Salesforce ou folk: quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Salesforce et folk ce défi de manière différente. Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste, réputée pour ses nombreuses possibilités de personnalisation, ses modèles de données complexes et sa capacité à gérer des opérations commerciales à grande échelle, ce qui la rend parfaite pour les agences dont les processus sont complexes. En revanche, folk un CRM basé sur l'IA qui simplifie la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions, permettant ainsi aux agences de rationaliser leurs opérations avec une configuration minimale.

Le choix entre ces deux puissants CRM dépend des besoins spécifiques de votre agence en matière de complexité des processus, d'exigences de personnalisation et du niveau d'administration continue que vous pouvez consacrer à votre système CRM.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus précisément définis intégrés dans des types d'enregistrements et d'automatisation. Ses rapports et tableaux de bord facilitent la gestion de pipeline à plusieurs niveaux, à condition que les données soient structurées de manière cohérente. Avec une multitude d'intégrations disponibles via AppExchange et le développement personnalisé, Salesforce est généralement choisie par les agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que folk?

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions avec une configuration minimale. Il s'adresse aux agences qui gèrent de nombreuses relations parallèles entre clients, partenaires et prospects, où le contexte est souvent dispersé entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent que les enregistrements restent fonctionnels, même lorsque les données proviennent de différentes sources. Avec des pipelines et des tâches conçus pour suivre systématiquement les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations, folk parfait pour les agences qui recherchent un CRM mettant l'accent sur la coordination et le suivi sans avoir besoin d'un cadre opérationnel complexe.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et de folk

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées pour permettre la mise en œuvre de divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente consiste en une liste filtrée d'étapes d'opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente uniques à différentes équipes ou motions. Cette flexibilité garantit qu'une organisation peut maintenir des ensembles d'étapes distincts pour divers services ou régions, tout en conservant la cohérence de l'objet Opportunité. La probabilité d'étape est intégrée à la configuration des étapes, ce qui facilite son utilisation dans les vues et les rapports du pipeline.

Folk aux agences de structurer leurs pipelines autour de diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats ou le recrutement. Les étapes peuvent être personnalisées afin de refléter avec précision les transferts réels et les critères de qualification, garantissant ainsi que le pipeline reflète la progression réelle des transactions. En utilisant des pipelines distincts, les agences peuvent maintenir un reporting clair par ligne de service et éviter de compromettre les processus au sein de l'ensemble de l'équipe. De plus, les mises à jour restent légères, ce qui permet au CRM d'évoluer parallèlement à l'agence.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements présentés dans les chronologies des activités enregistrées. En fonction de votre configuration, de vos autorisations et de vos licences, les activités liées aux e-mails et au calendrier peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, ces éléments apparaissant dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, garantissant ainsi que le contexte de la transaction inclut à la fois les actions planifiées et celles déjà réalisées. Les fonctionnalités exactes varient en fonction des choix de configuration et du mode de capture des activités utilisé.

Folk le contexte relationnel en synchronisant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unifiée, garantissant ainsi que les notes, les tâches, les rappels et les interactions passées restent visibles là où l'équipe travaille. Cette approche minimise les moments où l'on se demande « où est le contexte » lors des transferts et soutient les flux de travail des agences où plusieurs membres de l'équipe s'occupent du même compte tout au long du processus de vente, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En fin de compte, l'objectif est de fournir un accès rapide aux événements passés, aux informations clés et aux actions à venir.

Automatisation et flux de travail

Salesforce permet de générer des rapports fiables grâce à des rapports et des tableaux de bord qui peuvent être adaptés à des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de rapport exploitent les concepts de stade d'opportunité, et les rapports d'activité peuvent fournir des résumés des tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture des rapports est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Folk l'efficacité opérationnelle grâce à des suivis automatisés et des transferts internes, en utilisant des règles de flux de travail et des connecteurs qui activent des actions en fonction d'étapes ou d'activités spécifiques. Les agences peuvent rationaliser les tâches répétitives, telles que l'attribution de propriétaires, la création de tâches, l'envoi de rappels ou la mise à jour de champs lorsqu'une transaction progresse. Cette approche minimise la charge administrative tout en garantissant une exécution cohérente entre les membres de l'équipe. Les flux de travail sont conçus pour être pratiques, garantissant que l'automatisation accélère les processus sans introduire de complexité inutile.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables qui exploitent des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting sont basés sur les étapes des opportunités, ce qui permet une analyse détaillée par type d'étape, tandis que les rapports d'activité peuvent fournir des résumés des tâches en cours et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer divers graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant réglementé par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des étapes.

Folk la visibilité du pipeline, permettant aux dirigeants de suivre la progression des transactions, d'évaluer la santé des étapes et de mesurer la dynamique globale, ce qui aide à identifier les risques potentiels à un stade précoce. Les agences peuvent analyser les modèles de conversion et la durée des cycles à un niveau macro, puis se pencher sur des questions spécifiques pour comprendre ce qui bloque et les raisons derrière cela. Les rapports facilitent les discussions autour des prévisions, de la planification des capacités et de l'analyse des performances par source ou ligne de service, garantissant ainsi une prise de décision claire et éclairée plutôt que des tableaux de bord trop complexes.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce proviennent généralement d'AppExchange, la place de marché de Salesforce pour les applications et les solutions conçues pour améliorer la plateforme. Afin de garantir l'intégrité des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour déterminer les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. De plus, la documentation Salesforce détaille comment les ensembles et les rapports de doublons peuvent répertorier les doublons identifiés par ces règles et ces tâches. Ces configurations sont gérées dans la section Configuration et appliquées à chaque objet selon les préférences de l'administrateur.

Folk la propreté des enregistrements en facilitant l'enrichissement, la déduplication et la structuration des champs, ce qui réduit au minimum la saisie manuelle des données. Les intégrations relient les outils couramment utilisés par les agences, garantissant ainsi la cohérence des données de contact et d'activité sur les différents canaux. Cette stratégie permet d'éviter la détérioration typique des CRM causée par les doublons, les informations obsolètes et le manque de contexte, qui peuvent compromettre la qualité des rapports. Une base de données plus propre rend non seulement l'automatisation plus fiable, mais maintient également la facilité d'utilisation du pipeline à grande échelle.

Conclusion

En conclusion, si Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité pour les processus complexes des agences, il nécessite toutefois une charge administrative importante. À l'inverse, folk la gestion de la relation client (CRM) en offrant une approche rationalisée du contexte des contacts et des transactions avec une configuration minimale. Ainsi, folk apparaît comme le choix idéal pour les agences à la recherche d'un CRM qui améliore la collaboration et l'efficacité sans la complexité d'une personnalisation poussée. L'accent mis sur la gestion des relations et l'hygiène des données garantit que les équipes peuvent assurer un suivi cohérent et stimuler efficacement la croissance du chiffre d'affaires.

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