Pipedrive vs folk: quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et folk ce défi sous des angles différents. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel et des suivis axés sur les activités, conçus pour accélérer la progression des transactions avec un minimum de tâches administratives. folk , quant à lui, folk une approche basée sur l'IA pour consolider les informations de contact, l'historique des communications et le contexte des transactions, ce qui le rend parfait pour les agences qui jonglent avec plusieurs relations clients sans avoir à se soucier de configurations complexes.

Le choix entre Pipedrive et folk de la complexité du flux de travail de votre agence, du niveau de personnalisation requis et des ressources disponibles pour la gestion et l'optimisation continues du système.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial axé sur les pipelines visuels et la vente basée sur les activités. Il est particulièrement populaire auprès des agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes claires et une mise en œuvre minimale des processus. Vous pouvez gérer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités garantissent que les suivis restent planifiés et visibles. De plus, les automatisations peuvent rationaliser les tâches administratives en gérant les mises à jour et les rappels répétitifs, ce qui le rend idéal pour les équipes qui privilégient l'exécution rapide des pipelines plutôt qu'une suite complète d'outils.

Qu'est-ce que folk?

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans configuration compliquée. Il s'adresse aux agences qui gèrent de nombreuses relations parallèles avec des clients, des partenaires et des prospects, où le contexte est souvent dispersé entre les e-mails, les calendriers et les plateformes de messagerie. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des contacts garantissent que les enregistrements restent fonctionnels même lorsqu'ils proviennent de différents endroits. Les pipelines et les tâches aident à suivre systématiquement les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations, ce qui en fait un excellent choix pour les agences qui ont besoin d'un CRM axé sur la coordination et le suivi, sans la complexité d'une pile opérationnelle étendue.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et folk

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet de créer plusieurs pipelines de transactions à partir de la vue Pipeline, chacun avec son propre ensemble d'étapes. Vous pouvez modifier les attributs des étapes, tels que leur nom et leur probabilité, et ajouter ou supprimer des étapes selon vos besoins. Cette flexibilité permet aux agences de différencier divers processus, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, en les organisant dans des pipelines distincts, tout en s'assurant que les définitions des étapes sont adaptées à chaque flux de travail spécifique.

folk aux agences de structurer leurs pipelines autour de différentes sources de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats et le recrutement. Les étapes peuvent être personnalisées afin de refléter avec précision les transferts réels et les règles de qualification, garantissant ainsi que le pipeline représente fidèlement l'évolution des transactions. En conservant des pipelines distincts, les agences peuvent établir des rapports plus clairs par ligne de service et éviter de compromettre un processus au profit d'un autre au sein de l'équipe. Les mises à jour restent rationalisées, ce qui permet au CRM d'évoluer au fur et à mesure que l'agence se développe.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités représentent les actions planifiées associées à des personnes, des organisations, des prospects, des transactions ou des projets, notamment les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir la cohérence entre les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des actions passées et des événements à venir pour chaque compte ou transaction.

Folk le contexte relationnel en consolidant l'historique des communications et les activités dans une chronologie unique liée au contact et à la transaction appropriés. Les notes, les tâches, les rappels et les interactions précédentes restent visibles là où l'équipe collabore, ce qui réduit au minimum les moments où l'on se demande « où est le contexte » lors des transferts. Cette approche améliore les flux de travail de l'agence, permettant à plusieurs membres de l'équipe de s'engager efficacement avec le même compte tout au long des ventes, de l'intégration, de la livraison et des renouvellements. L'objectif est de fournir un accès rapide aux événements passés, aux détails importants et aux actions futures.

Automatisation et flux de travail

Les rapports dans Pipedrive sont gérés via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec vos collègues, et des liens publics peuvent être générés avec les autorisations appropriées, permettant ainsi aux parties prenantes de consulter un dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Folk les suivis automatisés et les transferts internes à l'aide de règles de workflow et de connecteurs qui déclenchent des actions en fonction d'étapes ou d'activités spécifiques. Les agences peuvent rationaliser les tâches répétitives telles que l'attribution de propriétaires, la création de tâches, l'envoi de rappels ou la mise à jour de champs au fur et à mesure de l'avancement d'une transaction. Cette approche minimise les frais administratifs et garantit une exécution cohérente entre les membres de l'équipe. Les workflows sont conçus pour rester pratiques, permettant à l'automatisation d'améliorer la vitesse sans introduire de complexité inutile.

Rapports et analyses

Les rapports Pipedrive sont gérés via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec vos collègues, et des liens publics peuvent être générés pour permettre aux parties prenantes d'y accéder sans avoir besoin d'identifiants de compte directs, à condition que les autorisations soient correctement configurées. Insights permet de suivre les objectifs liés aux transactions, aux activités et aux prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Folk une visibilité sur le pipeline afin de suivre la progression des transactions, la santé des étapes et la dynamique globale, permettant ainsi aux dirigeants d'identifier les risques à un stade précoce. Les agences peuvent analyser les modèles de conversion et la durée des cycles à un niveau macro, puis approfondir leur analyse pour comprendre ce qui bloque et pourquoi. Les rapports facilitent les discussions sur les prévisions, la planification des capacités et les performances par source ou par ligne de service, en mettant l'accent sur la clarté et la prise de décision éclairée plutôt que sur des tableaux de bord encombrés.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont accessibles via la Marketplace Pipedrive, qui propose des applications et des intégrations que les utilisateurs peuvent facilement installer dans leurs comptes. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité « Fusionner les doublons » identifie les contacts et les organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner les enregistrements. Pipedrive précise également que son identification des doublons respecte des règles alignées sur sa logique d'importation, ce qui influence la manière dont les doublons sont détectés et proposés à la fusion.

folk la propreté des enregistrements en proposant des fonctionnalités d'enrichissement, de déduplication et de champs structurés qui réduisent au minimum la saisie manuelle de données. Grâce à des intégrations reliant les outils courants des agences, les données relatives aux contacts et aux activités restent cohérentes sur les différents canaux, ce qui permet de lutter efficacement contre le problème courant de la dégradation des CRM causée par les doublons, les informations obsolètes et le manque de contexte qui peuvent compromettre les rapports. Une base de données plus propre améliore la fiabilité de l'automatisation et garantit l'efficacité du pipeline à grande échelle.

Conclusion

En résumé, alors que Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et son approche axée sur les activités pour un suivi simple des transactions, folk se distingue comme le choix idéal pour les agences qui ont besoin d'une solution complète, basée sur l'IA, qui consolide le contexte client et maintient une communication fluide. Pipedrive peut convenir aux équipes qui privilégient la simplicité, mais l'accent folk sur les suivis coordonnés, l'hygiène des données et la charge de travail administrative minimale en fait le CRM idéal pour les agences qui gèrent efficacement plusieurs relations clients. Choisissez folk une expérience CRM qui s'aligne véritablement sur les opérations quotidiennes de votre agence.

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