Close vs Monday : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Dans un monde où les informations sur les prospects sont souvent dispersées dans différentes boîtes de réception, calendriers et feuilles de calcul, les suivis importants peuvent facilement passer à la trappe, les transferts peuvent échouer et les prévisions se transforment en jeu de devinettes. Un CRM pour agences doit permettre de maintenir la dynamique des nouvelles affaires tout en garantissant un contexte historique suffisant pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Close et monday.com sont deux options CRM robustes qui abordent ces défis sous des angles uniques. Close est spécialement conçu pour l'exécution des ventes sortantes, intégrant les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans des flux de travail rationalisés. D'autre part, monday.com se distingue par son système de tableaux hautement personnalisable, qui permet aux agences de modéliser leurs processus de vente de manière à les aligner parfaitement sur leurs opérations existantes.

Le meilleur choix dépend des exigences individuelles de l'agence en matière de flux de travail, du degré de personnalisation nécessaire et du niveau de gestion continue qu'elle est prête à investir dans la maintenance du système.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial conçu pour les activités sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans les flux de travail quotidiens. Il est idéal pour les agences qui se concentrent sur la prospection à grand volume, la prise de rendez-vous ou le développement des ventes. Avec des pipelines et des statuts d'opportunité qui permettent de suivre les progrès et un historique complet des communications liées à chaque prospect, Close fournit des outils essentiels pour une communication et un suivi répétables grâce à des séquences et des automatisations. Ce système répond au besoin d'une activité sortante cohérente et d'une itération rapide pour le succès de l'agence.

Qu'est-ce que lundi ?

monday CRM est une plateforme hautement configurable basée sur les tableaux monday.com, qui utilise des colonnes et des vues personnalisables pour modéliser les flux de travail des ventes et des comptes. Elle convient parfaitement aux agences qui utilisent déjà monday.com pour la prestation de services et qui cherchent à intégrer les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail unifié. Grâce à des vues de pipeline et des tableaux de bord pour une meilleure visibilité, ainsi qu'à des automatisations qui facilitent les transferts et les rappels en fonction des changements de statut, monday CRM s'intègre de manière transparente aux outils de marketing, de formulaires et de communication, conformément à la pile technologique. Cette option est généralement privilégiée lorsque la flexibilité et la modélisation des flux de travail priment sur les pratiques CRM traditionnelles.

Comparaison des fonctionnalités de Close et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations. Chaque pipeline peut avoir un nom unique et un ensemble distinct de statuts d'opportunité qui définissent sa structure par étapes. Cette fonctionnalité permet de séparer des activités telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services en pipelines individuels, chacun avec des statuts personnalisés. Vous pouvez modifier la structure du pipeline simplement en ajustant les statuts d'opportunité pour le pipeline correspondant.

En règle générale, la configuration du pipeline dans Monday CRM s'effectue dans le tableau des transactions, où celles-ci sont suivies à travers une série d'étapes clairement définies. Ces étapes peuvent être personnalisées afin de s'aligner sur le processus de vente d'une agence, tandis que la vue du pipeline permet de visualiser efficacement la progression à travers chaque étape. En fonction de l'organisation des comptes, divers flux de travail peuvent être modélisés en séparant les tableaux et les structures des étapes, la logique des étapes restant étroitement liée à la configuration du tableau et à ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Close intègre directement les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans le CRM, en les reliant aux prospects et aux opportunités pertinents. La communication s'effectue de manière transparente au sein de la plateforme, l'historique des activités étant facilement accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes d'examiner facilement les interactions et de planifier les prochaines étapes. Cette approche facilite le suivi efficace des ventes en enregistrant les efforts de prospection et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. Selon la configuration, les réunions et autres points de contact peuvent également être gérés dans le même espace de travail.

