Meilleur CRM pour les planificateurs financiers

Aperçu : les éléments essentiels du CRM pour les cabinets comptables de 20 à 50 clients

En tant que planificateur financier gérant un cabinet en pleine croissance comptant entre 20 et 50 clients, il est essentiel pour votre réussite d'établir une relation de confiance et d'entretenir des relations à long terme.

C'est pourquoi il est si important de disposer d'un système de gestion de la relation client (CRM) robuste : il vous aide à organiser les informations sur les clients, à suivre les interactions et à gérer les suivis à partir d'une plateforme centralisée accessible à toute votre équipe.

Les meilleurs CRM pour les équipes de planification financière de cette taille sont conçus pour répondre à vos besoins : traitement sécurisé des données, outils de communication efficaces avec les clients et flux de travail évolutifs qui s'adaptent à la croissance de votre cabinet.

Dans cet article, nous explorons les meilleures solutions CRM pour les planificateurs financiers gérant entre 20 et 50 clients, en mettant l'accent sur les interfaces intuitives, la sécurité renforcée et les fonctionnalités spécialisées.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant que planificateur financier gérant entre 20 et 50 clients, le bon système de gestion de la relation client (CRM) peut transformer la façon dont vous gérez vos relations avec vos clients et stimuler la croissance de votre entreprise. Ci-dessous, nous examinons de plus près les défis auxquels vous êtes peut-être déjà confronté, les solutions que vous pouvez envisager et les fonctionnalités clés que vous devez rechercher dans les CRM que vous envisagez d'utiliser pour votre cabinet de taille moyenne.

Les défis sans CRM

Si vous ne disposez pas encore d'un système CRM, vous rencontrez peut-être les difficultés suivantes, qui deviennent particulièrement aiguës lorsque vous gérez entre 20 et 50 clients.

• Désorganisation : sans CRM, le suivi des multiples portefeuilles clients, des objectifs financiers et de l'historique des interactions devient chaotique, ce qui entraîne des erreurs et des opportunités manquées avec des clients à forte valeur ajoutée.
• Opportunités manquées : les suivis importants auprès des clients, les examens annuels et les recommandations potentielles peuvent passer à la trappe, entraînant une perte de revenus et une détérioration des relations avec les clients.
• Processus inefficaces : la saisie manuelle des données dans plusieurs feuilles de calcul et les fichiers clients dispersés ralentissent les flux de travail et réduisent la productivité de toute votre équipe.
• Manque d'informations : sans données centralisées, il est difficile d'obtenir des informations exploitables sur le comportement des clients, les tendances en matière de performance des portefeuilles et les modèles de croissance des entreprises.
• Communication incohérente : sans un système adéquat, votre équipe pourrait avoir du mal à maintenir une communication cohérente et personnalisée avec 20 à 50 clients, ce qui nuirait aux relations et à la fidélisation.

Avantages d'un CRM

Un CRM pourrait être la solution à ces défis et peut avoir l'impact suivant sur votre cabinet de planification financière gérant entre 20 et 50 clients.

• Une source unique de vérité : un CRM regroupe toutes les données clients, les plans financiers et l'historique des communications en un seul endroit, ce qui les rend facilement accessibles à toute votre équipe et réduit le risque d'erreurs.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches courantes telles que l'intégration des clients, la planification des examens et les rappels de suivi libère du temps aux planificateurs financiers, qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches de conseil à forte valeur ajoutée auprès des clients.
• Amélioration des relations clients : les CRM permettent une communication personnalisée et un suivi rapide de l'ensemble de votre clientèle, renforçant ainsi la confiance et la fidélité des clients tout en veillant à ce que personne ne se sente négligé.
• Meilleure prise de décision : l'accès à des données et des analyses en temps réel aide à prendre des décisions commerciales éclairées concernant la répartition des clients, les offres de services et les stratégies de croissance du cabinet.
• Augmentation des ventes : en identifiant les opportunités de ventes croisées et en entretenant plus efficacement les relations de recommandation, un CRM peut augmenter les taux de conversion et les revenus provenant de votre clientèle existante.
• Communication cohérente : des rappels automatisés et des outils de communication garantissent que tous les 20 à 50 clients reçoivent des mises à jour pertinentes en temps opportun, ce qui permet de maintenir l'engagement dans l'ensemble de votre cabinet.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les planificateurs financiers

Si vous envisagez d'adopter un CRM pour la première fois ou si vous souhaitez mettre à niveau votre système actuel, voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans les CRM qui vous intéressent pour gérer un cabinet comptant entre 20 et 50 clients.

