Close vs Zoho CRM : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas seulement besoin d'outils, elles ont besoin d'un système robuste qui garantit une exécution fluide du pipeline tout en maintenant les normes de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées sur différentes plateformes (boîtes de réception, calendriers et feuilles de calcul), il est facile d'oublier les suivis, de manquer des transferts et de transformer les prévisions en un jeu de devinettes. Un CRM pour les agences doit accélérer les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour prendre en charge les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Close et Zoho CRM relèvent ce défi avec des approches distinctes. Close est spécialement conçu pour l'exécution des ventes sortantes, intégrant les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches afin d'améliorer les flux de travail quotidiens. En revanche, Zoho CRM offre une solution polyvalente au sein d'un écosystème commercial plus large, donnant aux agences les moyens d'agir grâce à des pipelines personnalisables, au suivi des activités et à l'automatisation de leurs divers besoins opérationnels.

Le choix optimal dépend des besoins spécifiques de l'agence, qu'il s'agisse de privilégier la rationalisation des activités sortantes ou de disposer de fonctionnalités complètes couvrant les ventes, les opérations et le reporting.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial spécialement conçu pour les activités sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans les flux de travail quotidiens. Il est particulièrement adapté aux agences dont l'activité principale consiste à prospecter, à prendre des rendez-vous ou à développer les ventes à grande échelle. Les utilisateurs peuvent suivre les progrès grâce à des pipelines et des statuts d'opportunité tout en conservant un historique complet des communications pour chaque prospect. La plateforme prend également en charge les séquences et les automatisations qui facilitent la mise en place de routines cohérentes de prospection et de suivi, ce qui est essentiel lorsque le succès d'une agence repose sur une activité sortante soutenue et une itération rapide.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un CRM polyvalent qui fonctionne au sein de l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités de gestion du pipeline, de suivi des activités, de règles d'automatisation et de reporting, tout en offrant la possibilité de se connecter à d'autres applications Zoho selon les besoins. Le CRM prend en charge plusieurs pipelines et mises en page pour s'adapter à différentes gammes de services ou stratégies commerciales, et ses extensions et intégrations permettent de se connecter à des outils externes à la suite Zoho. Cette solution est souvent privilégiée par les agences qui recherchent des fonctionnalités complètes et une flexibilité couvrant les ventes, les opérations et le reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Close et Zoho CRM

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, les utilisateurs peuvent créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus de disposer de configurations de pipeline personnalisées. Chaque pipeline peut avoir son propre nom et un ensemble distinct de statuts d'opportunité qui définissent sa structure par étapes. Cette configuration permet aux organisations de séparer les flux de travail, tels que l'acquisition de nouvelles affaires, les renouvellements et le suivi de la prestation de services, en pipelines uniques, évitant ainsi de devoir partager les statuts entre tous les processus. De plus, la structure du pipeline peut être modifiée en ajustant les statuts d'opportunité spécifiques à chaque pipeline.

Zoho CRM prend également en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline à mesure que leurs processus évoluent. Les pipelines peuvent être liés à différentes mises en page, ce qui garantit que les différentes actions commerciales restent distinctes tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications d'étape sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étape unique pour chaque ligne de service ou processus.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, toutes les communications (appels, e-mails, SMS et tâches) sont intégrées de manière transparente dans le CRM, ce qui vous permet de les associer aux prospects et opportunités pertinents. Les équipes peuvent gérer les interactions et les étapes suivantes directement sur la plateforme, avec un historique complet des activités disponible pour consultation. Cette fonctionnalité rationalise le suivi des efforts de vente en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. Selon votre configuration, les réunions et autres points de contact peuvent également être gérés dans le même espace de travail.

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent être facilement consultés via les vues CRM et les listes associées. Les vues d'activité dans Zoho CRM organisent les éléments en fonction de leur date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer des activités spécifiques pour obtenir des détails tels que des notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les fils de discussion par e-mail. La liste des activités clôturées présente les tâches, les appels et les réunions terminés liés à un enregistrement, garantissant ainsi un journal complet des interactions passées et des actions futures prévues.

