Close vs folk: quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences ne doivent pas seulement trouver les bons outils ; elles ont besoin de solutions qui garantissent la cohérence de l'exécution de leur pipeline tout en offrant des résultats exceptionnels. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées entre les e-mails, les calendriers et les listes de tâches, les opportunités de suivi sont perdues, les transferts sont difficiles et il devient difficile d'établir des prévisions précises. Un CRM bien choisi pour les agences doit accélérer la création de nouvelles affaires tout en conservant un historique complet des comptes qui facilite non seulement les renouvellements, mais aussi les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM performantes : Close et folk. Close est conçu pour les ventes sortantes à haut volume et offre une intégration transparente des appels, des e-mails, des SMS et des tâches afin de faciliter une communication efficace et une prospection cohérente. De son côté, folk l'IA pour simplifier la gestion des contacts et des transactions, ce qui le rend idéal pour les agences qui gèrent de multiples relations où les informations peuvent souvent devenir désorganisées.

Le choix entre ces outils dépendra en fin de compte des besoins spécifiques de votre agence, notamment la complexité de vos processus, les personnalisations requises et le niveau d'implication que vous pouvez vous engager à fournir pour la configuration et la gestion continue.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial spécialement conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans votre flux de travail quotidien. Il est particulièrement utile aux agences dont l'activité principale consiste à prospecter un grand nombre de clients potentiels, à fixer des rendez-vous ou à développer les ventes. Gérez vos pipelines de vente et le statut de vos opportunités pour suivre les progrès, tout en conservant un historique complet des communications pour chaque prospect. Grâce à des séquences et des automatisations, vous pouvez garantir des routines de prospection et de suivi cohérentes, ce qui est essentiel pour les agences qui s'appuient sur une activité sortante continue et une itération rapide.

Qu'est-ce que folk?

folk un CRM basé sur l'IA qui rationalise la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans nécessiter de configuration complexe. Il est idéal pour les agences qui jonglent avec de nombreuses relations parallèles avec leurs clients, partenaires et prospects, où les informations sont dispersées entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent que vos enregistrements restent utilisables même lorsqu'ils proviennent de différentes sources. Grâce à des pipelines structurés et à la gestion des tâches, vous pouvez suivre efficacement les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations. Cela fait de folk choix idéal pour les agences qui recherchent une solution CRM favorisant la coordination et le suivi rigoureux sans nécessiter une pile opérationnelle complexe.

Comparaison des fonctionnalités de Close et folk

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations de pipeline uniques. Chaque pipeline est personnalisable avec son propre nom et un ensemble distinct de statuts d'opportunité, qui représentent la structure des étapes. Cela vous permet de séparer des processus tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et le suivi de la prestation de services dans des pipelines individuels, empêchant ainsi le partage des statuts entre tous les processus. Vous pouvez facilement ajuster la structure du pipeline en modifiant les statuts d'opportunité pour le pipeline spécifique.

Folk aux agences de concevoir des pipelines adaptés à divers types de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats ou le recrutement. Les étapes peuvent être personnalisées afin de correspondre aux transferts réels et aux critères de qualification, garantissant ainsi que le pipeline reflète fidèlement l'évolution des transactions. Le fait de disposer de pipelines distincts permet de maintenir des rapports clairs par ligne de service et évite d'imposer des compromis à l'ensemble de l'équipe. De plus, les mises à jour restent légères, ce qui permet au CRM d'évoluer en même temps que l'agence.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, tous vos appels, e-mails, SMS et tâches sont intégrés dans le CRM, ce qui permet de les associer aux prospects et opportunités pertinents. La communication est gérée de manière transparente au sein de la plateforme, et l'historique des activités est facilement accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes d'examiner les interactions passées et de planifier les prochaines étapes. Cela facilite le suivi efficace des ventes en documentant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. Les réunions et les points de contact supplémentaires peuvent également être organisés dans le même espace de travail, en fonction de votre configuration.

