HubSpot vs Copper : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM populaires, HubSpot et Copper, qui abordent le même problème sous des angles différents. HubSpot est réputé pour ses fonctionnalités tout-en-un, offrant des outils intégrés de vente, de marketing et de service qui rationalisent les processus au sein d'un écosystème unifié. Copper, quant à lui, excelle dans son intégration transparente avec Google Workspace, permettant aux équipes de gérer les tâches CRM à l'aide d'outils familiers sans perturber leurs flux de travail quotidiens.

Le choix qui conviendra le mieux à votre agence dépendra de vos processus existants, du degré d'intégration que vous souhaitez avec d'autres outils et du niveau de supervision administrative que vous êtes prêt à consacrer à l'optimisation de votre configuration CRM.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM tout-en-un complète qui intègre des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un écosystème unifié. Elle est idéale pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline, de capturer des prospects, de mener des campagnes par e-mail et de générer des rapports sur le cycle de vie, le tout en un seul endroit. Les équipes peuvent définir des pipelines, enregistrer des activités et automatiser des tâches de suivi grâce à des workflows, en fonction du plan qu'elles ont choisi. De plus, la boutique d'applications propose des outils populaires pour les agences et des systèmes destinés aux clients, ce qui en fait une option privilégiée pour les agences qui recherchent un CRM ainsi que des solutions complémentaires de mise sur le marché auprès d'un seul fournisseur.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est une solution CRM qui privilégie l'intégration avec Google Workspace, permettant aux utilisateurs d'aligner étroitement leurs tâches CRM avec Gmail et Google Agenda. Elle convient aux agences qui effectuent la plupart de leurs communications avec les clients et leur planification à l'aide des outils Google, ce qui leur permet d'organiser leur CRM sans modifier de manière significative leurs routines quotidiennes. Les utilisateurs peuvent suivre les opportunités grâce à des pipelines, tandis que les enregistrements des contacts et des comptes conservent le contexte relationnel important. L'automatisation des flux de travail et les intégrations peuvent rationaliser les tâches administratives répétitives en fonction de la configuration individuelle, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui souhaitent une structure CRM complémentaire à un flux de travail centré sur Google.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions centrés sur des étapes spécifiques, qui peuvent être personnalisées dans les paramètres du pipeline. Au fur et à mesure que les transactions progressent, elles passent par ces étapes définies, et les définitions peuvent être ajustées pour s'aligner sur l'approche d'une agence en matière de qualification et de conclusion des contrats. Différents pipelines peuvent être établis pour surveiller divers processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les lignes de services distinctes, tout en conservant des étapes uniques pour chaque pipeline.

Copper facilite également la création de plusieurs pipelines afin de s'adapter à différents processus avec des flux d'étapes variables. Les étapes du pipeline peuvent être personnalisées afin que le tableau des opportunités reflète la manière dont une agence qualifie, définit et clôture le travail pour chaque approche spécifique. Des pipelines distincts permettent de faire la distinction entre les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets, tout en utilisant le même modèle de données CRM. Toutes les modifications sont gérées dans les paramètres du pipeline et s'appliquent uniquement au pipeline choisi.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot conserve les enregistrements d'activité sur des chronologies, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et d'associer des appels, des e-mails, des réunions, des notes et des tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité peuvent remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions enregistrées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité et associer des activités entre des enregistrements connexes, garantissant ainsi qu'une transaction et son contact associé partagent les mêmes informations contextuelles.

Copper préserve le contexte des transactions en reliant les fonctionnalités courantes de Google Workspace et en affichant les communications et les détails d'activité pertinents pour les contacts et les opportunités. La synchronisation des calendriers permet aux utilisateurs de créer et de synchroniser des événements entre Copper et Google Agenda, les modifications étant répercutées sur les deux plateformes en fonction des paramètres de synchronisation utilisés. Les utilisateurs peuvent consulter l'historique des activités et des relations dans les dossiers, ce qui facilite les transferts et la planification des prochaines étapes pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports de vente fiables grâce à des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse des ventes et des outils de reporting personnalisables. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec d'autres personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, ce qui permet d'appliquer des filtres spécifiques et de sélectionner des ensembles de données adaptés aux besoins en matière de reporting.

Copper Workflow Automation utilise un modèle déclencheur-action pour mettre à jour ou créer automatiquement des enregistrements en réponse à des événements définis. Par exemple, les recettes d'automatisation peuvent créer des tâches à partir de déclencheurs spécifiques, ce qui contribue à normaliser les suivis et à rationaliser les transferts internes. Le comportement des flux de travail dépend des conditions de déclenchement établies et des actions configurées, qui s'exécutent conformément à la configuration d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports de vente fiables grâce à ses tableaux de bord, sa suite d'analyse des ventes et ses outils de reporting personnalisables. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans les tableaux de bord et les partager avec d'autres personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, ce qui permet de filtrer et de sélectionner des ensembles de données adaptés à des besoins spécifiques en matière de reporting.

Les rapports de Copper sont axés sur des tableaux de bord, des indicateurs et des informations configurables qui peuvent être facilement partagés ou exportés, avec des options permettant d'envoyer par e-mail ou d'exporter des tableaux de bord dans le cadre des workflows de reporting. Le processus de configuration comprend dashboard , des filtres et des commandes d'édition, permettant aux utilisateurs de personnaliser les indicateurs clés de performance (KPI) et les vues en fonction du pipeline et des données d'activité suivies. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la livraison programmée et les notifications d'alerte, viennent renforcer les capacités de reporting.

Intégrations et hygiène des données

HubSpot s'intègre parfaitement aux outils externes grâce à sa boutique d'applications, qui propose une variété d'intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Afin de garantir la qualité des données, HubSpot fournit des outils essentiels, notamment des workflows de déduplication pour identifier et traiter les doublons, des outils pour détecter les problèmes de formatage et des options d'enrichissement en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités sont regroupées sous les rubriques « Gestion des données » et « Qualité des données », ce qui permet aux équipes d'examiner les problèmes et d'apporter des corrections aux enregistrements et aux propriétés.

Copper offre également des intégrations avec des outils populaires, notamment une intégration Zapier qui connecte Copper à une vaste gamme d'applications externes pour l'automatisation et le transfert de données. Pour l'hygiène des données, Copper fournit un workflow de gestion des doublons qui permet aux équipes de sélectionner et de fusionner les entrées en double pour les personnes, les entreprises ou les prospects, consolidant ainsi les enregistrements. Cela garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent associés à un seul enregistrement, même lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui rationalise l'organisation des contacts, des conversations et des informations commerciales sans rendre la configuration fastidieuse. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où différents membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique visible des relations, garantissant que les transitions ne dépendent pas de la mémoire ou de notes désorganisées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux divers processus des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts qui complètent les données manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour regrouper les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre les performances par étape et l'avancement des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de multiples relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, empêchent la duplication des enregistrements et comblent les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, HubSpot se distingue par ses fonctionnalités tout-en-un et son automatisation marketing complète, tandis que Copper excelle dans son intégration transparente à Google Workspace. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et la rationalisation des séquences, folk se distingue comme l'alternative supérieure. Il offre une flexibilité multi-pipeline, une gestion robuste des tâches et des fonctionnalités essentielles d'hygiène des données, garantissant aux agences une clarté opérationnelle et un suivi cohérent. Choisissez folk pour un CRM qui permet à votre agence de prospérer dans des environnements axés sur les relations.

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