Automatisation et flux de travail

Avec Close, les fonctionnalités de reporting des ventes comprennent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tout en personnalisant les tableaux de bord pour visualiser les indicateurs de votre choix. Ce système de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent des informations enregistrées et de la structuration des opportunités. De plus, les outils de reporting décrits dans la documentation de Close permettent de réaliser efficacement des prévisions et de surveiller le pipeline.

Dans Zoho CRM, les règles de workflow automatisent les actions en fonction de conditions spécifiées, telles que l'envoi de notifications par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour des champs d'enregistrement. Ces workflows sont adaptés à chaque type d'enregistrement et sont déclenchés selon les règles définies. Zoho CRM documente également les workflows dans le cadre de ses fonctionnalités d'automatisation de la force de vente, permettant aux utilisateurs de suivre les modifications apportées aux règles de workflow et de surveiller les indicateurs de performance en fonction de la configuration. Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour standardiser les suivis et gérer les transferts internes liés aux changements de transactions.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets, avec des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs choisis. Les rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline reposent sur les informations enregistrées et la structure des opportunités. Les prévisions et le suivi du pipeline sont efficacement pris en charge grâce au cadre de reporting décrit dans les documents de Close.

Dans Zoho CRM, les rapports comprennent des rapports standard classés par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports afin de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent exploiter les tableaux de bord et les outils d'analyse pour surveiller les pipelines et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de rapports prévisionnels mis en avant dans les documents analytiques de Zoho. Pour des rapports plus approfondis, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec des options de partage et de planification basées sur la configuration de l'utilisateur. La visibilité du pipeline dépend de la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Intégrations et hygiène des données

Close propose des intégrations via son API et ses webhooks basés sur les événements, avec une documentation d'aide qui met en avant la connexion d'applications externes à l'aide d'outils tels que Zapier ou Make via OAuth ou des clés API. Les principales fonctionnalités de nettoyage des données comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects existants lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons à la fois sur le fichier importé et sur les prospects existants, tandis que les actions de fusion consolident les enregistrements dans un prospect désigné. Une documentation détaillée sur ces contrôles est disponible dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Dans Zoho CRM, les intégrations sont accessibles via Zoho Marketplace et une couche d'intégrations étendue qui classe les connecteurs et les extensions par cas d'utilisation. La plateforme comprend des fonctionnalités complètes de gestion des doublons, telles que des vérifications de doublons, des outils de fusion et un outil de déduplication par fusion automatique qui identifie et fusionne les correspondances exactes, avec des options de résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur les entreprises en fonction des mappages configurés. Ces fonctionnalités sont conçues pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans rendre la configuration trop compliquée. Il s'adresse aux équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En conservant un historique visible des relations, il garantit que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Fonctionnalité multi-pipeline et étapes personnalisables adaptées aux différents processus des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui compilent l'historique des interactions en un seul endroit centralisé.
• Synchronisation des e-mails et du calendrier qui relie les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts qui complètent les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication qui permettent de fusionner les doublons et de maintenir une base de données propre.
• Rapports intuitifs sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation conçus pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre des relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, rendant ainsi les rapports sur les pipelines fiables dans le temps.

Conclusion

En conclusion, alors que Close excelle dans l'exécution des ventes sortantes grâce à une automatisation robuste et un suivi des communications, et que Zoho CRM offre des fonctionnalités polyvalentes répondant à divers besoins commerciaux, folk se distingue comme le CRM de premier choix pour les agences qui dépendent de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage. Ses capacités multi-pipelines, sa gestion rationalisée des contacts et ses puissantes fonctionnalités de déduplication garantissent aux équipes des agences une clarté opérationnelle et un suivi efficace. Choisissez folk pour un CRM qui améliore la collaboration et l'efficacité dans les environnements basés sur les relations.

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