• Automatisation : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs tels que la planification des revues clients, les rappels d'anniversaire et les notifications de mise à jour de portefeuille.
• Enrichissement des coordonnées : trouve automatiquement les coordonnées mises à jour des clients et les données financières pertinentes, améliorant ainsi l'efficacité des cabinets de taille moyenne.
• Pipeline structuré : suit les clients à travers des étapes définies, depuis la prospection jusqu'à la relation à long terme, garantissant ainsi la clarté et l'efficacité du processus au sein de votre équipe.
• Séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées adaptés aux services de planification financière.
• Intégration LinkedIn : importe en toute transparence les prospects et les sources de référence depuis LinkedIn et suit les conversations professionnelles au sein du CRM.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour améliorer les décisions en matière d'affectation des clients et de planification commerciale.

Comment utiliser efficacement un CRM en tant que planificateur financier

Voici quelques façons dont vous pouvez utiliser un CRM pour rationaliser votre flux de travail dans le cadre de vos relations avec les clients et vos besoins en matière de développement commercial lorsque vous gérez 20 à 50 relations clients.

1. Cartographiez votre processus

Définir et suivre les étapes de votre processus de planification financière est essentiel pour réussir dans la gestion de 20 à 50 clients. Un CRM adapté aux planificateurs financiers peut vous aider à créer une feuille de route claire, depuis le premier contact avec le client jusqu'à la gestion continue de la relation. Identifiez les étapes clés telles que la prospection, l'intégration des clients, la planification financière, les revues trimestrielles et les évaluations annuelles. Utilisez le CRM pour mettre en place ces étapes et suivre les progrès, en veillant à ce qu'aucun client ne passe entre les mailles du filet dans votre cabinet en pleine croissance.

2. Donnez la priorité aux bons prospects

Une qualification efficace des prospects est essentielle pour les planificateurs financiers qui gèrent une importante base de clients afin de concentrer leurs efforts sur les prospects à fort potentiel. Un CRM peut rationaliser ce processus en fournissant des outils permettant d'évaluer et de qualifier les prospects en fonction de critères tels que la capacité d'investissement, la complexité financière et l'adéquation avec votre modèle de service. Utilisez des systèmes de notation et des flux de travail automatisés pour hiérarchiser les prospects, afin que votre équipe consacre son temps aux opportunités les plus prometteuses qui correspondent à votre modèle de pratique de 20 à 50 clients.

3. Soyez cohérent dans vos actions de sensibilisation

Une communication régulière et un suivi opportun sont essentiels pour convertir les prospects en clients et entretenir des relations avec l'ensemble de votre clientèle. Tirez parti des fonctionnalités CRM pour automatiser les campagnes par e-mail et la communication LinkedIn ciblant les prospects, les clients existants et les sources de référence. Configurez des séquences d'e-mails personnalisées et des rappels pour vous assurer qu'aucun suivi n'est oublié parmi vos 20 à 50 relations clients. Suivez les indicateurs d'engagement pour affiner vos stratégies de communication et améliorer les taux de conversion.

4. Établir des relations à long terme

Établir des relations à long terme avec 20 à 50 clients nécessite un engagement systématique et continu. Utilisez votre CRM pour mettre en œuvre des stratégies visant à identifier des opportunités de planification supplémentaires et à vendre des produits et services financiers complémentaires. Segmentez votre clientèle en fonction de leur stade de vie, de leur niveau de richesse et de leurs besoins en matière de services afin d'adapter vos communications. Des campagnes de fidélisation automatisées peuvent tenir les clients informés des dernières évolutions du marché et des nouvelles opportunités, vous aidant ainsi à maximiser la valeur à long terme de l'ensemble de votre activité.

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

Avec un large choix de CRM, il est judicieux de suivre les étapes suivantes dans le cadre de votre processus décisionnel pour votre cabinet comptant entre 20 et 50 clients.

