Meilleur CRM pour les planificateurs financiers

En tant que planificateur financier, établir la confiance et maintenir des relations à long terme avec vos clients est essentiel. C'est pourquoi avoir un système de Gestion de la Relation Client (CRM) robuste est si précieux — il vous aide à organiser les informations des clients, à suivre les interactions et à gérer les suivis depuis une seule plateforme.
Les meilleurs CRM pour les planificateurs financiers sont spécifiquement conçus en tenant compte de vos besoins, offrant des fonctionnalités telles que la gestion sécurisée des données et des outils de communication efficaces avec les clients.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures solutions CRM pour les planificateurs financiers, en nous concentrant sur celles qui offrent des interfaces intuitives, une sécurité renforcée et des fonctionnalités spécialisées pour vous aider à mieux servir vos clients et à développer votre pratique.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant que planificateur financier, le bon système de gestion de la relation client (CRM) peut changer la façon dont vous gérez vos planificateurs financiers et stimuler la croissance de votre entreprise. Ci-dessous, nous examinons de plus près les défis auxquels vous pourriez déjà être confronté, les solutions que vous pouvez attendre et les caractéristiques clés auxquelles vous devriez faire attention dans les CRM que vous envisagez.

Défis sans un CRM

Si vous n'avez pas encore de système CRM en place, vous pourriez déjà rencontrer les défis suivants sans vous en rendre compte.

• Désorganisation : Sans un CRM, garder une trace des informations et des interactions des clients devient chaotique, entraînant des erreurs et des inefficacités.
• Opportunités manquées : Des suivis importants avec les clients et des prospects potentiels peuvent passer à travers les mailles du filet, entraînant une perte de revenus.
• Processus inefficaces : La saisie manuelle des données et les informations éparpillées ralentissent les flux de travail et réduisent la productivité.
• Manque de visibilité : Sans données centralisées, obtenir des informations exploitables sur le comportement des clients et la performance de l'entreprise semble difficile.
• Communication incohérente : Sans un système approprié en place, vous pourriez avoir du mal à maintenir une communication cohérente et personnalisée avec les clients, affectant les relations.

Avantages d'un CRM

Un CRM pourrait être la solution à certains de ces défis – et peut avoir l'impact suivant sur votre flux de travail.

• Une source de vérité : Un CRM consolide toutes les données clients en un seul endroit, les rendant facilement accessibles et réduisant le risque d'erreurs.
• Efficacité améliorée : L'automatisation des tâches routinières libère du temps pour que les planificateurs financiers se concentrent sur des activités à forte valeur ajoutée.
• Relations clients améliorées : Les CRM permettent une communication personnalisée et des suivis en temps opportun, renforçant la confiance et la fidélité des clients.
• Meilleure prise de décision : L'accès aux données en temps réel et aux analyses aide à prendre des décisions commerciales éclairées.
• Augmentation des ventes : En identifiant et en cultivant les prospects plus efficacement, un CRM peut augmenter les taux de conversion et les revenus.
• Communication cohérente : Les rappels automatisés et les outils de communication garantissent que les clients reçoivent des mises à jour opportunes et pertinentes.

Caractéristiques clés d'un CRM pour les planificateurs financiers

Si vous envisagez un CRM pour la première fois, ou si vous cherchez à améliorer un CRM existant – voici quelques caractéristiques clés que vous devriez rechercher dans les CRM qui vous intéressent et leur bénéfice direct.

• Automatisation : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses e-mail et les informations de contact des Leads, Clients, Investisseurs, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les Leads, Clients, Investisseurs à travers des étapes définies, garantissant clarté et efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : Augmente l'efficacité de la communication avec des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Intégration LinkedIn : Importe sans effort les Leads, Clients, Investisseurs de LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Analytique : Fournit une analyse de données essentielle et des informations prédictives pour une meilleure planification.

