Fermer ou clarifier : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas seulement besoin d'outils, elles ont besoin de systèmes qui garantissent l'efficacité du pipeline et préservent l'intégrité des relations avec les clients. Le défi se pose lorsque les informations cruciales sur les prospects sont dispersées sur différentes plateformes : e-mails, calendriers et feuilles de calcul. Cette fragmentation entraîne des suivis manqués, des transferts interrompus et des prévisions imprévisibles. Un CRM fiable pour les agences doit non seulement faciliter le développement rapide des activités, mais aussi conserver l'historique des comptes essentiels pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Close et Clarify proposent deux approches distinctes pour relever ces défis. Close est conçu pour les ventes sortantes à haut volume, intégrant la communication et la gestion des tâches de manière à permettre aux équipes d'assurer la cohérence dans la prospection. Clarify, quant à lui, exploite l'IA pour automatiser les mises à jour des données, minimisant ainsi la saisie manuelle et garantissant que le pipeline reste à jour grâce à des informations en temps réel.

Votre choix entre ces CRM dépendra des besoins spécifiques de votre agence, de la complexité de vos processus et du niveau d'automatisation que vous souhaitez pour améliorer vos interactions avec les clients et vos stratégies commerciales.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans les flux de travail quotidiens. Il convient aux agences qui se concentrent sur la prospection à grand volume, la prise de rendez-vous ou le développement commercial comme services clés. Grâce aux pipelines et aux statuts des opportunités qui permettent de suivre les progrès, l'historique des communications reste accessible dans chaque dossier de prospect. Les séquences et les automatisations facilitent la mise en place de routines cohérentes de prospection et de suivi, ce qui est idéal pour les agences dont le succès dépend de la fiabilité des activités sortantes et de la rapidité d'itération.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM moderne qui exploite l'IA pour maintenir les dossiers à jour grâce à une communication et des réunions continues. Il séduit les agences qui cherchent à minimiser la saisie manuelle de données tout en garantissant un pipeline fonctionnel, un historique des contacts et des étapes suivantes claires. Le produit met l'accent sur la saisie en temps réel du contexte des réunions, des suivis et des mises à jour des transactions. Grâce à l'intégration et à l'automatisation, les mises à jour peuvent être transférées vers un système plus large en fonction des configurations. Cela en fait un outil idéal pour les équipes qui explorent les flux de travail CRM contemporains axés sur le contexte conversationnel et la maintenance automatisée.

Comparaison des fonctionnalités de Close et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'avoir leurs propres configurations de pipeline personnalisées. Chaque pipeline peut être nommé de manière unique et disposer de son propre ensemble de statuts d'opportunité qui définissent la structure des étapes. Cela vous permet de séparer des activités telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services dans des pipelines distincts, évitant ainsi le chevauchement des statuts entre les différents processus. Vous pouvez facilement modifier la structure du pipeline en ajustant les statuts d'opportunité pour le pipeline concerné.

Dans Clarify, le suivi des transactions s'articule autour des transactions, le produit étant conçu pour identifier les opportunités et garantir que les étapes des transactions restent à jour au fur et à mesure que les activités se déroulent. Clarify met l'accent sur le maintien d'un pipeline simple qui aligne les étapes sur les progrès réels, en intégrant une réflexion probabiliste pour des prévisions précises. De plus, l'hygiène du pipeline fait partie intégrante de la manière dont Clarify garantit que les enregistrements sont utilisables sans nécessiter de mises à jour manuelles constantes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés de manière transparente dans le CRM, ce qui permet de les relier au contexte approprié des prospects et des opportunités. La communication est centralisée au sein de la plateforme, et les équipes peuvent accéder à l'historique des activités sur les dossiers afin d'examiner les interactions et de déterminer les prochaines étapes. Cette fonctionnalité permet un suivi efficace des efforts de vente en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. Selon la configuration, les réunions et autres points de contact peuvent également être gérés dans le même espace de travail.

