Meilleur CRM allégé

Qu'est-ce qu'un CRM allégé (et pourquoi il convient aux équipes de 20 à 50 personnes) ?

Lorsque vous dirigez une équipe de 20 à 50 personnes, vous avez besoin d'outils qui vous aident à rester organisé et efficace sans vous submerger de complexité. C'est là qu'un CRM allégé dans votre pile technologique s'avère utile, offrant juste ce qu'il faut de fonctionnalités pour gérer vos relations clients et vos processus de vente sans les fonctionnalités lourdes et les courbes d'apprentissage abruptes des systèmes plus complets.

Les CRM allégés sont parfaits pour les équipes de taille moyenne qui souhaitent rationaliser leurs flux de travail, suivre les interactions avec les clients et booster leur productivité avec un minimum de configuration et de maintenance.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures solutions CRM allégées pour les équipes de 20 à 50 personnes, en mettant l'accent sur celles qui offrent les fonctionnalités essentielles, la facilité d'utilisation et la flexibilité nécessaires pour vous aider à gérer vos tâches de gestion de la clientèle avec un minimum de tracas.

Comment booster votre efficacité grâce à un CRM léger

Vous vous demandez comment optimiser votre efficacité grâce à un CRM pour votre équipe de 20 à 50 personnes ? Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cet outil.

1. Cartographier votre processus

Un CRM peut vous aider à définir et à suivre les étapes des processus internes de votre équipe. Cela peut être basé sur des projets ou lié à votre cycle de vente. Un CRM hautement personnalisable peut aider votre équipe en pleine croissance dans les domaines suivants.

• Identifiez les étapes clés : décrivez les étapes critiques de votre processus de vente et de gestion de la clientèle, depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de la vente.
• Définissez des jalons : définissez des jalons spécifiques à chaque étape afin de suivre les progrès et de vous assurer que rien n'échappe à votre équipe.
• Utilisez des outils visuels : tirez parti des fonctionnalités visuelles de votre CRM Lite pour cartographier et visualiser l'ensemble de votre processus afin d'améliorer la clarté pour tous les membres de l'équipe.
• Personnalisez les étapes : adaptez les étapes et les jalons aux besoins spécifiques de votre entreprise en pleine croissance et à la structure de votre équipe.

2. Qualification des prospects

Un CRM est également utile pour évaluer et qualifier vos prospects et vos clients dans le cadre de plusieurs projets et cycles de vente, en particulier lorsque vous devez gérer le volume généré par une équipe de 20 à 50 personnes. Vous trouverez ci-dessous quelques façons d'utiliser un CRM pour qualifier vos prospects.

• Définir les critères : établir des critères clairs pour déterminer ce qui constitue un prospect qualifié, tels que le budget, l'autorité, le besoin et le calendrier (BANT).
• Évaluation des prospects : utilisez les fonctionnalités d'évaluation des prospects de votre CRM Lite pour attribuer des points en fonction de l'engagement et de l'adéquation.
• Segmenter les prospects : classez les prospects par catégories (chauds, tièdes, froids) afin de hiérarchiser efficacement les suivis au sein de votre équipe.
• Automatisez la qualification : mettez en place des workflows automatisés pour qualifier les prospects en fonction de leurs interactions et de leurs données, réduisant ainsi la charge de travail manuel de votre équipe.

3. Sensibilisation et suivi

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de fusion et publipostage de votre CRM pour optimiser votre communication et créer des campagnes destinées à des segments pertinents, garantissant ainsi la cohérence des messages au sein de toute votre équipe. Vous trouverez ci-dessous quelques méthodes pour y parvenir.