Comment utiliser un CRM de manière efficace en tant que planificateur financier

Voici quelques façons d'utiliser un CRM pour rationaliser votre flux de travail du côté client de votre emploi et vos besoins en développement commercial

1. Cartographier votre processus

Définir et suivre les étapes de votre processus de planification financière est crucial pour le succès. Un CRM adapté aux planificateurs financiers peut vous aider à créer une feuille de route claire, depuis le premier contact avec le client jusqu'à la gestion continue de la relation. Identifiez les étapes clés telles que la prospection, l'intégration des clients, la planification financière et les réunions de révision. Utilisez le CRM pour configurer ces étapes et suivre les progrès, en veillant à ce qu'aucune étape ne soit négligée.

2. Prioriser les bons prospects

La qualification efficace des prospects est essentielle pour que les planificateurs financiers concentrent leurs efforts sur des clients à fort potentiel. Un CRM peut rationaliser ce processus en fournissant des outils pour évaluer et qualifier les prospects en fonction de critères tels que les besoins financiers, le potentiel d'investissement et les objectifs des clients. Utilisez des systèmes de notation et des flux de travail automatisés pour prioriser les prospects, garantissant que votre équipe consacre du temps aux opportunités les plus prometteuses.

3. Soyez cohérent dans votre prospection

Une prospection cohérente et un suivi rapide sont essentiels pour convertir des prospects en clients. Exploitez les fonctionnalités du CRM pour automatiser les campagnes par email et LinkedIn ciblant les prospects, clients et investisseurs. Configurez des séquences d'emails personnalisées et des rappels pour vous assurer qu'aucun suivi ne soit manqué. Suivez les indicateurs d'engagement pour affiner vos stratégies de prospection et améliorer les taux de conversion.

4. Établir des relations à long terme

Établir des relations à long terme avec les clients nécessite un engagement continu. Utilisez votre CRM pour mettre en œuvre des stratégies de vente incitative et de vente croisée de produits et services financiers. Segmentez votre base de clients et adaptez vos communications pour répondre à leurs besoins spécifiques et à leurs objectifs financiers. Des campagnes de nurturing automatisées peuvent tenir les clients informés des nouvelles opportunités, vous aidant à maximiser la valeur à vie.

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Avec de nombreux CRM parmi lesquels choisir, il est judicieux d'inclure les étapes suivantes dans votre processus de prise de décision.

1. Définissez vos exigences

Avant de plonger dans la mer des options CRM, il est crucial d'identifier les fonctionnalités clés qui s'alignent avec votre entreprise de planification financière. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des clients, l'analyse financière, les flux de travail automatisés et les capacités d'intégration avec d'autres outils financiers. Un CRM adapté aux planificateurs financiers devrait également offrir un stockage de données sécurisé pour garantir la confidentialité des clients et la conformité aux réglementations de l'industrie.

2. Considérations budgétaires

Équilibrer le coût et le retour sur investissement est vital lors de la sélection d'un CRM pour votre entreprise de planification financière. Bien que les solutions premium puissent offrir des fonctionnalités étendues, il est essentiel d'évaluer si celles-ci correspondent à vos besoins commerciaux et à votre potentiel de croissance. Recherchez des plateformes CRM qui offrent des modèles de tarification évolutifs, vous permettant de commencer avec des fonctionnalités essentielles et de vous améliorer à mesure que votre entreprise se développe.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM spécialisés dans la planification financière. Lisez les avis, demandez des recommandations à des collègues du secteur et évaluez la crédibilité des fournisseurs. Envisagez des fournisseurs qui offrent un support et une formation dédiés pour garantir une mise en œuvre fluide et une utilisabilité continue. Dressez une liste de quelques fournisseurs et demandez des démonstrations pour avoir une expérience directe de leurs plateformes.

4. Réservez une démo

Une fois que vous avez une liste restreinte, profitez des essais gratuits pour tester les fonctionnalités et l'utilisabilité de chaque plateforme CRM. Faites attention à l'expérience utilisateur, aux options de personnalisation et à la manière dont le CRM s'intègre à vos outils existants. Rassemblez les retours de votre équipe pour vous assurer que le CRM choisi répond aux besoins de chacun. Enfin, comparez les résultats des essais et prenez une décision éclairée basée sur la fonctionnalité, le coût et l'adéquation globale pour votre cabinet de planification financière. Commencez par  réserver une démo avec l'équipe de vente de folk ici.