L'expérience record dans Clarify regroupe les e-mails, les réunions, les notes et les détails des enregistrements en un seul endroit, offrant ainsi une visibilité sur le contexte des activités ainsi que sur les contacts et les transactions. De plus, les documents sur les produits mettent en avant la fonctionnalité de capture des réunions, qui comprend l'enregistrement et les résumés liés aux enregistrements. Les notes du journal des modifications concernant les pages d'enregistrement et les mises à jour des transactions reflètent les améliorations continues apportées à l'affichage des activités et du contexte des transactions.

Automatisation et flux de travail

Avec Close, les fonctionnalités de reporting des ventes comprennent des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs clés. Ce reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent de ce qui est enregistré et de la manière dont les opportunités sont structurées. De plus, les prévisions et le suivi du pipeline sont facilités grâce à la couche de reporting décrite dans la documentation de Close.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont des tâches automatisées effectuées par un agent, qui comprennent la rédaction de suivis, la saisie de tâches et la mise à jour des dossiers en fonction des interactions par appel ou par e-mail. Clarify présente sa rédaction comme un élément de l'automatisation des flux de travail dans les opérations CRM modernes, avec des publications dédiées détaillant les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi intégrés dans les flux de travail CRM. En fin de compte, cette approche minimise la saisie manuelle de données et les tâches administratives routinières liées aux « prochaines étapes », en fonction des flux de travail activés.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets qui comprennent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs de votre choix. Ce système de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui rend la précision des rapports d'activité et de pipeline dépendante des informations enregistrées et de la structure des opportunités. De plus, les outils de reporting décrits dans la documentation de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline.

Dans Clarify, la visibilité du pipeline se caractérise par le suivi des transactions, avec des mises à jour clairement reflétées en temps réel. Des analyses externes soulignent la manière dont les tableaux de bord et les prévisions s'ajustent de manière dynamique à mesure que les enregistrements changent. Clarify fournit également des informations pertinentes sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, soulignant l'importance d'utiliser les données CRM pour évaluer la santé du pipeline et suivre les tendances au fil du temps. Les rapports spécifiques disponibles varient en fonction du niveau de reporting et de la configuration détaillés dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

Dans Close, vous pouvez mettre en œuvre des intégrations via l'API et des webhooks basés sur des événements. La documentation d'aide vous guide également dans la connexion d'applications externes à l'aide d'outils tels que Zapier ou Make avec OAuth ou des clés API. Les principales fonctionnalités de nettoyage des données comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons à la fois sur le fichier téléchargé et sur les prospects existants, tandis que les actions de fusion permettent de consolider les enregistrements dans un prospect de destination. Tous ces contrôles sont documentés de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Le catalogue d'intégrations de Clarify classe différentes intégrations, avec des pages dédiées détaillant les notifications Slack pour les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier pour une automatisation étendue. La liste de Zapier met en avant la compatibilité de Clarify avec des milliers d'applications pour des déclencheurs de flux de travail et des transferts de données efficaces. De plus, le message produit de Clarify souligne l'importance de l'hygiène du pipeline et de la maintenance des enregistrements pour garantir que le système reste à jour avec les nouvelles activités.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans transformer la configuration en une tâche fastidieuse. Il est adapté aux équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit la visibilité de l'historique des relations, évitant ainsi que les transferts ne reposent sur la mémoire ou des notes désorganisées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisables pour diverses opérations d'agence
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les personnes
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, éliminent les doublons et complètent les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Close excelle dans les ventes sortantes à volume élevé grâce à une communication intégrée et une gestion des tâches robuste, ce qui le rend idéal pour les agences qui se concentrent sur une prospection cohérente. Clarify exploite l'IA pour des mises à jour en temps réel et des flux de travail automatisés, minimisant ainsi la saisie manuelle. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk se distingue comme le choix par excellence. Son interface conviviale, ses capacités multi-pipelines et l'accent mis sur la clarté des relations permettent aux agences de maintenir des opérations organisées et efficaces et de s'assurer qu'aucune opportunité ne passe entre les mailles du filet.

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