• Campagnes par e-mail : configurez des séquences d'e-mails automatisées pour nourrir les prospects avec du contenu et des offres personnalisés.
• Sensibilisation sur LinkedIn : utilisez les outils d'automatisation LinkedIn pour envoyer des demandes de connexion et des messages de suivi à des prospects potentiels.
• Rappels de suivi : programmez des rappels automatiques dans votre CRM Lite afin de garantir un suivi rapide des prospects et des clients par tous les membres de l'équipe.
• Suivi de l'engagement : surveillez les taux d'ouverture, les taux de clics et les réponses afin d'optimiser vos stratégies de communication pour l'ensemble de votre équipe.

4. Entretenir les prospects et les clients existants

Un CRM est également utile pour entretenir les relations commerciales existantes au sein de votre équipe en pleine croissance. Il comporte souvent des fonctionnalités de prise de notes et de rappels qui vous permettent de conserver toutes vos notes au même endroit et de définir un rappel pour vous assurer d'effectuer un suivi à une date ultérieure.

• Recommandations personnalisées : utilisez vos données CRM pour proposer des recommandations de produits ou de services sur mesure à vos clients existants.
• Campagnes segmentées : créez des campagnes d'e-mails ciblées en fonction des segments de clientèle et des comportements d'achat passés.
• Programmes de fidélité : Mettez en place des programmes de fidélité pour récompenser les clients réguliers et encourager les ventes incitatives.
• Boucles de rétroaction : recueillez et analysez les commentaires des clients afin d'identifier les opportunités de ventes croisées et d'améliorer la satisfaction client au sein de votre équipe.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Avec autant de CRM disponibles sur le marché, cela peut sembler un peu intimidant si vous ne connaissez pas bien le marché, en particulier lorsque vous devez choisir pour une équipe de 20 à 50 personnes. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour optimiser votre processus décisionnel.

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous choisissez le meilleur CRM allégé pour votre équipe en pleine croissance de 20 à 50 personnes, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Recherchez-vous des fonctionnalités de gestion des contacts, de suivi des ventes ou de marketing par e-mail ? Comprendre vos besoins spécifiques vous aidera à affiner vos options et à choisir un CRM qui soutient la croissance de votre équipe sans vous submerger de fonctionnalités inutiles.

2. Recherchez ces caractéristiques clés

Si vous recherchez un CRM léger pour votre équipe de taille moyenne, recherchez les fonctionnalités suivantes lorsque vous explorez les différents CRM disponibles sur le marché.

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur la croissance stratégique plutôt que sur les tâches administratives.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects et des clients, ce qui améliore l'efficacité et vous garantit de disposer des données les plus récentes.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus, ce qui est crucial pour les équipes de 20 à 50 personnes qui souhaitent se développer.
• Séquences d'e-mails : améliorez l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées, qui simplifient les processus de prospection et de fidélisation pour l'ensemble de votre équipe.
• Connexion LinkedIn : importez facilement vos prospects et clients depuis LinkedIn et suivez les conversations dans le CRM, ce qui facilite la gestion des relations professionnelles et la croissance de votre réseau.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification, aidant votre équipe à prendre des décisions éclairées et à élaborer des stratégies pour la croissance future.

3. Considérations budgétaires

Avec une équipe en pleine croissance comptant entre 20 et 50 personnes, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les coûts et le retour sur investissement. Recherchez des options CRM allégées abordables qui offrent les fonctionnalités essentielles à un prix raisonnable. De nombreuses plateformes CRM proposent des tarifs échelonnés, ce qui vous permet de commencer avec une formule de base et de passer à une formule supérieure à mesure que votre équipe s'agrandit. Cette approche vous garantit d'obtenir le meilleur CRM allégé pour votre budget tout en optimisant efficacement vos ressources.

4. Processus de sélection

Choisir le bon fournisseur de CRM implique des recherches approfondies pour les équipes de votre taille. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres chefs d'équipe et chefs d'entreprise. Participez à des webinaires ou demandez des démonstrations pour voir le logiciel en action. De plus, tenez compte du service client et des ressources de formation du fournisseur, car ceux-ci peuvent être essentiels pour une mise en œuvre fluide et une utilisation continue de la plateforme CRM lite par l'ensemble de votre équipe.

