HubSpot vs Insightly : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

HubSpot et Insightly abordent ces défis sous des angles différents. HubSpot est une plateforme CRM complète qui offre une suite d'outils intégrés de vente, de marketing et de service, ce qui la rend particulièrement adaptée aux agences qui ont besoin d'un suivi rationalisé du pipeline et de rapports sur le cycle de vie en un seul endroit. D'autre part, Insightly propose un CRM orienté projet qui relie les processus de vente aux activités de livraison et d'après-vente, garantissant ainsi que la gestion des transactions s'aligne parfaitement sur l'exécution des clients, en particulier dans le cadre d'engagements basés sur des projets.

Le choix approprié dépend des besoins spécifiques de votre agence, qu'il s'agisse de la solution tout-en-un de HubSpot conçue pour une gestion rapide des prospects ou des fonctionnalités axées sur les projets d'Insightly qui améliorent les flux de travail opérationnels.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente, de marketing et de service dans un écosystème unifié. Elle est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline, de capturer des prospects, de mener des campagnes par e-mail et de générer des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul et même endroit. Les équipes peuvent établir des pipelines, consigner les activités et automatiser les processus de suivi grâce à des workflows, en fonction de leur formule d'abonnement. De plus, la boutique d'applications propose des outils populaires destinés aux agences et des systèmes orientés client, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les agences qui recherchent une solution combinée de CRM et de mise sur le marché auprès d'un seul fournisseur.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est un CRM qui offre des fonctionnalités axées sur les projets, reliant les dossiers commerciaux aux activités de livraison et d'après-vente. Il est particulièrement utile pour les agences où la gestion des transactions et la livraison aux clients doivent être alignées, notamment dans le cadre de projets. Les pipelines permettent de suivre efficacement les opportunités, tandis que les tâches et les ensembles d'activités standardisent les processus internes à différentes étapes. Lorsqu'ils sont correctement configurés, les rapports et les tableaux de bord offrent une visibilité sur les indicateurs de vente et d'exécution, ce qui en fait un choix optimal pour les agences à la recherche d'un CRM qui s'intègre étroitement aux flux de travail de livraison.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et Insightly

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions centrés sur les étapes définies dans ses paramètres de pipeline. Les transactions progressent à travers ces étapes définies, qui peuvent être personnalisées afin de s'aligner sur l'approche d'une agence en matière de qualification et de conclusion de projets. Vous pouvez utiliser des pipelines distincts pour surveiller divers processus, tels que la distinction entre les nouvelles affaires et les renouvellements ou les différentes lignes de services, tout en conservant des étapes uniques pour chaque pipeline.

La configuration du pipeline d'Insightly permet de définir des pipelines et des listes d'étapes adaptés à diverses stratégies commerciales. Des pipelines distincts peuvent délimiter les flux de travail des agences, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations de partenaires, garantissant ainsi que les étapes restent distinctes pour chaque pipeline. À mesure que les processus évoluent, les étapes peuvent être modifiées, ce qui permet au suivi des opportunités de refléter les qualifications actuelles et les transferts de livraison. Insightly met en œuvre la logique du pipeline au niveau des enregistrements, garantissant ainsi que chaque opportunité respecte un flux d'étapes spécifique.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot enregistre efficacement les activités sur des chronologies, permettant aux utilisateurs de consigner et d'associer les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité sont essentielles pour mettre à jour des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions consignées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité, garantissant ainsi que les enregistrements connexes, tels qu'une transaction et le contact associé, partagent le même contexte consigné.