1. Définissez vos besoins

Avant de vous plonger dans l'océan des options CRM, il est essentiel d'identifier les fonctionnalités clés qui correspondent à votre activité de planification financière gérant entre 20 et 50 clients. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion du portefeuille clients, la planification automatisée des révisions, l'automatisation des flux de travail et les capacités d'intégration avec les logiciels de planification financière et les plateformes de dépositaires. Un CRM adapté aux planificateurs financiers doit également offrir un stockage sécurisé des données afin de garantir la confidentialité des clients et la conformité aux réglementations du secteur, telles que les exigences de la SEC et de la FINRA.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement lorsque vous choisissez un CRM pour votre cabinet de planification financière de taille moyenne. Si les solutions haut de gamme offrent des fonctionnalités étendues, il est essentiel de déterminer si celles-ci correspondent aux besoins de votre entreprise et à votre modèle de service à la clientèle. Recherchez des plateformes CRM qui proposent des modèles de tarification évolutifs adaptés aux équipes gérant entre 20 et 50 clients, vous permettant ainsi d'accéder aux fonctionnalités essentielles sans payer trop cher pour des fonctionnalités de niveau entreprise dont vous n'avez pas besoin.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM ayant déjà travaillé avec des planificateurs financiers et des cabinets de conseil de votre taille. Lisez les avis d'autres planificateurs gérant un nombre similaire de clients, demandez des recommandations à vos pairs et à des associations professionnelles, et évaluez la crédibilité des fournisseurs dans le domaine des services financiers. Privilégiez les fournisseurs qui offrent une assistance et des formations spécifiques aux processus de planification financière afin de garantir une mise en œuvre fluide et une utilisation continue par votre équipe.

4. Réserver une démonstration

Une fois que vous avez établi une liste restreinte, profitez des essais gratuits pour tester les fonctionnalités et la convivialité de chaque plateforme CRM avec vos flux de travail réels en matière de gestion de la clientèle. Portez close à l'expérience utilisateur, aux options de personnalisation pour les processus de planification financière et à la façon dont le CRM s'intègre à vos outils existants, tels que les logiciels de gestion de portefeuille et les plateformes de dépositaires. Recueillez les commentaires de toute votre équipe afin de vous assurer que le CRM choisi répond aux besoins de chacun dans la gestion de votre cabinet comptant entre 20 et 50 clients. Commencez par réserver une démonstration avec l'équipe commerciale folk ici.

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3. Conseils pour la mise en œuvre d'un CRM

Nous avons trois autres conseils à vous donner pour la mise en œuvre de votre nouveau CRM dans votre cabinet de planification financière, afin que vous n'ayez pas l'impression de repartir de zéro.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM est plus fluide lorsque vous pouvez facilement importer vos données clients existantes à partir de feuilles de calcul, d'anciens systèmes CRM ou de plateformes de gestion de portefeuille. Commencez par exporter vos données clients et prospects dans un fichier CSV, y compris les coordonnées, les préférences d'investissement et l'historique des interactions. Vous pouvez également importer vos contacts LinkedIn afin de capturer les sources de référence et les connexions de votre réseau professionnel. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle base de données à partir de zéro pour gérer vos 20 à 50 relations clients.

2. Créer un premier pipeline

Un pipeline bien structuré est essentiel pour suivre les progrès des clients et les étapes de la planification financière dans l'ensemble de votre cabinet. Pour les planificateurs financiers qui gèrent entre 20 et 50 clients, votre pipeline peut comprendre des étapes telles que la consultation initiale, l'évaluation des risques, l'élaboration d'un plan financier, la présentation du plan, la mise en œuvre, l'examen trimestriel et l'évaluation annuelle. En personnalisant votre pipeline pour refléter ces statuts, vous pouvez mieux gérer vos relations avec vos clients et vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet à mesure que votre cabinet se développe.

3. Intégrez votre équipe

La mise en œuvre efficace d'un CRM nécessite l'adhésion de l'ensemble de votre équipe de planification financière, y compris les conseillers, le personnel administratif et le personnel de soutien. Organisez des sessions de formation complètes pour familiariser votre personnel avec le nouveau système, en mettant l'accent sur les fonctionnalités clés spécifiques aux flux de travail de planification financière et les meilleures pratiques en matière de gestion des clients. Encouragez votre équipe à explorer les capacités du CRM pour gérer 20 à 50 relations clients et à donner son avis sur sa facilité d'utilisation. Cette approche collaborative permettra d'assurer une transition en douceur et de maximiser le potentiel du CRM pour améliorer l'efficacité de votre entreprise et le service à la clientèle.