5. Obtenir une démonstration

Avant de prendre une décision finale, testez et comparez différentes plateformes CRM. La plupart des fournisseurs proposent des essais gratuits ou des versions freemium, ce qui vous permet de tester la facilité d'utilisation et l'efficacité du logiciel avec votre équipe. Prêtez attention à l'interface utilisateur, à la facilité d'intégration avec les outils existants et à l'évolutivité pour les équipes de 20 à 50 personnes. En comparant ces facteurs, vous pouvez choisir en toute confiance le meilleur CRM allégé qui répond aux besoins spécifiques de votre équipe et soutient vos objectifs commerciaux. Par exemple, vous pouvez obtenir une démonstration de folk pour explorer ses capacités et voir comment il peut rationaliser vos opérations.

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3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il s'agit avant tout de mieux connaître votre CRM, de mettre en avant ses fonctionnalités utiles auprès de votre équipe de 20 à 50 personnes et de trouver des raccourcis pour optimiser votre temps.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous commencez par importer vos données existantes. La plupart des CRM, y compris les versions allégées, vous permettent d'importer des données via des fichiers CSV, ce qui permet à toute votre équipe d'être rapidement opérationnelle.

2. Créer un premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à configurer votre premier pipeline. Dans un CRM allégé, un pipeline doit être simple mais efficace, avec des étapes qui reflètent votre processus de vente ou de projet. Les statuts types peuvent inclure « Prospect », « Contacté », « Proposition envoyée » et « Clôturé ». Adapter ces étapes aux besoins de votre équipe vous aidera à suivre les progrès et à gérer efficacement les tâches pour l'ensemble des 20 à 50 membres de l'équipe.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM va au-delà de la simple configuration ; vous devez vous assurer que toute votre équipe adhère au nouveau système et se sente à l'aise avec celui-ci. Organisez des sessions de formation pour familiariser vos collaborateurs avec les fonctionnalités et les flux de travail du CRM. Encouragez-les à poser des questions et à donner leur avis afin de faciliter la transition. Cela permettra non seulement d'améliorer les taux d'adoption au sein de votre équipe de 20 à 50 personnes, mais aussi de maximiser le potentiel du CRM pour stimuler vos opérations commerciales.

Les 5 meilleurs CRM pour Lite CRM

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Elle est spécialement conçue pour s'adapter à des équipes en pleine croissance de 20 à 50 personnes, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalité et simplicité.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée au sein de votre équipe.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions visant à améliorer la productivité des équipes de 20 à 50 personnes.
• Intégrations : folk via son API ouverte et ses intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo pour les appels ; Salesforge pour LinkedIn/la communication multicanal ; PandaDoc pour les contrats), ainsi que via Zapier et Make à plus de 6 000 applications.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux membres de l'équipe non techniciens, grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale. Il est idéal pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Tableaux de bord hautement personnalisables : créez plusieurs pipelines pour différentes fonctions commerciales grâce aux tableaux de bord personnalisables folk. Choisissez entre l'affichage sous forme de liste ou de tableau Kanban, créez des champs personnalisés et des flux de travail qui s'adaptent à la croissance de votre équipe.
• Intégrations : au-delà de Zapier et Make, folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) pour connecter les flux de travail à travers votre pile.

Inconvénients

• Rapports : folk des rapports et des analyses avancés, notamment des analyses du pipeline et des étapes, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées, des ventilations des performances par propriétaire/canal/secteur/région/champs personnalisés et des informations sur les revenus.
  

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois

2 HubSpot

Hubspot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects.
• Centre de vente : permet le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité commerciale.