3. Conseils pour la mise en œuvre d'un CRM

Nous avons trois autres conseils pour vous concernant la mise en œuvre de votre nouveau CRM, afin que vous n'ayez pas l'impression de devoir repartir de zéro.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM est plus fluide lorsque vous pouvez facilement importer vos données existantes. Commencez par exporter vos données clients et financières de votre CRM actuel au format CSV. Vous pouvez également importer vos contacts LinkedIn dans votre CRM. De cette façon, vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle base de données à partir de zéro.

2. Créer un premier pipeline

Un pipeline bien structuré est essentiel pour suivre les progrès des clients et les étapes de planification financière. Pour les planificateurs financiers, votre pipeline pourrait inclure des étapes telles que Consultation Initiale, Évaluation Financière, Développement du Plan, Présentation du Plan, Mise en Œuvre et Révision. En personnalisant votre pipeline pour refléter ces statuts, vous pouvez mieux gérer vos relations avec les clients et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM nécessite l'adhésion de toute votre équipe. Organisez des sessions de formation pour familiariser votre personnel avec le nouveau système, en mettant en avant les fonctionnalités clés et les meilleures pratiques. Encouragez votre équipe à explorer le CRM et à donner son avis sur son utilisation. Cette approche collaborative contribuera à garantir une transition en douceur et à maximiser le potentiel du CRM pour améliorer l'efficacité de votre entreprise et le service client.

Les 5 meilleurs CRM pour les planificateurs financiers

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour gérer les contacts, les flux de travail et les relations, offrant des pipelines personnalisables, des outils alimentés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des affaires et la prospection.

Caractéristiques clés

• Enrichissement des contacts : Enrichit automatiquement les détails des contacts en trouvant des emails et des URL LinkedIn, permettant une approche efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services d'email.
• Extension Chrome LinkedIn : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Intégration des emails : Synchronisation complète des emails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches routinières et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Personnalisation : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk est apprécié pour son interface intuitive, la rendant accessible même aux utilisateurs non techniques avec une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk simplifie votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs e-mails, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de plusieurs outils et économisant du temps et de l'argent.
• Gestion de plusieurs pipelines : folk vous permet de personnaliser vos tableaux de bord afin que vous puissiez gérer des prospects de plusieurs projets et différentes fonctions commerciales au même endroit.
• Personnalisabilité : Champs personnalisés, pipelines et workflows.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement avec plus de 6 000 applications, y compris Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle des données.

Inconvénients

• Rapports : Actuellement, il manque des fonctionnalités de rapport, mais des plans pour une mise en œuvre future sont prévus.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est comme suit.

• Standard : 20 $ par utilisateur, par mois
• Premium : 40 $ par utilisateur, par mois
• Personnalisé : À partir de 60 $ par utilisateur, par mois

2. HubSpot

Hubspot CRM est une plateforme conviviale et évolutive offrant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Fonctionnalités clés

• Marketing Hub : Comprend le marketing par e-mail, le suivi des annonces, les pages de destination et les outils de génération de leads, essentiels pour attirer et convertir des leads.
• Sales Hub : Fournit le suivi des affaires, la gestion des pipelines, l'automatisation des ventes et des rapports, cruciaux pour gérer les relations clients et conclure des affaires.
• Service Hub : Offre des outils de service client tels que le ticketing, le chat en direct et les bases de connaissances, garantissant un service de haute qualité pour les clients et les investisseurs.
• Lead Scoring : Priorisez les leads avec un scoring prédictif pour améliorer l'efficacité des ventes et se concentrer sur les clients à fort potentiel.
• Operations Hub : Synchronise et automatise les processus commerciaux à travers différents systèmes, rationalisant les opérations pour les planificateurs financiers.

Avantages

• Interface conviviale : L'interface intuitive facilite la gestion des prospects, des clients et des investisseurs pour les planificateurs financiers.
• Plan gratuit complet : La version gratuite robuste comprend des fonctionnalités CRM essentielles, parfaite pour les petites entreprises de planification financière et les startups.
• Intégration fluide avec les outils marketing : S'intègre parfaitement avec les hubs marketing, de vente et de service, créant une plateforme unifiée pour gérer les relations avec les clients.
• Capacités d'automatisation : Des outils d'automatisation puissants pour le marketing par e-mail, le nurturing des prospects et les workflows de vente qui font gagner du temps et améliorent l'efficacité.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur la performance de l'entreprise, adaptés aux besoins de planification financière.

Inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir coûteux aux niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises de planification financière à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs ont des options de personnalisation limitées, restreignant la flexibilité pour les entreprises en croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte, nécessitant une formation supplémentaire pour les planificateurs financiers.
• Limites du marketing par e-mail : Le plan gratuit limite le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, un inconvénient pour les entreprises avec de grandes listes de clients.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées en tant que modules complémentaires payants, augmentant le coût global pour des capacités CRM complètes.

Prix et plans

Les prix et plans de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarrage : 15 $ par utilisateur, par mois.
• Professionnel : 450 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur, par mois.

3. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le web pour les petites entreprises, offrant gestion des prospects, automatisation, intégration des e-mails et pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

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Caractéristiques clés

• Gestion des leads et des affaires : Outils centralisés pour gérer les leads, les clients et les investisseurs, aidant les planificateurs financiers à agir rapidement sur les opportunités.
• Automatisation des ventes : Automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que le routage des leads, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux planificateurs financiers de se concentrer sur les relations avec les clients.
• Intégration des e-mails : Synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Rapports avancés et analyses : Analyses de données en temps réel et outils de reporting personnalisés pour suivre la performance des clients, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : Options pour personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles.

Avantages

• Interface conviviale : Le CRM est connu pour son interface intuitive et visuellement attrayante, ce qui facilite la navigation et la gestion des pipelines clients pour les planificateurs financiers.
• Personnalisation : Le CRM permet un haut degré de personnalisation, permettant aux planificateurs financiers d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques avec des champs et des flux de travail personnalisés.
• Fonctionnalités d'automatisation : Le CRM comprend des outils d'automatisation qui aident à rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le déplacement des affaires dans le pipeline, économisant du temps et augmentant la productivité.
• Rapports et analyses : Le CRM offre des outils de rapports et d'analyses robustes qui fournissent des informations précieuses sur la performance des clients et aident à identifier les domaines à améliorer.
• Intégrations tierces : Le CRM s'intègre à une large gamme d'applications tierces, telles que Google Workspace, Slack et Zapier, améliorant sa fonctionnalité et sa flexibilité pour les planificateurs financiers.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Le CRM manque de certaines des fonctionnalités plus avancées, telles que l'automatisation marketing étendue et les capacités d'IA, qui sont disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analytique dans les plans de base sont quelque peu limitées, nécessitant des mises à niveau pour accéder à des analyses plus approfondies.
• Pas de marketing par e-mail intégré : Le CRM n'inclut pas de fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, obligeant les utilisateurs à s'intégrer à des outils de messagerie tiers pour cette fonctionnalité.
• Heures de support client limitées : Le support client n'est pas disponible 24/7, ce qui peut être gênant pour les planificateurs financiers ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs : Bien que généralement convivial, le CRM peut encore présenter une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs non familiers avec les systèmes CRM, en particulier pour comprendre les capacités complètes de la plateforme.

Prix et plans

Un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Plan essentiel : À partir de 24 $ par utilisateur, par mois.
• Plan avancé : À partir de 44 $ par utilisateur, par mois.
• Plan puissance : À partir de 79 $ par utilisateur, par mois.
• Plan entreprise : À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

4. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, offrant des outils pour les ventes, le marketing, le service et l'analyse, avec une évolutivité étendue.

Caractéristiques clés

• Écosystème complet : Une plateforme unifiée offrant CRM, automatisation marketing, service client et développement d'applications personnalisées, adaptée à la gestion des prospects, clients et investisseurs.
• Personnalisation et évolutivité : Hautement personnalisable et évolutif, permettant aux planificateurs financiers d'adapter la plateforme à des flux de travail spécifiques et de gérer la croissance.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein offre des analyses et une automatisation pilotées par l'IA, fournissant des insights pour optimiser les stratégies de planification financière.
• Capacités d'intégration étendues : Intégrez Salesforce avec une large gamme d'applications tierces, garantissant un fonctionnement fluide à travers différents outils financiers.
• Sécurité et conformité de niveau entreprise : Mesures de sécurité robustes et fonctionnalités de conformité, critiques pour le traitement des données financières sensibles.