Les 5 meilleurs CRM pour les planificateurs financiers

1. folk

folk est la plateforme CRM moderne idéale pour les équipes de planification financière gérant entre 20 et 50 clients. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations transparentes parfaitement adaptées aux cabinets de conseil en pleine croissance, sans la complexité des solutions d'entreprise.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les informations client mises à jour et les profils LinkedIn, idéal pour conserver des dossiers précis sur 20 à 50 relations client sans saisie manuelle des données.
• Extension LinkedIn pour Chrome : importez facilement des prospects depuis LinkedIn, suivez vos conversations professionnelles et utilisez des modèles pour communiquer efficacement avec vos contacts professionnels. Idéal pour développer votre réseau de recommandations.
• Intégration des e-mails : la synchronisation complète des e-mails, les modèles et les fonctionnalités de suivi permettent aux planificateurs financiers de gérer toutes les communications avec leurs clients directement depuis le CRM, garantissant ainsi un service cohérent dans l'ensemble de leur cabinet.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des relations clients et l'automatisation des tâches routinières telles que la planification des suivis et la catégorisation des clients, ce qui est idéal pour les équipes qui gèrent un nombre important de clients.
• Intégrations transparentes : folk à plus de 6 000 applications, notamment des logiciels de planification financière, des plateformes de gestion de portefeuille et des outils de productivité, centralisant ainsi les flux de travail pour une gestion efficace du cabinet.

Avantages

• Parfaitement adapté aux cabinets en pleine croissance : folk l'équilibre idéal aux planificateurs financiers qui gèrent entre 20 et 50 clients. Il est suffisamment sophistiqué pour gérer des flux de travail complexes, tout en restant suffisamment simple pour être rapidement adopté par l'ensemble de votre équipe.
• Efficacité tout-en-un : folk l'ensemble de votre flux de travail de gestion des clients en vous permettant d'importer des prospects depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs coordonnées, de créer des séquences d'e-mails personnalisées et de suivre toutes les interactions dans des pipelines personnalisables, éliminant ainsi le besoin de multiples outils.
• Gestion de plusieurs pipelines : folk vous folk de personnaliser dashboards gérer différents segments de clientèle (prospects, clients actifs, sources de référence) et fonctions commerciales sur une plateforme unifiée, idéale pour une gestion complète de votre cabinet.
• Personnalisation de la planification financière : champs personnalisés pour les préférences d'investissement, la tolérance au risque, les événements de la vie et les calendriers de révision, ainsi que des flux de travail adaptés aux processus de planification financière.
• Évolutivité rentable : intégrations et fonctionnalités étendues à un prix raisonnable pour les cabinets de taille moyenne, offrant des fonctionnalités d'entreprise sans les coûts associés.

Inconvénients

• Rapports et analyses avancés : folk des analyses du pipeline et des étapes de négociation, des prévisions de revenus pondérées, des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé, ainsi que des informations sur les revenus, disponibles dès aujourd'hui.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont proposés à des tarifs parfaitement adaptés aux équipes de planification financière gérant entre 20 et 50 clients :

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois - idéal pour les petites équipes de planification
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois - idéal pour les cabinets établis comptant entre 20 et 50 clients
• Personnalisé: à partir de 60 $ par utilisateur et par mois - pour les cabinets nécessitant des intégrations spécialisées

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme complète proposant des outils intégrés pour la gestion des ventes, du marketing et du service client, mais elle peut s'avérer complexe pour les équipes de planification financière axées sur la gestion de la relation client.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi publicitaire, de pages de destination et de génération de prospects, mais peut s'avérer excessif pour les cabinets de planification financière axés sur les relations.
• Sales Hub : Permet le suivi des transactions, la gestion du pipeline et l'automatisation des ventes, mais est davantage conçu pour les ventes transactionnelles que pour les relations clients continues.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets et le chat en direct, qui ont une application limitée dans les modèles de service client liés à la planification financière.
• Notation des prospects : classe les prospects par ordre de priorité à l'aide d'une notation prédictive, bien que cela soit moins pertinent pour les entreprises de planification financière basées sur le parrainage.
• Centre opérationnel : synchronise les processus métier entre les différents systèmes, ce qui ajoute une complexité dont la plupart des cabinets de planification financière de taille moyenne n'ont pas besoin.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive permet aux équipes de planification financière de gérer facilement les relations clients de base.
• Formule gratuite disponible : la version gratuite comprend les fonctionnalités CRM de base, adaptées aux très petits cabinets qui viennent de se lancer.
• Intégration marketing : outils marketing performants pour les cabinets axés sur la génération de prospects numériques plutôt que sur la croissance par recommandation.
• Capacités d'automatisation : outils d'automatisation des flux de travail, bien que plus complexes que nécessaire pour la plupart des processus de planification financière.
• dashboard de reporting : reporting complet, même si une grande partie se concentre sur des indicateurs qui ne sont pas pertinents pour les pratiques de planification financière.