Le suivi des activités d'Insightly se concentre sur les tâches, les événements et les interactions enregistrées liés aux contacts, aux organisations et aux opportunités. Grâce aux ensembles d'activités, Insightly permet de créer des séquences répétables de tâches et d'événements à partir de modèles, ce qui contribue à standardiser les suivis après les appels de découverte, les propositions ou les processus d'intégration. Les calendriers et les listes associées offrent une visibilité sur les actions terminées et les étapes à venir, facilitant ainsi un examen complet de l'historique du compte et des engagements actuels lors des transitions internes.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports commerciaux complets grâce à des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse et des outils de reporting personnalisables. Les rapports peuvent être facilement enregistrés dans les tableaux de bord et partagés avec les utilisateurs autorisés. Grâce au générateur de rapports, vous pouvez créer des rapports sur mesure pour analyser les objets et les activités CRM, en utilisant des filtres et des sélections d'ensembles de données qui correspondent à vos objectifs de reporting.

L'automatisation des flux de travail d'Insightly exécute efficacement des actions lorsque des critères d'enregistrement spécifiques sont remplis, notamment les mises à jour de champs, les affectations et la création de tâches. Cette automatisation peut être intégrée à des processus basés sur le pipeline ; par exemple, vous pouvez appliquer des ensembles d'activités lorsqu'une opportunité atteint une étape désignée dans Insightly. L'exécution des flux de travail dépend de la configuration des déclencheurs et des actions dans votre compte, ce qui facilite les transitions fluides telles que le passage d'une transaction à l'intégration et la génération de la liste de contrôle des tâches correspondante.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports commerciaux via des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse et des outils de reporting personnalisables. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec les personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec des options de filtrage et de sélection d'ensembles de données adaptées à des besoins spécifiques en matière de reporting.

Les fonctionnalités de reporting d'Insightly comprennent des tableaux de bord et des rapports personnalisés dérivés d'objets CRM tels que les opportunités, les activités et les projets. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par propriétaire, pipeline, étape et période, puis les enregistrer pour les consulter régulièrement. De plus, Insightly permet de programmer les rapports, garantissant ainsi que les parties prenantes reçoivent automatiquement les mises à jour sans avoir à les exporter manuellement. La précision des rapports sur le pipeline repose sur une utilisation cohérente des étapes et un enregistrement minutieux des activités par l'équipe.

Intégrations et hygiène des données

HubSpot se connecte de manière transparente à divers outils externes via son marché d'applications, présentant des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir l'hygiène des données, HubSpot propose des outils essentiels de qualité des données, notamment des workflows de déduplication pour identifier et gérer les doublons, la détection des problèmes de formatage et des outils d'enrichissement, en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités se trouvent sous Gestion des données et Qualité des données, permettant aux équipes d'examiner les problèmes et de rectifier les enregistrements et les propriétés si nécessaire.

Insightly propose des options d'intégration via sa couche d'intégration et ses applications connectées, qui varient en fonction de votre forfait et de votre configuration. Ses fonctionnalités d'hygiène des données comprennent des flux de gestion des doublons qui aident à identifier et à fusionner les contacts, les organisations ou les prospects en double, garantissant ainsi la consolidation des enregistrements. De plus, le comportement d'importation peut affecter les doublons en fonction des règles de correspondance appliquées lors des téléchargements. Le maintien de la propreté des enregistrements améliore les rapports en aval et minimise les conflits lors de l'automatisation.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit la transparence de l'historique des relations, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour superviser la santé des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle des relations simultanées. Les pipelines peuvent capturer diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. De plus, les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éviter les doublons et les informations manquantes, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, HubSpot excelle en tant que solution complète pour les agences qui ont besoin d'outils intégrés de vente, de marketing et de service, ce qui le rend idéal pour le suivi du pipeline et les rapports sur le cycle de vie. Insightly se distingue par ses capacités CRM axées sur les projets, alignant de manière transparente la gestion des transactions avec les flux de travail de livraison. Cependant, pour les équipes qui dépendent de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage rationalisé, folk se distingue comme l'alternative la plus efficace. Il offre un environnement convivial et riche en contexte qui favorise la clarté opérationnelle et encourage les suivis cohérents, ce qui en fait le meilleur choix pour les agences.

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