Salesforce ou Copper : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM), Salesforce et Copper s'imposent comme deux solutions de premier plan, chacune répondant de manière distincte aux complexités des opérations des agences. Salesforce est réputé pour ses capacités de personnalisation étendues et ses fonctionnalités d'automatisation robustes, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences aux processus complexes et aux opérations commerciales à grande échelle. Copper, quant à lui, s'intègre parfaitement à Google Workspace, rationalisant les flux de travail des agences tout en permettant à l'équipe de rester alignée sur ses tâches quotidiennes.

Le choix entre Salesforce et Copper dépend des besoins spécifiques de l'agence, qui vont de la complexité des processus et des intégrations requises au potentiel de soutien administratif continu. Comprendre les nuances de ces plateformes peut permettre aux agences d'améliorer la gestion de leur pipeline et de renforcer l'engagement de leurs clients.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une puissante plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation poussée, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, gèrent plusieurs unités commerciales ou ont des processus spécifiques qui doivent être reflétés dans les types d'enregistrements et l'automatisation. Grâce à des données bien structurées, ses rapports et tableaux de bord facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline. La plateforme offre de nombreuses intégrations via AppExchange et le développement personnalisé, ce qui en fait le choix idéal pour les agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est une solution CRM qui s'intègre parfaitement à Google Workspace, conçue pour maintenir vos activités CRM à proximité de Gmail et Google Agenda. Elle est idéale pour les agences qui effectuent la majorité de leurs communications avec leurs clients et de leur planification à l'aide des outils Google, leur permettant ainsi de conserver leurs habitudes quotidiennes tout en bénéficiant de la structure CRM. Les pipelines permettent de suivre les opportunités, tandis que les enregistrements de contacts et de comptes capturent le contexte des relations. Selon la configuration, l'automatisation des flux de travail et les intégrations peuvent réduire les tâches administratives, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui cherchent à organiser leur CRM dans un flux de travail centré sur Google.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont personnalisables, ce qui permet aux organisations de mettre en œuvre divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente consiste en une liste filtrée d'étapes d'opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer différents processus de vente à des équipes ou à des motions spécifiques. Cette fonctionnalité permet aux organisations de maintenir des ensembles d'étapes distincts adaptés à différents services ou régions, tout en conservant la cohérence de l'objet Opportunité. La probabilité d'étape est intégrée à la configuration des étapes, ce qui facilite son utilisation dans les vues du pipeline et les rapports.

Copper facilite également la création de plusieurs pipelines, s'adaptant à différents processus qui nécessitent des flux d'étapes uniques. Les utilisateurs peuvent modifier les étapes du pipeline afin d'aligner le tableau des opportunités sur la manière dont une agence qualifie, définit la portée et clôture le travail pour chaque motion. En conservant des pipelines distincts pour les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets, les organisations peuvent garder ces processus distincts tout en continuant à exploiter le même modèle de données CRM. Toutes les modifications sont gérées dans les paramètres du pipeline et s'appliquent spécifiquement au pipeline sélectionné.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui apparaissent dans les chronologies des activités enregistrées. Les interactions par e-mail et calendrier peuvent être enregistrées à l'aide d'Einstein Activity Capture, sous réserve de la configuration, des autorisations et des licences ; ces éléments capturés peuvent également apparaître dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, garantissant ainsi que le contexte de la transaction englobe à la fois les actions planifiées et celles déjà réalisées. Les fonctionnalités exactes peuvent varier en fonction de la configuration choisie et du mode de capture des activités utilisé.

Copper conserve le contexte des transactions directement dans les dossiers grâce à son intégration avec les outils courants de Google Workspace, en affichant les communications et les détails des activités liés aux contacts et aux opportunités. La synchronisation des calendriers permet de créer et de synchroniser des événements entre Copper et Google Agenda, les modifications étant répercutées sur les deux plateformes en fonction de la fonctionnalité de synchronisation utilisée. L'historique des activités et des relations peut être consulté dans les dossiers afin de faciliter les transferts et de définir les prochaines étapes pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre de solides fonctionnalités de reporting grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables à l'aide d'objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting exploitent les concepts de stade d'opportunité, permettant une analyse efficace par type de stade, tandis que les rapports d'activité fournissent des résumés des tâches en cours et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport, ce qui permet un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting varie en fonction des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Copper Workflow Automation fonctionne selon un modèle de déclencheurs et d'actions, permettant la mise à jour ou la création automatique d'enregistrements en réponse à des événements définis. Les recettes d'automatisation illustrent cette fonctionnalité, comme la génération automatique de tâches à partir de déclencheurs spécifiques, ce qui contribue à normaliser les suivis et à rationaliser les transferts internes. Le comportement des flux de travail dépend des conditions de déclenchement établies et des actions configurées, et fonctionne selon le cadre d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard, tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité peuvent fournir des résumés des tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue des capacités de reporting est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Les rapports Copper sont axés sur des tableaux de bord, des indicateurs et des informations configurables qui peuvent être facilement partagés ou exportés, y compris des options permettant d'envoyer par e-mail ou d'exporter des tableaux de bord dans le cadre des workflows de reporting. Le processus de configuration comprend dashboard , des filtres et des outils d'édition permettant de personnaliser les indicateurs clés de performance (KPI) et les vues en fonction des données relatives au pipeline et à l'activité surveillées. De plus, des fonctionnalités telles que la livraison programmée et les notifications d'alerte améliorent l'expérience de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations pour Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché de Salesforce pour les applications et les solutions qui améliorent la plateforme. Afin de garantir l'intégrité des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour déterminer les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. La documentation Salesforce explique également comment utiliser les ensembles de doublons et les rapports pour répertorier les doublons identifiés par ces règles et ces tâches. Ces configurations sont définies dans le menu Configuration et appliquées à chaque objet en fonction des choix effectués par l'administrateur.

Copper offre des intégrations avec des outils populaires, notamment une intégration Zapier qui relie Copper à un large éventail d'applications externes pour l'automatisation et le transfert de données. En termes d'hygiène des données, Copper dispose d'un workflow de gestion des doublons qui permet aux équipes de sélectionner et de fusionner les personnes, les entreprises ou les prospects en double, consolidant ainsi les enregistrements. Cela garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent associés à un seul enregistrement lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est adapté aux équipes d'agences où plusieurs membres gèrent le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique visible des relations, garantissant que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisables pour divers flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des contacts pour compléter les données manquantes sur les entreprises et les personnes
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, notamment l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité pour les opérations complexes, tandis que Copper s'intègre parfaitement à Google Workspace, améliorant ainsi les flux de travail quotidiens. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk se distingue comme l'option supérieure. Il offre une interface conviviale, consolide l'historique des communications et maintient la propreté des données grâce à des fonctionnalités de déduplication. Pour les équipes qui prospèrent grâce à la collaboration et à la cohérence, folk est la meilleure alternative CRM pour assurer le bon fonctionnement de votre agence.

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