Avantages

• Interface conviviale : HubSpot est réputé pour son interface intuitive et facile à utiliser, accessible aux utilisateurs de tous niveaux.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste qui comprend les fonctionnalités CRM essentielles, ce qui la rend idéale pour les équipes qui se lancent dans le CRM.
• Intégration transparente avec les outils marketing : HubSpot s'intègre parfaitement à ses hubs marketing, commercial et service, créant ainsi une plateforme unifiée pour le marketing entrant et la gestion de la clientèle.
• Capacités d'automatisation : fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows de vente, aidant ainsi les équipes à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.
• Ressources d'apprentissage complètes : HubSpot Academy propose une multitude de cours, certifications et ressources gratuits pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les tarifs de HubSpot peuvent devenir onéreux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut s'avérer coûteux pour les équipes de 20 à 50 personnes.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des équipes en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans le forfait gratuit sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les équipes disposant de listes plus importantes.
• Capacités de reporting limitées dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités détaillées de reporting et d'analyse sont souvent réservées aux forfaits plus coûteux, ce qui limite les informations disponibles pour les équipes des niveaux inférieurs.
  

Prix et forfaits

Les prix et les forfaits de la suite CRM de HubSpot, pour un abonnement annuel, sont les suivants.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur et par mois.

3 Série

Streak est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègre directement à Gmail, permettant aux utilisateurs de gérer leur pipeline commercial et leurs interactions avec les clients depuis leur boîte de réception. Conçu pour simplifier les tâches CRM, Streak offre des fonctionnalités telles que le suivi des e-mails, le publipostage, la gestion des tâches et la visualisation du pipeline, le tout intégré de manière transparente dans l'interface de Gmail.

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Caractéristiques principales

• Pipelines partagés
• Suivi des e-mails et extraits
• Contacts
• Contacts partagés
• Intégrations Google Workspace

Avantages

• Intégration transparente à Gmail : Streak est directement intégré à Gmail, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leurs activités CRM sans quitter leur boîte de réception. Cette intégration simplifie l'expérience utilisateur, en particulier pour les équipes déjà familiarisées avec Gmail.
• Convivial et intuitif : comme il fonctionne dans Gmail, Streak est facile à utiliser et ne nécessite qu'une formation minimale. Son interface familière le rend accessible même aux membres de l'équipe qui découvrent les logiciels CRM.
• Pipelines personnalisables : Streak permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des pipelines adaptés à divers flux de travail, tels que la gestion des prospects et des clients, offrant ainsi une grande flexibilité pour différents processus métier.
• Suivi et automatisation des e-mails : Streak comprend des fonctionnalités utiles telles que le suivi des e-mails, le publipostage et les suivis automatisés, qui aident les utilisateurs à gérer plus efficacement leurs communications et à améliorer leurs taux de réponse.
• Fonctionnalités de collaboration : Streak permet une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de partager des pipelines, des e-mails et des notes, améliorant ainsi le travail d'équipe et la visibilité sur les efforts de vente.

Inconvénients

• Fonctionnalités CRM avancées limitées : par rapport aux plateformes CRM autonomes, Streak manque de certaines fonctionnalités avancées telles que des analyses détaillées, des rapports avancés et l'automatisation du marketing, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des équipes plus importantes de 20 à 50 personnes.
• Dépendance vis-à-vis de Gmail : Streak étant lié à Gmail, il peut ne pas convenir aux équipes qui utilisent d'autres plateformes de messagerie électronique. Cette dépendance signifie également que tout changement ou problème concernant Gmail pourrait avoir un impact direct sur les fonctionnalités de Streak.
• Expérience mobile basique : bien que Streak dispose d'une application mobile, celle-ci offre une expérience plus limitée que sa version desktop, ce qui peut s'avérer peu pratique pour les membres de l'équipe qui ont besoin d'un accès complet au CRM lors de leurs déplacements.
• Limites d'intégration : Streak offre moins d'intégrations avec d'autres outils logiciels que les systèmes CRM plus robustes, ce qui peut limiter son efficacité pour les équipes qui dépendent fortement d'une variété d'applications tierces.
• Risque d'encombrement de la messagerie électronique : Streak fonctionnant dans Gmail, la gestion d'un volume important de données CRM dans une interface de messagerie électronique peut entraîner un encombrement et rendre plus difficile le maintien d'une boîte de réception claire et organisée.
  

