folk HubSpot : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM destiné aux agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique sur les comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM de premier plan : folk HubSpot, qui abordent ces défis sous des angles très différents. Folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour rationaliser les flux de travail des agences en centralisant les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans la configuration complexe souvent requise par les systèmes traditionnels. HubSpot, quant à lui, offre une plateforme complète qui intègre des fonctionnalités de vente, de marketing et de service, s'adressant aux agences à la recherche d'un écosystème robuste qui simplifie les opérations.

Le choix entre folk HubSpot dépend des besoins spécifiques d'une agence, notamment la complexité des processus, les fonctionnalités souhaitées et le niveau de personnalisation requis. Comprendre les points forts de chaque plateforme permet aux agences de prendre des décisions éclairées qui améliorent leur efficacité opérationnelle et leurs relations avec leurs clients.

Qu'est-ce que folk?

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans nécessiter de configuration complexe. Il est particulièrement utile pour les agences qui gèrent de multiples relations entre clients, partenaires et prospects, où le contexte est souvent fragmenté entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent la cohérence des enregistrements, même lorsque les données proviennent de différents canaux. Grâce à des pipelines structurés et à la gestion des tâches, les agences peuvent suivre efficacement les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations. Cela fait de folk choix idéal pour ceux qui recherchent un CRM qui améliore la coordination et la discipline de suivi sans la complexité d'une pile opérationnelle tentaculaire.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui fusionne des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service dans un écosystème homogène. Elle fonctionne particulièrement bien pour les agences qui ont besoin à la fois d'un suivi des pipelines et d'une capture des prospects, ainsi que de campagnes par e-mail et de rapports sur le cycle de vie, le tout en un seul endroit. Les équipes peuvent personnaliser les pipelines, enregistrer les activités et automatiser les processus de suivi grâce à des workflows, en fonction du forfait qu'elles ont choisi. De plus, la boutique d'applications offre une intégration avec les outils d'agence et les systèmes orientés client les plus populaires, ce qui en fait une option privilégiée pour les agences à la recherche d'une solution CRM tout-en-un qui englobe les outils de commercialisation connexes d'un seul fournisseur.

Comparaison des fonctionnalités de folk HubSpot

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Folk aux agences d'adapter leurs pipelines en fonction de différentes sources de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats ou les recrutements. Les étapes peuvent être personnalisées afin de correspondre aux transferts réels et aux critères de qualification, garantissant ainsi que le pipeline reflète fidèlement l'évolution des transactions. L'utilisation de pipelines distincts permet de maintenir des rapports clairs par ligne de service, évitant ainsi qu'un processus ne compromette l'ensemble de l'équipe. Les mises à jour restent rationalisées, ce qui permet au CRM d'évoluer parallèlement à l'agence.

HubSpot facilite la création et la gestion de pipelines de transactions centrés sur des étapes définies. Les transactions progressent à travers ces étapes, et leurs définitions peuvent être modifiées pour refléter la manière dont une agence qualifie et obtient des contrats. Des pipelines distincts peuvent suivre divers processus, tels que les nouvelles affaires et les renouvellements ou différentes gammes de services, tout en conservant des étapes uniques pour chaque pipeline.

Suivi des activités des clients et des transactions

Folk le contexte relationnel en synchronisant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unifiée, garantissant ainsi que les notes, les tâches, les rappels et les interactions précédentes sont facilement accessibles là où l'équipe travaille. Cela minimise les moments de confusion lors des transferts, facilitant ainsi les flux de travail de l'agence qui impliquent plusieurs membres de l'équipe dans les domaines de la vente, de l'intégration, de la livraison et des renouvellements. L'objectif est de fournir un accès rapide aux événements passés, aux informations clés et aux actions futures.

