HubSpot vs Close : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Dans un environnement en constante évolution où les interactions avec les clients sont dispersées sur différentes plateformes (e-mails, appels téléphoniques et outils de gestion de projet), le risque de manquer des suivis, de rompre la continuité des transferts et d'établir des prévisions inexactes est élevé. Un CRM destiné aux agences doit garantir le bon déroulement des nouvelles activités tout en conservant un historique complet des comptes afin de faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

HubSpot et Close abordent ce défi sous des angles différents. HubSpot est une plateforme CRM polyvalente qui intègre des outils de vente, de marketing et de service afin de créer un écosystème cohérent pour les agences. En revanche, Close est spécialement conçu pour les ventes sortantes à haute intensité, combinant les appels, les e-mails et la gestion des tâches dans un flux de travail rationalisé. Chaque plateforme possède ses propres atouts, répondant à différents besoins opérationnels et stratégies.

Le choix approprié dépend de la complexité opérationnelle de votre agence, du niveau de personnalisation requis et des ressources disponibles pour la configuration et l'administration continues.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un seul et même écosystème. Elle est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline, de capturer des prospects, de mener des campagnes par e-mail et de générer des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul et même endroit. Les équipes peuvent personnaliser les pipelines, enregistrer les activités et automatiser les processus de suivi à l'aide de workflows basés sur leur plan d'abonnement. De plus, la boutique d'applications est conçue pour prendre en charge les outils couramment utilisés par les agences et les systèmes destinés aux clients, ce qui en fait un choix idéal pour les agences qui souhaitent bénéficier à la fois d'une solution CRM et de solutions de commercialisation associées auprès d'un seul fournisseur.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial spécialement conçu pour les activités sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans le flux de travail quotidien. Il convient particulièrement aux agences dont les services principaux sont la prospection à grande échelle, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Les pipelines et les statuts des opportunités permettent de suivre les progrès tout en conservant un historique détaillé des communications avec chaque prospect. Les séquences et les automatisations facilitent la mise en place de routines cohérentes de prospection et de suivi, ce qui en fait un outil idéal pour les agences dont le succès repose sur des activités sortantes soutenues et une itération rapide.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et Close

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions centrés sur des étapes spécifiques, qui peuvent être personnalisées dans les paramètres du pipeline. Au fur et à mesure que les transactions progressent, elles passent par ces étapes définies, et vous pouvez modifier les définitions des étapes pour les aligner sur la manière dont votre agence qualifie et conclut les contrats. Vous pouvez établir des pipelines distincts pour surveiller divers processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les différentes lignes de services, tout en veillant à ce que les étapes de chaque pipeline restent distinctes.

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines adaptés à différentes équipes ou différents processus, chacun disposant de son propre nom et d'un ensemble de statuts d'opportunité qui servent de cadre aux étapes. Cette flexibilité vous permet de séparer des activités telles que l'acquisition de nouveaux clients, les renouvellements et le suivi de la prestation de services en pipelines distincts sans chevauchement des statuts entre tous les processus. Vous pouvez facilement ajuster la structure du pipeline en modifiant les statuts d'opportunité pertinents pour chaque pipeline spécifique.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot organise efficacement les activités sur des chronologies enregistrées, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'associer des appels, des e-mails, des réunions, des notes et des tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité peuvent automatiquement remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions enregistrées. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies d'activité, garantissant ainsi que les enregistrements connexes, tels qu'une transaction et son contact associé, partagent un contexte enregistré unifié.

Dans Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés de manière transparente dans le CRM, les reliant directement aux prospects et opportunités pertinents. Toutes les communications ont lieu au sein de la plateforme, ce qui permet aux équipes d'accéder facilement à l'historique des activités sur les dossiers afin d'examiner les interactions et de planifier les prochaines étapes. Cette fonctionnalité permet un suivi efficace des efforts de vente en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions, tandis que les réunions et autres points de contact peuvent être gérés dans le même espace de travail, selon la configuration.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports de vente via des tableaux de bord, la suite d'analyse des ventes et des outils de reporting personnalisés. Les rapports peuvent être enregistrés dans des tableaux de bord et partagés avec des utilisateurs autorisés. Grâce au générateur de rapports, il est possible de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec une sélection et un filtrage basés sur des besoins spécifiques en matière de reporting.

Dans Close, l'automatisation englobe les workflows qui déclenchent des actions en fonction d'événements et d'objets, tels que les prospects, les contacts et les opportunités. Les workflows peuvent être activés manuellement ou automatiquement, et les fonctionnalités d'automatisation comprennent des séquences d'e-mails, des rappels de tâches et une logique de workflow personnalisable. Les déclencheurs peuvent inclure des événements liés aux prospects, tels que les nouveaux prospects, les interactions par e-mail ou les appels manqués, selon la configuration des workflows. Les étapes et les actions précises sont déterminées par la configuration spécifique du workflow au sein du compte.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports commerciaux complets via des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse commerciale et des outils de création de rapports personnalisés. Les utilisateurs peuvent enregistrer des rapports dans des tableaux de bord et les partager avec les personnes qui y ont accès. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec des options de filtrage et de sélection des ensembles de données adaptées à des besoins spécifiques en matière de rapports.

Dans Close, les rapports de vente comprennent des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Les rapports peuvent être filtrés par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs choisis. Ce système de reporting utilise les données CRM comme base, ce qui signifie que les rapports d'activité et de pipeline s'appuient sur les informations enregistrées et la structure des opportunités. De plus, les fonctionnalités de reporting décrites dans la documentation de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline.

Intégrations et hygiène des données

HubSpot se connecte de manière transparente à des outils externes via son marché d'applications, qui propose des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir la qualité des données, HubSpot offre une suite d'outils de qualité des données, notamment des workflows de déduplication qui permettent d'identifier et de gérer les doublons, de détecter les problèmes de formatage et d'enrichir les données en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités sont regroupées sous les rubriques « Gestion des données » et « Qualité des données », où les équipes peuvent examiner les problèmes et apporter des corrections aux enregistrements et aux propriétés.

Dans Close, les intégrations peuvent être établies via l'API et les webhooks basés sur les événements. La documentation d'aide met également en avant les connexions à des applications externes via des plateformes telles que Zapier ou Make, à l'aide d'OAuth ou de clés API. Les fonctionnalités de nettoyage des données de Close comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects en cas de doublons. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons par rapport au fichier et aux prospects existants, avec des actions de fusion qui regroupent les enregistrements en un seul prospect de destination. Les contrôles détaillés sont décrits dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui simplifie la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes désorganisées.

• Prise en charge de plusieurs pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Calendriers complets des contacts et des transactions qui regroupent l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des mesures prises
• Enrichissement des coordonnées pour remplir automatiquement les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les entrées en double et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles des données

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle entre plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, HubSpot excelle dans la fourniture d'un écosystème tout-en-un pour les agences qui ont besoin d'outils complets de vente, de marketing et de service, tandis que Close brille dans le soutien des ventes sortantes à haut volume grâce à des fonctionnalités robustes d'automatisation et de communication. Cependant, pour les équipes qui dépendent d'une intégration transparente des e-mails, de l'automatisation et d'un séquençage efficace des tâches, folk apparaît comme le choix supérieur. Son accent sur la gestion des relations, ses capacités multi-pipelines et ses pratiques de données propres en font le CRM idéal pour les agences qui recherchent une clarté opérationnelle et un suivi cohérent.

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