Prix et forfaits

• Avantage : À partir de 49 $ par utilisateur et par mois.
• Pro + : À partir de 69 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités telles que l'orchestration du parcours client, la gestion du processus de vente et l'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la maturation des prospects, la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise les tâches commerciales telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées.
• Intégration des e-mails : s'intègre aux services de messagerie électronique courants pour une communication et un marketing par e-mail fluides.
• CRM mobile : propose des applications mobiles pour gérer les relations clients lors de vos déplacements, avec des fonctionnalités telles que l'accès hors ligne et le suivi GPS.
• Gestion du pipeline commercial : visualise et gère les pipelines commerciaux grâce à une fonctionnalité glisser-déposer.

Avantages

• Accessibilité financière : Zoho CRM propose des tarifs compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible à des équipes de différentes tailles.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux équipes d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs, des modules et des workflows personnalisés.
• Communication multicanale : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux équipes de gérer toutes les interactions avec les clients à partir d'une seule et même plateforme.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.
• Accessibilité mobile : Zoho CRM propose une application mobile robuste qui permet aux utilisateurs de gérer leurs relations clients et d'accéder à leurs données où qu'ils soient, même hors ligne.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, qui doivent consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la plateforme, ce qui peut s'avérer difficile pour les équipes très occupées.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les équipes qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux ou des opérations complexes, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : bien que Zoho s'intègre parfaitement à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : les forfaits moins chers peuvent ne pas disposer de fonctionnalités avancées, ce qui pousse les utilisateurs à passer à des niveaux plus coûteux pour bénéficier des fonctionnalités essentielles.
  

Prix et forfaits

Formule gratuite limitée à trois utilisateurs, adaptée aux petites équipes. Au-delà, la formule d'abonnement annuel est la suivante.

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois
• Professionnel : 35 $ par utilisateur et par mois
• Entreprise : 50 $ par utilisateur et par mois

5 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Caractéristiques principales

• 1 pipeline commercial : gérez vos prospects et vos clients grâce à un processus commercial rationalisé.
• 30 000 contacts : stockez et gérez efficacement un grand nombre de prospects et de clients.
• Gestion des tâches : assurez le suivi des tâches et des échéances afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.
• Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et améliorer la productivité.
• Intégrations clés : intégration transparente avec des outils essentiels tels que G Suite, Microsoft 365 et Mailchimp.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, facilitant la navigation et l'accès rapide aux fonctionnalités importantes. Cette simplicité réduit la courbe d'apprentissage, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui n'ont pas une grande expérience des CRM.
• Gestion des contacts et des ventes : la plateforme fournit des outils performants pour gérer les contacts, organiser les informations clients et suivre les opportunités commerciales. Cela aide les équipes à garder une vision claire de leurs relations et de leur pipeline commercial.
• Options de personnalisation : Capsule CRM permet aux utilisateurs de personnaliser les champs, les balises et les pipelines afin de les adapter à leurs besoins commerciaux spécifiques, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des données et des processus.
• Capacités d'intégration : Capsule s'intègre à diverses applications tierces populaires, notamment G Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Xero et QuickBooks, permettant ainsi aux utilisateurs de créer un flux de travail fluide entre leurs différents outils professionnels.
• Prix abordable : Capsule CRM propose des tarifs compétitifs avec une formule gratuite pour les besoins de base et des options premium abordables, ce qui le rend accessible aux équipes en pleine croissance.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : par rapport à certains de ses concurrents, Capsule CRM manque de fonctionnalités avancées telles que des analyses approfondies, une automatisation complète et des capacités de reporting complexes. Cela peut constituer une limitation pour les équipes de 20 à 50 personnes ayant des besoins CRM plus complexes.
• Fonctionnalités de base pour le marketing par e-mail : bien que Capsule s'intègre à des outils de marketing par e-mail tels que Mailchimp, ses fonctionnalités intégrées en la matière sont relativement basiques. Les équipes à la recherche de fonctionnalités plus avancées devront peut-être se tourner vers des intégrations tierces.
• Assistance client limitée : Capsule CRM offre principalement une assistance par e-mail et via un centre d'aide en ligne. L'absence de chat en direct ou d'assistance téléphonique peut être un inconvénient pour les équipes qui préfèrent une aide immédiate ou des options d'assistance plus directes.
• Pas d'intégration native pour les appels téléphoniques ou les SMS : contrairement à certains autres CRM, Capsule ne dispose pas de fonctionnalités natives pour les appels téléphoniques ou les SMS, ce qui peut être un inconvénient pour les équipes qui dépendent fortement de la communication directe avec leurs clients via ces canaux.
• Problèmes d'évolutivité : bien que Capsule CRM soit idéal pour les petites équipes, les entreprises de 20 à 50 personnes en pleine croissance ou ayant des besoins CRM plus complexes pourraient trouver la plateforme moins évolutive à mesure qu'elles se développent.
  

