Salesforce vs monday : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Salesforce et monday.com abordent ce défi sous des angles différents. Salesforce est une puissante plateforme CRM conçue pour les processus de vente complexes, offrant une personnalisation étendue, des autorisations avancées et des capacités d'automatisation détaillées. Elle excelle dans la gestion d'opérations à grande échelle et la fourniture de rapports approfondis, ce qui en fait un choix solide pour les agences qui ont besoin d'une gouvernance et d'une évolutivité robustes. En revanche, monday.com présente une approche plus flexible et visuelle qui privilégie la modélisation des flux de travail et l'intégration transparente, ce qui séduit les équipes qui cherchent à unifier leurs ventes et la gestion de leurs projets sous un même toit.

Le choix approprié dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation nécessaire et de la capacité de l'agence à assurer la gestion et la configuration continues.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus précis intégrés dans des types d'enregistrements et l'automatisation. Grâce à des données structurées de manière cohérente, ses rapports et tableaux de bord facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline. Les intégrations sont facilement accessibles via AppExchange et le développement personnalisé, ce qui en fait le choix préféré des agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que lundi ?

monday CRM est une solution CRM polyvalente basée sur les tableaux monday.com, qui permet aux utilisateurs d'utiliser des colonnes et des vues personnalisables pour concevoir des workflows de vente et de gestion des comptes. Elle convient aux agences qui utilisent déjà monday.com pour la réalisation de projets et qui souhaitent intégrer les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail unifié. Grâce à des vues de pipeline et des tableaux de bord qui améliorent la visibilité, les automatisations facilitent les transitions et les rappels en fonction des mises à jour de statut. Les intégrations relient les outils de marketing, les formulaires et les outils de communication adaptés à la pile technologique de l'agence, ce qui en fait un choix incontournable lorsque la flexibilité et la modélisation des flux de travail priment sur les systèmes CRM conventionnels.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées pour faciliter la mise en œuvre de divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente sert de liste organisée des étapes des opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente uniques à différentes équipes ou motions. Cette approche permet aux organisations de maintenir des ensembles d'étapes distincts pour différents services ou régions sans compromettre la cohérence de l'objet Opportunité. De plus, la probabilité des étapes est gérée lors de la configuration des étapes et peut être exploitée dans les vues et les rapports du pipeline.

Dans monday CRM, la configuration du pipeline s'effectue généralement dans le tableau des transactions, où celles-ci progressent à travers une série d'étapes clairement définies. Ces étapes peuvent être adaptées au processus de vente d'une agence, la vue du pipeline offrant une représentation visuelle de l'avancement par étape. Différents flux de travail peuvent être créés en organisant des tableaux et des structures d'étapes distincts en fonction de la configuration du compte, tandis que la logique des étapes reste liée à la configuration du tableau et de ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements visibles sur les chronologies d'activité des enregistrements. Les interactions par e-mail et calendrier peuvent être capturées via Einstein Activity Capture, en fonction de votre configuration, de vos autorisations et de votre licence, ces éléments apparaissant dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, enrichissant ainsi le contexte de la transaction avec des actions planifiées et terminées. La fonctionnalité exacte varie en fonction de vos choix de configuration et du mode de capture d'activité sélectionné.

Dans monday CRM, le suivi des activités est géré via les e-mails et les activités, en s'intégrant à Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les présenter sur une chronologie. Cette fonctionnalité prend en charge l'enregistrement et le suivi des e-mails, ainsi que les types d'activités tels que les réunions, les résumés d'appels et les notes. Vous pouvez également ajouter des activités personnalisées pour vous assurer que le journal des activités correspond à la manière dont votre agence documente les interactions avec les clients, transformant ainsi la chronologie en un aperçu complet des événements passés et des projets futurs.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre de solides fonctionnalités de reporting grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables à partir d'objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer à la fois les activités ouvertes et terminées. Les tableaux de bord permettent l'intégration de plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et des configurations des champs et des stades.

Dans monday CRM, les règles d'automatisation utilisent des recettes de déclenchement-action qui réagissent aux changements tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et les déplacements entre les tableaux. Ces automatisations peuvent envoyer des notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et créer des éléments en fonction de conditions spécifiées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour standardiser les transitions lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre ou pour générer des tâches de suivi à l'approche des échéances. Le fonctionnement précis dépend de la recette sélectionnée et de la configuration des colonnes.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, ce qui permet un reporting efficace par type de stade, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer à la fois les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Dans monday CRM, le reporting utilise principalement des tableaux de bord qui agrègent les données provenant d'un ou plusieurs tableaux et les présentent à l'aide de divers widgets tels que des graphiques et des tableaux. Ces tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel, tandis que les rapports sont conçus pour permettre une analyse approfondie générée selon les besoins, en fonction de workflows spécifiques. La visibilité du pipeline est influencée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs affichés sur le dashboard. L'accès et le partage sont contrôlés par les autorisations du compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché de la plateforme pour les applications et les solutions qui améliorent ses capacités. Pour maintenir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour déterminer les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. De plus, la documentation Salesforce décrit comment les ensembles de doublons et les rapports mettent en évidence les doublons identifiés par ces règles et ces tâches. Ces configurations sont gérées dans la section Configuration et sont appliquées à chaque objet en fonction des préférences de l'administrateur.

Pour monday CRM, les intégrations peuvent être réalisées grâce à des connecteurs natifs et des plateformes d'automatisation externes telles que Zapier, permettant la synchronisation des éléments et le déclenchement de workflows dans diverses applications. La documentation de monday.com met l'accent sur l'intégration CRM comme moyen de synchroniser les données clients entre les différents outils professionnels, minimisant ainsi la saisie manuelle des données. En termes d'hygiène des données, monday.com dispose d'un outil de gestion des doublons qui aide à identifier et à résoudre les doublons sur les tableaux, ce qui est crucial lorsque des prospects sont importés et intégrés. La propreté des données dépend en grande partie de la structure du tableau et de la conception des workflows entrants.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans compliquer le processus de configuration. Il est adapté aux équipes d'agences où différents membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique des relations visible, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes désorganisées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux divers flux de travail des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour établir des étapes suivantes cohérentes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les entrées en double et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour évaluer la santé des étapes et suivre la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éviter les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité pour les processus de vente complexes, tandis que monday.com offre une grande flexibilité et une modélisation visuelle des flux de travail pour la gestion intégrée des projets et des ventes. Cependant, folk se distingue comme le meilleur CRM pour les agences qui mettent l'accent sur l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage. Sa conception basée sur l'IA rationalise la gestion des contacts et conserve un historique clair des relations, garantissant ainsi la cohérence et la clarté opérationnelle dans tous les flux de travail de l'agence. Pour les équipes qui privilégient l'efficacité des suivis et la propreté des données, folk est le choix idéal.

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