HubSpot vs Clarify : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en veillant à ce que la livraison reste sur la bonne voie. Lorsque les informations cruciales sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis passent à la trappe, les transferts échouent et les prévisions ne sont plus que des conjectures. Un CRM pour les agences doit faciliter le développement rapide de nouvelles activités tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

HubSpot et Clarify relèvent ce défi de manière différente. HubSpot est une plateforme CRM tout-en-un complète qui intègre des outils de vente, de marketing et de service afin de rationaliser les processus et d'améliorer la collaboration. Clarify, quant à elle, propose une approche moderne basée sur l'IA, conçue pour minimiser la saisie manuelle de données tout en capturant les mises à jour en temps réel grâce à une communication continue. Chaque plateforme répond aux besoins spécifiques des agences, en offrant différents niveaux d'automatisation et de personnalisation.

Le choix approprié dépend en fin de compte de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et du temps que votre agence peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM tout-en-un qui intègre de manière transparente des outils de vente, de marketing et de service au sein d'un seul et même écosystème. Elle est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline tout en capturant des prospects, en menant des campagnes par e-mail et en générant des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un emplacement centralisé. En fonction du forfait choisi, les équipes peuvent définir des pipelines, enregistrer des activités et automatiser les processus de suivi grâce à des workflows. La boutique d'applications propose des outils populaires destinés aux agences et des systèmes orientés client, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences qui souhaitent disposer d'un CRM et d'outils complémentaires de mise sur le marché provenant d'un seul fournisseur.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM moderne, natif de l'IA, conçu pour maintenir les dossiers à jour grâce à des communications et des réunions continues. Il est particulièrement intéressant pour les agences qui préfèrent une saisie manuelle minimale des données tout en conservant un pipeline fonctionnel, un historique des contacts et les prochaines étapes. Le produit souligne l'importance de saisir en temps réel le contexte des réunions, les suivis et les mises à jour des transactions. Les intégrations et l'automatisation peuvent améliorer le routage des mises à jour dans l'ensemble de la pile technologique, en fonction de la configuration. Cela le rend idéal pour les équipes qui explorent les flux de travail CRM contemporains axés sur le contexte des conversations et la maintenance automatisée.

Comparaison des fonctionnalités de HubSpot et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

HubSpot permet la création et la gestion de pipelines de transactions adaptés à des étapes spécifiques, qui peuvent être ajustés dans les paramètres du pipeline. Les transactions progressent à travers ces étapes définies, et les agences peuvent modifier les définitions des étapes afin de les aligner sur leurs processus uniques de qualification et de conclusion des contrats. Des pipelines distincts permettent de suivre efficacement divers processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les différentes lignes de services, tout en conservant des étapes distinctes pour chaque pipeline.

Dans Clarify, le suivi des transactions s'articule autour des transactions, le produit étant conçu pour identifier les opportunités et maintenir les étapes des transactions à jour au fur et à mesure que les activités se déroulent. Clarify met l'accent sur une configuration simple du pipeline, en alignant les étapes sur les progrès tangibles et en intégrant des évaluations de probabilité pour des prévisions précises. De plus, l'hygiène du pipeline est cruciale dans l'approche de Clarify, garantissant que les enregistrements restent efficaces et ne nécessitent que des mises à jour manuelles minimales.

Suivi des activités des clients et des transactions

HubSpot organise efficacement les activités sur des chronologies enregistrées, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'associer des appels, des e-mails, des réunions, des notes et des tâches à des contacts, des entreprises et des transactions. Ces données d'activité peuvent remplir des propriétés telles que la date de la dernière activité en exploitant les interactions enregistrées. De plus, les chronologies d'activité peuvent être filtrées, ce qui permet d'associer des activités entre des enregistrements connexes, garantissant ainsi qu'une transaction et le contact correspondant partagent le même contexte.

Dans Clarify, l'expérience d'enregistrement regroupe les e-mails, les réunions, les notes et les informations détaillées en un seul endroit accessible, rendant le contexte de l'activité facilement visible à côté du contact et de la transaction. De plus, les documents sur le produit soulignent la manière dont la capture des réunions est intégrée à la plateforme, englobant les enregistrements et les résumés liés aux enregistrements. Les notes du journal des modifications concernant les pages d'enregistrement et les mises à jour des transactions reflètent les efforts continus visant à améliorer l'affichage des activités et du contexte des transactions.

