Freshsales vs Zoho CRM : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à gérer efficacement les relations avec leurs clients tout en veillant à ce que les projets et les processus de vente restent sur la bonne voie. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées sur différentes plateformes telles que les e-mails, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis peuvent facilement passer à la trappe, les transferts peuvent devenir confus et il devient presque impossible d'établir des prévisions précises. Un CRM pour les agences doit faciliter le développement rapide de nouvelles activités tout en conservant un historique complet des comptes qui facilite les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans cet article, nous allons explorer deux solutions CRM populaires, Freshsales et Zoho CRM, qui abordent ces défis sous des angles différents. Freshsales met l'accent sur la gestion rationalisée des prospects et les workflows automatisés, conçus pour garantir l'efficacité et la simplicité des activités commerciales. De son côté, Zoho CRM propose une plateforme hautement personnalisable, adaptée aux agences qui recherchent des fonctionnalités étendues, des intégrations et une grande flexibilité dans leurs opérations.

Le choix entre Freshsales et Zoho CRM dépend de la complexité des processus de votre agence, du niveau de personnalisation requis et des ressources disponibles pour la configuration et l'administration continues.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales, une solution CRM de Freshworks, est conçue pour gérer efficacement les prospects, les transactions et les activités grâce à des fonctionnalités d'automatisation intégrées. Elle s'adresse aux agences qui recherchent des fonctionnalités CRM essentielles, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour rationaliser les suivis et les transferts. Les calendriers d'activité garantissent que toutes les interactions sont efficacement liées aux enregistrements appropriés, tant dans la gestion des ventes que dans la gestion des comptes. De plus, les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'évaluation des performances sur la base des données enregistrées. Ce CRM est souvent préféré par les agences qui recherchent la simplicité sans sacrifier les capacités d'automatisation et de reporting.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un CRM personnalisable qui fonctionne au sein du vaste écosystème logiciel professionnel Zoho. Il est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités de gestion du pipeline, de suivi des activités, de règles d'automatisation et de reporting, ainsi que la possibilité de s'intégrer à d'autres applications Zoho selon les besoins. Avec plusieurs pipelines et mises en page disponibles, il peut prendre en charge diverses gammes de services et stratégies de vente. De plus, les extensions et intégrations du marché permettent une connectivité avec des outils externes au-delà de la suite Zoho. Les agences préfèrent souvent ce CRM pour ses fonctionnalités étendues et sa flexibilité en matière de ventes, d'opérations et de reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et Zoho CRM

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales offre la possibilité de gérer plusieurs pipelines de transactions, chacun avec son ensemble unique d'étapes. Ces pipelines et étapes peuvent être facilement ajustés dans les paramètres d'administration, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les étapes en fonction des différents processus de vente. Cette fonctionnalité permet aux agences de séparer clairement les différentes activités commerciales, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tout en conservant des définitions d'étapes spécifiques adaptées à chaque activité. Les résultats par défaut pour les pipelines nouvellement créés sont définis sur « Gagné » et « Perdu ».

De même, Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines de vente, ce qui permet aux équipes de renommer, d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes à mesure que leurs processus évoluent. Chaque pipeline peut être lié à des mises en page spécifiques, ce qui garantit que les différentes actions commerciales restent distinctes tout en utilisant le même module « Deals » (Transactions). Les modifications apportées aux étapes sont gérées dans les paramètres du pipeline, et toutes les étapes supprimées restent accessibles dans le générateur d'étapes, ce qui est idéal pour les agences qui ont besoin d'une logique d'étapes unique pour chaque ligne de service ou action commerciale.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Freshsales, vous pouvez facilement enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, en les associant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies enregistrées offrent un aperçu clair des interactions passées et des actions à venir, garantissant ainsi des transferts fluides avec le contexte et les prochaines étapes. Freshsales permet également de configurer les types d'activités, y compris des options personnalisées, afin d'adapter le processus de suivi au flux de travail de votre équipe. De plus, les chronologies peuvent être filtrées pour mettre en évidence des catégories d'activités spécifiques lors de l'examen d'un compte.