Folk que le contexte relationnel reste lié au contact et à la transaction appropriés en consolidant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unique. Les notes, les tâches, les rappels et les interactions précédentes sont facilement accessibles dans l'espace de travail de l'équipe, ce qui minimise la confusion quant au contexte lors des transferts. Cette approche améliore les flux de travail de l'agence, permettant à plusieurs membres de l'équipe de s'occuper du même compte tout au long du processus de vente, d'intégration, de livraison et de renouvellement. L'objectif est de fournir un accès rapide aux événements passés, aux informations clés et aux actions à venir.

Automatisation et flux de travail

Close améliore les rapports de vente grâce à des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs sélectionnés. Le cadre de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent des informations enregistrées et de la structure des opportunités. De plus, les prévisions et le suivi du pipeline sont intégrés dans la couche de reporting décrite dans la documentation de Close.

Folk les suivis automatisés et les transferts internes grâce à des règles de workflow et des connecteurs qui activent des actions en fonction d'étapes ou d'activités spécifiques. Les agences peuvent standardiser les tâches répétitives telles que l'attribution de propriétaires, la création de tâches, l'envoi de rappels ou la mise à jour de champs lorsqu'une transaction progresse. Cette approche minimise non seulement les frais administratifs, mais garantit également une exécution cohérente entre les membres de l'équipe. Les workflows sont conçus pour être pratiques, permettant à l'automatisation d'améliorer la vitesse sans introduire de complexité inutile.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets avec des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser des indicateurs spécifiques. Le système de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent de la précision de la journalisation et de la structure des opportunités. Les prévisions et le suivi du pipeline sont efficacement pris en charge grâce au cadre de reporting décrit dans la documentation de Close.

Folk la visibilité du pipeline, vous permettant de suivre la progression des transactions, d'évaluer la santé des étapes et de mesurer la dynamique globale, ce qui permet aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent analyser les tendances de conversion et la durée des cycles à un niveau macro avant de se pencher sur les goulots d'étranglement spécifiques et leurs causes. Ces rapports facilitent les discussions sur les prévisions, la planification des capacités et l'évaluation des performances par source ou par ligne de service, garantissant ainsi une prise de décision claire et éclairée plutôt que des tableaux de bord trop chargés.

Intégrations et hygiène des données

Close propose des intégrations via son API et ses webhooks basés sur les événements. La documentation d'aide guide également les utilisateurs sur la connexion d'applications externes via des plateformes telles que Zapier ou Make à l'aide d'OAuth ou de clés API. Les principales fonctionnalités de nettoyage des données comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons par rapport au fichier fourni et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion permettent de regrouper les enregistrements dans un prospect désigné. Ces fonctionnalités sont documentées de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Folk la propreté des enregistrements en facilitant l'enrichissement, la déduplication et la structuration des champs, le tout dans le but de réduire au minimum la saisie manuelle des données. Les intégrations relient les outils courants des agences, garantissant ainsi la cohérence des données de contact et d'activité sur tous les canaux. Cette approche permet de lutter contre la détérioration typique des CRM causée par les doublons, les informations obsolètes et le manque de contexte, qui peuvent nuire à la précision des rapports. Une base de données plus propre améliore non seulement la fiabilité de l'automatisation, mais garantit également le bon fonctionnement du pipeline à mesure qu'il évolue.

Conclusion

En conclusion, si Close excelle dans la facilitation des ventes sortantes à haut volume grâce à des outils de communication intégrés et des pipelines personnalisables, il peut nécessiter une gestion plus approfondie. À l'inverse, folk l'IA pour rationaliser la gestion des contacts et des transactions, ce qui le rend parfait pour les agences qui jonglent avec de multiples relations. En mettant l'accent sur le maintien d'informations organisées et la promotion de suivis efficaces, folk se distingue comme la solution CRM idéale, permettant aux équipes de travailler efficacement sans la complexité qui entrave souvent les performances.

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