaires alimentés par l'IA: Fournit des recommandations basées sur les données pour améliorer les conversions d'affaires.
• Automatisation des tâches: Automatise les tâches répétitives comme les suivis, les rappels et la progression des affaires pour gagner du temps.

Avantages de Pipedrive

• Pipeline de vente très visuel et intuitif
• Les insights alimentés par l'IA aident à améliorer les conversions de deals
• Automatisation personnalisable pour les tâches répétitives

Inconvénients de Pipedrive

• Mieux adapté aux équipes qu'aux utilisateurs seuls
• Plan gratuit limité disponible pendant 14 jours

4. Airtable

Meilleur pour : Utilisateurs qui souhaitent une flexibilité semblable à celle des tableurs avec des fonctionnalités de CRM.

Airtable combine la familiarité des tableurs avec la puissance d'une base de données relationnelle, permettant aux utilisateurs de créer un CRM entièrement personnalisable. C'est idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une solution flexible sans les contraintes des structures CRM traditionnelles.

Caractéristiques clés

• Conception de base de données personnalisée: Permet aux utilisateurs de construire leur propre structure CRM adaptée à leurs besoins.
• Options d'automatisation: Configurez des flux de travail qui déclenchent des actions en fonction des mises à jour de données.
• Fonctionnalités favorables à la collaboration: Les membres de l'équipe peuvent commenter, assigner des tâches et mettre à jour des enregistrements en temps réel.

Avantages d'Airtable

• Structure de base de données entièrement personnalisable
• Idéal pour organiser des ensembles de données divers
• Fonctionnalités favorables à la collaboration

Inconvénients d'Airtable

• Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs
• Manque d'automatisation CRM intégrée

5. Zoho CRM

Meilleur pour : Petites et moyennes entreprises ayant besoin d'un CRM axé sur les ventes.

Zoho CRM est une plateforme complète qui prend en charge l'automatisation des ventes, la communication avec les clients et les insights alimentés par l'IA. 

Caractéristiques clés

• Communication multicanal: Connectez-vous avec les clients par e-mail, réseaux sociaux, téléphone et chat en direct depuis une seule plateforme.
• Informations pilotées par l'IA: Utilise l'analyse prédictive pour fournir des recommandations basées sur les données pour les ventes et l'engagement client.
• Automatisation des ventes: Rationalise des processus comme l'attribution de leads, les suivis et les approbations pour augmenter l'efficacité.

Avantages de Zoho CRM

• Tarification abordable avec un plan gratuit
• Options de communication multicanaux
• Informations alimentées par l'IA pour une meilleure prise de décision

Inconvénients de Zoho CRM

• L'interface utilisateur peut sembler désuète par rapport aux concurrents
• La configuration et la personnalisation peuvent prendre du temps

Conclusion

Notion peut servir de CRM de base pour les petites équipes et les individus à la recherche de flexibilité. Le modèle de CRM Personnel est idéal pour le réseautage et le maintien des contacts professionnels ou personnels, tandis que le modèle de CRM de Vente offre un moyen simple mais efficace de gérer les affaires et les processus de vente. Cependant, son manque d'automatisation, de reporting et d'intégration des e-mails le rend moins efficace pour les entreprises en croissance. Si vous recherchez un CRM qui équilibre convivialité et fonctionnalités puissantes, folk est une excellente alternative, offrant une gestion des contacts et une automatisation sans faille. Essayez folk aujourd'hui, gratuitement.

Questions Fréquemment Posées sur l'utilisation de Notion en tant que CRM

1. Notion peut-il remplacer un CRM dédié ?

Notion peut fonctionner comme un CRM léger pour les solopreneurs et les petites équipes, mais il manque d'automatisation, de reporting et d'intégration d'e-mails. Pour les entreprises en croissance, un CRM dédié comme folk, HubSpot ou Pipedrive est une meilleure option.

2. Notion CRM est-il gratuit ?

Oui, Notion propose des plans gratuits, et vous pouvez créer un système CRM sans coût supplémentaire. Cependant, des fonctionnalités avancées comme l'automatisation nécessitent des intégrations externes ou une mise à niveau vers les plans payants de Notion.

3. Puis-je utiliser Notion CRM pour la collaboration d'équipe ?

Oui, Notion permet la collaboration d'équipe, mais il manque des fonctionnalités CRM intégrées telles que l'accès basé sur les rôles, le suivi des prospects et les notifications automatisées. Pour les équipes, un CRM dédié offre une collaboration plus structurée.

4. Quelle est la meilleure alternative au CRM Notion ?

Si vous recherchez un CRM facile à utiliser et évolutif, folk est une excellente alternative, offrant une gestion des contacts sans faille, une intégration des e-mails et une automatisation sans les limitations de Notion.

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