Salesforce vs Insightly : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Salesforce et Insightly relèvent ce défi, chacun avec sa propre approche. Salesforce est un CRM puissant, destiné aux entreprises, qui excelle dans la personnalisation étendue, les modèles de données complexes et les opérations commerciales à grande échelle, ce qui le rend idéal pour les agences ayant des besoins complexes. D'autre part, Insightly met l'accent sur les projets, en reliant de manière transparente les dossiers commerciaux aux activités de livraison et d'après-vente, ce qui est parfait pour les agences qui cherchent à aligner étroitement la gestion des transactions avec leur exécution.

Le choix entre Salesforce et Insightly dépend en fin de compte des besoins spécifiques de votre agence, tels que la complexité de vos processus, vos besoins en matière de personnalisation et le temps que vous pouvez consacrer à la gestion continue de votre solution CRM.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation poussée, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle convient aux agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus très spécifiques mappés dans des types d'enregistrements et d'automatisation. Grâce à des données structurées de manière cohérente, ses rapports et tableaux de bord facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline. De nombreuses intégrations sont disponibles via AppExchange et le développement personnalisé. Cette plateforme est généralement choisie par les agences qui prévoient une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est un CRM qui intègre des fonctionnalités orientées projet, reliant les enregistrements de ventes aux activités de livraison et d'après-vente. Il s'avère particulièrement utile pour les agences où la gestion des transactions et la livraison aux clients doivent être étroitement alignées, en particulier dans le cadre de projets. Les pipelines permettent de suivre efficacement les opportunités, tandis que les tâches et les ensembles d'activités contribuent à standardiser les processus internes à différentes étapes. Lorsqu'ils sont correctement configurés, les rapports et les tableaux de bord améliorent la visibilité sur les indicateurs de vente et d'exécution. Ce système est souvent choisi par les agences qui recherchent une solution CRM étroitement liée aux flux de travail de livraison.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Insightly

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées, ce qui permet la mise en œuvre de divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente consiste en une liste filtrée d'étapes d'opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente distincts à différentes équipes ou motions. Cette approche permet aux organisations de conserver des ensembles d'étapes uniques pour divers services ou régions, tout en gardant l'objet Opportunité uniforme. La probabilité d'étape est définie lors de la configuration de l'étape et peut être utilisée dans les vues et les rapports du pipeline.

La configuration du pipeline d'Insightly facilite la définition de pipelines et de listes d'étapes adaptés à différentes actions commerciales. Des pipelines distincts peuvent être créés pour délimiter les flux de l'agence, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations de partenaires, garantissant ainsi que les étapes restent distinctes pour chaque pipeline. Les étapes peuvent être ajustées à mesure que les processus évoluent, ce qui permet au suivi des opportunités de refléter avec précision les qualifications actuelles et les transferts de livraison. Insightly applique la logique du pipeline au niveau des enregistrements, garantissant ainsi que chaque opportunité adhère à un flux d'étapes unique et défini.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements affichés sur les chronologies d'activité des enregistrements. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et au calendrier peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, et ces éléments peuvent également apparaître dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, ce qui garantit que le contexte de la transaction englobe à la fois les actions planifiées et celles qui ont été réalisées. Le comportement spécifique dépend des choix de configuration et du mode de capture d'activité utilisé.

Le suivi des activités d'Insightly se concentre sur les tâches, les événements et les interactions enregistrées associés aux contacts, aux organisations et aux opportunités. Grâce aux ensembles d'activités d'Insightly, les utilisateurs peuvent créer des séquences répétables de tâches et d'événements à partir d'un modèle, ce qui rationalise les suivis après les appels de découverte, les propositions ou les processus d'intégration. Les calendriers et les listes associées garantissent que les actions terminées et les prochaines étapes à venir sont visibles dans le dossier, ce qui facilite l'examen de l'historique du compte et des engagements actuels lors des transferts internes.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les concepts de stade d'opportunité jouent un rôle crucial dans les filtres de reporting et l'analyse par type de stade, tandis que les rapports d'activité fournissent des informations sur les tâches en cours et terminées. Les tableaux de bord peuvent synthétiser plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant réglementé par des autorisations organisationnelles et des paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Dans Insightly, l'automatisation des flux de travail exécute des actions basées sur des critères d'enregistrement spécifiques, notamment les mises à jour de champs, les affectations et la création de tâches. Cette automatisation peut être intégrée à des processus axés sur le pipeline, tels que l'application d'ensembles d'activités lorsqu'une opportunité passe à une étape particulière. L'exécution des flux de travail est déterminée par la configuration des déclencheurs et des actions au sein du compte, ce qui facilite les transitions transparentes, comme le passage d'une transaction à l'intégration et la génération de la liste de contrôle des tâches correspondante.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les concepts de stade d'opportunité sont utilisés dans les filtres de reporting et les analyses de type de stade, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer efficacement les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi rationalisé du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Les fonctionnalités de reporting d'Insightly comprennent des tableaux de bord personnalisables et des rapports dérivés d'objets CRM tels que les opportunités, les activités et les projets. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par propriétaire, pipeline, étape et période, avec la possibilité de les enregistrer pour les consulter régulièrement. De plus, Insightly permet de programmer les rapports, garantissant ainsi que les parties prenantes reçoivent des mises à jour en temps opportun sans avoir à effectuer d'exportations manuelles. La précision des rapports sur le pipeline dépend de l'application cohérente des définitions des étapes et de la consignation rigoureuse des activités par l'équipe.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont principalement accessibles via AppExchange, la place de marché de la plateforme pour les applications et les solutions qui améliorent ses capacités. Afin de maintenir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour déterminer les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés, que ce soit lors de la création d'enregistrements ou lors de la consultation d'enregistrements existants. La documentation Salesforce décrit comment les ensembles de doublons et les rapports présentent ces doublons et tâches identifiés. Les administrateurs peuvent configurer ces paramètres dans « Setup » (Configuration) et les appliquer à des objets spécifiques selon les besoins.

Insightly propose des options d'intégration via sa couche d'intégration et ses applications connectées, en fonction du forfait et de la configuration de l'utilisateur. Ses fonctionnalités de nettoyage des données comprennent des workflows de gestion des doublons qui aident à identifier et à fusionner les contacts, les organisations ou les prospects en double, garantissant ainsi la consolidation des enregistrements. De plus, le comportement d'importation peut affecter les doublons en fonction des règles de correspondance appliquées pendant le processus de téléchargement. Le maintien de la propreté des enregistrements améliore non seulement les rapports en aval, mais minimise également les conflits pendant l'automatisation.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il s'adapte parfaitement aux équipes des agences, en garantissant que plusieurs membres peuvent interagir avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Cet enregistrement centralisé conserve un historique des relations visible, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Multi-pipelines et étapes personnalisables adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions dans un emplacement facile d'accès.
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier directement les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour remplir automatiquement les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation conçus pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités améliorées de nettoyage des données, notamment l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éviter les doublons et les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité, ce qui est idéal pour les besoins complexes des agences, tandis qu'Insightly fait efficacement le lien entre les ventes et la gestion de projets. Cependant, folk se distingue comme la meilleure alternative pour les équipes axées sur l'intégration, l'automatisation et le séquençage des e-mails. Son approche centralisée rationalise la communication et la gestion des tâches, garantissant ainsi des suivis cohérents et riches en contexte. Pour les agences qui misent sur le maintien des relations et la clarté opérationnelle, folk est le choix idéal pour assurer le bon déroulement des pipelines et des interactions avec les clients.

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