Avantages

• Ensemble de fonctionnalités complet : Large éventail de fonctionnalités couvrant les ventes, le service et le marketing, en faisant un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations avec les clients.
• Hautement personnalisable : Personnalisez la plateforme en fonction des besoins spécifiques avec des champs, objets et flux de travail personnalisés, idéal pour les planificateurs financiers.
• Analytique avancée et reporting : Outils d'analytique et de reporting puissants permettant aux planificateurs financiers d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.
• Scalabilité : Convient aux cabinets de planification financière de toutes tailles, avec la capacité de croître avec votre entreprise.
• Accessibilité mobile : Application mobile robuste permettant aux planificateurs financiers de gérer leur CRM en déplacement, avec un accès complet à toutes les fonctionnalités clés.

Inconvénients

• Coût élevé : Peut être coûteux, surtout pour les petites et moyennes entreprises de planification financière, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires pour des modules complémentaires et des personnalisations.
• Courbe d'apprentissage abrupte : L'ensemble des fonctionnalités et la complexité nécessitent souvent un temps et une formation significatifs pour que les utilisateurs deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Accablant pour les petites équipes : Des fonctionnalités robustes peuvent être excessives pour les petites équipes de planification financière, entraînant une sous-utilisation des capacités de la plateforme.
• Complexité d'intégration : L'intégration de Salesforce avec des applications tierces peut être complexe et nécessiter une expertise technique.

Prix et plans

• Starter Suite: 25 $/utilisateur/mois fournit des fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises
• Pro Suite: 100 $/utilisateur/mois inclut des outils avancés pour les entreprises en croissance
• Enterprise Plan: 165 $/utilisateur/mois offre une personnalisation et une automatisation étendues pour les grandes entreprises
• Unlimited Plan: 330 $/utilisateur/mois fournit des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises
• Einstein 1 Sales: 500 $/utilisateur/mois fournit des insights alimentés par l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises

5. Streak

Streak est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègre directement à Gmail, permettant aux utilisateurs de gérer leur pipeline de ventes et leurs interactions avec les clients depuis leur boîte de réception. Conçu pour simplifier les tâches de CRM, Streak offre des fonctionnalités telles que le suivi des e-mails, la fusion de courriers, la gestion des tâches et la visualisation des pipelines, le tout parfaitement intégré dans l'interface de Gmail.

Caractéristiques clés

• Suivi des e-mails et extraits : Essentiel pour surveiller les communications avec les clients et assurer des suivis en temps voulu.
• Pipelines partagés : Facilite la collaboration en équipe en permettant aux planificateurs financiers de partager les progrès et les mises à jour des clients.
• Intégrations Google Workspace : S'intègre parfaitement avec les outils Google, améliorant la productivité et l'accessibilité des données.

