Salesforce vs Close : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans le monde en constante évolution de la vente, choisir le bon CRM peut changer la donne pour les agences. Salesforce et Close représentent deux solutions puissantes qui répondent à différents besoins et approches. Salesforce est une plateforme hautement configurable, conçue pour les organisations ayant des processus complexes et nécessitant une personnalisation et des rapports approfondis. En revanche, Close met l'accent sur une communication fluide et une intégration d'outils pour les agences axées sur les ventes sortantes à volume élevé.

Le choix qui conviendra le mieux à votre agence dépendra de la complexité de vos processus de vente, du niveau de personnalisation dont vous avez besoin et du temps que votre équipe peut consacrer à la configuration et à l'administration du système. Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités et les avantages de Salesforce et de Close, afin de vous aider à prendre une décision éclairée concernant les besoins de votre agence en matière de CRM.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une puissante plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus très spécifiques intégrés dans des types d'enregistrements et l'automatisation. Grâce à des données bien structurées, les rapports et les tableaux de bord facilitent la gestion du pipeline à plusieurs niveaux. De nombreuses intégrations sont accessibles via AppExchange et le développement personnalisé, ce qui en fait le choix préféré des agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans le flux de travail quotidien. Il convient particulièrement aux agences dont les services principaux sont la prospection à grande échelle, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Les pipelines et les statuts des opportunités permettent de suivre efficacement la progression, tandis que l'historique des communications est conservé dans les dossiers des prospects. Les séquences et les automatisations facilitent la mise en place de routines cohérentes de prospection et de suivi, ce qui en fait un choix idéal pour les agences dont le succès repose sur une activité sortante régulière et une itération rapide.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Close

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées, ce qui permet la mise en œuvre de divers pipelines via les processus de vente et les types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente représente une liste filtrée des étapes des opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer différents processus de vente à des équipes ou à des motions spécifiques. Cette flexibilité permet aux organisations de conserver des ensembles d'étapes distincts pour divers services ou régions tout en gardant l'objet Opportunité uniforme. La probabilité d'étape est intégrée à la configuration des étapes et peut être utilisée dans les vues et les rapports du pipeline.

Dans Close, les utilisateurs peuvent créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus de personnaliser leurs configurations de pipeline. Chaque pipeline peut avoir son propre nom et un ensemble unique de statuts d'opportunité, qui servent de structure d'étapes. Cette conception facilite la séparation des mouvements, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services, en pipelines distincts sans nécessiter de statuts partagés entre tous les processus. Des ajustements à la structure du pipeline peuvent être effectués en modifiant les statuts d'opportunité pour le pipeline concerné.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui apparaissent dans les chronologies des activités enregistrées. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et aux calendriers peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, et ces éléments peuvent apparaître dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, ce qui garantit que le contexte de la transaction englobe à la fois les actions planifiées et celles qui ont été réalisées. Cependant, le comportement spécifique peut varier en fonction des choix de configuration et du mode de capture des activités mis en œuvre.

Dans Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés au CRM et peuvent être associés au contexte pertinent des prospects et des opportunités. La communication s'effectue directement au sein de la plateforme, l'historique des activités étant accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes d'examiner les interactions et de planifier les prochaines étapes. Cela facilite le suivi des ventes en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. De plus, les réunions et autres points de contact peuvent être gérés dans le même espace de travail, selon la configuration.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables, qui peuvent être créés à l'aide d'objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité peuvent fournir des résumés des activités ouvertes et terminées. Les tableaux de bord permettent l'intégration de plusieurs graphiques de rapport, ce qui facilite le suivi efficace du pipeline et la gestion des ventes, l'accès étant déterminé par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Dans Close, l'automatisation englobe les workflows qui répondent à des événements et à des objets, notamment les prospects, les contacts et les opportunités. Ces workflows peuvent être lancés manuellement ou automatiquement, et les fonctionnalités d'automatisation comprennent des séquences d'e-mails, des rappels de tâches et une logique de workflow personnalisable. Les déclencheurs peuvent inclure des activités liées aux prospects, telles que les nouveaux prospects, les interactions par e-mail ou les appels manqués, en fonction de la configuration spécifique des workflows. Les étapes et les actions précises sont dictées par la configuration individuelle du workflow au sein du compte.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, ce qui permet de générer des rapports par type de stade, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer efficacement les activités en cours et terminées. Les tableaux de bord peuvent fusionner plusieurs graphiques de rapport pour rationaliser le suivi du pipeline et la gestion des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

En revanche, Close met l'accent sur les rapports de vente avec des tableaux de bord et des rapports qui se concentrent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser des indicateurs spécifiques. Les rapports sont conçus pour exploiter les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent des entrées enregistrées et de la structure des opportunités. Les rapports de Close fournissent une aide à la prévision et au suivi du pipeline grâce à ce cadre de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché de la plateforme pour les applications et les solutions qui améliorent ses capacités. Afin de maintenir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour dicter les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. La documentation Salesforce décrit comment les ensembles de doublons et les rapports affichent les doublons identifiés par ces règles et tâches, avec des configurations définies dans Setup et appliquées à chaque objet selon les préférences de l'administrateur.

Dans Close, les intégrations peuvent être exécutées via l'API et des webhooks basés sur des événements. Une documentation d'aide guide également les utilisateurs sur la connexion d'applications externes via des plateformes telles que Zapier ou Make à l'aide d'OAuth ou de clés API. Les fonctionnalités de nettoyage des données de Close comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation comprennent des vérifications de doublons par rapport au fichier téléchargé et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion consolident les enregistrements dans un prospect désigné. Ces fonctionnalités sont documentées de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est adapté aux équipes d'agences, garantissant que plusieurs personnes peuvent collaborer de manière transparente sur le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique des relations visible, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées pour s'adapter aux différentes motions des agences
• Calendriers complets des contacts et des transactions qui regroupent l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi des prochaines étapes standardisées
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Salesforce offre une personnalisation étendue pour les agences complexes, tandis que Close excelle dans la facilitation des ventes sortantes à haut volume grâce à une communication fluide. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage efficace, folk apparaît comme la meilleure alternative. Son approche basée sur l'IA centralise les contacts et l'historique des transactions, garantissant ainsi la clarté opérationnelle et la cohérence des suivis. Avec des fonctionnalités telles que l'enrichissement des contacts, la déduplication et la gestion intégrée des tâches, folk est fait sur mesure pour les agences qui cherchent à rationaliser leurs processus sans sacrifier la rapidité ou le contexte.

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