Freshsales vs Monday : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à garantir la cohérence de l'exécution du pipeline tout en livrant les projets dans les délais impartis. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans des e-mails, des calendriers et des feuilles de calcul, les suivis peuvent être manqués, les transferts peuvent échouer et les prévisions deviennent un jeu de devinettes. Un CRM pour les agences doit faciliter le développement rapide de nouvelles activités tout en conservant un historique suffisant des comptes pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Freshsales et monday CRM abordent ce défi sous des angles uniques. Freshsales offre une approche rationalisée de la gestion des prospects et des transactions grâce à des fonctionnalités d'automatisation intégrées et de reporting robustes, ce qui le rend idéal pour les agences qui privilégient la simplicité et l'efficacité. À l'inverse, monday CRM offre flexibilité et personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter leurs workflows et leurs étapes de pipeline à leurs besoins opérationnels spécifiques.

Le choix approprié dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation dont vous avez besoin et du temps que votre agence peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM de Freshworks conçue pour gérer les prospects, les transactions et les activités, avec des fonctionnalités d'automatisation intégrées. Elle est idéale pour les agences qui recherchent des fonctionnalités CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour des suivis et des transitions efficaces. Les calendriers d'activité garantissent que toutes les interactions sont reliées aux enregistrements appropriés dans la gestion des ventes et des comptes. De plus, les outils de reporting permettent un suivi efficace du pipeline et une évaluation des performances basée sur les données enregistrées. Les agences choisissent généralement Freshsales pour son approche simple, tout en offrant des capacités d'automatisation et de reporting essentielles.

Qu'est-ce que lundi ?

monday CRM est une solution flexible basée sur les tableaux monday.com, qui permet aux utilisateurs de personnaliser les colonnes et les vues pour les workflows de vente et de gestion des comptes. Elle convient parfaitement aux agences qui utilisent déjà monday.com pour la réalisation de projets, car elle permet de représenter de manière transparente les ventes, l'intégration et les opérations clients dans un espace de travail collaboratif. Les vues du pipeline et les tableaux de bord améliorent la visibilité, tandis que les fonctionnalités d'automatisation facilitent les transferts et les rappels déclenchés par les mises à jour de statut. Les intégrations avec les outils de marketing, de formulaires et de communication peuvent être personnalisées en fonction de la pile technologique de l'agence. Ce CRM est généralement privilégié lorsque la flexibilité et la personnalisation des flux de travail sont prioritaires par rapport aux fonctionnalités CRM conventionnelles.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et monday

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales permet d'utiliser plusieurs pipelines de transactions, chacun doté de ses propres étapes. Les administrateurs peuvent gérer ces pipelines et ces étapes dans les paramètres, ce qui permet de les ajouter, de les réorganiser et de les personnaliser en fonction des différents processus de vente. Cette flexibilité permet de différencier les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, en pipelines distincts, tout en conservant des définitions d'étapes spécifiques pour chacun d'entre eux. Les résultats par défaut pour les nouveaux pipelines restent « Gagné » et « Perdu ».

Dans monday CRM, la configuration du pipeline s'effectue généralement dans le tableau des transactions, où celles-ci passent par une série d'étapes prédéfinies. Ces étapes peuvent être adaptées au processus de vente de l'agence, et la vue du pipeline illustre efficacement la progression par étape. Différents flux de travail peuvent être créés en organisant des tableaux distincts et en personnalisant les structures des étapes, en fonction des besoins du compte. La logique des étapes est étroitement liée à la configuration du tableau et de ses colonnes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Freshsales, vous pouvez facilement enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, et les relier à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies enregistrées fournissent des informations sur les interactions passées et décrivent les actions à venir, garantissant ainsi que les transferts sont éclairés et comprennent des étapes suivantes claires. De plus, Freshsales permet de personnaliser les types d'activités, s'adaptant ainsi aux méthodes uniques utilisées par les équipes pour suivre leur travail. Vous pouvez filtrer les chronologies pour vous concentrer sur des catégories d'activités spécifiques tout en examinant un compte.