Inconvénients

• Trop complexe pour la planification financière : de nombreuses fonctionnalités sont conçues pour le commerce électronique et les transactions commerciales plutôt que pour les pratiques de planification financière basées sur les relations.
• Coûteux pour les fonctionnalités requises : les fonctionnalités les plus utiles aux planificateurs financiers sont réservées aux forfaits haut de gamme, dont le coût peut être prohibitif pour les cabinets comptant entre 20 et 50 clients.
• Personnalisation limitée des services financiers : ne dispose pas des champs et des flux de travail spécifiques au secteur dont les planificateurs financiers ont besoin pour la gestion des clients.
• Priorité marketing : accent mis sur l'automatisation du marketing, dont la plupart des planificateurs financiers n'ont pas besoin, encombrant l'interface avec des fonctionnalités non pertinentes.
• Courbe d'apprentissage abrupte : l'ensemble complet de fonctionnalités nécessite un temps de formation important qui empiète sur les activités de service à la clientèle.

Prix et forfaits

Prix des abonnements annuels qui répondraient aux besoins en matière de planification financière :

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois - fonctionnalités de base uniquement
• Professionnel : 450 $ par utilisateur et par mois - un coût prohibitif pour la plupart des cabinets de taille moyenne.
• Entreprise : 1 500 $ par utilisateur et par mois - bien au-delà des besoins et du budget de 20 à 50 cabinets clients

3 Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes conçu pour les entreprises transactionnelles, offrant une gestion et une automatisation du pipeline qui peuvent ne pas correspondre à la nature relationnelle des pratiques de planification financière.

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Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : suivi des transactions qui ne s'aligne pas bien avec la gestion continue des relations clients dans le domaine de la planification financière.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail axée sur les processus de vente plutôt que sur les flux de travail liés au service à la clientèle dont les planificateurs financiers ont besoin.
• Intégration des e-mails : synchronisation et modèles d'e-mails de base, mais sans les outils de communication spécifiques à la planification financière nécessaires à la gestion des clients.
• Rapports et analyses : rapports axés sur les ventes qui ne tiennent pas compte des indicateurs relationnels importants pour les pratiques de planification financière.
• Personnalisation du pipeline : personnalisable pour les processus de vente, mais nécessite une adaptation importante pour la gestion du cycle de vie des clients dans le cadre de la planification financière.

Avantages

• Interface visuelle du pipeline : représentation claire et visuelle des prospects passant d'une étape à l'autre, bien que centrée sur les ventes plutôt que sur les relations clients.
• Facilité d'utilisation : interface simple et intuitive, mais pouvant sembler trop simpliste pour une gestion complète des clients.
• Suivi des activités : utile pour suivre les interactions individuelles, mais ne fournit pas le contexte relationnel dont les planificateurs financiers ont besoin.
• Accès mobile : application mobile correcte pour un accès CRM basique lors de vos déplacements.
• Options d'intégration : se connecte à divers outils tiers, mais offre moins d'intégrations de services financiers que les solutions spécialisées.

Inconvénients

• Conception axée sur les ventes : conçue pour les processus de vente transactionnels plutôt que pour la gestion continue des relations qui caractérise la planification financière.
• Fonctionnalités limitées de gestion des clients : manque d'outils pour gérer les profils complets des clients, leurs objectifs financiers et le suivi des relations à long terme.
• Pas de spécialisation dans les services financiers : absence de fonctionnalités spécifiques au secteur telles que le suivi de la conformité, les préférences d'investissement ou les workflows de planification financière.
• Limites des rapports : les rapports se concentrent sur les indicateurs de vente plutôt que sur les indicateurs relatifs à la relation client et à la qualité du service dont les planificateurs financiers ont besoin.
• Personnalisation limitée : bien que les pipelines soient personnalisables, le système dans son ensemble est trop rigide pour répondre aux besoins variés des pratiques de planification financière.

