HubSpot vs monday : Quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

HubSpot et monday.com abordent ce défi sous des angles différents. HubSpot est une plateforme CRM robuste qui combine des outils de vente, de marketing et de service dans un environnement unique et convivial, idéal pour les agences qui privilégient les solutions intégrées. À l'inverse, monday.com propose une approche hautement personnalisable, permettant aux équipes de concevoir des flux de travail adaptés à leurs processus uniques tout en conservant une flexibilité dans la gestion des clients et des projets.

Le choix entre HubSpot et monday.com dépend des besoins spécifiques de l'agence en matière de structure et d'adaptabilité, de la complexité de ses opérations et du niveau de personnalisation nécessaire pour rationaliser ses processus.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un seul écosystème. Elle est particulièrement avantageuse pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline tout en capturant des prospects, en menant des campagnes par e-mail et en générant des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul endroit. En fonction du forfait choisi, les équipes peuvent définir leurs pipelines, enregistrer leurs activités et automatiser les suivis grâce à des flux de travail. La boutique d'applications propose des outils populaires destinés aux agences et des systèmes orientés client, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences qui recherchent à la fois des solutions CRM et des solutions complémentaires de mise sur le marché auprès d'un seul fournisseur.

Qu'est-ce que lundi ?

monday CRM est un CRM personnalisable basé sur les tableaux monday.com, avec des colonnes et des vues ajustables pour modéliser les flux de travail des ventes et des comptes. Il est idéal pour les agences qui utilisent déjà monday.com pour la livraison et qui souhaitent intégrer les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail unifié. Les vues du pipeline et les tableaux de bord améliorent la visibilité, tandis que les automatisations facilitent les transferts et les rappels déclenchés par les changements de statut. Les intégrations relient les outils de marketing, les formulaires et les outils de communication en fonction de la pile technologique. Cette option est souvent préférée lorsque la flexibilité et la modélisation des flux de travail priment sur les structures CRM conventionnelles.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions centrés sur des étapes, qui peuvent être facilement ajustées dans les paramètres du pipeline. Au fur et à mesure que les transactions progressent, elles passent par ces étapes définies, et toute définition d'étape peut être modifiée pour refléter la manière dont une agence qualifie et finalise son travail. Des pipelines distincts permettent de suivre efficacement divers processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les lignes de services distinctes, tout en garantissant que les étapes restent uniques à chaque pipeline.

Dans monday CRM, la configuration du pipeline s'effectue généralement dans le tableau des transactions, où celles-ci passent par une série d'étapes clairement définies. Ces étapes peuvent être personnalisées afin de s'aligner sur le processus de vente de l'agence, et la vue du pipeline permet de visualiser la progression à chaque étape. En séparant les tableaux et les structures d'étapes, différents flux de travail peuvent être modélisés afin de s'adapter à l'organisation des comptes, tandis que la logique des étapes reste liée à la configuration du tableau et de ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot enregistre efficacement les activités sur des chronologies, permettant aux utilisateurs de consigner et d'associer les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches aux contacts, aux entreprises et aux transactions. Ces données d'activité peuvent remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions enregistrées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité et relier les activités entre les enregistrements connexes, garantissant ainsi qu'une transaction et le contact associé partagent le même contexte consigné.

Dans monday CRM, le suivi des activités est géré via la fonctionnalité E-mails et activités, qui s'intègre à Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les afficher sur une chronologie. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer et de suivre les e-mails, en plus de prendre en charge divers types d'activités tels que les notes de réunion, les résumés d'appels et les activités personnalisées. Cette personnalisation garantit que le journal d'activités reflète la manière dont une agence documente les interactions avec les clients, faisant de la chronologie une ressource précieuse pour examiner les actions passées et planifier les étapes futures.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports commerciaux complets via des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse commerciale et des outils de création de rapports personnalisés. Les rapports peuvent être enregistrés dans des tableaux de bord pour faciliter leur accès et être partagés avec les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires. Grâce au générateur de rapports, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, en appliquant des filtres et en sélectionnant des ensembles de données adaptés à vos besoins en matière de reporting.

Dans monday CRM, les règles d'automatisation utilisent des recettes de déclenchement-action qui réagissent aux changements tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et les déplacements entre les tableaux. Ces automatisations peuvent envoyer des notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et créer des éléments en fonction de conditions prédéfinies. Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour rationaliser les transferts lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre ou pour générer des tâches de suivi à l'approche des échéances. Les actions spécifiques entreprises dépendent de la recette choisie et de la configuration des colonnes.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports commerciaux complets via des tableaux de bord, la suite d'analyse commerciale et des outils de création de rapports personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec des personnes autorisées. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, ce qui permet de filtrer et de sélectionner des ensembles de données adaptés à des besoins spécifiques en matière de rapports.

Dans monday CRM, le reporting s'effectue principalement via des tableaux de bord qui agrègent les données d'un ou plusieurs tableaux et les présentent sous forme de widgets tels que des graphiques et des tableaux. Alors que les tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel, les rapports fournissent des analyses plus approfondies générées à la demande en fonction des besoins du flux de travail. La visibilité du pipeline est déterminée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs visualisés sur le dashboard. L'accès et le partage sont contrôlés par les autorisations de compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

HubSpot se connecte de manière transparente à des outils externes via son marché d'applications, offrant une gamme d'intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir l'hygiène des données, HubSpot propose divers outils de qualité des données, notamment des workflows de déduplication pour détecter et gérer les doublons, la détection des problèmes de formatage et des outils d'enrichissement basés sur votre plan. Ces fonctionnalités se trouvent sous Gestion des données et Qualité des données, où les équipes peuvent examiner les problèmes et mettre en œuvre des corrections pour les enregistrements et les propriétés.

D'autre part, monday CRM permet des intégrations via des connecteurs natifs et des plateformes d'automatisation telles que Zapier, ce qui permet la synchronisation des éléments et des déclencheurs de flux de travail entre différentes applications. Leur documentation souligne que l'intégration CRM se concentre sur la synchronisation des données clients entre les différents outils professionnels afin de minimiser les saisies manuelles. Pour maintenir l'hygiène des données, monday.com propose une fonctionnalité de gestion des doublons, qui aide à identifier et à résoudre les doublons sur les tableaux, ce qui est crucial lorsque les prospects arrivent par le biais d'importations et d'intégrations. La propreté des données dépend en grande partie de la conception des structures des tableaux et du flux des données entrantes.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la centralisation des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans compliquer le processus de configuration. Il est idéal pour les équipes d'agences où plusieurs membres sont impliqués dans le même compte pendant la prospection, l'intégration, la livraison et les renouvellements. Le système conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparses.

• Multi-pipeline et étapes personnalisables adaptées aux différentes activités de l'agence
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle des relations simultanées. Les pipelines peuvent être personnalisés pour refléter différentes sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, notamment l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, ce qui garantit l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, HubSpot se distingue par sa suite complète, idéale pour les agences qui ont besoin d'outils intégrés de vente, de marketing et de service, tandis que monday.com offre flexibilité et personnalisation aux équipes qui privilégient des flux de travail adaptables. Cependant, pour les agences qui dépendent fortement de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et d'un séquençage efficace, folk se distingue comme la solution ultime. Il offre une gestion rationalisée des contacts, améliore la collaboration au sein des équipes et garantit l'hygiène des données, ce qui en fait le meilleur choix pour maintenir la clarté opérationnelle et assurer un suivi cohérent sur plusieurs comptes.

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