Dans monday CRM, le suivi des activités est simplifié grâce à la fonctionnalité E-mails et activités, qui s'intègre à Gmail ou Outlook pour enregistrer les communications et les afficher sur une chronologie. Cette fonctionnalité prend non seulement en charge l'enregistrement et le suivi des e-mails, mais inclut également divers types d'activités tels que les réunions, les résumés d'appels et les notes. Vous avez la possibilité d'ajouter des activités personnalisées, ce qui garantit que le journal des activités reflète fidèlement la manière dont votre agence documente les interactions avec les clients. La chronologie offre ainsi un aperçu complet des événements passés et des projets futurs.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements d'étape, afin de surveiller efficacement l'état et les performances de votre pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression à travers les différentes étapes et d'analyser les modèles de conversion au fil du temps à l'aide des données enregistrées. De plus, les options de rapport permettent de programmer l'envoi de rapports par e-mail, adaptés à votre configuration d'analyse. Les mesures disponibles varient en fonction de la configuration de vos pipelines, étapes et propriétés.

Dans monday CRM, les règles d'automatisation utilisent des recettes d'actions déclencheuses qui réagissent à des changements tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance, la création d'éléments et les mouvements sur le tableau. Ces automatisations peuvent envoyer des notifications, attribuer des propriétaires, mettre à jour des champs et créer des éléments en fonction de conditions spécifiées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour standardiser les transferts lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre ou pour générer des tâches de suivi à l'approche de dates importantes. Le comportement précis est déterminé par la recette sélectionnée et la configuration de vos colonnes.

Rapports et analyses

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements de stade, afin de surveiller efficacement l'état et les performances de votre pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre les progrès à travers les différentes étapes et d'analyser les tendances de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de reporting incluent la possibilité de programmer l'envoi de rapports par e-mail, en fonction de votre configuration analytique. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration des pipelines, des stades et des propriétés.

Dans monday CRM, les rapports sont principalement créés à l'aide de tableaux de bord qui agrègent les données d'un ou plusieurs tableaux et les présentent à l'aide de divers widgets tels que des graphiques et des tableaux. Les tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel, tandis que les rapports offrent une analyse approfondie générée à la demande en fonction de votre flux de travail. La visibilité des pipelines est influencée par la structure du tableau des transactions et les indicateurs affichés sur le dashboard. Les capacités d'accès et de partage sont régies par les autorisations du compte et dashboard .

Intégrations et hygiène des données

Freshsales permet aux utilisateurs d'améliorer leur expérience CRM en intégrant des outils externes via Freshworks Marketplace, qui les connecte de manière transparente aux enregistrements et aux flux de travail CRM. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation s'appuient sur des données consolidées. De plus, les paramètres d'importation permettent de minimiser les entrées en double en faisant correspondre les données entrantes avec les enregistrements existants, tandis que les capacités d'enrichissement peuvent varier en fonction de l'édition et de la configuration utilisées.

Pour monday CRM, les intégrations peuvent être mises en œuvre à l'aide de connecteurs natifs et de plateformes d'automatisation externes telles que Zapier, ce qui facilite la synchronisation des éléments et le déclenchement de workflows dans diverses applications. La documentation de monday.com souligne que l'intégration CRM implique la synchronisation des données clients entre différents outils professionnels afin de réduire au minimum la saisie manuelle des données. Pour maintenir l'hygiène des données, monday.com propose une fonctionnalité de gestion des doublons qui identifie et résout les doublons sur les tableaux, ce qui est crucial lorsque des prospects sont importés ou intégrés. La propreté des données dépend en grande partie de la structure du tableau et de la conception des flux de données entrants.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans que la configuration ne devienne un projet fastidieux. Il soutient de manière transparente les équipes des agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Cette tenue de registres garantit que l'historique des relations est toujours visible, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées adaptées aux différentes activités de l'agence
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux bons dossiers
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les données manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Freshsales offre une gestion simple des prospects et des transactions avec des fonctionnalités d'automatisation essentielles, tandis que monday CRM se distingue par sa flexibilité et ses flux de travail personnalisables. Cependant, pour les agences qui privilégient une intégration transparente des e-mails, l'automatisation et un séquençage efficace, folk est le choix idéal. Sa capacité à centraliser l'historique des contacts, à prendre en charge plusieurs pipelines et à assurer un suivi cohérent en fait un CRM idéal pour les équipes qui gèrent des relations clients complexes. Avec folk, les agences peuvent atteindre une clarté opérationnelle et maintenir l'intégrité de leurs données sans effort.

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