Pipedrive vs Salesforce : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Salesforce résolvent ce problème sous deux angles très différents. Pipedrive se concentre sur un pipeline visuel et des suivis basés sur les activités, conçus pour faire avancer les transactions avec un minimum de frais généraux opérationnels. Salesforce est une plateforme CRM hautement configurable, conçue pour les processus complexes, les autorisations approfondies et l'automatisation et le reporting étendus.

Le choix approprié dépend de la complexité du processus, de la personnalisation requise et du temps que l'agence peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM axé sur les ventes qui s'articule autour d'un pipeline visuel et d'une vente axée sur les activités. Il est particulièrement populaire auprès des agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes suivantes bien définies et une mise en œuvre minimale des processus. Les utilisateurs peuvent gérer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent la visibilité des suivis. Les automatisations contribuent à alléger les tâches administratives, en rationalisant les mises à jour et les rappels répétitifs, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui privilégient l'exécution rapide du pipeline plutôt qu'une suite complète de fonctionnalités.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation poussée, des modèles de données complexes et des opérations commerciales à grande échelle. Elle convient aux agences qui ont besoin d'autorisations avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus spécifiques intégrés dans les types d'enregistrements et l'automatisation. Des rapports et des tableaux de bord robustes facilitent la gestion multi-niveaux du pipeline lorsque les données sont structurées de manière cohérente. Avec un large éventail d'intégrations disponibles via AppExchange et le développement personnalisé, Salesforce est généralement privilégié par les agences qui anticipent une personnalisation, une gouvernance et une évolutivité importantes à long terme.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Salesforce

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue pipeline, chaque pipeline comportant son propre ensemble unique d'étapes. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, notamment leur nom et leur probabilité, ainsi qu'ajouter ou supprimer des étapes à mesure que votre processus évolue. Cette flexibilité permet aux agences de classer leurs opérations (telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats) dans des pipelines distincts, tout en veillant à ce que les définitions des étapes soient adaptées à chaque processus spécifique.

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes des opportunités sont d'abord configurées, après quoi différents pipelines peuvent être créés à l'aide des processus de vente et des types d'enregistrement des opportunités. Un processus de vente sert de liste filtrée des étapes des opportunités, tandis que les types d'enregistrement permettent d'attribuer des processus de vente distincts à différentes équipes ou actions commerciales. Cette approche permet aux organisations de maintenir des ensembles d'étapes distincts pour divers services ou régions, tout en conservant la cohérence de l'objet Opportunité. De plus, la probabilité des étapes est gérée pendant la phase de configuration et peut être utilisée à la fois dans les vues du pipeline et dans les rapports.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités englobent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, y compris les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui vous permet de suivre à la fois les actions passées et les événements à venir pour un compte ou une transaction.

Salesforce surveille les activités à travers les tâches et les événements qui apparaissent dans les chronologies des activités enregistrées. En fonction de la configuration, des autorisations et des licences, les activités liées aux e-mails et aux calendriers peuvent être capturées à l'aide d'Einstein Activity Capture, ces éléments étant affichés dans les enregistrements associés. Les activités peuvent être associées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités, fournissant ainsi un contexte pour les transactions qui inclut à la fois les actions planifiées et celles déjà réalisées. Le comportement spécifique peut varier en fonction des choix de configuration et du mode de capture d'activité utilisé.

Automatisation et flux de travail

Dans Pipedrive, la création de rapports est gérée via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec vos collègues et, lorsque les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés, permettant aux parties prenantes de consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de la configuration et des limites du forfait.

L'automatisation Salesforce est généralement conçue à l'aide de Flow Builder, qui comprend des flux déclenchés par des enregistrements qui s'activent lorsque les données changent. Salesforce a annoncé que la prise en charge des règles de workflow et de Process Builder prendra fin le 31 décembre 2025, exhortant les utilisateurs à migrer l'automatisation vers Flow. Bien que les processus existants puissent continuer à fonctionner après cette date, Salesforce recommande Flow comme principal outil d'automatisation à l'avenir. L'automatisation peut faciliter les mises à jour sur le terrain, la création de tâches, le routage des enregistrements et l'application de la logique des processus en fonction des événements CRM.

Rapports et analyses

Les rapports de Pipedrive sont gérés via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les membres de l'équipe, et des liens publics peuvent être générés lorsque les autorisations le permettent, ce qui permet aux parties prenantes de consulter un dashboard avoir besoin d'un compte direct. Dans Insights, les objectifs permettent de suivre les progrès réalisés dans le cadre des transactions, des activités et des prévisions en fonction de configurations spécifiques et des limites du plan.

Salesforce, quant à lui, facilite la création de rapports grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables basés sur des objets standard, tels que les opportunités et les activités. Les filtres de rapport utilisent les concepts de stade d'opportunité, tandis que les rapports d'activité résument les tâches ouvertes et terminées. Les tableaux de bord peuvent intégrer plusieurs graphiques de rapport pour un suivi efficace du pipeline et une gestion efficace des ventes, l'accès étant régi par les autorisations organisationnelles et les paramètres de partage. L'étendue de la couverture des rapports est déterminée par les objets activés et la configuration des champs et des stades.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont facilement accessibles via la Marketplace Pipedrive, ce qui permet aux utilisateurs d'installer diverses applications et intégrations directement dans leurs comptes. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et les organisations potentiellement en double, offrant un workflow simple pour fusionner ces enregistrements. De plus, Pipedrive fournit une documentation décrivant comment l'identification des doublons respecte les règles conformes à sa logique d'importation, influençant la manière dont les doublons sont détectés et proposés pour fusion.

En revanche, les intégrations Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, la place de marché dédiée aux applications et solutions qui améliorent la plateforme Salesforce. Pour garantir l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour reconnaître les doublons potentiels et des règles de duplication pour dicter les actions à entreprendre lorsque des doublons sont détectés lors de la création ou de la consultation d'enregistrements. La documentation Salesforce détaille également la manière dont les ensembles de doublons et les rapports répertorient les doublons identifiés par ces règles. Ces paramètres peuvent être configurés dans « Setup » (Configuration) et sont appliqués à chaque objet en fonction des choix effectués par l'administrateur.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans que la configuration ne devienne un projet fastidieux. Il est idéal pour les équipes d'agences où plusieurs membres collaborent sur le même compte à travers différentes étapes, notamment la prospection, l'intégration, la livraison et les renouvellements. Le système conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes désorganisées.

• Prise en charge de plusieurs pipelines et étapes personnalisables adaptées aux différents flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui compilent l'historique des interactions en un seul endroit accessible
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans toutes les relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de combler les lacunes, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et son suivi simple des transactions, idéal pour les équipes axées sur une exécution rapide. Salesforce offre une personnalisation étendue et des rapports robustes, répondant aux besoins complexes des agences. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk apparaît comme le choix supérieur. Sa simplicité dans la gestion de multiples pipelines, associée à de puissantes fonctionnalités de gestion des contacts et d'hygiène des données, garantit aux agences de maintenir une clarté opérationnelle tout en favorisant efficacement des relations solides.

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