Pipedrive vs Close : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Les interactions avec les clients étant dispersées sur différentes plateformes (e-mails, calendriers et feuilles de calcul), il est très facile de perdre le fil des suivis, de rompre les transferts et de rendre les prévisions fiables extrêmement difficiles. Un CRM pour agences doit non seulement accélérer les nouvelles affaires, mais aussi conserver un historique suffisant des comptes pour prendre en charge les activités essentielles telles que les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Close proposent des solutions distinctes à ces défis. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel et des suivis centrés sur les activités, conçus pour faire progresser les transactions avec une complexité opérationnelle minimale. En revanche, Close s'adresse aux ventes sortantes à volume élevé, en intégrant les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans un flux de travail cohérent qui aide les agences à mener des actions de communication cohérentes et à conserver l'historique des communications.

Le choix du bon CRM dépend de la complexité de vos processus, du degré de personnalisation nécessaire et du niveau de gestion continue que votre agence peut s'engager à mettre en place et à administrer.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial qui met l'accent sur un pipeline visuel et une vente basée sur les activités, ce qui en fait un choix populaire pour les agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes claires et une mise en œuvre légère des processus. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs pipelines pour différencier les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent que les suivis sont organisés et visibles. Grâce à des automatisations qui rationalisent les mises à jour et les rappels répétitifs, Pipedrive est idéal pour les équipes qui privilégient une exécution rapide du pipeline plutôt qu'une approche « suite » complète.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial spécialement conçu pour les activités sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans le flux de travail quotidien. Il convient aux agences dont les services principaux sont la prospection à grande échelle, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Grâce à des pipelines et des statuts d'opportunité permettant de suivre les progrès, tout l'historique des communications est accessible dans le dossier du prospect. Les séquences et les automatisations facilitent la cohérence des routines de prospection et de suivi, ce qui rend Close idéal pour les agences dont le succès dépend d'une activité sortante régulière et d'une itération rapide.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Close

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive vous permet de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue Pipeline, chacun avec son propre ensemble d'étapes. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, tels que leur nom et leur probabilité, et les modifier en les ajoutant ou en les supprimant selon vos besoins. Cette fonctionnalité vous permet de différencier les actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, en les attribuant à des pipelines distincts, tout en veillant à ce que les définitions des étapes restent adaptées à chaque processus spécifique.

De même, Close offre la possibilité de créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations de pipeline. Chaque pipeline peut avoir son propre nom et un ensemble distinct de statuts d'opportunité qui servent de structure d'étapes. Cette fonctionnalité facilite la séparation des opérations telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services dans des pipelines dédiés, sans qu'il soit nécessaire de partager les statuts entre tous les processus. Vous pouvez également ajuster la structure du pipeline en modifiant les statuts d'opportunité pertinents pour chaque pipeline spécifique.

Suivi des activités des clients et des transactions

Les activités Pipedrive englobent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, y compris les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés selon les besoins. Les activités enregistrées sont affichées dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des actions passées et des calendriers à venir pour chaque compte ou transaction.

Dans Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés au CRM, ce qui vous permet de les relier au contexte correspondant des prospects et des opportunités. Toutes les communications s'effectuent au sein de la plateforme et l'historique des activités est accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes d'examiner les interactions et de planifier les prochaines étapes. Cette configuration facilite le suivi des efforts de vente en enregistrant les prises de contact et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. Selon la configuration, les réunions et autres points de contact peuvent également être gérés à partir du même espace de travail.

Automatisation et flux de travail

Dans Pipedrive, la création de rapports est assurée par Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec vos collègues, et des liens publics peuvent être créés pour permettre aux parties prenantes de consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte, à condition que les autorisations appropriées aient été accordées. Les objectifs définis dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration spécifique et des limites de votre forfait.

Close automatise les fonctionnalités grâce à des workflows qui déclenchent des actions en fonction d'événements et d'objets tels que les prospects, les contacts et les opportunités. Ces workflows peuvent être déclenchés manuellement ou automatiquement et englobent toute une gamme de fonctionnalités d'automatisation telles que les séquences d'e-mails, les rappels de tâches et la logique de workflow personnalisable. Les déclencheurs peuvent inclure des événements liés aux prospects tels que les nouveaux prospects, les interactions par e-mail ou les appels manqués, selon la configuration du workflow. Les étapes et les actions précises varient en fonction de la configuration du workflow dans votre compte.

Rapports et analyses

Les rapports Pipedrive sont facilités par Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être facilement partagés avec les membres de l'équipe et, si les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés pour permettre aux parties prenantes de consulter un dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre les progrès réalisés dans le cadre des transactions, des activités et des prévisions, en fonction des configurations choisies et des limites du plan.

Dans Close, les rapports de vente comprennent des tableaux de bord et des rapports qui se concentrent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Les rapports peuvent être filtrés par plages de dates et divers critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour mettre en évidence des indicateurs spécifiques. Ces rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline reposent sur les données enregistrées et sur la manière dont les opportunités sont organisées. En outre, les prévisions et le suivi du pipeline sont pris en charge grâce au cadre complet de reporting décrit dans les documents de reporting de Close.

Intégrations et hygiène des données

Pipedrive propose toute une gamme d'intégrations via sa Marketplace, permettant aux utilisateurs d'installer des applications et des intégrations directement depuis leur compte. Afin de garantir l'hygiène des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et les organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail fluide pour fusionner les enregistrements. Pipedrive explique également comment son identification des doublons respecte des règles spécifiques basées sur sa logique d'importation, influençant la manière dont les doublons sont reconnus et proposés à la fusion.

Dans Close, les intégrations peuvent être configurées via l'API et des webhooks basés sur des événements, avec une documentation d'assistance mettant en avant la connexion d'applications externes à l'aide d'outils tels que Zapier ou Make via OAuth ou des clés API. Leurs fonctionnalités d'hygiène des données comprennent la détection des doublons lors de l'ajout de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont identifiés. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons par rapport aux fichiers téléchargés et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion consolident les enregistrements dans un prospect désigné. Ces fonctionnalités sont documentées de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

folk: le CRM ultime pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour consolider les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans rendre la configuration fastidieuse. Il s'adapte parfaitement aux équipes d'agence où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique des relations visible, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Capacités multi-pipelines avec étapes personnalisées pour divers flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui centralisent l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations à leurs enregistrements respectifs
• Gestion des tâches, rappels et suivi des prochaines étapes standardisées
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les entrées en double et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour rationaliser les mises à jour et réduire les efforts manuels

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, minimisent les doublons et les champs incomplets, préservant ainsi la facilité d'utilisation des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et son exécution simple des transactions, ce qui le rend idéal pour les équipes qui privilégient la rapidité. Close offre une solution puissante pour les efforts sortants à volume élevé, en intégrant efficacement plusieurs canaux de communication. Cependant, pour les agences qui privilégient une intégration transparente des e-mails, l'automatisation et des suivis cohérents, folk se distingue comme le choix supérieur. Sa conception conviviale, sa gestion robuste du calendrier et son engagement en faveur de l'hygiène des données garantissent le maintien sans effort des relations avec les clients, positionnant les équipes pour réussir dans l'environnement actuel en constante évolution.

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