Pipedrive vs HubSpot : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et HubSpot visent à relever ces défis, chacun apportant ses propres atouts. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel intuitif et une vente axée sur les activités, adaptés aux agences qui se concentrent sur le suivi simple des transactions et l'efficacité des suivis. En revanche, HubSpot offre une solution CRM complète qui intègre les ventes aux outils de marketing et de service, fournissant une vue d'ensemble des interactions avec les clients et de l'efficacité des campagnes.

Le choix entre Pipedrive et HubSpot dépendra des besoins spécifiques de votre agence, notamment la complexité de vos processus, les intégrations requises et le niveau de personnalisation que votre équipe est prête à gérer.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu autour d'un pipeline visuel et d'une vente axée sur les activités. Il est particulièrement apprécié par les agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes claires et une mise en œuvre facile des processus. Les utilisateurs peuvent gérer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités garantissent que les suivis sont planifiés et visibles. Les automatisations permettent de réduire au minimum le travail administratif lié aux mises à jour et aux rappels répétitifs, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui privilégient une exécution rapide du pipeline plutôt qu'une approche « suite » complète.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un seul et même écosystème. Elle convient parfaitement aux agences qui ont besoin de suivre leur pipeline tout en capturant des prospects, en menant des campagnes par e-mail et en générant des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul et même endroit. En fonction du forfait choisi, les équipes peuvent définir des pipelines, enregistrer des activités et automatiser certains aspects du suivi grâce à des workflows. La boutique d'applications s'intègre parfaitement aux outils d'agence et aux systèmes orientés client les plus courants, ce qui en fait le choix privilégié des agences à la recherche de solutions CRM et d'outils de commercialisation complémentaires auprès d'un seul fournisseur.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et HubSpot

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions à partir de la vue pipeline, chaque pipeline comportant son propre ensemble d'étapes. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, y compris les noms et les probabilités, ainsi qu'ajouter ou supprimer des étapes pour vous adapter à l'évolution des processus. Cette flexibilité vous permet de séparer les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, en pipelines distincts, tout en conservant des définitions d'étapes spécifiques pour chaque processus.

HubSpot facilite également la création de pipelines de transactions organisés par étapes, qui peuvent être gérés via les paramètres du pipeline. Au fur et à mesure que les transactions progressent, elles passent par les étapes définies, et vous pouvez modifier ces définitions pour les aligner sur la manière dont votre agence qualifie et conclut ses contrats. Des pipelines distincts peuvent être créés pour surveiller différents processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les différentes gammes de services, afin de garantir que les étapes restent propres à chaque pipeline.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités représentent des actions planifiées liées à des personnes, des organisations, des prospects, des transactions ou des projets, notamment des appels, des réunions et des suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier comme une connexion unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive correspondent aux événements du calendrier externe. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui vous permet de suivre les interactions passées et les tâches à venir pour chaque compte ou transaction.

HubSpot, quant à lui, conserve les activités dans des chronologies d'enregistrement, ce qui vous permet de consigner et d'associer les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches aux contacts, aux entreprises et aux transactions. Ces données d'activité sont essentielles pour mettre à jour des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions enregistrées. En outre, vous pouvez filtrer les chronologies d'activité et relier les activités entre les enregistrements connexes, ce qui garantit qu'une transaction et le contact qui lui est associé partagent le même contexte d'activités consignées.

Automatisation et flux de travail

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et le suivi des objectifs. Vous pouvez partager les tableaux de bord en interne avec vos collègues et, lorsque les autorisations le permettent, créer des liens publics afin que les parties prenantes puissent accéder au dashboard avoir besoin d'un compte direct. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

HubSpot propose des workflows qui automatisent les actions dans les processus marketing, commerciaux et de service, dont la disponibilité dépend de votre niveau d'abonnement. Vous pouvez créer des workflows à l'aide de modèles ou dans l'éditeur de workflow. Ils sont déclenchés par des événements d'enregistrement ou des modifications de propriétés. Les actions de workflow peuvent englober des tâches, des notifications et des mises à jour d'enregistrements, certains types de workflow ou certaines actions étant liés à des hubs et à des niveaux de plan spécifiques.

Rapports et analyses

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec vos collègues et, lorsque les autorisations le permettent, des liens publics permettent aux parties prenantes de consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Dans Insights, les objectifs permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

HubSpot fournit des rapports commerciaux via des tableaux de bord, sa suite d'analyse commerciale et des outils de reporting personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec les personnes disposant des droits d'accès nécessaires. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec des filtres et une sélection d'ensembles de données adaptés à des besoins spécifiques en matière de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont disponibles via Pipedrive Marketplace, qui propose diverses applications et intégrations pouvant être facilement installées à partir du compte. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner les enregistrements. De plus, Pipedrive explique comment son processus d'identification des doublons respecte les règles correspondant à sa logique d'importation, influençant ainsi la manière dont les doublons sont reconnus et proposés à la fusion.

HubSpot facilite les connexions avec des outils externes via son marché d'applications, qui propose des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir la propreté des données, HubSpot fournit des outils de qualité des données, notamment des workflows de déduplication pour repérer et gérer les doublons, détecter les problèmes de formatage et offrir une couverture d'enrichissement en fonction du plan de l'utilisateur. Ces fonctionnalités sont regroupées sous les rubriques « Gestion des données » et « Qualité des données », ce qui permet aux équipes d'examiner les problèmes et d'apporter des corrections aux enregistrements et aux propriétés.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En conservant un historique visible des relations, il garantit que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées conçues pour divers flux de travail des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier qui relie les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline intuitif et son approche axée sur les activités, ce qui le rend idéal pour le suivi simple des transactions. HubSpot propose une suite complète qui intègre des outils de vente, de marketing et de service pour une vue d'ensemble des interactions avec les clients. Cependant, pour les équipes qui s'appuient sur l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage, folk se distingue comme la meilleure alternative. Sa plateforme basée sur l'IA simplifie la collaboration, conserve un historique clair des interactions et garantit un suivi cohérent, ce qui en fait la solution idéale pour les agences axées sur le travail relationnel.

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