Prix et forfaits

Prix de l'abonnement annuel :

• Formule Essential : 24 $ par utilisateur et par mois - fonctionnalités de vente de base
• Formule avancée: 44 $ par utilisateur et par mois - manque encore de spécialisation en matière de planification financière
• Plan tarifaire : 79 $ par utilisateur et par mois - cher pour une valeur limitée en matière de planification financière
• Forfait Entreprise : 129 $ par utilisateur et par mois - coût excessif pour les besoins des planificateurs financiers

4 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM destinée aux grandes entreprises, qui offre des fonctionnalités très complètes, souvent superflues et trop complexes pour les équipes de planification financière gérant entre 20 et 50 clients.

Caractéristiques principales

• Écosystème complet : plateforme étendue comprenant de nombreux modules, dont la plupart sont inutiles pour les cabinets de planification financière gérant entre 20 et 50 clients.
• Capacités de personnalisation : hautement personnalisable, mais nécessite une expertise technique et des ressources de développement importantes pour s'adapter aux besoins en matière de planification financière.
• Intégration de l'intelligence artificielle : fonctionnalités IA avancées complexes à mettre en œuvre et susceptibles de ne pas offrir une valeur proportionnelle pour les petits cabinets de planification financière.
• Intégrations d'entreprise : capacités d'intégration étendues conçues pour les grandes entreprises disposant d'infrastructures technologiques complexes, dépassant les besoins de la plupart des planificateurs financiers.
• Sécurité et conformité : fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, bien que des solutions plus simples puissent répondre aux exigences de conformité des planificateurs financiers de manière plus rentable.

Avantages

• Évolutivité de l'entreprise : peut gérer des bases de clients volumineuses et des structures organisationnelles complexes, bien au-delà des besoins des cabinets comptables comptant entre 20 et 50 clients.
• Personnalisation étendue : hautement personnalisable, mais cela nécessite une expertise technique importante et une maintenance continue.
• Rapports avancés : capacités d'analyse sophistiquées, bien que souvent plus complexes que nécessaire pour la gestion de la pratique de la planification financière.
• Réputation sur le marché : marque réputée disposant de nombreuses ressources d'assistance, bien que celles-ci soient principalement destinées aux grandes entreprises.
• Écosystème d'intégration : vaste marché d'intégration, bien que la plupart des options soient conçues pour des cas d'utilisation en entreprise.

Inconvénients

• Coût prohibitif : la structure tarifaire conçue pour les grandes entreprises rend son utilisation trop coûteuse pour la plupart des cabinets de planification financière qui gèrent entre 20 et 50 clients.
• Complexité écrasante : la complexité des fonctionnalités et de l'interface rend l'apprentissage difficile, ce qui réduit le temps consacré au service à la clientèle.
• Difficultés de mise en œuvre : nécessite une personnalisation approfondie, une formation et souvent l'aide d'un consultant, ce qui entraîne des coûts et un investissement en temps considérables.
• Excessif pour la planification financière : la plupart des fonctionnalités sont conçues pour les grandes organisations commerciales et ne correspondent pas aux besoins de la gestion des relations dans le domaine de la planification financière.
• Charge de maintenance continue : nécessite des ressources techniques dédiées pour la maintenance et l'optimisation, ce dont la plupart des cabinets de taille moyenne ne disposent pas.

Prix et forfaits

Des tarifs qui deviennent rapidement coûteux pour les équipes de planification financière :

• Suite Starter : 25 $/utilisateur/mois - fonctionnalités limitées qui ne répondent pas aux besoins complets en matière de planification financière
• Pro Suite : 100 $/utilisateur/mois - nécessite encore une personnalisation importante pour une utilisation dans le domaine de la planification financière
• Plan Entreprise : 165 $/utilisateur/mois - coûteux pour les cabinets de taille moyenne
• Forfait illimité : 330 $/utilisateur/mois - bien au-delà des budgets raisonnables pour les cabinets comptant entre 20 et 50 clients.
• Einstein 1 Ventes : 500 $/utilisateur/mois - coût prohibitif avec des fonctionnalités inutiles pour la planification financière

5 Série

Streak est un outil CRM intégré à Gmail qui offre des fonctionnalités de gestion des relations de base dans votre boîte de réception, mais il ne dispose pas des fonctionnalités complètes dont les cabinets de planification financière ont besoin pour gérer efficacement les relations avec 20 à 50 clients.