Dans Zoho CRM, le suivi des activités s'articule autour des tâches, des événements et des appels, qui peuvent être facilement consultés grâce aux vues CRM et aux listes liées aux enregistrements. Les vues d'activité dans Zoho CRM organisent les éléments en fonction de leur date de création, ce qui vous permet d'ouvrir n'importe quelle activité pour accéder à des détails pertinents tels que les notes, l'historique, les pièces jointes, les actions à venir et les conversations par e-mail. La liste des activités clôturées met également en évidence les tâches, les appels et les réunions terminés associés à un enregistrement, ce qui permet de conserver un journal cohérent des événements passés et des engagements futurs.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM telles que les transactions, les activités et les mouvements de stade afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi des progrès à travers les différentes étapes et l'analyse des tendances de conversion au fil du temps sur la base des données enregistrées. De plus, la fonctionnalité de reporting comprend des options permettant de programmer l'envoi des rapports par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de votre configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Zoho CRM améliore l'efficacité grâce à des règles de workflow qui automatisent les actions lorsque certaines conditions sont remplies, telles que l'envoi de notifications par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour des champs d'enregistrement. Ces workflows sont adaptés à chaque type d'enregistrement et sont déclenchés selon les règles définies. De plus, Zoho CRM documente ces flux de travail dans le cadre de ses fonctionnalités d'automatisation de la force de vente, offrant des options pour suivre les modifications apportées aux règles de flux de travail et surveiller les signaux liés aux performances en fonction de vos configurations. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour standardiser les suivis et gérer les transferts internes associés aux changements de transaction.

Rapports et analyses

Freshsales permet aux utilisateurs de créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements d'étape, ce qui permet un suivi efficace de l'état et des performances du pipeline. Ses fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi de la progression à travers les étapes et l'analyse des modèles de conversion au fil du temps sur la base des données enregistrées. En outre, les options de reporting comprennent la programmation d'e-mails pour la livraison des rapports, qui varie en fonction de la configuration des analyses. Les mesures disponibles dépendent des configurations des pipelines, des étapes et des propriétés.

Dans Zoho CRM, les utilisateurs peuvent accéder à des rapports standard par module et personnaliser les rapports afin de répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Les tableaux de bord et les capacités d'analyse de la plateforme sont utiles pour surveiller le pipeline et comparer les indicateurs de vente, y compris les concepts liés aux rapports prévisionnels, comme indiqué dans les documents analytiques de Zoho. Pour des rapports plus avancés, Zoho Analytics peut se connecter aux données de Zoho CRM afin de générer d'autres rapports et tableaux de bord, offrant des options de partage et de planification en fonction de la configuration de l'utilisateur. La visibilité du pipeline est influencée par les configurations des transactions, des étapes et des activités.

Intégrations et hygiène des données

Freshsales vous permet d'améliorer vos enregistrements CRM et vos flux de travail en ajoutant des intégrations via Freshworks Marketplace. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation s'appuient sur des enregistrements consolidés. De plus, les paramètres d'importation permettent de minimiser la création de doublons en faisant correspondre les données entrantes avec les enregistrements existants. Selon votre édition et votre configuration, des fonctionnalités d'enrichissement peuvent également être disponibles.

Dans Zoho CRM, les intégrations sont accessibles via Zoho Marketplace et sa couche d'intégrations, qui fournit une liste complète de connecteurs et d'extensions classés par cas d'utilisation. La plateforme comprend des fonctionnalités robustes de gestion des doublons, telles que des contrôles de doublons, des outils de fusion et un outil de fusion automatique et de déduplication qui identifie et fusionne les correspondances exactes, avec une résolution manuelle des conflits si nécessaire. L'enrichissement des données Zia peut améliorer vos enregistrements en ajoutant des champs contextuels sur les entreprises en fonction des mappages configurés, selon ce qui est activé. Ces fonctionnalités sont conçues pour minimiser les doublons et améliorer progressivement l'exhaustivité des enregistrements.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet fastidieux. Il est parfait pour les équipes d'agence où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. La plateforme conserve un historique clair des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents processus des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers pertinents
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour des étapes suivantes cohérentes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle entre plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent la cohérence des suivis au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Freshsales se distingue par sa gestion rationalisée des prospects et ses flux de travail automatisés, idéaux pour les agences qui recherchent la simplicité sans compromettre les performances. Zoho CRM se démarque par ses capacités étendues de personnalisation et d'intégration, répondant aux besoins complexes des agences. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk apparaît comme la meilleure alternative. Il centralise les communications, conserve des historiques de relations clairs et garantit la clarté opérationnelle, ce qui en fait le choix idéal pour les agences qui s'appuient sur des suivis cohérents et des transferts fluides.

Commencez votre essai gratuit de 14 jours ou réservez une démonstration dès aujourd'hui.