Salesforce vs Freshsales : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Salesforce et Freshsales fournissent des solutions efficaces pour gérer les relations clients, mais elles répondent à des besoins et à des styles opérationnels différents. Salesforce est une plateforme CRM robuste et hautement personnalisable qui excelle dans la gestion de processus commerciaux complexes, la gestion de données volumineuses et l'évolutivité à long terme. À l'inverse, Freshsales offre une approche plus simple, axée sur la gestion rationalisée des prospects, l'automatisation et des fonctionnalités de reporting intuitives qui peuvent profiter aux agences recherchant l'efficacité sans la complexité.

Le choix entre Salesforce et Freshsales dépend en fin de compte des besoins spécifiques de l'agence, notamment la complexité de ses processus, le niveau de personnalisation requis et les ressources administratives qu'elle peut consacrer à la gestion continue.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une puissante plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les organisations qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus très spécifiques intégrés dans des types d'enregistrements et d'automatisation. Ses dashboard de reporting et dashboard facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline, à condition que les données soient organisées de manière cohérente. De plus, les intégrations sont facilement disponibles via AppExchange et le développement personnalisé. Les agences choisissent généralement Salesforce lorsqu'elles anticipent un besoin important de personnalisation, de gouvernance et d'évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales, développé par Freshworks, est une solution CRM conçue pour gérer efficacement les prospects, les transactions et les activités, avec des fonctionnalités d'automatisation intégrées. Elle convient parfaitement aux agences qui recherchent des fonctionnalités CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour les suivis et les transferts. Les calendriers d'activité garantissent que les interactions sont liées aux enregistrements appropriés tout au long des processus de vente et de gestion des comptes. Ses outils de reporting permettent un suivi efficace du pipeline et une évaluation des performances basée sur les données enregistrées. Les agences optent souvent pour Freshsales lorsqu'elles recherchent un CRM simple qui offre néanmoins des capacités d'automatisation et de reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Freshsales

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées, ce qui permet la mise en œuvre de divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente sert de liste filtrée des étapes des opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente distincts à différentes équipes ou motions. Cette approche permet aux organisations de conserver des ensembles d'étapes uniques adaptés à des services ou à des régions spécifiques, tout en garantissant l'uniformité de l'objet Opportunité. La probabilité d'étape est intégrée à la configuration des étapes et peut être utilisée dans les vues et les rapports du pipeline.

Freshsales facilite la gestion de plusieurs pipelines de transactions, chacun comportant son propre ensemble d'étapes. Les paramètres d'administration permettent de gérer les pipelines et les étapes, et d'ajouter, réorganiser et personnaliser les étapes pour différents processus de vente. Cette fonctionnalité permet de séparer les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, en pipelines distincts, tout en conservant des définitions d'étapes alignées sur chaque mouvement spécifique. Les résultats par défaut pour les pipelines nouvellement créés restent « Gagné » et « Perdu ».

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui apparaissent dans les chronologies des activités enregistrées. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et aux calendriers peuvent être capturées via Einstein Activity Capture et affichées dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, fournissant ainsi un contexte commercial qui inclut à la fois les actions planifiées et celles déjà réalisées. Cependant, le comportement exact peut varier en fonction des choix de configuration et du mode de capture d'activité utilisé.

Dans Freshsales, les utilisateurs peuvent enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, en les associant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies des enregistrements présentent les interactions passées ainsi que les actions à venir, garantissant ainsi que les transferts sont contextuels et incluent les étapes suivantes. De plus, Freshsales permet de configurer les types d'activités, y compris des options personnalisées, afin de s'aligner sur le flux de travail d'une équipe. Les chronologies peuvent également être filtrées pour mettre en évidence des catégories d'activités spécifiques lors de l'examen d'un compte.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité pour un reporting efficace par type de stade, tandis que les rapports d'activité fournissent des résumés des activités en cours et terminées. Les tableaux de bord permettent l'intégration de plusieurs graphiques de rapport, améliorant ainsi le suivi du pipeline et la gestion des ventes, avec un accès régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Avec Freshsales, vous pouvez automatiser vos flux de travail grâce à des déclencheurs et des actions qui mettent à jour les enregistrements, créent des tâches, informent les utilisateurs ou attribuent des responsabilités en fonction des modifications apportées aux champs ou aux événements liés aux transactions. De plus, les séquences de vente facilitent l'automatisation des étapes de prospection et de suivi, en fonction du module et du plan spécifiques utilisés. Le comportement de l'automatisation est influencé par la configuration des flux de travail dans les paramètres d'administration, ce qui permet de standardiser les tâches répétitives associées à la progression du pipeline et aux transferts internes.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité résument efficacement les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport, ce qui permet un suivi complet du pipeline et une gestion des ventes, avec un accès géré par des autorisations organisationnelles et des paramètres de partage. L'étendue des fonctionnalités de reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Dans Freshsales, des rapports et des tableaux de bord peuvent être créés à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les transitions entre les étapes, afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les capacités d'analyse facilitent le suivi des progrès à travers les différentes étapes et l'examen des tendances de conversion au fil du temps sur la base des données enregistrées. De plus, les utilisateurs peuvent programmer l'envoi de rapports par e-mail, en fonction de la configuration des analyses. Les indicateurs disponibles dépendent de la configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché de la plateforme pour les applications et les solutions qui améliorent ses capacités. Pour maintenir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour déterminer les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. La documentation Salesforce décrit également comment les ensembles de doublons et les rapports mettent en évidence les doublons identifiés par ces règles et ces tâches. Ces paramètres peuvent être configurés dans « Setup » (Configuration) et sont appliqués à chaque objet en fonction des préférences de l'administrateur.

Dans Freshsales, les intégrations peuvent être ajoutées via Freshworks Marketplace, ce qui permet une connexion fluide entre les outils externes et les enregistrements ou flux de travail CRM. Les fonctionnalités de gestion des doublons facilitent l'identification et la fusion des prospects ou contacts en double, garantissant ainsi le bon fonctionnement des rapports et de l'automatisation sur les enregistrements consolidés. De plus, les paramètres d'importation peuvent minimiser la création de doublons en comparant les nouvelles données aux enregistrements existants, tandis que les fonctionnalités d'enrichissement peuvent être accessibles en fonction de l'édition et de la configuration utilisées.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans que la configuration ne soit une tâche fastidieuse. Il s'adresse aux équipes d'agences où plusieurs personnes s'occupent du même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique des relations visible, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux divers processus des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, rendant ainsi les rapports sur les pipelines fiables dans le temps.

Conclusion

En résumé, alors que Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité pour les processus commerciaux complexes, Freshsales offre une approche efficace et simple de la gestion des prospects avec des fonctionnalités d'automatisation solides. Cependant, pour les agences qui ont besoin d'une intégration transparente des e-mails, d'une automatisation robuste et d'un séquençage efficace, folk se distingue comme le choix optimal. Sa plateforme basée sur l'IA centralise la communication et conserve l'historique des relations, ce qui permet aux équipes de gérer sans effort plusieurs pipelines tout en privilégiant la clarté opérationnelle et l'intégrité des données.

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