Prix et forfaits

L'abonnement annuel à Capsule CRM est le suivant.

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Disposer du bon CRM allégé peut considérablement améliorer l'efficacité et la croissance de votre équipe, en particulier pour les équipes de 20 à 50 personnes. De la rationalisation des interactions avec les clients à l'automatisation des tâches répétitives, un CRM allégé bien choisi peut changer la donne. Comme nous l'avons vu, des options telles que folk , HubSpot, Streak, Zoho et Capsule offrent chacune des fonctionnalités uniques adaptées à différents besoins et budgets. Cependant, folk se distingue comme la solution idéale pour les équipes de votre taille, offrant une intégration transparente avec LinkedIn, l'enrichissement des contacts, des pipelines personnalisables et plus de 6 000 intégrations d'applications, le tout avec une interface intuitive qui ne nécessite qu'une formation minimale. Que vous recherchiez une intégration transparente avec les outils existants, une automatisation avancée ou des interfaces conviviales, folk offre l'équilibre parfait entre fonctionnalité et simplicité pour les équipes de 20 à 50 personnes. Ne manquez pas l'occasion de tester gratuitement folk et de découvrir comment il peut révolutionner votre gestion de la relation client. Essayez folk .

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FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM allégé ?

Un CRM allégé est un système simplifié pour la gestion des contacts, du pipeline et des communications. Il offre les fonctionnalités CRM essentielles sans configuration ni coûts importants, ce qui le rend idéal pour les équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin de simplicité, de rapidité et d'une collaboration facile.

Quelles fonctionnalités un CRM léger devrait-il inclure ?

Donnez la priorité à la gestion des contacts, aux pipelines personnalisables, à la synchronisation et aux séquences d'e-mails, à la notation des prospects, à la capture Web ou LinkedIn, aux rappels de tâches, aux analyses de base et aux intégrations ou API pour permettre une configuration rapide, une bonne visibilité et des processus reproductibles.

Combien coûte un CRM pour une équipe de 20 à 50 personnes ?

Les CRM allégés coûtent souvent entre 20 et 60 dollars par utilisateur et par mois, avec des essais gratuits et des niveaux de base gratuits. Les coûts augmentent avec les fonctionnalités avancées d'automatisation, de reporting et de marketing. Attendez-vous à une tarification par poste et à des remises sur la facturation annuelle.

Comment mettre en place un CRM pour une équipe de 20 à 50 personnes ?

Importez vos contacts via CSV, définissez des champs personnalisés et créez un pipeline simple. Activez la synchronisation des e-mails et les modèles, ajoutez des automatisations de suivi, formez les utilisateurs à l'aide de règles claires, testez avec un groupe, affinez, puis déployez. Voir folk pour un exemple.