Freshsales vs folk: quel CRM pour les agences l'emporte ?

Sur le marché numérique actuel en constante évolution, les agences sont confrontées à un défi commun : maintenir une exécution cohérente de leurs pipelines de vente tout en garantissant la fourniture de services en temps opportun. Les informations sur les prospects étant souvent dispersées sur plusieurs plateformes telles que les e-mails, les calendriers et les feuilles de calcul, le risque de manquer des suivis et de perturber les transferts augmente considérablement, transformant les prévisions en un jeu de devinettes. Un CRM robuste est essentiel pour les agences afin de générer rapidement de nouvelles affaires, tout en conservant l'historique des comptes nécessaire pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Découvrez Freshsales et folk, deux acteurs redoutables du paysage CRM qui relèvent ces défis sous des angles différents. Freshsales est conçu avec des fonctionnalités d'automatisation intégrées et conviviales, fournissant aux agences les outils dont elles ont besoin pour gérer efficacement leurs prospects et suivre leurs performances. De son côté, folk des solutions basées sur l'IA pour rationaliser la gestion des contacts et améliorer la collaboration entre les équipes, garantissant ainsi qu'aucun détail ne passe entre les mailles du filet.

Votre choix entre ces plateformes dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et de l'ampleur de la gestion continue que votre agence peut consacrer à la configuration et à l'administration du système.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une plateforme CRM développée par Freshworks, destinée à gérer efficacement les prospects, les transactions et les activités, et dotée de capacités d'automatisation intégrées. Elle est particulièrement utile pour les agences qui recherchent des fonctionnalités CRM fondamentales, des pipelines personnalisables et des règles de workflow facilitant les suivis et les transitions. Les calendriers d'activité garantissent que toutes les interactions sont liées aux enregistrements appropriés dans la gestion des ventes et des comptes. De plus, les outils de reporting permettent aux utilisateurs de surveiller les pipelines et d'évaluer les performances sur la base des données enregistrées, ce qui en fait un choix populaire pour les agences qui préfèrent un CRM simple tout en bénéficiant de l'automatisation et du reporting.

Qu'est-ce que folk?

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux avec une configuration minimale. Il est idéal pour les agences qui gèrent de nombreuses relations simultanées avec des clients, des partenaires et des prospects, où le contexte peut être dispersé entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent que les enregistrements restent utilisables, même lorsque les données proviennent de différentes sources. Des pipelines et des tâches structurés facilitent le suivi des nouvelles affaires, des renouvellements et des recommandations. Cela fait folk choix approprié pour les agences à la recherche d'un CRM qui favorise la coordination et le suivi rigoureux sans nécessiter d'infrastructure opérationnelle complexe.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et folk

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales permet d'utiliser plusieurs pipelines de transactions, chacun avec son propre ensemble d'étapes. Ces pipelines et étapes peuvent être gérés via les paramètres d'administration, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les étapes afin de les adapter à divers processus de vente. Cette flexibilité permet aux agences de séparer les opérations, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, en pipelines distincts tout en garantissant que les définitions des étapes restent spécifiques à chaque opération. Les résultats par défaut pour les pipelines nouvellement créés sont définis sur « Gagné » et « Perdu ».

Folk aux agences de concevoir des pipelines adaptés à différentes stratégies de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats ou le recrutement. Les étapes peuvent être personnalisées afin de refléter les transferts réels et les critères de qualification, garantissant ainsi que le pipeline représente fidèlement la progression des transactions. En conservant des pipelines distincts, les agences peuvent améliorer la clarté des rapports par ligne de service et éviter les compromis susceptibles d'affecter l'ensemble de l'équipe. Les mises à jour restent rationalisées, ce qui permet au CRM de s'adapter à la croissance de l'agence.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Freshsales, vous pouvez facilement enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, en les associant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies enregistrées offrent une vue claire des interactions passées et des actions à venir, garantissant ainsi des transferts riches en contexte et en clarté. De plus, Freshsales vous permet de configurer des types d'activités, y compris des activités personnalisées, adaptées à la manière dont votre équipe suit son travail. Vous pouvez facilement filtrer les chronologies pour vous concentrer sur des catégories d'activités spécifiques tout en examinant un compte.