Caractéristiques principales

• Suivi des e-mails et extraits : suivi basique des e-mails dans Gmail, bien que limité par rapport aux outils de communication CRM complets dont les planificateurs financiers ont besoin.
• Pipelines partagés : partage simple des pipelines pour les petites équipes, mais sans la gestion sophistiquée des flux de travail requise pour les processus de planification financière.
• Intégrations Google Workspace : fonctionne bien dans l'écosystème Google, mais intégration limitée avec les logiciels de planification financière et les plateformes de dépositaires.

Avantages

• Intégration à Gmail : fonctionne directement dans Gmail, ce qui est pratique pour les cabinets qui dépendent fortement de la communication par e-mail.
• Configuration simple : facile à mettre en œuvre avec une formation minimale requise, mais cette simplicité limite les fonctionnalités.
• Suivi de base des pipelines : gestion visuelle simple des pipelines, mais sans la profondeur nécessaire pour un suivi complet des relations avec les clients.
• Compatibilité avec Google Workspace : intégration transparente avec les outils Google, avantageuse pour les cabinets qui utilisent la suite bureautique de Google.
• Courbe d'apprentissage faible : intuitif pour les utilisateurs de Gmail, mais les fonctionnalités limitées peuvent rapidement devenir contraignantes.

Inconvénients

• Fonctionnalités CRM limitées : les fonctionnalités de base sont insuffisantes pour la gestion complète des relations clients requise dans les pratiques de planification financière.
• Dépendance à Gmail: limité à l'environnement Gmail, ce qui restreint la flexibilité et l'intégration avec d'autres outils essentiels de planification financière.
• Inadapté pour 20 à 50 clients : ne dispose pas des fonctionnalités robustes nécessaires pour gérer et servir efficacement une base de clients importante.
• Pas de spécialisation dans les services financiers : absence de fonctionnalités spécifiques au secteur telles que le suivi de la conformité, les préférences d'investissement ou les workflows de planification financière.
• Rapports limités : les fonctionnalités de reporting de base ne fournissent pas les informations dont les planificateurs financiers ont besoin pour gérer leur cabinet et optimiser le service à la clientèle.

Prix et forfaits

Des tarifs qui peuvent sembler raisonnables, mais qui n'offrent pas une valeur proportionnelle aux besoins en matière de planification financière :

• Pro : 49 $ par utilisateur et par mois - cher pour les fonctionnalités limitées offertes
• Pro + : 69 $ par utilisateur et par mois - manque encore de fonctionnalités complètes de planification financière
• Entreprise : 129 $ par utilisateur et par mois - coût élevé sans les outils spécialisés dont les planificateurs financiers ont besoin

Conclusion

Choisir le bon CRM pour votre cabinet de planification financière gérant entre 20 et 50 clients est essentiel pour rationaliser vos opérations, améliorer vos relations avec vos clients et favoriser une croissance durable. Après avoir évalué les meilleures options, folk s'impose comme le choix idéal pour les cabinets de votre taille, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalités sophistiquées, facilité d'utilisation et rentabilité. Alors que les plateformes complètes comme Salesforce sont trop sophistiquées et que les solutions basées sur Gmail comme Streak sont trop limitées, folk offre exactement ce dont les planificateurs financiers ont besoin : une gestion intuitive des clients, une intégration transparente avec les outils de planification financière et des tarifs adaptés aux cabinets en pleine croissance. Contrairement à l'approche très marketing de HubSpot ou à l'orientation transactionnelle de Pipedrive, folk est conçu pour les entreprises basées sur les relations, comme la planification financière. Évaluez vos besoins spécifiques, mais pour la plupart des équipes gérant 20 à 50 clients, folk offre la combinaison optimale de fonctionnalités, de convivialité et de valeur. Essayez folk ici.

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FAQ

Les planificateurs financiers qui ont entre 20 et 50 clients ont-ils besoin d'un CRM ?