HubSpot organise les activités sur des chronologies enregistrées, ce qui permet de consigner et d'associer les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches aux contacts, aux entreprises et aux transactions. Ces données d'activité peuvent être utilisées pour mettre à jour des propriétés, telles que la date de la dernière activité, en fonction des interactions enregistrées. En outre, les chronologies d'activité peuvent être filtrées et les activités peuvent être reliées entre les enregistrements connexes, ce qui garantit qu'une transaction et le contact qui lui est associé partagent le même contexte enregistré.

Automatisation et flux de travail

folk une visibilité sur le pipeline afin de suivre la progression des transactions, la santé des étapes et la dynamique globale, permettant ainsi aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent évaluer les modèles de conversion de haut niveau et la durée des cycles avant d'approfondir des questions spécifiques afin de comprendre pourquoi certaines transactions sont au point mort. Les rapports facilitent les discussions sur les prévisions, la planification des capacités et les performances par source ou par ligne de service, en mettant clairement l'accent sur la prise de décision plutôt que sur des tableaux de bord trop chargés.

HubSpot fournit des workflows permettant d'automatiser les actions dans les processus marketing, commerciaux et de service, qui varient en fonction du niveau d'abonnement. Les utilisateurs peuvent créer des workflows à l'aide de modèles ou de l'éditeur de workflow, et les déclencher via des événements d'enregistrement ou des modifications de propriétés. Les actions de workflow peuvent inclure des tâches, des notifications et des mises à jour d'enregistrements, certains types ou certaines actions étant liés à des hubs et à des niveaux d'abonnement spécifiques.

Rapports et analyses

Folk une visibilité sur le pipeline afin de suivre la progression des transactions, d'évaluer la santé des étapes et de mesurer la dynamique globale, permettant ainsi aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent analyser les modèles de conversion et la durée des cycles à un niveau élevé avant de se pencher sur les problèmes spécifiques à l'origine de la stagnation. Les rapports facilitent les discussions sur les prévisions, la planification des capacités et l'analyse des performances par source ou par ligne de service, en privilégiant la clarté et la prise de décision éclairée plutôt que des tableaux de bord encombrés.

HubSpot fournit des rapports commerciaux via des tableaux de bord, sa suite d'analyse commerciale et des outils de reporting personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec d'autres personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour examiner les objets et les activités CRM, avec un filtrage et une sélection d'ensembles de données adaptés aux besoins spécifiques en matière de reporting.

Intégrations et hygiène des données

folk la propreté des enregistrements en facilitant l'enrichissement, la déduplication et la structuration des champs, ce qui minimise la saisie manuelle des données. Ses intégrations relient les outils courants des agences, garantissant ainsi la cohérence des données de contact et d'activité sur tous les canaux. Cette approche atténue le problème courant de la détérioration du CRM, où les doublons, les informations obsolètes et le contexte manquant compromettent les rapports. Une base de données plus propre améliore la fiabilité de l'automatisation et maintient un pipeline évolutif.

HubSpot propose des connexions à des outils externes via son marché d'applications, qui propose des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir l'hygiène des données, HubSpot fournit des outils de qualité des données, notamment des workflows de déduplication pour identifier et gérer les doublons, la détection des problèmes de formatage et des outils d'enrichissement en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités se trouvent sous Gestion des données et Qualité des données, ce qui permet aux équipes d'examiner les problèmes et de mettre en œuvre des corrections pour les enregistrements et les propriétés.

Conclusion

En résumé, folk excelle dans la rationalisation des flux de travail des agences grâce à son interface conviviale et basée sur l'IA, qui donne la priorité au contexte relationnel et à l'hygiène des données. HubSpot offre un écosystème tout-en-un robuste pour les agences qui ont besoin d'outils marketing et commerciaux complets, mais peut être intimidant en raison de sa complexité. Pour les équipes qui recherchent un CRM simple qui améliore la coordination, minimise les tâches administratives et maintient des enregistrements propres, folk est le choix idéal, car il répond efficacement aux principaux défis auxquels les agences sont confrontées dans la gestion des relations avec leurs clients et assure un suivi cohérent.

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