Avantages

• Intégration Gmail sans faille : Streak est directement intégré dans Gmail, permettant aux planificateurs financiers de gérer les activités CRM sans quitter leur boîte de réception. Cette intégration simplifie l'expérience utilisateur, surtout pour ceux déjà familiers avec Gmail.
• Facile à utiliser et intuitif : Comme il fonctionne au sein de Gmail, Streak est facile à utiliser et nécessite une formation minimale. L'interface familière le rend accessible même à ceux qui découvrent les logiciels CRM.
• Pipelines personnalisables : Streak permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des pipelines pour s'adapter à divers flux de travail, tels que l'intégration des clients, le suivi des investissements et le support client, offrant ainsi une flexibilité à travers différents processus de planification financière.
• Suivi des e-mails et automatisation : Streak inclut des fonctionnalités utiles comme le suivi des e-mails, le publipostage et les relances automatisées, qui aident les planificateurs financiers à gérer la communication plus efficacement et à améliorer les taux de réponse.
• Fonctionnalités de collaboration : Streak permet une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de partager des pipelines, des e-mails et des notes, améliorant ainsi le travail d'équipe et la visibilité dans les efforts de gestion des clients.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées de CRM limitées : Comparé aux plateformes CRM autonomes, Streak manque de certaines fonctionnalités avancées comme des analyses détaillées, des rapports avancés et l'automatisation du marketing, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des entreprises de planification financière plus grandes ou plus complexes.
• Dépendance à Gmail : Étant donné que Streak est lié à Gmail, il peut ne pas convenir aux planificateurs financiers qui utilisent d'autres plateformes de messagerie. Cette dépendance signifie également que tout changement ou problème avec Gmail pourrait avoir un impact direct sur la fonctionnalité de Streak.
• Expérience mobile basique : Bien que Streak dispose d'une application mobile, elle offre une expérience plus limitée par rapport à sa version de bureau, ce qui pourrait être incommode pour les utilisateurs qui ont besoin d'un accès CRM complet en déplacement.
• Limitations d'intégration : Streak a moins d'intégrations avec d'autres outils logiciels par rapport à des systèmes CRM plus robustes, ce qui pourrait limiter son efficacité pour les planificateurs financiers qui dépendent fortement d'une variété d'applications tierces.
• Encombrement potentiel des e-mails : Comme Streak fonctionne au sein de Gmail, gérer un grand volume de données CRM dans une interface de messagerie peut entraîner un encombrement et rendre plus difficile le maintien d'une boîte de réception claire et organisée.

Prix et plans

• Pro: À partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
• Pro +: À partir de 69 $ par utilisateur, par mois.
• Entreprise: À partir de 129 $ par utilisateur, par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre cabinet de planification financière est crucial pour rationaliser les opérations, améliorer les relations avec les clients et stimuler la croissance de l'entreprise. Des capacités modernes et alimentées par l'IA de folk à l'écosystème complet de Salesforce, chaque CRM offre des fonctionnalités uniques adaptées à différents besoins et budgets. Hubspot fournit un mélange équilibré d'utilisabilité et de profondeur, tandis que Pipedrive excelle dans la gestion des leads et l'automatisation. L'intégration transparente de Streak avec Gmail en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent simplicité et facilité d'utilisation. Évaluez vos besoins spécifiques, votre budget et les préférences de votre équipe pour sélectionner le CRM qui s'aligne le mieux avec les objectifs de votre cabinet. Essayez folk gratuitement ici.

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Questions Fréquemment Posées

Que utilisent les planificateurs financiers comme CRM ?

Les planificateurs financiers utilisent souvent des systèmes CRM comme folk, Hubspot, Pipedrive et Salesforce pour rationaliser la gestion des clients, améliorer la communication et accroître l'efficacité globale. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités adaptées aux besoins des planificateurs financiers, des workflows automatisés aux analyses détaillées, ce qui en fait des outils essentiels pour gérer les relations avec les clients et stimuler la croissance des affaires.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus, un CRM peut être très bénéfique. Si votre entreprise de planification financière gère plusieurs clients, nécessite un suivi détaillé des interactions et doit rationaliser les flux de travail, un système CRM peut aider à organiser les données, automatiser les tâches et améliorer l'engagement des clients, ce qui améliore finalement l'efficacité et les résultats commerciaux.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts des CRM peuvent varier considérablement en fonction des fonctionnalités et de l'échelle requises. En général, les prix varient de 15 $ à 500 $ par utilisateur par mois. Par exemple, folk propose des plans à partir de 20 $ par utilisateur par mois, tandis que les plans avancés de Salesforce peuvent atteindre jusqu'à 500 $ par utilisateur par mois. Il est essentiel de choisir un CRM qui correspond à votre budget et à vos besoins.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des planificateurs financiers ?

Oui, le CRM de folk est bien adapté aux besoins des planificateurs financiers. Son interface intuitive, ses pipelines personnalisables et ses capacités d'intégration robustes facilitent la gestion des relations clients et l'optimisation des flux de travail. Des fonctionnalités comme l'enrichissement des contacts, l'intégration LinkedIn et les séquences d'e-mails automatisées améliorent l'efficacité, tandis que ses outils alimentés par l'IA et ses nombreuses intégrations d'applications offrent une solution complète pour les entreprises de planification financière.