HubSpot vs Zoho CRM : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à gérer des relations clients complexes tout en veillant à ce que les projets soient livrés dans les délais. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées entre les e-mails, les calendriers et diverses plateformes, les suivis peuvent passer à la trappe, les transferts peuvent échouer et il devient très difficile de prévoir les ventes avec précision. Un CRM pour agences doit faciliter le développement rapide de nouvelles opportunités commerciales tout en conservant l'historique des comptes, qui est essentiel pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

HubSpot et Zoho CRM répondent à ces défis, bien que selon des perspectives différentes. HubSpot présente un écosystème complet qui intègre les fonctions commerciales, marketing et de service, conçu pour rationaliser les processus des agences en offrant des capacités robustes de gestion et d'automatisation du pipeline. En revanche, Zoho CRM met l'accent sur la personnalisation et la flexibilité, permettant aux agences d'adapter leur expérience CRM à divers besoins tout en maintenant l'efficacité organisationnelle.

Le choix optimal dépend des besoins spécifiques de votre agence, notamment la complexité des processus, le niveau de personnalisation souhaité et les ressources disponibles pour la gestion et l'administration continues du CRM.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente à des fonctions marketing et de service au sein d'un écosystème unifié. Elle est particulièrement utile pour les agences qui cherchent à gérer le suivi des pipelines, la capture de prospects, les campagnes par e-mail et les rapports sur le cycle de vie, le tout en un seul endroit. En fonction du forfait choisi, les équipes peuvent personnaliser les pipelines, enregistrer les activités et automatiser les suivis grâce à des workflows. De plus, la boutique d'applications propose des outils populaires destinés aux agences et des systèmes orientés client, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences qui souhaitent disposer d'un fournisseur unique pour leurs outils CRM et leurs outils complémentaires de mise sur le marché.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est une solution CRM personnalisable qui fait partie de l'écosystème plus large des logiciels professionnels Zoho. Elle s'adresse aux agences qui ont besoin de fonctionnalités de gestion du pipeline, de suivi des activités, de règles d'automatisation et de reporting, tout en permettant la connexion avec d'autres applications Zoho si nécessaire. Grâce à la prise en charge de plusieurs pipelines et mises en page, elle peut s'adapter à différentes gammes de services ou approches commerciales. De plus, les extensions et intégrations du marché permettent la connectivité avec des outils externes au-delà de la suite Zoho, ce qui en fait un choix idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités étendues et une grande flexibilité en matière de ventes, d'opérations et de reporting.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et Zoho CRM

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions organisés par étapes grâce à ses paramètres de pipeline. Les transactions progressent à travers ces étapes définies, qui peuvent être personnalisées pour refléter la manière dont une agence qualifie et conclut ses contrats. Les agences peuvent mettre en place des pipelines distincts pour suivre différents processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements, ou différentes gammes de services, en veillant à ce que les étapes restent distinctes pour chaque pipeline.

De même, Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes du pipeline à mesure que leurs processus évoluent. Les pipelines peuvent être liés à des mises en page, ce qui permet de séparer les différentes actions commerciales tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les ajustements d'étapes sont gérés dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées sont conservées dans le générateur d'étapes, ce qui permet de s'adapter aux configurations des agences qui nécessitent une logique d'étapes unique pour chaque ligne de service ou action commerciale.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot organise efficacement les activités sur des chronologies enregistrées, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'associer des appels, des e-mails, des réunions, des notes et des tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité sont essentielles pour remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité, sur la base des interactions enregistrées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité et relier les activités entre les enregistrements connexes, garantissant ainsi qu'une transaction et le contact associé partagent un contexte enregistré unifié.

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent tous être consultés via les vues CRM et les listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM classent clairement les éléments par date de création, ce qui permet aux utilisateurs d'ouvrir n'importe quelle activité pour voir les détails pertinents, y compris les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. De plus, les listes d'activités clôturées mettent en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, fournissant ainsi un journal complet des événements passés et des calendriers futurs.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports commerciaux complets grâce à ses tableaux de bord, sa suite d'analyses commerciales et ses outils de reporting personnalisables. Ces rapports peuvent être enregistrés dans des tableaux de bord et partagés avec des utilisateurs autorisés. Grâce au générateur de rapports, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, en appliquant des filtres et en sélectionnant des ensembles de données en fonction de vos besoins en matière de reporting.