Dans monday CRM, le suivi des activités est simplifié grâce aux e-mails et aux activités, ce qui permet l'intégration avec Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les afficher sur une chronologie. Cette fonctionnalité prend en charge l'enregistrement et le suivi des e-mails, ainsi que divers types d'activités, notamment les notes de réunion, les résumés d'appels, etc. Les agences peuvent ajouter des activités personnalisées afin de s'assurer que le journal des activités reflète fidèlement la documentation relative à leurs interactions avec les clients. La chronologie offre ainsi un aperçu complet des événements passés et des projets à venir.

Automatisation et flux de travail

Avec Close, les fonctionnalités de reporting des ventes comprennent des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Vous pouvez filtrer les rapports par plages de dates et autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser des indicateurs spécifiques. Le système de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les rapports d'activité et de pipeline s'appuient sur les informations enregistrées et la manière dont les opportunités sont organisées. Les prévisions et le suivi du pipeline sont facilités de manière efficace grâce aux fonctionnalités de reporting détaillées dans la documentation de Close.

Dans monday CRM, les règles d'automatisation utilisent des recettes de déclenchement-action qui réagissent aux changements tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et le déplacement d'éléments entre les tableaux. Ces automatisations peuvent envoyer des notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et créer de nouveaux éléments en fonction de conditions établies. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour standardiser les transferts lorsqu'une transaction progresse à travers les étapes ou pour générer des tâches de suivi à l'approche de dates importantes. Les actions spécifiques entreprises dépendent de la recette choisie et de la configuration des colonnes concernées.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente qui comprennent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour afficher les indicateurs choisis. Les rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline reposent sur les informations enregistrées et l'organisation des opportunités. Les prévisions et le suivi du pipeline sont facilités grâce à la couche de reporting mise en avant dans la documentation de Close.

Dans monday CRM, les rapports sont généralement créés à l'aide de tableaux de bord qui agrègent les données d'un ou plusieurs tableaux et les présentent sous forme de widgets tels que des graphiques et des tableaux. Ces tableaux de bord permettent un suivi en temps réel, tandis que les rapports fournissent des analyses plus approfondies générées à la demande en fonction du flux de travail. La visibilité du pipeline est influencée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs affichés sur le dashboard. Les capacités d'accès et de partage sont régies par les autorisations du compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

Close permet des intégrations via API et webhooks basés sur des événements, avec une documentation mettant en avant les connexions à des applications externes via des outils tels que Zapier ou Make, à l'aide d'OAuth ou de clés API. Pour l'hygiène des données, Close offre des fonctionnalités telles que la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation comprennent des vérifications des doublons par rapport au fichier d'importation et aux prospects existants, avec des actions de fusion consolidant les enregistrements en un seul prospect de destination. Ces fonctionnalités sont documentées de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Dans monday CRM, les intégrations peuvent être établies via des connecteurs natifs et des plateformes d'automatisation externes telles que Zapier, facilitant ainsi la synchronisation des éléments et le déclenchement de workflows entre différentes applications. La documentation souligne que l'intégration CRM implique la synchronisation des données clients entre différents outils professionnels afin de minimiser la saisie manuelle des données. Pour maintenir l'hygiène des données, monday.com propose un outil de « gestion des doublons » qui aide à identifier et à résoudre les doublons sur les tableaux, ce qui est crucial lorsque des prospects sont importés ou intégrés. La propreté des données dépend en fin de compte de la conception de la structure du tableau et de la configuration des flux entrants.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique visible des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisables adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les entrées en double et maintenir une base de données propre
• Rapports simplifiés sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans une meilleure clarté opérationnelle dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, réduisent la présence d'enregistrements en double et de champs incomplets, préservant ainsi l'utilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Close excelle dans les ventes sortantes grâce à son intégration robuste des appels et des communications, idéale pour la prospection à grand volume. monday.com se distingue par ses tableaux personnalisables qui s'adaptent aux flux de travail existants, favorisant ainsi la flexibilité. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk se distingue comme le choix supérieur. Sa plateforme basée sur l'IA centralise l'historique des contacts tout en simplifiant les tâches, garantissant ainsi un suivi cohérent et une bonne hygiène des données. Pour les équipes qui ont besoin de clarté et de rapidité dans la gestion des relations, folk est la solution CRM ultime.

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