Salesforce ou Zoho CRM : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Salesforce et Zoho CRM abordent ce défi sous des angles différents. Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste, conçue pour une personnalisation poussée, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle, ce qui la rend idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées et d'une cartographie complexe des processus. En revanche, Zoho CRM est une solution polyvalente qui s'intègre parfaitement à son propre écosystème, offrant une grande flexibilité aux agences qui ont besoin de capacités efficaces de gestion du pipeline et d'automatisation. Chaque plateforme offre des fonctionnalités uniques adaptées à différents besoins opérationnels.

Le choix approprié dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation que vous recherchez et des ressources que votre agence peut allouer à la configuration et à l'administration.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de la gestion de plusieurs unités commerciales ou de la mise en correspondance de processus très spécifiques avec des types d'enregistrements et l'automatisation. Grâce à une structuration cohérente des données, ses rapports et ses tableaux de bord facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline. De plus, les intégrations sont facilement disponibles via AppExchange et le développement personnalisé, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un CRM polyvalent et configurable qui s'intègre parfaitement à l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Il convient aux agences qui recherchent des fonctionnalités de gestion du pipeline, de suivi des activités, de règles d'automatisation et de reporting, tout en offrant une connectivité à d'autres applications Zoho selon les besoins. Capable de prendre en charge plusieurs pipelines et mises en page pour différentes gammes de services ou actions commerciales, il offre une grande flexibilité. De plus, les extensions et intégrations du marché permettent des connexions avec des outils externes au-delà de la suite Zoho. Les agences choisissent souvent cette option pour ses fonctionnalités complètes et son adaptabilité dans les domaines de la vente, des opérations et du reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Zoho CRM

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités peuvent être configurées pour mettre en œuvre divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente consiste en une liste filtrée d'étapes d'opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente spécifiques à différentes équipes ou motions. Cette configuration permet aux organisations de conserver des ensembles d'étapes uniques pour divers services ou régions, tout en gardant l'objet Opportunité uniforme. La probabilité d'étape est établie lors de la configuration de l'étape et est utile pour les vues du pipeline et les rapports.

Zoho CRM prend également en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline à mesure que leurs processus évoluent. Les pipelines peuvent être liés à des mises en page, ce qui permet de maintenir la séparation entre les différentes actions commerciales tout en utilisant le même module Transactions. Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes. Cette flexibilité convient aux agences qui ont besoin d'une logique d'étapes distincte pour différentes lignes de services ou actions.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui s'affichent sur les chronologies d'activité des enregistrements. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et aux calendriers peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, ces éléments pouvant apparaître dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, ce qui garantit que le contexte de la transaction englobe à la fois les actions planifiées et celles qui ont été réalisées. Le comportement spécifique du suivi des activités peut varier en fonction des choix de configuration et du mode de capture des activités sélectionné.

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, auxquels on peut accéder via les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Zoho CRM organise les vues d'activité par heure de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir une activité pour obtenir des détails supplémentaires tels que des notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. La liste des activités clôturées met également en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, fournissant ainsi un journal clair des actions passées et des calendriers à venir.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre de solides fonctionnalités de reporting via des rapports et des tableaux de bord qui peuvent être adaptés à des objets standard, tels que les opportunités et les activités. Les concepts de stade d'opportunité jouent un rôle clé dans le filtrage des rapports et l'analyse des types de stades, tandis que les rapports d'activité fournissent des résumés des tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer divers graphiques de rapport pour faciliter le suivi du pipeline et la gestion des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture des rapports est influencée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Dans Zoho CRM, les règles de workflow automatisent les actions lorsque certaines conditions sont remplies, notamment l'envoi de notifications par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour des champs d'enregistrement. Ces workflows sont configurés pour chaque type d'enregistrement et sont déclenchés selon les règles définies. De plus, Zoho CRM suit les workflows dans le cadre de ses fonctionnalités d'automatisation de la force de vente, offrant des options pour surveiller les changements dans les règles de workflow et les indicateurs de performance en fonction de la configuration. Cette fonctionnalité est couramment utilisée pour standardiser les suivis et rationaliser les transferts internes associés aux changements de transactions.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer à la fois les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

En revanche, Zoho CRM fournit des rapports standard organisés par module, ainsi que la possibilité de personnaliser les rapports pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Ses tableaux de bord et ses fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi du pipeline et permettent de comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de rapports prévisionnels décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus complets, Zoho Analytics peut se connecter aux données de Zoho CRM, ce qui permet de créer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec diverses options de partage et de planification en fonction de la configuration. La visibilité du pipeline dépend de la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché proposant des applications et des solutions pour améliorer la plateforme. Afin de garantir l'intégrité des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour dicter les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. De plus, la documentation Salesforce décrit comment les ensembles de doublons et les rapports présentent les doublons identifiés par ces règles et tâches. Ces configurations sont gérées dans Configuration et appliquées à chaque objet en fonction des choix effectués par les administrateurs.

Dans Zoho CRM, les intégrations sont accessibles via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui classe les connecteurs et les extensions par cas d'utilisation. Zoho CRM propose également des outils de gestion des doublons, notamment des vérifications de doublons, des fonctionnalités de fusion et un outil de fusion automatique qui localise et fusionne les doublons exacts, tout en permettant une résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur l'entreprise en fonction des mappages configurés, selon les fonctionnalités activées. Ces contrôles sont conçus pour minimiser les doublons et améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

folk: le CRM ultime pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour rationaliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans rendre la configuration trop compliquée. Il s'intègre parfaitement aux équipes des agences, garantissant que plusieurs membres peuvent interagir avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. La plateforme conserve un historique visible des relations, de sorte que les transitions ne dépendent pas de la mémoire ou de notes désorganisées.

• Fonctionnalité multi-pipeline avec étapes personnalisables pour diverses opérations de l'agence
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données ordonnée
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans toutes les relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités qui améliorent la qualité des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Salesforce excelle dans la personnalisation et les opérations au niveau de l'entreprise, ce qui le rend idéal pour les agences ayant besoin de structures de données complexes. Zoho CRM offre flexibilité et automatisation au sein de son écosystème, répondant ainsi aux besoins variés des agences. Cependant, folk se distingue comme la meilleure alternative pour les équipes axées sur l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage efficace. Avec sa conception intuitive et l'accent mis sur la gestion des relations, folk une collaboration transparente, une visibilité claire sur les interactions avec les clients et des suivis rationalisés, ce qui en fait le choix ultime pour les agences modernes.

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