Pipedrive vs Clarify : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons nous intéresser à deux solutions CRM de premier plan, Pipedrive et Clarify, qui abordent ces défis sous des angles uniques. Pipedrive propose un pipeline visuel et des suivis axés sur les activités, conçus pour faciliter la progression des transactions avec un minimum de frictions opérationnelles. De son côté, Clarify apporte une touche d'innovation grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA, mettant l'accent sur la communication en temps réel et les mises à jour automatiques afin de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la précision des enregistrements.

Le choix entre Pipedrive et Clarify dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et du niveau de gestion continue que votre agence est prête à assumer pour une mise en œuvre efficace.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu autour d'un pipeline visuel et d'une vente basée sur les activités, ce qui en fait l'un des outils préférés des agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes claires et une gestion rationalisée des processus. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent que les suivis sont organisés et visibles. Les automatisations permettent de réduire les tâches administratives en gérant les mises à jour et les rappels répétitifs. Cette solution est idéale pour les équipes qui privilégient l'exécution rapide du pipeline plutôt qu'une suite complète de fonctionnalités.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM innovant, basé sur l'IA, qui vise à maintenir les dossiers à jour grâce à une communication et des réunions continues. Il séduit les agences qui cherchent à réduire la saisie manuelle de données tout en conservant un pipeline fonctionnel, l'historique des contacts et les prochaines étapes concrètes. La plateforme souligne l'importance de saisir en temps réel les détails des réunions, les suivis et les mises à jour des transactions. Grâce à des intégrations flexibles et des options d'automatisation, elle peut efficacement canaliser les mises à jour vers un système plus large basé sur les configurations des utilisateurs, ce qui la rend idéale pour les équipes qui explorent des flux de travail CRM modernes axés sur le contexte des conversations et la maintenance automatisée.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue pipeline, chaque pipeline comportant son propre ensemble unique d'étapes. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, tels que les noms et les probabilités, et ajuster les étapes en les ajoutant ou en les supprimant au fur et à mesure que vos processus évoluent. Cette flexibilité vous permet d'organiser les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, dans des pipelines distincts, tout en veillant à ce que les définitions des étapes de chaque pipeline restent adaptées à son flux de travail spécifique.

Dans Clarify, le suivi des transactions s'articule autour des transactions, le produit étant conçu pour identifier les opportunités et maintenir à jour les étapes des transactions au fur et à mesure que les activités se déroulent. Clarify souligne l'importance d'un pipeline rationalisé, alignant les étapes sur les progrès tangibles et intégrant une réflexion probabiliste pour des prévisions précises. Le maintien de l'hygiène du pipeline fait partie intégrante de l'approche de Clarify, garantissant que les enregistrements restent utilisables sans nécessiter d'intervention manuelle constante.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités englobent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, notamment les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés selon vos préférences. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des actions passées et des calendriers à venir pour les comptes ou les transactions.

L'expérience Clarify Record regroupe les e-mails, les réunions, les notes et d'autres détails d'enregistrement en un seul endroit, offrant ainsi une visibilité sur le contexte des activités ainsi que sur les contacts et les transactions. De plus, les documents sur les produits décrivent les fonctionnalités de capture des réunions au sein de la plateforme, notamment l'enregistrement et la synthèse des réunions liées aux enregistrements. Les notes du journal des modifications concernant les pages d'enregistrement et les mises à jour des transactions reflètent les améliorations continues apportées à l'intégration des activités et du contexte des transactions.

Automatisation et flux de travail

Dans Pipedrive, la création de rapports est gérée via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les membres de l'équipe et, lorsque les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés, permettant aux parties prenantes de consulter un dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de la configuration spécifique et des limites du plan.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont automatisés par un agent, qui se charge notamment de rédiger les suivis, de saisir les tâches et de mettre à jour les dossiers en fonction des interactions par téléphone ou par e-mail. Les modèles de rédaction de Clarify améliorent l'automatisation des flux de travail, élément essentiel des opérations CRM modernes. Un article dédié au produit détaille des fonctionnalités telles que les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi, qui s'intègrent de manière transparente dans les flux de travail CRM. Cette automatisation réduit considérablement la saisie manuelle de données et les tâches administratives routinières liées aux « étapes suivantes », en fonction des flux de travail activés.

Rapports et analyses

Les fonctionnalités de reporting de Pipedrive sont intégrées à Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec les membres de l'équipe et, si les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés pour que les parties prenantes puissent accéder au dashboard avoir besoin d'un compte direct. Les objectifs d'Insights permettent de suivre les progrès réalisés dans le cadre des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Clarify offre une visibilité sur les pipelines en suivant les transactions qui sont mises à jour en temps réel, avec des examens externes soulignant la nature dynamique des tableaux de bord et des prévisions à mesure que les enregistrements sont modifiés. De plus, Clarify partage du contenu précieux sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, soulignant l'importance d'utiliser les données CRM pour évaluer la santé du pipeline et identifier les tendances au fil du temps. La disponibilité de rapports spécifiques dépend de la couche de reporting et de la configuration décrites dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont disponibles via Pipedrive Marketplace, qui propose des applications et des intégrations faciles à installer depuis votre compte. Afin de garantir l'hygiène des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner les enregistrements. Pipedrive explique également comment son processus d'identification des doublons respecte les règles basées sur la logique d'importation, influençant la manière dont les doublons sont détectés et proposés à la fusion.

Le catalogue d'intégrations Clarify présente différentes catégories et intégrations spécifiques, notamment des pages dédiées aux notifications Slack concernant les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier qui facilite une automatisation plus large. La liste Zapier met en avant la compatibilité de Clarify avec des milliers d'applications pour déclencher des flux de travail et transférer des données. De plus, Clarify souligne l'importance de maintenir l'hygiène du pipeline et l'exactitude des enregistrements afin de garantir que le système reste à jour avec les activités entrantes.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet fastidieux. Il s'adapte parfaitement aux équipes d'agence où plusieurs personnes interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique des relations visible, garantissant que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et délais de transaction qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit accessible
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle des relations parallèles. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, ce qui rend les rapports sur les pipelines fiables dans le temps.

Conclusion

En conclusion, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et sa gestion simple des tâches, idéale pour les équipes qui souhaitent accélérer le processus de vente. L'automatisation basée sur l'IA de Clarify améliore la communication en temps réel et rationalise les flux de travail avec un minimum d'intervention manuelle. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration transparente des e-mails, l'automatisation et le séquençage efficace, folk se distingue comme la meilleure alternative. Sa gestion centralisée des contacts, ses fonctionnalités de pipeline robustes et son engagement en faveur de l'hygiène des données garantissent aux équipes une clarté et une cohérence opérationnelles dans toutes leurs interactions avec les clients.

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