folk le contexte relationnel étroitement lié au contact et à la transaction appropriés en synchronisant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unifiée. Les notes, les tâches, les rappels et les interactions passées restent facilement accessibles là où l'équipe travaille, ce qui réduit au minimum les moments frustrants où l'on se demande « où est le contexte » lors des transferts. Cette approche prend en charge les flux de travail des agences où plusieurs membres de l'équipe s'occupent du même compte tout au long du processus de vente, d'intégration, de livraison et de renouvellement. L'objectif est de fournir un accès rapide à ce qui s'est passé, à ce qui est important et à ce qui va suivre.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM telles que les transactions, les activités et les mouvements de stade afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression à travers les stades et d'analyser les modèles de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. Les options de reporting permettent également de programmer l'envoi de rapports par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration des pipelines, des stades et des propriétés.

Folk les suivis automatisés et les transferts internes grâce à des règles de workflow et des connecteurs qui déclenchent des actions en fonction d'étapes ou d'activités spécifiques. Les agences peuvent rationaliser les tâches répétitives telles que l'attribution de propriétaires, la création de tâches, l'envoi de rappels ou la mise à jour de champs à chaque avancée d'une transaction. Cela minimise les frais administratifs et garantit la cohérence dans l'exécution entre les membres de l'équipe. Les workflows sont conçus dans un souci de praticité, de sorte que l'automatisation améliore la rapidité sans introduire de complexité inutile.

Rapports et analyses

Freshsales vous permet de créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements de phase, ce qui vous permet de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Ses fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi de la progression à travers les différentes phases et l'analyse des tendances de conversion au fil du temps sur la base des données enregistrées. De plus, les options de reporting incluent la planification d'e-mails pour la livraison des rapports, adaptés à votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles dépendent de la configuration des pipelines, des phases et des propriétés.

Folk une visibilité sur le pipeline afin de suivre la progression des transactions, la santé des étapes et la dynamique globale, ce qui permet aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent examiner les modèles de conversion et la durée des cycles à un niveau élevé avant d'approfondir les causes possibles des retards. Les rapports favorisent les discussions sur les prévisions, la planification des capacités et l'évaluation des performances par source ou par ligne de service, en mettant l'accent sur la clarté et la prise de décision éclairée plutôt que sur des tableaux de bord trop chargés.

Intégrations et hygiène des données

Avec Freshsales, vous pouvez facilement ajouter des intégrations via Freshworks Marketplace, ce qui permet de connecter des outils externes à des enregistrements ou des flux de travail CRM. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation s'appuient sur des enregistrements consolidés. De plus, les paramètres d'importation peuvent minimiser la création de doublons en faisant correspondre les données entrantes avec les enregistrements existants. Selon l'édition et la configuration, des fonctionnalités d'enrichissement peuvent également être disponibles.

Folk la propreté des enregistrements en facilitant l'enrichissement des données, la déduplication et la structuration des champs, ce qui réduit au minimum la saisie manuelle des données. Les intégrations relient de manière transparente les outils courants des agences, garantissant ainsi la cohérence des données de contact et d'activité sur les différents canaux. Cette approche permet d'éviter le problème courant de la détérioration du CRM, où les doublons, les informations obsolètes et le contexte manquant compromettent la qualité des rapports. Une base de données plus propre améliore la fiabilité de l'automatisation et maintient un pipeline utilisable à grande échelle.

Conclusion

En conclusion, si Freshsales offre une automatisation intégrée et une interface conviviale idéale pour les besoins CRM simples, folk se distingue par son approche basée sur l'IA qui améliore la collaboration et la gestion des contacts. Freshsales offre une grande flexibilité grâce à des pipelines personnalisables, tandis que folk la conception des pipelines aux stratégies spécifiques des agences sans compliquer la configuration. Pour les agences qui recherchent un CRM intégrant de manière transparente les tâches et l'historique des relations tout en minimisant les frais administratifs, folk se distingue comme le choix supérieur.

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