Salesforce ou Clarify : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans le monde des solutions CRM, Salesforce et Clarify se distinguent comme deux concurrents distincts, chacun offrant des avantages uniques adaptés aux différents besoins des agences. Salesforce est réputé pour ses solides capacités de personnalisation et sa gestion complexe des données, ce qui en fait le choix idéal pour les organisations qui ont besoin d'un haut degré de configuration et d'évolutivité. D'autre part, Clarify exploite l'IA pour rationaliser la communication et minimiser la saisie manuelle des données, permettant ainsi aux équipes de maintenir un pipeline efficace grâce à des mises à jour en temps réel et des interactions contextuelles.

Le choix approprié dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et du temps que votre agence peut consacrer à la configuration et à l'administration. Il est essentiel pour les agences qui souhaitent optimiser leur gestion de la relation client dans un environnement numérique en constante évolution de comprendre les points forts de chaque plateforme.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise robuste conçue pour une personnalisation étendue, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus spécifiques intégrés dans des types d'enregistrements et d'automatisation. Ses rapports et tableaux de bord permettent une gestion multi-niveaux du pipeline lorsque les données sont organisées de manière cohérente. Avec une gamme d'intégrations disponibles via AppExchange et le développement personnalisé, Salesforce est généralement choisi par les agences qui anticipent une personnalisation importante, une gouvernance et une évolutivité à long terme.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM innovant, natif de l'IA, conçu pour maintenir les dossiers à jour grâce à une communication et des réunions continues. Il séduit les agences qui cherchent à minimiser la saisie manuelle de données tout en conservant un pipeline fonctionnel, l'historique des contacts et les prochaines étapes. Le produit met l'accent sur la capture en temps réel du contexte des réunions, des suivis et des mises à jour des transactions. Ses capacités d'intégration et d'automatisation permettent de transmettre de manière transparente les mises à jour à l'ensemble de la pile, en fonction de la configuration. Clarify est particulièrement bien adapté aux équipes qui explorent les flux de travail CRM modernes axés sur le contexte des conversations et la gestion automatisée des données.

Comparaison des fonctionnalités de Salesforce et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont configurées pour permettre la mise en œuvre de divers pipelines à l'aide des processus de vente et des types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente représente une liste organisée d'étapes d'opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente distincts à différentes équipes ou motions. Cette structure permet aux organisations de maintenir des ensembles d'étapes distincts pour divers services ou régions, tout en garantissant la cohérence au sein de l'objet Opportunité. La probabilité d'étape est gérée lors de la configuration de l'étape et peut être utilisée dans les vues et les rapports du pipeline.

Le suivi des transactions dans Clarify s'articule autour des transactions, le produit étant conçu pour identifier les opportunités et mettre à jour les étapes des transactions en temps réel, au fur et à mesure que les activités se déroulent. Clarify met l'accent sur la simplicité dans son accompagnement du pipeline, en alignant les étapes sur les progrès réels et en intégrant des considérations de probabilité pour des prévisions précises. Le maintien de l'hygiène du pipeline est un aspect essentiel de la manière dont Clarify garantit que les enregistrements restent utilisables sans nécessiter de mises à jour manuelles constantes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui apparaissent dans les chronologies des activités enregistrées. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et aux calendriers peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, ces éléments pouvant être visibles dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être liées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, ce qui garantit que le contexte de la transaction englobe à la fois les actions planifiées et celles qui ont été réalisées. Le comportement spécifique peut varier en fonction des choix de configuration et du mode de capture d'activité sélectionné.

L'expérience record dans Clarify regroupe les e-mails, les réunions, les notes et les détails des dossiers en un seul endroit, rendant le contexte de l'activité facilement accessible aux côtés du contact et de la transaction. Les documents sur le produit mettent également en avant la capture des réunions comme une fonctionnalité de la plateforme, qui comprend des enregistrements et des résumés liés aux dossiers. Les notes du journal des modifications concernant les pages de dossiers et les mises à jour des transactions reflètent les efforts continus visant à améliorer l'intégration des activités et du contexte des transactions.