Dans Zoho CRM, les règles de workflow permettent d'automatiser certaines actions lorsque certaines conditions sont remplies, telles que l'envoi de notifications par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour de champs d'enregistrement. Les workflows sont adaptés à des types d'enregistrements spécifiques et s'activent en fonction de déclencheurs prédéfinis dans la règle. De plus, Zoho CRM suit les workflows dans le cadre de ses fonctionnalités d'automatisation de la force de vente, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller les modifications apportées aux règles de workflow et aux indicateurs de performance en fonction de leurs paramètres. Cette fonctionnalité est couramment utilisée pour standardiser les suivis et faciliter les transitions internes liées aux changements de transactions.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports de vente via ses tableaux de bord, sa suite d'analyse des ventes et ses outils de création de rapports personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans les tableaux de bord et les partager avec les personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, adaptés aux besoins spécifiques en matière de rapports grâce à des filtres et à la sélection d'ensembles de données.

Dans Zoho CRM, les fonctionnalités de reporting comprennent des rapports standard organisés par module, ainsi que des options de personnalisation pour répondre aux besoins des entreprises. Les utilisateurs peuvent exploiter des tableaux de bord et des outils d'analyse pour suivre leur pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts de reporting prévisionnel décrits dans les ressources analytiques de Zoho. Pour des rapports plus détaillés, Zoho Analytics peut s'intégrer aux données de Zoho CRM, ce qui permet de générer des rapports et des tableaux de bord supplémentaires, avec diverses options de partage et de planification en fonction de la configuration. La visibilité du pipeline est influencée par la configuration des transactions, des étapes et des activités.

Intégrations et hygiène des données

HubSpot se connecte de manière transparente à des outils externes via son marché d'applications, qui propose des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir la qualité des données, HubSpot offre des outils performants, notamment des workflows de déduplication qui permettent d'identifier et de gérer les doublons, de détecter les problèmes de formatage et d'enrichir les données en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités sont regroupées sous les rubriques « Gestion des données » et « Qualité des données », ce qui permet aux équipes d'examiner les problèmes et d'apporter des corrections aux enregistrements et aux propriétés.

D'autre part, Zoho CRM propose des intégrations via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui organise les connecteurs et les extensions en fonction de différents cas d'utilisation. Il offre également des fonctionnalités efficaces de gestion des doublons, telles que des contrôles de doublons, des outils de fusion et un outil de fusion automatique qui identifie et fusionne les doublons exacts tout en permettant la résolution manuelle des conflits si nécessaire. De plus, l'enrichissement des données Zia peut améliorer les enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur l'entreprise basés sur des mappages configurés, en fonction de ce qui est activé. Ces fonctionnalités visent à minimiser les doublons et à améliorer l'exhaustivité des enregistrements au fil du temps.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour centraliser les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans compliquer le processus de configuration. Il soutient de manière transparente les équipes d'agence où plusieurs personnes gèrent le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit que l'historique des relations reste visible, de sorte que les transitions ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparses.

• Capacités multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit accessible
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les entrées en double et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, éliminent les enregistrements en double et les champs incomplets, ce qui permet d'obtenir des rapports fiables sur le pipeline au fil du temps.

Conclusion

En résumé, HubSpot se distingue par son écosystème unifié destiné aux agences qui ont besoin de fonctions intégrées de vente, de marketing et de service, tandis que Zoho CRM offre une personnalisation et une flexibilité étendues pour des processus variés. Cependant, folk se distingue comme le choix idéal pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et la rationalisation des séquences. L'accent mis sur la gestion des relations, la prise en charge de plusieurs pipelines et la fiabilité des données garantit aux agences une gestion efficace des interactions complexes avec les clients, sans les inconvénients liés à des configurations fastidieuses. Pour plus de clarté et d'efficacité, folk est vraiment inégalé.

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