Oui. Un CRM centralise les données clients, automatise les évaluations et les suivis, assure le suivi des pipelines et standardise la communication. Il permet de maintenir la qualité du service, de découvrir de nouvelles opportunités et de se développer efficacement sans augmenter les effectifs.

Quelles sont les fonctionnalités importantes dans un CRM pour un cabinet comptant entre 20 et 50 clients ?

Donnez la priorité à la sécurité des données, aux pipelines personnalisables, à l'automatisation des tâches, à la synchronisation et aux séquences d'e-mails, à l'enrichissement des contacts, à la capture LinkedIn et à des analyses claires. Assurez une intégration et une mise en place faciles grâce à des outils de planification et de gestion.

Combien coûte un CRM pour 20 à 50 équipes client ?

Prévoyez entre 20 et 100 dollars par utilisateur et par mois pour les outils destinés au marché intermédiaire. Par exemple, les forfaits folk coûtent entre 20 et 40 dollars par utilisateur et par mois, avec des options personnalisées à partir de 60 dollars. Évitez de payer le prix fort pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez pas. Voir folk pour découvrir les options adaptées à ce besoin.

Quel CRM utilise JP Morgan ?

Les grandes banques utilisent plusieurs systèmes. Selon des rapports publics, JPMorgan Chase utilise Salesforce dans certaines divisions, parallèlement à ses propres plateformes. Les outils varient selon le secteur d'activité et la région ; les petites entreprises devraient choisir des CRM plus simples et spécialement conçus.

Foire aux questions

Quels outils les planificateurs financiers utilisent-ils comme CRM ?

Les planificateurs financiers qui gèrent entre 20 et 50 clients utilisent généralement des systèmes CRM spécialisés tels que folk , qui offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité et simplicité pour les cabinets axés sur les relations. Alors que certaines grandes entreprises peuvent utiliser des solutions d'entreprise telles que Salesforce et que d'autres peuvent essayer des outils basiques tels que HubSpot ou Pipedrive, les cabinets de taille moyenne les plus performants choisissent des CRM spécialement conçus pour la gestion des relations plutôt que pour les ventes transactionnelles, avec des fonctionnalités adaptées aux flux de travail de la planification financière et aux besoins des clients en matière de service.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Si votre cabinet de planification financière gère entre 20 et 50 clients, un système CRM est essentiel pour maintenir la qualité du service et permettre la croissance. Sans CRM, il devient de plus en plus difficile de suivre les interactions avec les clients, de gérer les calendriers d'évaluation et d'assurer une communication cohérente avec l'ensemble de votre clientèle. Un CRM correctement mis en œuvre, tel que folk organiser les données clients, folk automatiser les tâches routinières et folk améliorer l'engagement des clients, ce qui, au final, améliore l'efficacité et vous permet de servir davantage de clients sans compromettre la qualité du service.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts liés aux logiciels CRM destinés aux cabinets de planification financière gérant entre 20 et 50 clients varient généralement entre 20 et 100 dollars par utilisateur et par mois pour des solutions offrant les fonctionnalités appropriées. Folk offre un excellent rapport qualité-prix à 20-40 dollars par utilisateur et par mois, tandis que les solutions d'entreprise telles que Salesforce peuvent coûter entre 100 et 500 dollars ou plus par utilisateur et par mois, avec des fonctionnalités dont la plupart des planificateurs financiers n'ont pas besoin. Il est essentiel de choisir un CRM qui correspond à la fois à votre budget et à vos besoins fonctionnels, sans payer pour des fonctionnalités d'entreprise inutiles.

Le CRM folk répond-il aux besoins des planificateurs financiers ?

Oui, folk est particulièrement bien adapté aux planificateurs financiers qui gèrent entre 20 et 50 clients. Son interface intuitive, ses pipelines personnalisables pour la gestion du cycle de vie des clients et ses solides capacités d'intégration en font l'outil idéal pour les cabinets de planification financière axés sur les relations. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement des contacts, les séquences de suivi automatisées, l'intégration de LinkedIn pour la gestion du réseau de référence et les outils basés sur l'IA répondent spécifiquement aux défis auxquels sont confrontés les cabinets de planification financière en pleine croissance, en offrant des fonctionnalités complètes sans complexité excessive ni coûts élevés.