Automatisation et flux de travail

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité peuvent résumer à la fois les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent combiner efficacement plusieurs graphiques de rapport pour le suivi du pipeline et la gestion des ventes, avec un accès contrôlé par les autorisations de l'organisation et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture du reporting dépend des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont automatisés par les agents, ce qui comprend la rédaction des suivis, la saisie des tâches et la mise à jour des dossiers en fonction des interactions issues des appels ou des e-mails. Les modèles de rédaction de Clarify améliorent l'automatisation des flux de travail et s'intègrent parfaitement aux opérations CRM modernes. Un article dédié au produit présente des fonctionnalités telles que les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi intégrés aux flux de travail CRM. Au final, cette approche minimise la saisie manuelle des données et les tâches administratives routinières, en fonction des flux de travail activés.

Rapports et analyses

Salesforce offre des fonctionnalités de reporting robustes grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard tels que les opportunités et les activités. Les filtres de reporting utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité fournissent des résumés des tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent fusionner plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue des capacités de reporting varie en fonction des objets activés et de la configuration des champs et des stades.

Dans Clarify, la visibilité du pipeline est assurée grâce au suivi des transactions, qui sont mises à jour en temps réel à mesure que des changements surviennent. Des analyses externes soulignent la manière dont les tableaux de bord et les prévisions s'actualisent de manière dynamique parallèlement aux mises à jour des enregistrements. En outre, Clarify partage des informations précieuses sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, soulignant l'importance des données CRM pour évaluer la santé du pipeline et identifier les tendances au fil du temps. La disponibilité de rapports spécifiques dépend du niveau de reporting et de la configuration détaillés dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Salesforce sont généralement accessibles via AppExchange, la place de marché de Salesforce pour les applications et les solutions qui améliorent la plateforme. Afin de maintenir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour identifier les doublons potentiels et des règles de duplication pour dicter les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. De plus, la documentation Salesforce décrit comment les ensembles de doublons et les rapports présentent les doublons identifiés par ces règles et ces tâches. Ces configurations sont gérées dans la zone Configuration et sont appliquées à chaque objet selon les préférences de l'administrateur.

Le catalogue d'intégrations de Clarify propose différentes catégories et intégrations, avec des pages dédiées détaillant les notifications Slack pour les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier pour une automatisation complète. Zapier met en avant la compatibilité de Clarify avec des milliers d'applications pour les déclencheurs de flux de travail et le transfert de données. De plus, le message produit de Clarify souligne l'importance de l'hygiène du pipeline et de la maintenance des enregistrements, garantissant que le système reste à jour avec les activités entrantes.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui rationalise la gestion des contacts, les conversations et le contexte des transactions sans nécessiter de configuration complexe. Il convient parfaitement aux équipes d'agence où plusieurs personnes interagissent avec le même compte à différentes étapes, telles que la prospection, l'intégration, la livraison et les renouvellements. En conservant un historique clair des relations, il garantit des transitions fluides entre les membres de l'équipe, sans dépendre de la mémoire ou de notes éparses.

• Fonctionnalité multi-pipeline avec étapes personnalisables pour divers processus d'agence
• Consolider les contacts et les délais des transactions afin de conserver l'historique des interactions accessible
• Synchronisation transparente des e-mails et du calendrier pour relier directement les conversations aux dossiers
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication qui fusionnent les doublons pour une base de données plus propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation qui minimisent les mises à jour manuelles

Le principal avantage pour les agences réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses stratégies de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités axées sur l'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, contribuent à maintenir l'exactitude des enregistrements et facilitent la création de rapports efficaces sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, si Salesforce excelle dans la personnalisation et l'évolutivité pour répondre aux besoins complexes des agences, et Clarify brille par son automatisation basée sur l'IA et sa communication rationalisée, folk se distingue comme le CRM idéal pour les équipes qui dépendent fortement de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage. Sa conception conviviale, sa fonctionnalité multi-pipeline robuste et l'accent mis sur le maintien de la clarté opérationnelle en font la meilleure alternative pour les agences qui cherchent à améliorer la gestion de leurs relations sans avoir à se soucier d'une configuration complexe. Choisissez folk pour une expérience CRM rationalisée et efficace.

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