Automatisation et flux de travail

HubSpot propose des rapports commerciaux complets via des tableaux de bord, la suite d'analyse commerciale et des outils de création de rapports personnalisés. Les rapports peuvent être facilement enregistrés dans les tableaux de bord et partagés avec les utilisateurs autorisés. Grâce au générateur de rapports, il est possible de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, ce qui permet un filtrage et une sélection des ensembles de données sur mesure en fonction des besoins spécifiques en matière de rapports.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont traités comme une automatisation gérée par un agent, ce qui comprend la rédaction de suivis, la saisie de tâches et la mise à jour des dossiers en fonction des interactions issues des appels ou des e-mails. Les modèles de rédaction de Clarify intègrent l'automatisation des flux de travail comme élément central des opérations CRM modernes, avec une fiche produit détaillant des fonctionnalités telles que les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi intégrés aux flux de travail CRM. L'avantage global est une réduction significative de la saisie manuelle des données et des tâches administratives routinières, en fonction des flux de travail activés.

Rapports et analyses

HubSpot propose des rapports commerciaux complets grâce à ses tableaux de bord, sa suite d'outils d'analyse et ses outils de reporting personnalisables. Vous pouvez enregistrer des rapports dans les tableaux de bord et les partager avec les utilisateurs qui y ont accès. Le générateur de rapports vous permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec des filtres et une sélection d'ensembles de données adaptés à vos besoins en matière de reporting.

Dans Clarify, la visibilité du pipeline est axée sur le suivi des transactions, avec des mises à jour en temps réel ; les analyses externes mettent en évidence la manière dont les tableaux de bord et les prévisions s'adaptent à mesure que les enregistrements changent. Clarify partage également des contenus précieux sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, en mettant l'accent sur l'utilisation des données CRM pour surveiller la santé du pipeline et identifier les tendances au fil du temps. La disponibilité de rapports spécifiques dépend de la couche de reporting et des configurations décrites dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

HubSpot s'intègre parfaitement aux outils externes via son marché d'applications, qui propose une variété d'intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir l'hygiène des données, HubSpot offre des outils essentiels de qualité des données, notamment des workflows de déduplication pour identifier et gérer les doublons, la détection des problèmes de formatage et la couverture d'enrichissement, en fonction de votre forfait. Ces fonctionnalités relèvent de la gestion et de la qualité des données, où les équipes peuvent évaluer les problèmes et mettre en œuvre des corrections pour les enregistrements et les propriétés.

Le catalogue d'intégrations de Clarify présente différentes catégories et intégrations, avec des pages dédiées détaillant les notifications Slack pour les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier pour une automatisation améliorée. La liste de Zapier met également en avant la capacité de Clarify à se connecter à des milliers d'applications, permettant ainsi le déclenchement de workflows et le transfert de données. De plus, le message produit de Clarify souligne l'importance de l'hygiène du pipeline et de la maintenance des enregistrements pour garantir que le système reste à jour avec les nouvelles activités.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour centraliser les contacts, les conversations et les contextes commerciaux sans configuration compliquée. Il s'intègre parfaitement aux équipes d'agence où plusieurs membres travaillent sur le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système conserve un historique clair des relations, garantissant des transferts fluides qui ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour évaluer la santé des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle entre plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter divers modèles de revenus tels que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement et la déduplication des données permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, HubSpot excelle en tant que plateforme complète et tout-en-un pour les agences qui ont besoin d'une intégration étroite des outils de vente, de marketing et de service, tandis que Clarify offre un CRM moderne, basé sur l'IA, axé sur la réduction des saisies manuelles. folk se distingue comme le choix idéal pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et la rationalisation des séquences. Grâce à sa capacité à centraliser les contacts et à maintenir la clarté opérationnelle sur plusieurs pipelines, folk une collaboration fluide et un suivi efficace, ce qui en fait la solution CRM ultime pour les environnements d'agence axés sur les relations.

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